DanielRomero

Стоимость фабрики $NVDA AI скоро увеличится в 5 раз
➢ Дженсен сказал, что стоимость фабрики AI на ГВт раньше составляла $20B до $30B
➢
Теперь она ближе к $50B до $60B
➢
Вскоре она может достичь $80B до $100B

Память во многом связана с этим

Дженсен не сдерживается в отношении $AMD и $INTC

$NVDA Рубин официально вышел на полную мощность производства
Ралли в цепочке поставок полупроводников может продолжиться

Может ли платформа $PENG AI фабрики конкурировать, когда уже существует DSX Sim Omniverse?

$IREN появился на $NVDA презентации

$MU только что превысил $1000

Аналитик Mizuho Securities Вайяд Ракеш сохраняет рекомендацию покупать для Advanced Micro Devices $AMD и корректирует целевую цену с 515 до 615 долларов

JP Morgan по-прежнему ожидает, что рост средних цен на DRAM и NAND резко замедлится с конца 2026 года до начала 2027 года
$MU

NVIDIA хочет поесть $AMD и $INTC обед
Искусственный интеллект снова сделал процессоры важными
$NVDA и Microsoft, как ожидается, представят первые ПК с Windows, оснащённые чипами Nvidia, на следующей неделе
Ожидается, что устройства включат модели Microsoft Surface и ПК от других производителей, таких как Dell. Их, по сообщениям, анонсируют примерно на Computex в Тайване и конференции Microsoft Build
Nvidia входит на рынок процессоров для Windows ПК с технологией на базе Arm, конкурируя напрямую с Qualcomm и бросая вызов долгосрочному доминированию Intel и AMD в ноутбуках с Windows
Ожидается, ч

JP Morgan по-прежнему ожидает, что рост средних цен на DRAM и NAND резко замедлится с конца 2026 года до начала 2027 года
Это значительно контрастирует с последними прогнозами UBS
$MU

Акции памяти в Южной Корее показывают агрессивные повышения целевых цен
NH Investment & Securities повысила свою целевую цену для Samsung Electronics (005930.KS) до 490 000 вон, с 310 000 вон, ссылаясь на более сильные условия на рынке памяти и улучшение ожиданий по foundry / System LSI
SK Securities повысила свои цели для Samsung Electronics (005930.KS) до 500 000 вон и SK Hynix (000660.KS) до 3 миллионов вон, утверждая, что обе акции остаются недооцененными после восстановления предыдущих предположений по P/E
Nomura также, по сообщениям, повысила свою целевую цену для Samsung Electroni

$AMD: Mizuho повысило свою целевую цену до $515 с $415, ссылаясь на растущий спрос на ЦПУ от агентных ИИ-нагрузок

$MU Обновления целей цен
- > Mizuho повысила прогноз для Micron до $1,150 и Sandisk до $1,825
- > D.A. Davidson повысила прогноз для Micron до $1,500
- > Barclays повысила прогноз для Micron до $1,175 и Sandisk до $2,300, одновременно повысив рейтинг Sandisk до «Перспективный».

Morgan Stanley говорит, что ситуация с устаревшей памятью становится более напряженной, чем ожидалось
Цены на DDR4 могут вырасти еще на 20% в третьем квартале, поскольку предложение продолжает сокращаться, при этом банк моделирует разрыв между спросом и предложением в 19%-20% во второй половине 2026 года и 18%-20% в 2027-2028 годах
Другие обзоры отрасли:
TrendForce говорит, что DDR4 останется в дефиците до 2026 года, даже после запуска фабрики Micron в Вирджинии, Фабрика 6
$MU перемещение в основном связано с внутренней перераспределением мощностей, а не с реальным увеличением общего о

Samsung начал поставлять образцы HBM4E клиентам
Чип быстрее предыдущего продукта HBM4 на более чем 20% и использует новейшую память Samsung 1c DRAM, а также собственную базовую чиповую технологию 4 нм
Anthropic также назвала Samsung стратегическим партнером по инфраструктуре, и Samsung была отмечена за свои возможности в области логических чипов, а не только памяти
Доля HBM на конец 2025 года:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B более 5 лет инвестиций в квантовые вычисления кажутся крупным шагом уверенности для отрасли
$IBM генерирует около $15B в свободном денежном потоке в год. Посвящение примерно 13% ежегодного свободного денежного потока этой новой технологии — это огромный шаг

$DELL заявил, что количество его клиентов превысило 5 000, с ростом среди клиентов neocloud, sovereign и enterprise
Это был довольно оптимистичный прогноз для $PENG
Торгуется по мультипликатору 26x по прогнозной прибыли, при ускоряющемся росте выручки
Не дешево, но следующие отчеты должны быть хорошими

$DELL +38% сейчас после закрытия рынка
$NVDA поднимает цены на каждую компанию в цепочке поставок
Йенсен в одиночку создал миллионы новых миллионеров

Насмешливо, как бы ни было, узкое место в торговле останется навсегда
Вам нужно только спроектировать следующие 100 лет, чтобы понять, что ИИ будет создавать узкие места во всем
Первые узкие места появились в самых прямо связанных областях. Это была память и доступ к энергии
Затем это стали субстраты, MLCC, логические фабрики, лазеры, даже медная фольга и силовые полупроводники
Это всего лишь вопрос времени, когда ИИ и робототехника/физический ИИ ускорят темпы прогресса до такой степени, что каждый физический актив станет дефицитным
Может быть, я ошибаюсь, и это явно очень ранняя мыс