SemiAnalysis: Доля памяти в капитальных расходах облачных провайдеров превысит 40%, рынок еще не полностью оценил это.

robot
Генерация тезисов в процессе
火星财经消息,7月4日,半导体与AI独立研究机构SemiAnalysis发文指出,内存占超大规模云商资本开支的比例正在成为市场热议焦点,尤其在美光上周财报后,部分市场参与者对明年内存支出占比之高感到震惊。SemiAnalysis早在今年2月便首次提出内存支出将占云商资本开支约30%的判断,彼时多数客户质疑这一数字,理由是内存通常仅占服务器物料清单的百分之十几。5月随着内存价格上涨速度超预期,SemiAnalysis进一步回应:若将DRAM、NAND与HBM加总计算,英伟达系统中内存支出占比将在2026年底突破30%,2027年进一步升至40%以上。 SemiAnalysis预计,市场对这一结构性变化的理解将在未来数月逐步深化。这意味着在AI资本开支持续扩张的背景下,内存环节正从服务器成本中的「次要项」升级为「最大单一成本项」,其对内存厂商议价能力和利润弹性的影响尚未被充分定价。
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено