Từ bỏ AI! Trump bán Meta, PLTR, tăng tỷ trọng Berkshire Hathaway:
Giảm tỷ trọng
1. Meta $META
bán 1-5 triệu USD. Là gã khổng lồ công nghệ và quảng cáo mạng xã hội quy mô lớn, dù có lượng người dùng đông đảo và khả năng kiếm tiền từ quảng cáo mạnh, nhưng định giá cao, áp lực quản lý lớn, đồng thời chịu ảnh hưởng rõ rệt từ biến động chung của cổ phiếu công nghệ, phù hợp để hiện thực hóa một phần lợi nhuận trước khi thị trường lo ngại về chính sách tiền tệ.
2. Motorola $MSI
bán 1-5 triệu USD. Là doanh nghiệp dẫn đầu về thiết bị liên lạc an toàn công cộng, hoạt động ổn định và có nhiều đơn hàng chính phủ, nhưng dư địa tăng trưởng tương đối hạn chế, thuộc nhóm cổ phiếu công nghệ phòng thủ, được ưu tiên giảm tỷ trọng khi tái cơ cấu danh mục để giải phóng vốn chuyển sang các hướng khác.
3. ETF chỉ số Vanguard Dividend Appreciation $VIG
bán 5-25 triệu USD. Là ETF cổ phiếu blue-chip tập trung vào tăng trưởng cổ tức dài hạn, rủi ro thấp và lợi nhuận ổn định, nhưng khi cần tái cơ cấu linh hoạt hơn hoặc tìm kiếm mức độ tăng trưởng cao hơn, các sản phẩm cổ tức thụ động như vậy sẽ bị giảm tỷ trọng mạnh.
4. Palantir $PLTR
bán nhiều lần. Là cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và hợp đồng chính phủ, có câu chuyện AI mạnh và khả năng tăng trưởng đơn hàng cao, nhưng giá cổ phiếu biến động dữ dội, nên sẽ hiện thực hóa một phần lợi nhuận trước và sau các tin tức địa chính trị.
5. Coinbase $COIN
bán ròng khoảng 116.000-315.000 USD. Là nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, hưởng lợi trực tiếp từ diễn biến của Bitcoin, nhưng chịu ảnh hưởng lớn từ những biến động mạnh của thị trường tiền mã hóa, nên sẽ được ưu tiên giảm tỷ trọng để kiểm soát rủi ro trong giai đoạn giá tiền mã hóa điều chỉnh.
6. Northrop Grumman $NOC
là nhà thầu quốc phòng lớn, có đơn hàng quốc phòng ổn định và lợi thế cạnh tranh vững chắc, nhưng thuộc ngành có tính chu kỳ tương đối cao, nên sẽ được giảm tỷ trọng trước trong các giao dịch ngắn hạn.
7. ETF trái phiếu ngắn hạn Vanguard $BSV, ETF hàng tiêu dùng không thiết yếu $XLY, ETF thị trường chứng khoán châu Âu $VGK và các ETF khác
Các ETF trái phiếu hoặc ETF theo khu vực/ngành này mang lại sự đa dạng hóa và thu nhập ổn định, nhưng sẽ bị giảm tỷ trọng khi danh mục tổng thể nghiêng về các cổ phiếu riêng lẻ và những chủ đề cụ thể.
Tăng tỷ trọng
8. Berkshire Hathaway $BRK.B
Mua 1-5 triệu USD. Tập đoàn holding siêu lớn do Buffett lãnh đạo, hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, đường sắt, năng lượng và hàng tiêu dùng, có lượng tiền mặt dồi dào cùng khả năng lãi kép dài hạn cực mạnh, là cổ phiếu giá trị trụ cột kinh điển, phù hợp để tăng tỷ trọng sau khi thị trường biến động.
9. Cintas $CTAS
mua 1-5 triệu USD. Công ty cho thuê đồng phục và cung cấp dịch vụ cơ sở vật chất lớn nhất Hoa Kỳ, có mức độ gắn kết khách hàng cao, dòng tiền ổn định và hầu như không chịu tác động lớn từ chu kỳ kinh tế, thuộc nhóm cổ phiếu tăng trưởng phòng thủ có độ chắc chắn cao.
10. Visa $V
mua 1-5 triệu USD. Một trong hai công ty thống lĩnh mạng lưới thanh toán thẻ tín dụng toàn cầu, sở hữu mô hình thu phí nhẹ tài sản và biên lợi nhuận cực cao, hưởng lợi dài hạn từ việc tỷ lệ sử dụng thanh toán điện tử gia tăng, với lợi thế cạnh tranh cực kỳ sâu rộng.
11. Mastercard $MA
mua 1-5 triệu USD. Gã khổng lồ thanh toán toàn cầu tương tự Visa, cũng sở hữu hiệu ứng mạng lưới và quyền định giá mạnh mẽ, có tiềm năng tăng trưởng lớn trong thanh toán xuyên biên giới, là tài sản chất lượng cao thuộc nhóm hạ tầng tài chính.
12. Home Depot $HD
mua 1-5 triệu USD. Nhà bán lẻ vật liệu xây dựng và sản phẩm cải tạo nhà ở lớn nhất Hoa Kỳ, được hưởng lợi từ nhu cầu thiết yếu mạnh liên quan đến nhà ở, mạng lưới cửa hàng hoàn thiện và mức độ trung thành thương hiệu cao, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng dài hạn của việc sửa chữa và cải tạo nhà ở.
13. Fidelity National Information Services $FIS
mua 1-5 triệu USD. Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ tài chính và xử lý thanh toán, cung cấp dịch vụ cho ngân hàng và thương nhân, có hoạt động ổn định cùng dư địa chuyển đổi số lớn, thuộc nhóm tài sản cốt lõi của hạ tầng tài chính.