DanielRomero

$NVDA чувствует жар!
- $AMD Helios: Лидер по производительности и объёму памяти
- $CBRS wafer-scale engine: Лидер по объёму SRAM и пропускной способности памяти
Итог: самый высокий уровень пропускной способности и самое быстрое распознавание в одной системе

Агентный ИИ резко наращивает спрос на серверные CPU
$AMD считает, что до 2030 года спрос на серверные процессоры вырастет с CAGR 50%
> По сравнению с 35% всего два месяца назад
> И по сравнению с 18% в ноябре 2025 года
Прогнозы продолжают расти
Лиза Су сказала: «Никто не предсказывал, что ИИ-агенты будут расти так быстро».

Только чтобы вы знали:
Бизнес-модель центров обработки данных по-прежнему остаётся одной из самых неверно понимаемых
> У Уолл-стрит в основном это уже получилось понять, но она сохраняет скепсис
> Розничные инвесторы в основном ничего не понимают
Именно такого рода невежество удерживает цены привлекательными дольше

Это крупнейшая $AMD -сделка у Anthropic?
Ответ: нет
> OpenAI: 6 ГВт
> Meta: 6 ГВт
> Anthropic: до 2 ГВт
OpenAI и Meta имеют, безусловно, самые крупные общие обязательства: по 1 ГВт каждое выделено под MI450, а остальное — на будущие поколения
У Anthropic — крупнейшее явное обязательство, ограниченное только MI450, и вместо опциона на акции (warrant) она получает инвестиции AMD, что для AMD гораздо выгоднее
Это не обязательно меньшая сделка — просто она рассчитана на более короткий срок, тогда как остальные отражают более долгосрочные отношения

СРОЧНО
$AMD и Anthropic объявили о стратегическом партнёрстве, чтобы развернуть до 2 ГВт графических процессоров AMD Instinct MI450-серии через платформу rack-scale Helios от AMD
Ожидается, что первый гигаватт начнёт развертывание в первой половине 2027 года, опираясь на текущее использование Anthropic графических процессоров MI355X
Компании также будут сотрудничать в разработке ПО: Claude будет использоваться для оптимизации рабочих нагрузок под оборудование AMD и ускорения развития ROCm. AMD внедрит Claude во все инженерные и продуктовые команды
AMD также обязалась сделать стратегич

Помните, когда Google выпустила Gemini 3 Pro в прошлом году, и все думали, что они действительно собираются выиграть гонку LLM?

Фонд Леопольда Ашенбреннера владеет 5,6% от $NBIS
$NVDA владеет 9,3%
Похоже, «умные деньги» явно видят здесь что-то особенное
Кроме того, генеральному директору Аркадию Волошу принадлежит 11,3% акций, что тоже даёт ему огромную заинтересованность в происходящем

$AMD MI455X теперь подтверждено, что выбрано:
> OpenAI
> Meta
> Microsoft
> Oracle
Плюс, возможно, Anthropic, которая, похоже, является открытым секретом
Очевидно, здесь есть что-то важное, потому что эти компании могли бы использовать ASIC или $NVDA, но при этом они все равно хотят поставить на $AMD

$NVDA — инвестор в Revolut
Интересно, что они дошли до инвестиций в необанки, а не просто выкупили акции
При этом Revolut — лучший банк в Европе

Samsung P5 приближается к $6,8 млрд в заказах на оборудование
Этап 1 может начать работу в 2027 году
P5 будет включать шесть чистых помещений на трех этажах и рассчитан на то, чтобы обеспечить более чем на 50% повышенную мощность по сравнению с действующими заводами Samsung
Он будет производить передовую DRAM и HBM, а также рассматривается возможность мощностей литейного производства
Samsung располагает примерно $99 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций, $80 млрд чистой наличности и сгенерировала около $27 млрд операционного денежного потока только за первый квартал
Компания находит

$KOSPI -4% для старта недели
Падение KOSPI после всей новости, которая у нас была, не имеет абсолютно никакого смысла
Тем более такое агрессивное распродажное движение

Вы не получаете просадки 30%+ в компаниях, связанных с ИИ, во время пузыря
Так просто не бывает
> Либо вы считаете, что пузырь уже достиг пика и мы переживаем фазу схлопывания,
> либо вам нужно просто принять, что мы не находимся в одном из них

Инвесторы всегда хотят, чтобы они купили больше, когда рынок достигает исторических максимумов
→ Но когда начинается просадка, возникает паника — вместо желания докупать
__________________________
Причина в том, что люди воспринимают инвестирование как азартную игру, а не как владение бизнесом
Иррационально они испытывают то же чувство, что и в момент, когда делают ставку на футбольную команду, которая к перерыву ведёт 2–0 против
У вас пробегает дрожь
К счастью, инвестирование в акции не имеет к этому никакого отношения
__________________________
Вы получаете долю в капитале того, что, надеемс