1. Bot danh mục cổ phiếu là gì?
Bot danh mục cổ phiếu là một chiến lược giao dịch tự động giúp người dùng điều chỉnh linh hoạt tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục, phù hợp với cả mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. Bằng cách thiết lập tỷ lệ phân bổ mục tiêu, khoảng thời gian cân bằng lại và ngưỡng điều chỉnh, bot sẽ tự động bán các tài sản vượt quá tỷ lệ mục tiêu khi thị trường biến động và mua vào các tài sản có tỷ trọng thấp hơn. Điều này giúp khôi phục phân bổ tài sản về tỷ lệ bạn đã đặt trước, cho phép tái cân bằng linh hoạt và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư tiềm năng.
2. Tổng quan về Bot danh mục cổ phiếu
Ưu điểm của danh mục cổ phiếu:
Nếu bạn lạc quan về nhiều cổ phiếu hoặc lĩnh vực và có kế hoạch nắm giữ chúng trong dài hạn, bot danh mục cổ phiếu có thể là một lựa chọn phù hợp.
- Đa dạng hóa rủi ro: Bot danh mục cổ phiếu hỗ trợ nắm giữ nhiều tài sản. Việc phân bổ tài sản vào các cổ phiếu khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ do một cổ phiếu giảm giá mạnh trên danh mục đầu tư tổng thể.
- Bán cao, mua thấp: Thị trường thường có sự luân chuyển lợi nhuận giữa các cổ phiếu hoặc ngành. Khi một ngành hoặc cổ phiếu tăng giá, bot có thể bán ở đỉnh để chốt lời, đồng thời mua các cổ phiếu khác ở mức giá thấp hơn—tận dụng cơ hội mua vào giá rẻ. Lặp lại chu kỳ này có thể tạo ra lợi nhuận luân chuyển.
*Làm thế nào một danh mục cổ phiếu có thể đạt được lợi nhuận chênh lệch giá?
Bằng cách thu lợi nhuận từ các tài sản tăng mạnh và phân bổ lại chúng vào các tài sản tăng trưởng chậm hơn, danh mục đầu tư có thể cân bằng lại các khoản nắm giữ. Điều này tương tự như việc sử dụng lợi nhuận từ các tài sản hoạt động tốt hơn để xây dựng vị thế trong các tài sản khác, có khả năng tích lũy lợi nhuận theo thời gian và tạo ra thêm lợi nhuận.
3. Giải thích các thông số danh mục cổ phiếu
Bảng thuật ngữ thông số
- Thêm cổ phiếu: Thêm các cổ phiếu bạn muốn đưa vào danh mục. Bạn phải chọn ít nhất 2 cổ phiếu, tối đa 10 cổ phiếu cho mỗi danh mục.
- Phân bổ đều: Nhấp vào [Phân bổ đều] để phân bổ danh mục đầu tư của bạn đều cho các cổ phiếu đã chọn. Mẹo: Bạn có thể điều chỉnh thủ công tỷ lệ phân bổ cho từng cổ phiếu dựa trên sở thích của mình, nhưng tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%.
- Tổng đầu tư: Tổng số tiền đầu tư phải đạt ít nhất mức tối thiểu quy định. Mức đầu tư tối thiểu phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu được chọn trong danh mục đầu tư của bạn.
- Chu kỳ tái cân bằng: Trong khoảng thời gian đã chọn, sự thay đổi giá tài sản có thể khiến tỷ lệ phân bổ danh mục đầu tư của bạn lệch khỏi tỷ lệ mục tiêu. Khi đến chu kỳ tái cân bằng, bot sẽ tự động điều chỉnh các khoản đầu tư của bạn để khôi phục lại tỷ lệ phân bổ mục tiêu ban đầu.
- Ngưỡng tái cân bằng: Nếu tỷ trọng của bất kỳ cổ phiếu nào trong danh mục thay đổi vượt quá ngưỡng đã đặt, bot sẽ điều chỉnh lại danh mục về tỷ lệ ban đầu.
- Ví dụ về khoảng thời gian và ngưỡng tái cân bằng danh mục đầu tư:
Giả sử danh mục đầu tư của bạn gồm hai cổ phiếu, NVDA và TSLA, với tỷ trọng ban đầu là 50% mỗi loại. Nếu tổng giá trị danh mục đầu tư là 1.000 USDT, thì mỗi cổ phiếu ban đầu có giá trị là 500 USDT.
– Tái cân bằng theo khoảng thời gian: Nếu bạn đặt khoảng thời gian tái cân bằng là 4 giờ, bot sẽ kiểm tra danh mục đầu tư của bạn sau mỗi 4 giờ để xem liệu tỷ lệ phân bổ hiện tại có lệch khỏi mục tiêu ban đầu hay không. Nếu NVDA tăng lên 52% (520 USDT) và TSLA giảm xuống 48% (480 USDT), bot sẽ bán 20 USDT cổ phiếu NVDA và sử dụng số tiền thu được để mua 20 USDT cổ phiếu TSLA, khôi phục danh mục đầu tư về tỷ lệ phân bổ 50/50 ban đầu. Cả hai vị thế sau đó sẽ có giá trị 500 USDT mỗi vị thế, trước khi tính đến phí giao dịch và bất kỳ biến động giá nào trong quá trình thực hiện lệnh.
– Tái cân bằng theo ngưỡng: Nếu bạn đặt ngưỡng tái cân bằng là 3%, bot sẽ tự động tái cân bằng bất cứ khi nào tỷ lệ phân bổ của một cổ phiếu lệch khỏi mục tiêu 50% nhiều hơn ngưỡng đã đặt—ví dụ, khi tỷ lệ phân bổ đạt 53% hoặc giảm xuống 47%. Điều này cho phép bot tự động bán các tài sản được phân bổ quá mức và mua các tài sản được phân bổ dưới mức, thực hiện phương pháp bán cao mua thấp một cách có hệ thống.
4. Cách tạo Bot danh mục cổ phiếu
Bước 1: Truy cập trang chủ của Bot giao dịch
- Mở ứng dụng Gate và chạm vào [Giao dịch] ở thanh điều hướng dưới cùng.
- Chọn mục [Bot].
Bước 2: Truy cập trang Tạo danh mục cổ phiếu
- Chạm vào "Tạo" và chọn Bot danh mục cổ phiếu.
Bước 3: Thiết lập thông số và tạo
- Thêm các cổ phiếu bạn muốn đầu tư và thiết lập tỷ lệ phân bổ mục tiêu.
- Chọn phương pháp tái cân bằng của bạn—bạn có thể kích hoạt việc tái cân bằng theo thời gian hoặc theo ngưỡng phân bổ.
- Chạm vào [Tạo Bot].
5. Lưu ý quan trọng
- Do sự khác biệt về giờ giao dịch giữa các thị trường, danh mục cổ phiếu chỉ có thể bao gồm cổ phiếu từ cùng một thị trường. Danh mục đầu tư đa thị trường không được hỗ trợ. Ví dụ, nếu bạn chọn cổ phiếu Hoa Kỳ, tất cả cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn phải là cổ phiếu Hoa Kỳ.
- Nếu bất kỳ cổ phiếu nào trong bot đang hoạt động của bạn không được giao dịch vì thị trường đóng cửa, bạn không thể thêm tiền, điều chỉnh phân bổ hoặc chấm dứt hoạt động của bot. Bạn phải đợi cho đến khi tất cả các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn đều trong giờ giao dịch tương ứng trước khi thực hiện các hành động này.
Miễn trừ trách nhiệm
Nội dung được cung cấp ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp kiến thức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hoặc pháp lý nào, cũng như không phải là lời đề nghị hoặc lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Gate không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp ở đây. Các tính năng sản phẩm, giao diện, quy tắc và cấu trúc phí có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh bất cứ lúc nào. Vui lòng tham khảo các thông báo mới nhất và thông tin thực tế được hiển thị trên nền tảng Gate để biết chi tiết chính xác nhất.
Đầu tư vào tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn rủi ro đáng kể và giá cả có thể biến động mạnh. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn sau khi hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Nếu cần, bạn nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính hoặc pháp lý chuyên nghiệp độc lập.
Để biết thêm thông tin về các rủi ro tiềm ẩn, vui lòng tham khảo Tuyên bố về Rủi ro và Thỏa thuận Người dùng của Gate.
