DanielRomero

SemiAnalysis положительно оценивает новые объекты неооблака $IREN new
«Новые объекты в Чайлдрессе и Суитуотере выглядят гораздо лучше (читай: больше не N+0 по электропитанию, охлаждению и интернет-провайдерам!). Мы подробно освещали эти объекты в нашей модели дата-центров; достаточно сказать, что, несмотря на все технические недостатки их облачных сервисов, мы ожидаем, что инвестиции NVIDIA на сумму 2,1 миллиарда долларов помогут им на этот раз срезать меньше углов.
Мы рекомендуем IREN перестать притворяться, будто предлагает управляемые кластеры и конечные точки инференса в публичных маркетин

SemiAnalysis резко критикует $IREN
Называет Prince George и Mackenzie худшими площадками в отрасли
Полная цитата:
«У них самые низкие цены на GPU HGX B200 и B300 в Prince George и Mackenzie на севере Британской Колумбии, Канада, и мы слышали эти истории.
Многодневные отключения электроэнергии, модернизация сети, сбои в системах хранения данных, средства контроля качества воздуха, приводящие к перебоям соединения, повсеместные XID.
По мнению пользователей, это площадка №1 по худшему качеству в отрасли. И мы — одни из их пользователей, поскольку нам довелось протестировать GPU IREN от нескольки

$FSLR Продолжает патентные иски против конкурентов в сфере солнечной энергетики
First Solar планирует отозвать свою жалобу в ITC и возобновить патентные иски против $CSIQ, Jinko Solar, $TE и Trina Solar в судах США
First Solar владеет патентами на TOPCon, но производит тонкоплёночные солнечные элементы CdTe, поэтому у компании мало стимулов для урегулирования спора посредством перекрёстного лицензирования
Патентные споры в сочетании с тарифами США затрудняют выход зарубежных производителей TOPCon на рынок США
Некоторые производители переходят на альтернативные технологии, чтобы избежать спора,

TrendForce: к 2030 году дефицит мощности в дата-центрах США может составить 170 ГВт
TrendForce прогнозирует, что мировой спрос дата-центров на электроэнергию утроится — со 161 ГВт в 2026 году до 490 ГВт к 2030 году — на фоне ускоряющегося развертывания серверов для ИИ
Ожидается, что к 2030 году на серверы для ИИ придется 54% общего спроса против 33% в 2026 году, а их потребность в электроэнергии вырастет с 54 до 264 ГВт
Критический переломный момент наступит в 2028 году, когда задержки с подключением к электросети могут оставить дата-центры с установленным вычислительным оборудованием, но без

TrendForce: центры обработки данных в США могут столкнуться с дефицитом энергомощностей в 170 ГВт к 2030 году
TrendForce прогнозирует, что мировая потребность центров обработки данных в энергомощностях утроится — со 161 ГВт в 2026 году до 490 ГВт к 2030 году — на фоне ускоряющегося развертывания серверов ИИ
Ожидается, что к 2030 году на серверы ИИ будет приходиться 54% общего спроса против 33% в 2026 году, при этом их потребность в электроэнергии вырастет с 54 ГВт до 264 ГВт
Критическим поворотным моментом станет 2028 год, когда задержки с подключением к электросети могут оставить центры обраб

$MU Профсоюз Тайваня движется к голосованию по вопросу забастовки
Трудовой спор Micron на Тайване обостряется после провала второй встречи по медиации 21 сентября. Профсоюз Таоюаня планирует провести голосование по вопросу забастовки из-за разногласий по поводу распределения прибыли и премий сотрудникам
Ранее профсоюз предложил направлять 15% операционной прибыли на распределение между сотрудниками. 11 сентября Micron объявила о единовременной премии в размере NT$1 миллиона ($31 544), однако профсоюз раскритиковал это решение за то, что оно было принято без предварительных консультаций
Micron

Прогнозируется, что физический ИИ вырастет в 20 раз к 2036 году
Нельсон Цай, президент Ennoconn (тайваньской компании по промышленным вычислениям в составе Foxconn Group), ожидает, что физический ИИ начнёт активно развиваться в 2026 году
Цай сослался на исследование, согласно которому рынок физического ИИ вырастет с 6 миллиардов долларов в 2026 году до 120 миллиардов долларов к 2036 году при среднегодовом темпе роста 35%. Ожидается, что поставки гуманоидных роботов в 2026 году превысят 50 000 единиц, увеличившись более чем на 700% в годовом выражении
Ennoconn управляет тремя заводами в США, на

Агенты — благо для цен на NAND
Рынок ожидал, что цены на NAND достигнут пика в 3-м квартале 2026 года
> Вместо этого цены на NAND пошли в совершенно другом направлении
Причина? Спрос гиперскейлеров на корпоративные SSD почти вдвое превышает предыдущие прогнозы
В июле запасы NAND у гиперскейлеров составляли около 14 недель, что ниже обычного уровня в 15 недель; ожидается, что в 4-м квартале 2026 года запасы продолжат сокращаться
Что стимулирует этот спрос?
1. Агенты
ИИ-агенты выполняют повторяющиеся операции извлечения данных, обращаются к крупным базам данных и генерируют значительные объёмы

Слухи о соотношении CPU и GPU двигают рынки
Агенты меняют правила игры
Muse уже является самым успешным продуктом на основе агентов
Ритейл теперь внедряет агентов после корпоративного сектора. Массовое внедрение происходит у нас на глазах
У $AMD и $INTC в руках золото

Новые ATH для $AMD
Я всё ещё помню времена, когда мне говорили, что выбирать AMD вместо NVIDIA не имеет смысла
С 2024 года я — бык по $AMD , и этот тезис довольно хорошо себя оправдал

$SKHY Расширяется за пределы HBM
SK Hynix разрабатывает Processing-in-Memory (PIM) — технологию обработки данных внутри памяти или рядом с ней для сокращения перемещения данных, задержек и энергопотребления
Компания утверждает, что PIM может обеспечить в 300× большую ёмкость памяти, чем SRAM, на той же площади чипа, и изучает гибридное соединение для размещения вычислительных кристаллов и кристаллов памяти друг над другом без ущерба для плотности
Тем временем High Bandwidth Flash (HBF) объединяет плотность 3D NAND с межсоединениями в стиле HBM, обеспечивая более высокую ёмкость при меньшей сто

Сегодня я избавлю вас от FOMO
Видите этот всплеск?
Именно тогда $MRLN активно рекламировали в X