Morgan Stanley: оценки CoWoS и HBM на 2027 год


Ожидается, что спрос на HBM для ИИ достигнет 6,3 млрд ГБ в 2027 году.
$AMD ожидается, что составит 44% от спроса NVIDIA
Доля спроса на HBM:
- $NVDA: 36%
- $GOOG: 35%
- $AMD: 16%
- AWS: 5%
- GUC customers: 3%
- Microsoft: 3%
- Meta: 3%
- Others: 1%
Доля выделения CoWoS:
- NVIDIA: 44%
- Google: 24%
- AMD: 20%
- AWS: 5%
- GUC customers: 2%
- Microsoft: 2%
- Meta: 2%
- Others: 1%
Примечательно, что спрос на HBM становится почти 50/50 между GPU и ASIC, причем GPU составляют 51%, а ASIC — 49%.
Ожидается, что AMD будет лидировать по интенсивности HBM на чип:
NVIDIA Rubin Ultra: 384 ГБ
AMD MI500 Arcadia: 768 ГБ
Google TPU v9: 576 ГБ
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено