#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Anthropic разрабатывает собственный чип для ИИ и ведёт переговоры с Samsung — Война вертикальной интеграции получила нового участника
Эта история появилась тихо на этой неделе, но стратегические последствия для всей экосистемы полупроводников для ИИ огромны. Давайте разберём, что именно происходит и почему это важно далеко за пределами просто бизнес-решений Anthropic.
Anthropic запустила начальную работу над самостоятельно разработанными чипами для инференса ИИ и ведёт активные переговоры с Samsung Electronics о потенциальном производственном сотрудничестве — в частности, о 2-нм техпроцессе Samsung и технологии передовой упаковки. Проект всё ещё находится на ранней стадии планирования, без детального дизайна чипа или сроков массового производства. Но направление сигнала недвусмысленно.
Это не просто эксперимент Anthropic с оборудованием как побочный проект. Компания наняла в этом месяце Клайва Чана — ключевого участника оригинальной команды OpenAI по заказным чипам, той самой команды, которая создала инициативу, теперь известную как Project Cobalt, интегрированную Microsoft в свои центры обработки данных Azure. Anthropic нанимает людей, которые уже однажды создали это для конкурента. Это очень специфический вид найма, сигнализирующий о реальной приверженности, а не об исследовательском интересе.
Стратегическая логика, стоящая за тем, что каждая крупная компания в сфере ИИ в итоге создаёт собственные микросхемы, идентична и убедительна. Прямо сейчас каждый вызов инференса на Claude, GPT-5.6, Gemini и любой другой передовой модели ИИ выполняется на графических процессорах Nvidia H100 или H200 стоимостью примерно от 2 до 3 долларов в час за чип. Когда вы выполняете миллиарды запросов инференса ежедневно, эти затраты огромны и растут с каждым пользователем.
Заказные чипы для инференса, спроектированные специально под архитектуру вашей модели, могут обеспечить такой же результат при значительно более низкой стоимости за токен — сообщается, что TPU Google выполняют инференс Gemini на 60% дешевле, чем эквивалентное оборудование Nvidia.
Чипы Amazon Trainium выполняют инференс Titan с аналогичной экономией.
Сообщается, что Project Cobalt от OpenAI уже экономит сотни миллионов ежегодно. Преимущество TPU Google накапливается каждый квартал. Чипы Meta MTIA — та же инфраструктура, от которой Meta сейчас продаёт избыточные мощности — обеспечивают экономически эффективный инференс в масштабе. Наблюдение Anthropic за тем, как её конкуренты извлекают эту экономию, продолжая платить полную цену Nvidia, создаёт конкурентное давление, которое в конечном итоге делает собственные микросхемы не просто привлекательными, но необходимыми.
Угол Samsung одновременно увлекателен и стратегически продуман. TSMC производит чипы для Apple, Nvidia, AMD и практически всех других крупных игроков в области ИИ — это означает реальную конкуренцию за очередь на передовые техпроцессы TSMC в периоды пикового спроса. 2-нм техпроцесс и передовая упаковка Samsung являются действительно конкурентоспособными альтернативами, и Samsung агрессивно стремится к налаживанию отношений по производству чипов для гипермасштабируемых систем после потери позиций перед TSMC в последних циклах. Партнёрство Anthropic-Samsung дало бы обеим сторонам то, чего им сейчас не хватает — Anthropic получает доступ к производству без конкуренции с Nvidia за слоты TSMC, Samsung получает якорного заказчика для своих передовых техпроцессов именно в тот момент, когда ей нужно продемонстрировать жизнеспособность на фоне TSMC.
Перекрёстное влияние на рынке важно для инвесторов, следящих за акциями производителей оборудования для ИИ. Каждая компания, разрабатывающая модели ИИ, которая успешно внедряет собственные чипы для инференса, сокращает свои будущие закупки графических процессоров Nvidia на предельном уровне. Это не угрожает доминированию Nvidia в обучающих чипах — обучение передовых моделей по-прежнему требует экосистемы CUDA от Nvidia, и ни один заказной чип не воспроизводит её сегодня. Но чипы для инференса представляют собой самый быстрорастущий сегмент расходов на вычисления для ИИ, и именно на этот рынок Anthropic, OpenAI, Google и Meta одновременно нацеливаются с помощью заказных микросхем.
Для Samsung в частности подтверждённое производственное партнёрство с Anthropic было бы серьёзным позитивным сигналом на вторую половину 2026 года — особенно ценным с учётом недавней слабости акций на фоне опасений по поводу широкой распродажи полупроводниковых компаний.
Конкуренция в области ИИ официально расширилась от возможностей моделей до аппаратной инфраструктуры. Компании, контролирующие собственные микросхемы, контролируют свою долгосрочную экономику единицы. Anthropic только что сделала свой ход в этом направлении.
Учитывая, что Anthropic входит в разработку заказных чипов для ИИ через потенциальное партнёрство с Samsung вслед за Project Cobalt от OpenAI — как вы думаете, приведёт ли создание компаниями, разрабатывающими модели ИИ, собственных чипов для инференса к постепенному подрыву доминирования Nvidia на периферии, и делает ли это Samsung более привлекательной инвестицией, чем кажется на фоне недавней распродажи полупроводников?
‍#GateSquare #AI @Gate_Square