Tại sao 0050 đang bùng nổ: Bí mật đằng sau 50.000 nhà đầu tư mới hàng tháng—Sử dụng một ETF để đầu tư vào TSMC và các cổ phiếu hàng đầu với lợi suất hàng năm 12%

Tags: ETF, TSMC

Tác giả: Investment-LeveragePlayer

Cập nhật vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 02:47

Thị trường ETF của Đài Loan đang trải qua một sự chuyển dịch cấu trúc! Theo thống kê mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan, Yuanta Taiwan 50 (0050) đã chứng kiến sự gia tăng bùng nổ với 50.000 tài khoản đầu tư thường xuyên trong tháng 8, đạt tổng cộng 484.000 tài khoản. Điều này củng cố vị thế thị trường thống trị của nó, với số lượng nhà đầu tư thường xuyên gấp 51 lần so với đối thủ Fubon Taiwan 50 (006208), thường được gọi là “Little 0050”—rõ ràng cho thấy sự ưa chuộng tập trung của các nhà đầu tư.

Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng thành công gần đây của 0050 xuất phát từ hai chiến lược chính đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư: giảm phí quản lý và thực hiện chia tách cổ phiếu để giảm rào cản gia nhập. Các biện pháp này đã giúp ETF đạt kỷ lục 1,469 triệu nhà đầu tư trong tuần từ ngày 5 tháng 9, với giá đạt mức cao nhất mọi thời đại là NT$215,6 (đã điều chỉnh sau khi chia tách) vào ngày 9 tháng 9. Quy mô quỹ sắp phá vỡ ngưỡng NT$700 tỷ.

Về hiệu suất, 0050 đã mang lại tổng lợi nhuận 1068% kể từ khi ra mắt cho đến ngày 9 tháng 9 năm 2025, tương đương với lợi nhuận hàng năm khoảng 11,9%. Với tỷ lệ này, các nhà đầu tư có thể gấp đôi tài sản của họ sau mỗi 6,2 năm. Các nhà đầu tư tổ chức lưu ý rằng ưu điểm lớn nhất của 0050 như một quỹ ETF theo trọng số vốn hóa thị trường là sự thiếu hụt tiêu chí chọn lọc chủ quan, tránh những sai lầm trong việc chọn cổ phiếu trong khi tự động phản ánh những thay đổi của thị trường—điều này được chứng minh bởi việc Taiwan Cement gần đây bị loại khỏi chỉ số do sự sụt giảm vốn hóa thị trường.

Các quỹ ETF chia cổ tức cao đang hạ nhiệt

Ngược lại, các quỹ ETF trả cổ tức cao đã mất đà. Trong khi Yuanta High Dividend (0056) đã thêm 3,648 tài khoản trong tháng Tám (xếp thứ hai), các quỹ ETF trả cổ tức cao khác như 00878, 00919 và 00713 mỗi quỹ đều mất hơn 3,000 tài khoản. Uni-President FANG+ (00757) xếp thứ ba với 1,712 tài khoản mới, nổi lên như quỹ ETF nước ngoài mạnh nhất, trong khi Fubon NASDAQ (00662) và Fubon Taiwan 50 (006208) lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.

Đầu Tư Cổ Phiếu Cá Nhân Định Kỳ: TSMC Vẫn Là Nhà Vô Địch

Đối với các kế hoạch đầu tư định kỳ vào cổ phiếu cá nhân, TSMC vẫn là lựa chọn phổ biến nhất với 109,500 tài khoản trong tháng Tám, tăng thêm 5,120 tài khoản mới. Các cổ phiếu tài chính tiếp tục thu hút các nhà đầu tư cổ tức, với E.Sun Financial vượt qua Mega Financial để chiếm vị trí thứ hai với 28,700 tài khoản. Được hưởng lợi từ các chủ đề AI và máy chủ, Hon Hai đã vượt qua CTBC Financial để xếp hạng thứ tư với 18,800 tài khoản, phản ánh rõ ràng hiệu ứng luân chuyển vốn.

Xu Hướng Thị Trường Chuyển Đổi Sang Tăng Trưởng Dài Hạn

Các nhà phân tích nhận thấy rằng sau khi giảm phí và chia tách cổ phiếu của 0050, những nhà đầu tư trước đây chọn các quỹ ETF cổ tức cao do cân nhắc về giá giờ đây đang tập trung vào tiềm năng tăng trưởng của các quỹ ETF vốn hóa thị trường. Các bậc phụ huynh có kế hoạch đầu tư dài hạn cho con cái đặc biệt đánh giá cao hiệu suất dài hạn, thúc đẩy dòng tiền đầu tư thường xuyên từ quỹ ETF cổ tức cao sang quỹ ETF vốn hóa thị trường.

Khi cổ phiếu Đài Loan liên tục đạt mức cao mới, các kế hoạch đầu tư định kỳ đang gia tăng trở lại. Với số lượng tài khoản của 0050 tăng 51% chỉ trong hai tháng và dự kiến sẽ vượt quá 500,000 vào tháng Chín, các nhà đầu tư Đài Loan rõ ràng đang chuyển từ chiến lược tập trung vào thu nhập sang chiến lược tập trung vào tăng trưởng, phản ánh niềm tin vào sự phát triển dài hạn của thị trường chứng khoán Đài Loan.

Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được sử dụng như một lời khuyên đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro. CFDs là các sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến việc mất toàn bộ vốn của bạn. Những sản phẩm này không phù hợp với mọi người—xin hãy đầu tư một cách thận trọng.