【Стан американських акцій】5 привабливих акцій зростання на наступні 10 років | Motley Fool інформація про американські акції | Moneyクリ інформація про інвестиції та медіа, корисні для фінансів Monex Securities
Мотлі Фулл США, 9 червня 2025 року, з публікації статті
Тепер, коли фондовий ринок повертається до стабільності після періоду нестабільності, це чудова можливість звернути увагу на привабливі акції з потенціалом зростання на найближчі десять років. Ми представляємо п'ять зростаючих акцій, які можуть бути предметом розгляду для інвесторів, які думають про довгострокове утримання, поза межами окремих галузей.
1. Тайванська напівпровідникова фабрика (TSMC)
Тайваньська напівпровідникова компанія (TSMC) [TSM] є одним з найважливіших гравців у бумі штучного інтелекту (ШІ). Найбільший у світі виробник чіпів на замовлення, TSMC виробляє передові напівпровідники, які підтримують різноманітні продукти, від інфраструктури ШІ до смартфонів та автомобільних технологій.
Виробництво цих чіпів не є легким, оскільки вимагає передових технологій, точного виробництва та масштабів. Лише дуже небагато компаній у світі мають можливості та досвід, подібні до TSMC, і в той час як конкуренти стикаються з труднощами, TSMC здобуває потужну цінову владу.
Тому завдяки лідерству в області передових вузлів та упаковки (захист, електричне з'єднання, відведення тепла, монтаж) компанія стала надійним партнером для провідних дизайнерів чіпів. Передові вузли - це виробничий процес, який дозволяє вмістити більше транзисторів на чіпі, що покращує продуктивність та енергетичну ефективність.
З іншого боку, попит на високопродуктивні обчислення, що включають AI-чіпи, різко зростає. У міру зростання навантаження на AI, TSMC разом із своїми основними клієнтами працює над розширенням виробничих потужностей для задоволення майбутнього попиту.
Незважаючи на те, що TSMC відіграє надзвичайно важливу роль у ланцюгу постачання штучного інтелекту, акції компанії все ще залишаються на розумному рівні. Для довгострокових інвесторів, які прагнуть отримати вигоду від безперервного зростання інфраструктури штучного інтелекту та напівпровідників загалом, TSMC є ідеальною акцією для володіння.
2.Пінтерест
Pinterest [PINS] під керівництвом генерального директора Біла Реді пройшов тиху, але потужну трансформацію. Протягом останніх трьох років компанія інвестувала значні кошти в технології, перетворивши величезну базу користувачів з понад 570 мільйонів активних щомісячних користувачів у всьому світі на двигун зростання. Pinterest більше не є просто онлайн-дошкою для натхнення, а став платформою для покупок з функціями реклами та конверсії.
Одним із основних факторів трансформації Pinterest стало впровадження штучного інтелекту. Компанія створила мультимодальну модель, яка була навчена як на зображеннях, так і на тексті, щоб краще зрозуміти, що шукають користувачі. Це забезпечує персоналізовані рекомендації, а крім того, функція «візуального пошуку» дозволяє користувачам легко знаходити та купувати товари, відображені на закріплених зображеннях. З іншого боку, платформа Performance+ надає рекламодавцям інструменти для проведення більш ефективних кампаній.
Результати звіту говорять про вищезазначене. У попередньому кварталі доходи Pinterest зросли на 16%. Середній дохід на користувача (ARPU) зріс у всіх регіонах, а особливо за межами США Pinterest просуває монетизацію користувачів на ринках, що розвиваються, завдяки партнерству з Alphabet [GOOGL].
Акції Pinterest все ще на привабливому рівні, і компанія тільки-но почала працювати над монетизацією своєї бази користувачів. Pinterest, оснащений інструментами на базі ШІ та більш зручними для покупок платформами, має всі шанси стати надійним довгостроковим інвестиційним об'єктом.
3.Голландські бульйонні чорнило
Dutch Bros Inc. [BROS] стає однією з компаній з найпривабливішою історією розширення в ресторанній індустрії. Компанія, яка має понад 1 000 магазинів у 18 штатах США, має потенціал подвоїти кількість магазинів до 2 029 до 2029 року і врешті-решт розширити мережу до 7 000 кав'ярень по всій країні.
Маленькі магазини, спеціалізовані на драйв-турі, мають переваги у вигляді низьких витрат на будівництво, привабливої одиничної економіки та короткого терміну повернення інвестицій.
Ще більш привабливим є те, що Dutch Bros починає реалізовувати важливі механізми для зростання в майбутньому. Наприклад, мобільні замовлення все ще на початковій стадії, але поступово поширюються, і у попередньому кварталі вони становили 11% від усіх угод. Мобільні замовлення також пов'язані з програмою лояльності, що дозволяє персоналізувати маркетинг та акції.
Компанія також зосередила увагу на продуктах харчування, протестувавши нові продукти в деяких магазинах, щоб сприяти продажу сніданків. Хоча харчові продукти складають майже 20% від загального доходу Starbucks, у Dutch Bros цей показник становить менше 2%, що свідчить про потенціал для зростання. Заплановано подальше розширення меню та відкриття нових точок, тому Dutch Bros може стати успішною компанією в довгостроковій перспективі.
4. Філіп Морріс Інтернешнл
Філіп Морріс Інтернешнл [PM] є акцією зростання в захисній індустрії. У той час як багато тютюнових компаній страждають від зниження обсягів продажу тютюну в США, Філіп Морріс не продає тютюн на внутрішньому ринку, тому про це не потрібно турбуватися. Натомість, портфель бездимного тютюну, представлений «Zyn» та «Iqos», який має вищу економічність на одиницю в порівнянні з традиційними сигаретами, сприяє зростанню.
Швидко зростаючий нікотиновий пакет Zyn є найбільшим драйвером зростання компанії, а 53% зростання обсягів відвантаження в США в першому кварталі це підтверджує.
З іншого боку, преміум-продукт компанії, нагрівальний тютюн IQOS, продовжує користуватися популярністю в Європі та Японії, а також здобуває успіхи на нових ринках, таких як Мехіко, Джакарта та Сеул. Крім того, повернення прав на продаж від Altria Group [MO] в США відкриває потенціал для наступного великого драйвера зростання. Водночас традиційний тютюновий бізнес компанії продовжує демонструвати стабільні результати за кордоном, підтримуваний сильною здатністю встановлювати ціни та стабільним попитом.
Сильна цінова спроможність, локальне виробництво, яке зменшує вплив митних зборів, а також зростання попиту на Zyn та IQOS створюють умови для продовження впевненого зростання компанії Philip Morris у майбутньому.
5.Ілай Лілі та компанія
Компанія Eli Lilly & Company [LLY] зарекомендувала себе як лідер на зростаючому ринку лікарських засобів GLP-1, і зростаючий попит продовжує сприяти стійкому зростанню продажів. У попередньому кварталі продажі двох основних препаратів компанії GLP-1, Mounjaro і Zepbound, разом досягли 6,1 мільярда доларів, що є значним зростанням у порівнянні з минулим роком. Zepbound був офіційно схвалений Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для зниження ваги у дорослих з ожирінням або надмірною вагою з принаймні одним захворюванням, пов'язаним з вагою, і Manjaro схвалений за показаннями у дорослих з діабетом 2 типу, але реальність така, що зростання цих препаратів обумовлено не затвердженими рецептурами для схуднення.
Однак, препарат, який може стати найбільшим зміною гри для Eli Lilly, ще перебуває на етапі розробки. Перший у компанії пероральний кандидат на GLP-1, «Орфоргліпрон», продемонстрував значну втрату ваги у пацієнтів, які приймали цей препарат, у нещодавно проведеному III фазі клінічних випробувань. Оскільки це пероральний препарат, він набагато зручніший, ніж ін'єкційні препарати GLP-1, і є особливо привабливим варіантом для пацієнтів, які не люблять ін'єкції.
Крім того, Орфогліпрон не потребує холодильного зберігання або ін'єкційного пера, на відміну від ін'єкційних препаратів, тому його виробництво та розподіл є легшими. Таким чином, компанія Eli Lilly зможе уникнути обмежень у постачанні, які спостерігалися в портфоліо ін'єкційних GLP-1. Орфогліпрон має потенціал стати найпотужнішим пероральним препаратом GLP-1 для зниження ваги на ринку, і компанія займає вигідну позицію для подальчого сталого зростання.
Відмова від відповідальності та розкриття інформації. Стаття має на меті лише загальне надання інформації і не є інвестиційною порадою для інвесторів. Автор оригінальної статті Джеффрі Сайлер володіє акціями Philip Morris International та Pinterest. The Motley Fool, штаб-квартира в США, володіє та рекомендує акції Pinterest і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). The Motley Fool, штаб-квартира в США, рекомендує Dutch Bros і Philip Morris International. The Motley Fool, штаб-квартира в США, має політику розкриття інформації.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
【Стан американських акцій】5 привабливих акцій зростання на наступні 10 років | Motley Fool інформація про американські акції | Moneyクリ інформація про інвестиції та медіа, корисні для фінансів Monex Securities
Мотлі Фулл США, 9 червня 2025 року, з публікації статті
Тепер, коли фондовий ринок повертається до стабільності після періоду нестабільності, це чудова можливість звернути увагу на привабливі акції з потенціалом зростання на найближчі десять років. Ми представляємо п'ять зростаючих акцій, які можуть бути предметом розгляду для інвесторів, які думають про довгострокове утримання, поза межами окремих галузей.
1. Тайванська напівпровідникова фабрика (TSMC)
Тайваньська напівпровідникова компанія (TSMC) [TSM] є одним з найважливіших гравців у бумі штучного інтелекту (ШІ). Найбільший у світі виробник чіпів на замовлення, TSMC виробляє передові напівпровідники, які підтримують різноманітні продукти, від інфраструктури ШІ до смартфонів та автомобільних технологій.
Виробництво цих чіпів не є легким, оскільки вимагає передових технологій, точного виробництва та масштабів. Лише дуже небагато компаній у світі мають можливості та досвід, подібні до TSMC, і в той час як конкуренти стикаються з труднощами, TSMC здобуває потужну цінову владу.
Тому завдяки лідерству в області передових вузлів та упаковки (захист, електричне з'єднання, відведення тепла, монтаж) компанія стала надійним партнером для провідних дизайнерів чіпів. Передові вузли - це виробничий процес, який дозволяє вмістити більше транзисторів на чіпі, що покращує продуктивність та енергетичну ефективність.
З іншого боку, попит на високопродуктивні обчислення, що включають AI-чіпи, різко зростає. У міру зростання навантаження на AI, TSMC разом із своїми основними клієнтами працює над розширенням виробничих потужностей для задоволення майбутнього попиту.
Незважаючи на те, що TSMC відіграє надзвичайно важливу роль у ланцюгу постачання штучного інтелекту, акції компанії все ще залишаються на розумному рівні. Для довгострокових інвесторів, які прагнуть отримати вигоду від безперервного зростання інфраструктури штучного інтелекту та напівпровідників загалом, TSMC є ідеальною акцією для володіння.
2.Пінтерест
Pinterest [PINS] під керівництвом генерального директора Біла Реді пройшов тиху, але потужну трансформацію. Протягом останніх трьох років компанія інвестувала значні кошти в технології, перетворивши величезну базу користувачів з понад 570 мільйонів активних щомісячних користувачів у всьому світі на двигун зростання. Pinterest більше не є просто онлайн-дошкою для натхнення, а став платформою для покупок з функціями реклами та конверсії.
Одним із основних факторів трансформації Pinterest стало впровадження штучного інтелекту. Компанія створила мультимодальну модель, яка була навчена як на зображеннях, так і на тексті, щоб краще зрозуміти, що шукають користувачі. Це забезпечує персоналізовані рекомендації, а крім того, функція «візуального пошуку» дозволяє користувачам легко знаходити та купувати товари, відображені на закріплених зображеннях. З іншого боку, платформа Performance+ надає рекламодавцям інструменти для проведення більш ефективних кампаній.
Результати звіту говорять про вищезазначене. У попередньому кварталі доходи Pinterest зросли на 16%. Середній дохід на користувача (ARPU) зріс у всіх регіонах, а особливо за межами США Pinterest просуває монетизацію користувачів на ринках, що розвиваються, завдяки партнерству з Alphabet [GOOGL].
Акції Pinterest все ще на привабливому рівні, і компанія тільки-но почала працювати над монетизацією своєї бази користувачів. Pinterest, оснащений інструментами на базі ШІ та більш зручними для покупок платформами, має всі шанси стати надійним довгостроковим інвестиційним об'єктом.
3.Голландські бульйонні чорнило
Dutch Bros Inc. [BROS] стає однією з компаній з найпривабливішою історією розширення в ресторанній індустрії. Компанія, яка має понад 1 000 магазинів у 18 штатах США, має потенціал подвоїти кількість магазинів до 2 029 до 2029 року і врешті-решт розширити мережу до 7 000 кав'ярень по всій країні.
Маленькі магазини, спеціалізовані на драйв-турі, мають переваги у вигляді низьких витрат на будівництво, привабливої одиничної економіки та короткого терміну повернення інвестицій.
Ще більш привабливим є те, що Dutch Bros починає реалізовувати важливі механізми для зростання в майбутньому. Наприклад, мобільні замовлення все ще на початковій стадії, але поступово поширюються, і у попередньому кварталі вони становили 11% від усіх угод. Мобільні замовлення також пов'язані з програмою лояльності, що дозволяє персоналізувати маркетинг та акції.
Компанія також зосередила увагу на продуктах харчування, протестувавши нові продукти в деяких магазинах, щоб сприяти продажу сніданків. Хоча харчові продукти складають майже 20% від загального доходу Starbucks, у Dutch Bros цей показник становить менше 2%, що свідчить про потенціал для зростання. Заплановано подальше розширення меню та відкриття нових точок, тому Dutch Bros може стати успішною компанією в довгостроковій перспективі.
4. Філіп Морріс Інтернешнл
Філіп Морріс Інтернешнл [PM] є акцією зростання в захисній індустрії. У той час як багато тютюнових компаній страждають від зниження обсягів продажу тютюну в США, Філіп Морріс не продає тютюн на внутрішньому ринку, тому про це не потрібно турбуватися. Натомість, портфель бездимного тютюну, представлений «Zyn» та «Iqos», який має вищу економічність на одиницю в порівнянні з традиційними сигаретами, сприяє зростанню.
Швидко зростаючий нікотиновий пакет Zyn є найбільшим драйвером зростання компанії, а 53% зростання обсягів відвантаження в США в першому кварталі це підтверджує.
З іншого боку, преміум-продукт компанії, нагрівальний тютюн IQOS, продовжує користуватися популярністю в Європі та Японії, а також здобуває успіхи на нових ринках, таких як Мехіко, Джакарта та Сеул. Крім того, повернення прав на продаж від Altria Group [MO] в США відкриває потенціал для наступного великого драйвера зростання. Водночас традиційний тютюновий бізнес компанії продовжує демонструвати стабільні результати за кордоном, підтримуваний сильною здатністю встановлювати ціни та стабільним попитом.
Сильна цінова спроможність, локальне виробництво, яке зменшує вплив митних зборів, а також зростання попиту на Zyn та IQOS створюють умови для продовження впевненого зростання компанії Philip Morris у майбутньому.
5.Ілай Лілі та компанія
Компанія Eli Lilly & Company [LLY] зарекомендувала себе як лідер на зростаючому ринку лікарських засобів GLP-1, і зростаючий попит продовжує сприяти стійкому зростанню продажів. У попередньому кварталі продажі двох основних препаратів компанії GLP-1, Mounjaro і Zepbound, разом досягли 6,1 мільярда доларів, що є значним зростанням у порівнянні з минулим роком. Zepbound був офіційно схвалений Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) для зниження ваги у дорослих з ожирінням або надмірною вагою з принаймні одним захворюванням, пов'язаним з вагою, і Manjaro схвалений за показаннями у дорослих з діабетом 2 типу, але реальність така, що зростання цих препаратів обумовлено не затвердженими рецептурами для схуднення.
Однак, препарат, який може стати найбільшим зміною гри для Eli Lilly, ще перебуває на етапі розробки. Перший у компанії пероральний кандидат на GLP-1, «Орфоргліпрон», продемонстрував значну втрату ваги у пацієнтів, які приймали цей препарат, у нещодавно проведеному III фазі клінічних випробувань. Оскільки це пероральний препарат, він набагато зручніший, ніж ін'єкційні препарати GLP-1, і є особливо привабливим варіантом для пацієнтів, які не люблять ін'єкції.
Крім того, Орфогліпрон не потребує холодильного зберігання або ін'єкційного пера, на відміну від ін'єкційних препаратів, тому його виробництво та розподіл є легшими. Таким чином, компанія Eli Lilly зможе уникнути обмежень у постачанні, які спостерігалися в портфоліо ін'єкційних GLP-1. Орфогліпрон має потенціал стати найпотужнішим пероральним препаратом GLP-1 для зниження ваги на ринку, і компанія займає вигідну позицію для подальчого сталого зростання.
Відмова від відповідальності та розкриття інформації. Стаття має на меті лише загальне надання інформації і не є інвестиційною порадою для інвесторів. Автор оригінальної статті Джеффрі Сайлер володіє акціями Philip Morris International та Pinterest. The Motley Fool, штаб-квартира в США, володіє та рекомендує акції Pinterest і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). The Motley Fool, штаб-квартира в США, рекомендує Dutch Bros і Philip Morris International. The Motley Fool, штаб-квартира в США, має політику розкриття інформації.