AI-бум охватил фондовые рынки Японии и Южной Кореи в первом полугодии, акции Кореи выросли вдвое за полгода, во втором полугодии, возможно, на первый план выйдет AI-инфраструктура.

火星财经消息，6 月 30 日，日、韩股市上半年正式收官。纵览上半年，AI 投资成为当之无愧的热门主题，以三星、SK 海力士为代表的内存芯片股半年涨幅分别为 180% 和 310%，两者在韩国股市权重极大，由此带动韩股上半年累计涨幅约 100%，多次刷新阶段性高点。 另一方面，受企业改革、AI 和半导体产业链景气等多重因素推动，日经 225 指数今年累涨约 40%，东证指数累涨约 17%，科技股成主要推动力，芯片测试设备制造商爱德万测试今年累涨约 65%，芯片制造设备厂商东京电子涨超 120%。 值得注意的是，近日亚太及美国股市中，受益于「韩国 800 万亿扩产消息」的 AI 上游基建设备及原材料异军突起，放眼下半年，「AI 基建」或成为同一 AI 主题下标的切换方向。

Новости Mars Finance, 30 июня, первый полугодие на фондовых рынках Японии и Южной Кореи официально завершилось. Оглядываясь на первое полугодие, инвестиции в ИИ стали бесспорной горячей темой: акции производителей памяти, такие как Samsung и SK Hynix, выросли на 180% и 310% соответственно за полгода. Обе компании имеют огромный вес на южнокорейском рынке, что привело к росту индекса KOSPI примерно на 100% за первое полугодие, многократно обновляя промежуточные максимумы. С другой стороны, под влиянием таких факторов, как корпоративные реформы, бум в ИИ и полупроводниковом секторе, индекс Nikkei 225 вырос примерно на 40% с начала года, а TOPIX — примерно на 17%. Технологические акции стали основным драйвером: производитель оборудования для тестирования чипов Advantest вырос примерно на 65% с начала года, а производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron — более чем на 120%. Примечательно, что в последнее время на азиатско-тихоокеанских и американских рынках акций выделились оборудование и сырье для ИИ-инфраструктуры верхнего уровня, выигравшие от «новостей о расширении производства на 800 триллионов вон в Южной Корее». Оглядываясь на второе полугодие, «ИИ-инфраструктура» может стать направлением смены объектов инвестиций в рамках той же темы ИИ.