5 cổ phiếu liên quan đến đồng đáng chú ý trong đầu tư! Mối quan hệ giữa cổ phiếu đồng và giá đồng là gì? Năm nay có nên mua không?

Gần đây, giá đồng và cổ phiếu liên quan đến đồng đã surge. Giá cổ phiếu của Freeport-McMoRan(FCX), một trong những công ty hàng đầu về cổ phiếu liên quan đến đồng quốc tế, đã tăng lên 30% chỉ trong vòng một tháng rưỡi. Giá đồng quốc tế cũng đã tăng lên 17% trong hai tháng qua. Bài viết này sẽ giới thiệu và phân tích tình hình cơ bản của cổ phiếu liên quan đến đồng vào năm 2024 cũng như triển vọng trong tương lai cho các nhà đầu tư.

Yếu tố biến động của cổ phiếu liên quan đến đồng là gì? Mối quan hệ giữa cổ phiếu đồng và giá đồng là gì?

Chuỗi công nghiệp đồng bao gồm từ thượng nguồn đến hạ nguồn, chủ yếu là khai thác mỏ đồng, luyện kim đồng, chế biến đồng và các ứng dụng cuối cùng của đồng.

Thông thường, cổ phiếu liên quan đến đồng mà các nhà đầu tư đề cập chủ yếu là các công ty sở hữu tài nguyên mỏ đồng ở thượng nguồn. Trong số đó, lớn nhất và nổi tiếng nhất là Freeport-McMoRan(FCX).

Vì sản phẩm chính của công ty khai thác đồng là quặng đồng và đồng điện phân, nên sự biến động giá đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của các cổ phiếu liên quan đến đồng.

Dựa trên logic này, khi so sánh diễn biến của quỹ ETF liên quan đến đồng (COPX) với diễn biến giá đồng, rõ ràng là biến động của giá cổ phiếu và giá đồng gần như đồng bộ.

Từ biểu đồ này, có thể dễ dàng hiểu rằng việc tăng lên giá đồng đã cải thiện đáng kể lợi nhuận của các cổ phiếu liên quan đến đồng, và kết quả là giá cổ phiếu liên quan đến đồng cũng bắt đầu surging.

Chuỗi ngành công nghiệp đồng và các cổ phiếu liên quan đến đồng ở thượng nguồn và hạ nguồn

Trước khi phân tích cổ phiếu liên quan đến đồng, việc hiểu rõ chuỗi công nghiệp của đồng là rất quan trọng. Các doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn của đồng có độ nhạy cảm và hướng ảnh hưởng đối với giá đồng hoàn toàn khác nhau. Chỉ khi nắm vững chuỗi công nghiệp đồng, bạn mới có thể xác định đúng vị trí của từng cổ phiếu và doanh nghiệp liên quan đến đồng.

Ngành công nghiệp đồng chủ yếu bao gồm khai thác và tuyển khoáng ở thượng nguồn, luyện kim ở trung nguồn, và chế biến cũng như ứng dụng ở hạ nguồn.

Càng gần về phía thượng nguồn, mức độ tập trung của ngành càng cao, số lượng doanh nghiệp cũng ít hơn, vì vậy cạnh tranh không quá gay gắt. Càng gần về phía hạ nguồn, số lượng doanh nghiệp tăng lên, và cạnh tranh cũng trở nên gay gắt.

cổ phiếu liên quan đến đồng thượng lưu

Nói chung, các cổ phiếu liên quan đến đồng ở thượng nguồn có mối tương quan tích cực với giá đồng. Bởi vì đồng là sản phẩm chính, sự tăng lên của giá sản phẩm sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho các công ty này. Do tính tập trung của ngành ở thượng nguồn cao hơn so với trung và hạ nguồn, nên các công ty ở thượng nguồn dễ dàng giành được phần lợi nhuận lớn hơn. Các cổ phiếu đồng quốc tế mà bài viết này tập trung vào chủ yếu là các cổ phiếu mỏ đồng ở thượng nguồn.

cổ phiếu đồng liên quan trung lưu

Các công ty tinh luyện trung lưu bao gồm: Nhà máy tinh luyện Gate, Birla Copper, Codelco Norte, Hamburg, Norilsk, Jinchuan, v.v.

Trong giai đoạn tinh luyện, chủ yếu tinh chế đồng từ quặng đồng, do đó trở thành người nhận thụ động giá quặng đồng và chỉ kiếm được phí tinh luyện. Vì vậy, sự biến động giá cả của đồng không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của họ.

Khi đầu tư vào loại hình doanh nghiệp này, thông thường, mức lợi nhuận được đo bằng phí chế biến TC (Treatment Charge). Nếu phí chế biến cao, điều đó cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp tinh chế đang tốt, và nếu thấp, điều đó cho thấy lợi nhuận đang yếu. Hiện tại, chúng ta đang trong trạng thái yếu thứ hai.

Do đó, nếu nhà đầu tư muốn đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng, thì giai đoạn tinh chế trung lưu thực sự có khả năng sinh lợi yếu, vì vậy không khuyến nghị đầu tư vào loại doanh nghiệp này. Khi phí chế biến được cải thiện trong tương lai, đó sẽ là tin tốt cho các công ty tinh chế trung lưu.

cổ phiếu liên quan đến đồng hạ lưu

Trong khi đó, các công ty hạ nguồn đồng lại ngược lại, vì giá đồng thường trở thành yếu tố chi phí. Điều này có nghĩa là sự tăng lên của giá đồng xâm phạm lợi nhuận của họ và làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp. Gia công hạ nguồn đồng chủ yếu bao gồm các sản phẩm như dây cáp đồng, phim đồng, và cuối cùng được ứng dụng trong các lĩnh vực như điện lực, thiết bị điện, giao thông.

Cổ phiếu liên quan đến đồng của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào chế biến và ứng dụng hạ nguồn, ví dụ về các công ty Nhật Bản như Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsubishi Materials.

Phân tích xu hướng thị trường giá đồng và cổ phiếu liên quan đến đồng năm 2024

Cổ phiếu liên quan đến đồng đã cho thấy sự tăng lên mạnh mẽ trong suốt năm 2024, thể hiện hiệu suất xuất sắc. Dự báo cho năm 2024 vẫn tương đối tốt.

Các lý do chính như sau:

1. Về mặt cung cấp, do chi tiêu vốn cho các mỏ đồng toàn cầu trong 10 năm qua không khả quan, nên sự tăng trưởng sản xuất của các mỏ đồng đã ở mức thấp.

2. Về mặt nhu cầu, do mục tiêu trung hòa carbon, nhu cầu đối với điện và lưới điện cũng duy trì tỷ lệ tăng trưởng cao, do đó, tình hình kinh tế của chuỗi ngành công nghiệp đồng tương đối khả quan.

3. Hiện tại, động lực của nền kinh tế thế giới đang ở giai đoạn chuyển đổi, và AI toàn cầu đang làm tăng đáng kể nhu cầu về khả năng tính toán. Việc đầu tư vào khả năng tính toán cần một lượng lớn điện năng và cáp, do đó có nhu cầu tăng thêm đối với đồng.

Mặc dù lượng cung đồng tăng trong năm 2024 vẫn còn tương đối hạn chế, nhưng dự kiến nhu cầu sẽ duy trì sự tăng trưởng, nên các cổ phiếu liên quan đến đồng vẫn được coi là có cơ hội đầu tư trong tương lai.

Ba cổ phiếu đồng quốc tế đáng chú ý

Dưới đây là 3 cổ phiếu đồng quốc tế lớn mà bạn nên chú ý:

Cổ phiếu đồng quốc tế liên quan hàng đầu 1: Freeport-McMoRan (FCX.N)

Freeport-McMoRan đang tham gia vào việc khai thác đồng, vàng và molybden. Công ty được thành lập vào ngày 10 tháng 11 năm 1987 bởi James R. Moffett và có trụ sở chính tại Phoenix, Arizona. Xét về quy mô và tỷ lệ kinh doanh liên quan đến đồng, công ty có thể được coi là một cổ phiếu liên quan đến đồng tương đối tinh khiết.

Mã này chắc chắn là một trong những cổ phiếu đồng lớn trên toàn cầu.

cổ phiếu liên quan đến đồng quốc tế lớn 2: Glencore (グレンコア)

Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh kim loại, khoáng sản, năng lượng và nông sản. Hoạt động của công ty bao gồm thép, phát điện, dầu mỏ, khai thác kim loại và thương mại. Được thành lập vào năm 1974, trụ sở chính đặt tại Baar, Thụy Sĩ.

Glencore không phải là một công ty đồng thuần túy, nhưng dưới bối cảnh sự tăng lên của nền kinh tế khoáng sản hiện tại, họ cũng đang được hưởng lợi tương tự.

cổ phiếu liên quan đến đồng quốc tế lớn 3: BHP (BHP Billiton)

BHP Group Limited tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất và chế biến quặng sắt, than cốc và đồng, với các sản phẩm chính bao gồm đồng, quặng sắt, than, bạc, chì, kẽm, molybden, urani và vàng. Công ty được thành lập vào ngày 13 tháng 8 năm 1885 và có trụ sở tại Melbourne, Úc.

BHP không thuần túy như Freeport-McMoRan về khía cạnh kinh doanh đồng, vì họ còn sở hữu một lượng lớn quặng sắt và ngành công nghiệp than.

Hai cổ phiếu liên quan đến đồng Nhật Bản đáng chú ý

Bạn nên chú ý đến hai cổ phiếu đồng liên quan của Nhật Bản sau đây:

Cổ phiếu liên quan đến đồng của Nhật Bản 1: Furukawa Electric Co., Ltd. (5801)

Công ty Cổ phần Điện lực Kogaku được thành lập vào năm 1884 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo vào năm 1949. Công ty sản xuất dây và cáp đồng, sợi quang, linh kiện điện tử, v.v. Nó nằm ở hạ nguồn của chuỗi ngành công nghiệp đồng.

Cổ phiếu liên quan đến đồng của Nhật Bản 2: Sumitomo Electric Industries (5802)

Công ty Cổ phần Điện khí Sumitomo được thành lập vào năm 1897, chuyên sản xuất dây điện, cáp, dây đai cho ô tô, sợi quang và các sản phẩm khác. Công ty cũng nằm ở hạ nguồn của chuỗi ngành công nghiệp đồng.

Triển vọng trong tương lai của các cổ phiếu liên quan đến đồng, liệu năm nay còn có thể mua được không?

Trong ngắn hạn, giá đồng cũng như cổ phiếu liên quan đến đồng cần phải điều chỉnh sau sự tăng lên nhanh chóng, vì vậy cần chú ý đến rủi ro ngắn hạn.

Về lâu dài, do cân bằng cung cầu của đồng tốt, nên việc đầu tư vào tính trung hòa carbon và khả năng tính toán AI toàn cầu được cho là sẽ mang lại sự tăng trưởng nhu cầu tương đối nhanh, vì vậy xu hướng tương lai của các cổ phiếu liên quan đến đồng được cho là sẽ tăng lên.

Hiện tại, với việc giá đồng và nhiều cổ phiếu liên quan đến đồng đã có mức tăng lên ngắn hạn khá lớn, thì nên chờ đợi điều chỉnh và kết hợp với tín hiệu kỹ thuật để tham gia lại.

Làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng?

Cổ phiếu được nêu ở trên có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ và Nhật Bản, rất tiện lợi.

Ngoài ra, khi chọn công ty chứng khoán, cần phải xem xét không chỉ năng lực và tính hợp pháp của nền tảng, mà còn cả sự tiện lợi trong việc nạp tiền, loại sản phẩm đầu tư, độ trôi chảy trong việc sử dụng nền tảng, sự có mặt của hỗ trợ tiếng Nhật, và sự cung cấp công cụ đầu tư CFD (giao dịch chênh lệch giá) tiện lợi.

Dưới đây là một số phương pháp đầu tư phổ biến mà tôi khuyên bạn nên xem xét: đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu riêng lẻ, đầu tư vào quỹ ETF liên quan đến đồng, và đầu tư vào hợp đồng tương lai hoặc CFD trên đồng.

Trong đó, công cụ CFD nâng cao hiệu quả đầu tư đáng kể và cho phép lựa chọn nhiều loại tài sản hơn. Ví dụ, theo kết quả phân tích, đã phát hiện ra rằng có mối tương quan khá mạnh giữa cổ phiếu liên quan đến đồng và giá đồng, vì vậy nếu bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng đồng thời cũng muốn đưa đồng như một phần trong danh mục đầu tư của mình, bạn không cần phải mở nhiều tài khoản, CFD thường cung cấp dịch vụ giao dịch cả cổ phiếu và đồng với tư cách là nguyên liệu thô trong một tài khoản.

Lợi ích và rủi ro của việc đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng

Giá đồng cho thấy xu hướng tăng lên mạnh mẽ trong ngắn hạn, và trong tương lai dự kiến sẽ có sự cân bằng cung cầu tốt. Tuy nhiên, nó vẫn là hàng hóa tài nguyên và chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế toàn cầu.

Lợi ích của việc đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng là, đối với các nhà đầu tư, nếu nắm bắt được chu kỳ kinh tế toàn cầu, họ cũng có thể nắm bắt được cơ hội đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng. Giá đồng cũng như giá cổ phiếu đều phản ánh tốt chu kỳ kinh tế và khó bị thao túng.

Tuy nhiên, nếu Gate tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2024, điều này có thể kiềm chế nhu cầu toàn cầu và gây ảnh hưởng xấu đến đồng. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu liên quan đến đồng cũng có thể giảm.

Do đó, khi đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến đồng, cần phải rất chú ý đến chu kỳ kinh tế toàn cầu, mua vào trong chu kỳ tăng lên và khi thấy sự suy giảm của nền kinh tế, cần phải chú ý đến rủi ro.

Tóm tắt

Bài viết này đã giới thiệu về chuỗi công nghiệp đồng, giá đồng và các yếu tố ảnh hưởng đến cổ phiếu liên quan đến đồng. Dựa trên phân tích cân bằng cung cầu của đồng, đã giới thiệu ba cổ phiếu liên quan đến đồng quốc tế và hai cổ phiếu liên quan đến đồng của Nhật Bản. Những cổ phiếu này lần lượt nằm ở hạ nguồn khai thác - tuyển chọn, trung nguồn luyện kim, và thượng nguồn chế biến - ứng dụng.

Trong đầu tư, việc chú ý đến chu kỳ kinh tế toàn cầu và giữ mua trong quá trình tăng lên là một chiến lược tốt. Rủi ro là nếu năm nay Gate tiếp tục tăng lãi suất, giá đồng và các cổ phiếu liên quan đến đồng có thể bị áp lực.

Câu hỏi thường gặp

Cổ phiếu nào được hưởng lợi từ sự giảm giá đồng?

Nếu giá đồng giảm, đối với các công ty mua đồng để sản xuất ống đồng và lá đồng ở phía dưới, chi phí sẽ giảm, và có khả năng cải thiện lợi nhuận cho các cổ phiếu này. Hơn nữa, đối với các công ty sản xuất điện tử tiêu dùng sử dụng nhiều đồng, việc giá đồng nguyên liệu giảm sẽ khiến cho nhà