ETF của KB Asset Management giảm 2,88%, trong khi cổ phiếu Hàn Quốc giảm 22% trong tháng 7.

RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF của KB Asset Management giảm 2,88% trong tháng 7, vượt trội đáng kể so với thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong giai đoạn biến động, khi KOSPI giảm 22,19% và KOSDAQ giảm 21,44%. Hiệu suất phòng thủ này bắt nguồn từ chiến lược đa dạng hóa danh mục của ETF, với các khoản đầu tư vào Berkshire Hathaway và 10 khoản nắm giữ lớn nhất trong hồ sơ SEC 13F của công ty. Dữ liệu do ngành tài chính đầu tư công bố ngày 5 cho thấy ETF này đang thu hút sự chú ý với vai trò là một “ETF phòng thủ” trong bối cảnh thị trường nội địa điều chỉnh mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu bán dẫn.

ETF chỉ giảm 2,88% trong khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc sụt giảm 22%

Mức giảm 2,88% trong tháng 7 của RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF tương phản rõ rệt với đà sụt giảm của thị trường Hàn Quốc nói chung. ETF này cũng vượt trội so với Chỉ số Nasdaq Composite của Mỹ, vốn giảm 3,20% trong cùng kỳ. Hiệu suất dài hạn vẫn vững chắc: theo dữ liệu của KB Asset Management, tính đến ngày 4, ETF ghi nhận mức sinh lời 4,74% trong 3 tháng, 7,03% trong 6 tháng và 24,30% trong 1 năm.

Biến động thường niên hóa ở mức 15,6%, so với 52,5% của KOSPI

ETF này có mức biến động thấp hơn đáng kể so với các chỉ số của Hàn Quốc. Dựa trên giá đóng cửa hằng ngày trong năm qua, mức biến động thường niên hóa của RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF là 15,6%. Con số này tương đương khoảng một phần ba mức biến động 52,5% của KOSPI và 46,9% của KOSDAQ. Mức biến động của ETF cũng thấp hơn mức 18,9% của Nasdaq Composite và tương đương với mức 13,2% của S&P 500.

Danh mục đa dạng hóa giữa Berkshire Hathaway và các công ty hàng đầu của Mỹ

ETF đầu tư vào Berkshire Hathaway (BRK.B) và 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục được Berkshire Hathaway công bố qua hồ sơ 13F nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Danh mục này bao gồm Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola và Chevron. Chiến lược phân bổ vốn vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin (IT) và năng lượng, nhằm giảm tác động từ những đợt sụt giảm mạnh trong từng ngành cụ thể. Chỉ số cơ sở Solactive Berkshire Portfolio Top10 thường xuyên điều chỉnh các cổ phiếu cấu thành dựa trên những khoản nắm giữ được Berkshire Hathaway công bố trong hồ sơ 13F. 13F là báo cáo hàng quý về các khoản nắm giữ cổ phiếu mà các nhà đầu tư tổ chức của Mỹ phải nộp lên SEC.

Yuk Dong-hwi, Trưởng bộ phận Marketing Sản phẩm ETF của KB Asset Management, cho biết: “Số lượng nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản có thể đầu tư ổn định trong dài hạn, thay vì tập trung vào biến động ngắn hạn của thị trường, đang gia tăng. RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, với các khoản đầu tư được đa dạng hóa vào Berkshire Hathaway và những công ty hàng đầu toàn cầu, là một sản phẩm đầu tư hiệu quả có thể được sử dụng để xây dựng danh mục cho các mục tiêu dài hạn như chuẩn bị cho nghỉ hưu.”

Câu hỏi thường gặp

RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF hoạt động như thế nào trong tháng 7 so với cổ phiếu Hàn Quốc?
ETF giảm 2,88% trong tháng 7, trong khi KOSPI giảm 22,19% và KOSDAQ giảm 21,44% trong cùng kỳ. ETF cũng vượt trội so với Chỉ số Nasdaq Composite của Mỹ, vốn giảm 3,20%.

Mức chênh lệch biến động giữa ETF và các chỉ số chứng khoán Hàn Quốc là bao nhiêu?
Mức biến động thường niên hóa của ETF trong năm qua là 15,6%, tương đương khoảng một phần ba mức 52,5% của KOSPI và 46,9% của KOSDAQ. ETF cũng ghi nhận mức biến động thấp hơn mức 18,9% của Nasdaq Composite và tương đương với mức 13,2% của S&P 500.

Những công ty nào được đưa vào danh mục của ETF?
Danh mục này bao gồm Berkshire Hathaway (BRK.B) và 10 khoản nắm giữ lớn nhất trong hồ sơ SEC 13F của công ty, trong đó có Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola và Chevron. Các khoản đầu tư được đa dạng hóa giữa những lĩnh vực như tài chính, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin và năng lượng.