Hiện tại, Giao dịch sao chép cung cấp hai phương pháp sao chép giao dịch cho người sao chép: sao chép giao dịch theo tỷ lệ tổng tài sản và sao chép giao dịch theo hệ số nhân cố định. Các thiết lập tham số và logic hoạt động cho hai phương pháp này được giải thích bên dưới:
Nguyên tắc cơ bản của giao dịch sao chép
Số lượng hợp đồng được thực hiện bởi Lead Trader * tỷ lệ sao chép giao dịch = số lượng hợp đồng được đặt bởi người sao chép
Tỷ lệ sao chép giao dịch có thể là động, nghĩa là sao chép giao dịch theo tỷ lệ tổng tài sản, hoặc tĩnh, nghĩa là sao chép giao dịch theo hệ số nhân cố định.
Giao dịch sao chép theo tỷ lệ tổng tài sản
Trong chế độ này, tổng tài sản được xác định là tổng số dư khả dụng và giá trị của các vị thế đang mở.
Ví dụ, nếu một Lead Trader có 50 USDT trong tài khoản và đang nắm giữ vị thế BTC/USDT trị giá 50 USDT, tổng tài sản của họ là 100 USDT. Nếu họ đặt lệnh trị giá 10 USDT, lệnh này chiếm 10% tổng tài sản của họ. Nếu tổng tài sản của người sao chép là 200 USDT, người sao chép sẽ sao chép giao dịch với giá trị 200 * 10% = 20 USDT. (Đây là phép tính trong điều kiện lý tưởng.)
Trên thực tế, giao dịch sao chép theo tỷ lệ tổng tài sản có liên quan đến năm biến số sau:
Tài sản thực tế của Lead Trader, tài sản thực tế của nhà giao dịch sao chép, quy trình tính toán ký quỹ, giá thị trường thực tế và chênh lệch giá giữa thời điểm nhà giao dịch sao chép và Lead Trader đặt lệnh.
Mẹo: Nhìn chung, người dùng có tài sản lớn nên sử dụng phương pháp sao chép giao dịch khác: sao chép giao dịch bằng hệ số nhân cố định. Phương pháp này không bị ảnh hưởng bởi các biến số khác, ổn định hơn và phù hợp với các biến động lớn của thị trường.
Chi tiết về sao chép giao dịch bằng hệ số nhân cố định
Ở chế độ này, người sao chép có thể thiết lập hệ số nhân giao dịch sao chép cố định.
Ví dụ, nếu Lead Trader đặt lệnh 1.000 hợp đồng và người sao chép chọn giao dịch sao chép với hệ số nhân cố định là 0,2, hệ thống giao dịch sao chép sẽ đặt số lượng hợp đồng sau cho người sao chép: 1.000 * 0,2 = 200
Kịch bản 1: Hệ số nhân giao dịch sao chép do người sao chép thiết lập là <1
Ví dụ: Nếu Lead Trader đặt lệnh 1.000 hợp đồng và hệ thống sao chép đặt hệ số nhân sao chép là 0,5, hệ thống sao chép sẽ đặt số lượng hợp đồng sau cho hệ thống sao chép: 1.000 * 0,5 = 500
Kịch bản 2: Hệ số nhân giao dịch sao chép do người sao chép thiết lập là = 1
Ví dụ: Nếu Lead Trader đặt lệnh 1.000 hợp đồng và hệ thống sao chép đặt hệ số nhân sao chép là 1, hệ thống sao chép sẽ đặt số lượng hợp đồng sau cho hệ thống sao chép: 1.000 * 1 = 1000
Kịch bản 3: Hệ số nhân giao dịch sao chép do người sao chép thiết lập là >1
Ví dụ: Nếu Lead Trader đặt lệnh 1.000 hợp đồng và hệ thống sao chép đặt hệ số nhân sao chép là 2, hệ thống sao chép sẽ đặt số lượng hợp đồng sau cho hệ thống sao chép: 1.000 * 2 = 2000
Lưu ý: Khi sử dụng hệ số nhân sao chép giao dịch, quy mô vị thế của công cụ sao chép cũng phải tuân theo các giới hạn như số tiền thực tế có sẵn để sao chép giao dịch, kích thước lệnh tối đa cho mỗi giao dịch trên thị trường hợp đồng liên quan và các thông số giao dịch hoặc sao chép giao dịch khác.
Giải thích về các thất bại trong giao dịch sao chép
Việc người sao chép đặt lệnh không nhất thiết có nghĩa là lệnh sẽ được khớp. Nói cách khác, người sao chép có thể không mua được hợp đồng sau khi đặt lệnh. Có hai lý do cụ thể:
-
Vì hệ thống đặt lệnh giới hạn cho người sao chép, lệnh sẽ không thể được khớp nếu giá thị trường lệch quá xa so với giá lệnh giới hạn.
-
Nếu tỷ lệ ký quỹ còn lại của người sao chép thấp, điều này có thể ảnh hưởng đến các lệnh mở tiếp theo và khiến giao dịch sao chép thất bại. Nói cách khác, số dư tài khoản còn lại của người sao chép không đủ để hỗ trợ số lượng lệnh.
Phân tích trường hợp:
Người sao chép sử dụng giao dịch sao chép với hệ số nhân cố định, hệ số giao dịch sao chép là 0,01, và có tài sản là 700 USDT. Lead Trader có tài sản là 100.000 USDT. Khi hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT được niêm yết ở mức 70.000 USDT, Lead Trader sử dụng đòn bẩy 10x để mua một vị thế hợp đồng trị giá 1 BTC. Hỏi người sao chép đã mua bao nhiêu hợp đồng BTC tại thời điểm này và đã sử dụng bao nhiêu ký quỹ? Sau đó, nhà giao dịch chính sử dụng đòn bẩy 10x để mua thêm 10 BTC. Tính số lượng hợp đồng mà người sao chép đã sao chép và số tiền ký quỹ cần thiết.
Theo các công thức:
Ký quỹ ban đầu = giá trị vị thế / đòn bẩy
Giá trị vị thế = giá hợp đồng ✖️ số lượng vị thế
Số lượng hợp đồng được thực hiện bởi Lead Trader ✖️ tỷ lệ sao chép giao dịch = số lượng hợp đồng được đặt bởi người sao chép
Kết quả:
Lead trader:
Tài sản: 100.000 USDT
Đòn bẩy: 10x
Giá hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT: 70.000 USDT
Mua: 1 BTC
Giá trị vị thế: 70.000 USDT
Ký quỹ ban đầu: 70.000 / 10 = 7.000 USDT
Số lượng hợp đồng đã khớp: 1 / 0,0001 = 10.000 hợp đồng
Người sao chép:
Tài sản: 700 USDT
Hệ số giao dịch sao chép: 0,01
Số lượng hợp đồng mua thông qua giao dịch sao chép: 10.000 * 0,01 = 100 hợp đồng
Giá trị vị thế: 70.000 ✖️ 100 ✖️ 0,0001 = 700 USDT
Ký quỹ ban đầu: 700 / 10 = 70 USDT
Sau khi tăng vị thế
Lead trader:
Dự kiến mua: 10 BTC
Số lượng hợp đồng đã khớp: 10 / 0,0001 = 100.000 hợp đồng
Giá trị vị thế: 70.000 * 10 = 700.000 USDT
Ký quỹ cần thiết: 700.000 / 10 = 70.000 USDT
Tính số tiền còn lại của Lead Trader:
Tổng tài sản: 100.000 USDT
Ký quỹ sau giao dịch ban đầu: 7.000 USDT
Số tiền còn lại sau giao dịch ban đầu: 100.000 - 7.000 = 93.000 USDT
Lead Trader có thể thanh toán khoản ký quỹ cần thiết để tăng vị thế, vì vậy việc tăng vị thế thành công.
Tổng vị thế của Lead Trader sau khi tăng vị thế thành công: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Tổng giá trị vị thế của Lead Trader: 70.000 * 11 = 770.000 USDT
Tổng ký quỹ của Lead Trader: 77.000 USDT
Người sao chép:
Số lượng hợp đồng mua thông qua giao dịch sao chép: 100.000 * 0,01 = 1.000 hợp đồng
Tổng vị thế của người sao chép sau khi tăng vị thế: 100 hợp đồng + 1.000 hợp đồng = 1.100 hợp đồng
Giá trị vị thế của người sao chép: 70.000 ✖️ 1.100 ✖️ 0,0001 = 7.700 USDT
Giá trị vị thế được thêm vào của người sao chép: 70.000 ✖️ 1.000 ✖️ 0,0001 = 7.000 USDT
Ký quỹ ban đầu cho vị thế được thêm vào của người sao chép: 7.000 / 10 = 700 USDT
Tổng ký quỹ của người sao chép: 70 USDT (ban đầu) + 700 USDT (vị thế được thêm vào) = 770 USDT
Vấn đề chính là gì?
Vì tổng tài sản của người sao chép là 700 USDT trong khi tổng ký quỹ cần thiết là 770 USDT, người sao chép không có đủ tài sản để thanh toán khoản ký quỹ cần thiết. Do đó, nỗ lực tăng vị thế của người sao chép sẽ thất bại.
Làm thế nào để tránh tình huống này?
1. Đảm bảo đủ vốn cho giao dịch sao chép
Lý do: Vốn giao dịch sao chép không đủ có thể dễ dàng dẫn đến số lượng hợp đồng được sao chép ít hơn 1.
Biện pháp: 1. Tính toán số vốn cần thiết: Dựa trên số vốn của Lead Trader và hệ số nhân bạn đặt, hãy tính số vốn tối thiểu bạn cần. Ví dụ: nếu Lead Trader có số vốn là 10.000 và bạn đặt hệ số nhân là 0,01, số vốn giao dịch sao chép tối thiểu của bạn phải lớn hơn 100.
2. Đặt hệ số nhân phù hợp: Chọn hệ số nhân giao dịch sao chép phù hợp dựa trên số vốn thực tế của bạn. Ví dụ: nếu bạn có số vốn hạn chế, bạn có thể tăng hệ số nhân giao dịch sao chép một cách phù hợp để đảm bảo số lượng hợp đồng được sao chép không ít hơn 1.
2. Sử dụng cùng mức đòn bẩy với Lead Trader
Lý do: Các mức đòn bẩy khác nhau dẫn đến tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận khác nhau, điều này có thể khiến người sao chép không thể khớp vị thế khi Lead Trader thực hiện giao dịch.
Biện pháp: người sao chép nên sử dụng cùng mức đòn bẩy với Lead Trader bất cứ khi nào có thể để duy trì tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận nhất quán.
3. Chọn chế độ ký quỹ mà Lead Trader sử dụng
Lý do: Các chế độ ký quỹ khác nhau có tác động khác nhau đến việc quản lý vốn và kiểm soát rủi ro. Nếu người sao chép chọn chế độ khác, rủi ro có thể trở nên không nhất quán.
Biện pháp: người sao chép nên chọn cùng chế độ ký quỹ với Lead Trader để đảm bảo quản lý rủi ro nhất quán.
4. Dự trữ đủ ký quỹ
Lý do: Khi Lead Trader tăng vị thế, người sao chép có thể không thể hoàn tất giao dịch sao chép do không đủ ký quỹ.
Biện pháp: người sao chép nên dành sẵn đủ ký quỹ để có thể theo kịp kịp thời khi Lead Trader tăng vị thế.
5. Người dùng có nguồn vốn lớn nên sử dụng giao dịch sao chép theo hệ số nhân cố định bất cứ khi nào có thể
Lý do: Giao dịch sao chép theo tỷ lệ tổng tài sản bị ảnh hưởng bởi nhiều biến số. Trong các biến động lớn của thị trường, những biến số này có thể tác động lẫn nhau và dẫn đến giao dịch sao chép thất bại.
Biện pháp: Chọn giao dịch sao chép theo hệ số nhân cố định để đảm bảo giao dịch sao chép ổn định.
Bằng cách áp dụng các biện pháp này, người sao chép có thể tránh hiệu quả hơn các trường hợp giao dịch sao chép thất bại và cải thiện tỷ lệ thành công của hoạt động giao dịch sao chép.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
