火星财经消息，7 月 3 日，Serenity 发文表示，其个人有一个「阴谋论」观点，即英伟达 CEO 黄仁勋可能并不喜欢博通（AVGO），并认为英伟达盟友中的 ASIC 挑战者正在逐步侵蚀博通的 ASIC 份额。迈威尔（MRVL）、联发科、AlChip、GUC 以及其他公司，似乎都在慢慢切入博通的 ASIC 市场份额。他认为，这一过程是在英伟达支持下以较为低调的方式推进。其将这一现象类比为去年新兴云服务商的崛起，认为它们在某种程度上成为英伟达生态的延伸，用于对抗云服务商自研 ASIC 所形成的护城河。整体 ASIC 市场显然仍在增长，但许多挑战者似乎正在承接更多与超大规模云服务商相关的项目，背后可能得到英伟达支持。 Serenity 表示，这并非投资建议，但他认为这可能是一个有趣的两年交易机会。不过，在 2030 年之后，他预计 Google 等公司可能会将更多设计工作内部化。他还称，英伟达显然是「造王者」，任何被其触及的公司都会被市场重新定价，例如此前有关迈威尔成为「1 万亿美元公司」的言论。Новости Mars Finance, 3 июля, Serenity опубликовал сообщение, в котором выразил личную «теорию заговора»: по его мнению, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан, возможно, недолюбливает Broadcom (AVGO), и считает, что конкуренты Nvidia в области ASIC постепенно отвоевывают долю рынка ASIC у Broadcom. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC и другие компании, похоже, постепенно внедряются в рыночную долю ASIC Broadcom. Он считает, что этот процесс продвигается относительно тихо при поддержке Nvidia. Он сравнивает это явление с подъемом новых облачных провайдеров в прошлом году, полагая, что они в некоторой степени стали расширением экосистемы Nvidia для противодействия рвам, созданным собственными разработками ASIC облачных провайдеров. Рынок ASIC в целом, очевидно, продолжает расти, но многие конкуренты, похоже, берут на себя больше проектов, связанных с гиперскейлерами, возможно, при поддержке Nvidia. Serenity отмечает, что это не инвестиционная рекомендация, но он считает, что это может быть интересной двухлетней торговой возможностью. Однако после 2030 года он ожидает, что такие компании, как Google, могут интернализировать больше проектных работ. Он также заявил, что Nvidia, очевидно, является «королем», и любая компания, которую она затрагивает, переоценивается рынком, например, предыдущие заявления о том, что Marvell станет «компанией с триллионом долларов».

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
gStocksTokenizedStocksLive
1,08M Популярность
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1,03M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
67,83K Популярность
#
PredictWorldCupShare20000U
190,4K Популярность
#
ETHBreaks1700
120,76M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Serenity: Nvidia является «делателем королей» на рынке ASIC, Marvell и другие компании постепенно отбирают долю у Broadcom.

Популярные темы

gStocksTokenizedStocksLive

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

IsraelStrikesIranBTCPlunges

PredictWorldCupShare20000U

ETHBreaks1700

Закреплено