DanielRomero

Samsung планирует инвестировать ₩360 триллионов, более 260 миллиардов долларов, в строительство шести полупроводниковых фабрик в Национальном промышленном комплексе Йонъин в Южной Корее
Ожидается, что строительство первой фабрики начнётся в 2028 году, а эксплуатация — в октябре 2029 года, примерно на год раньше ранее намеченного срока
Также ожидается, что в комплексе разместятся около 70 компаний, занимающихся материалами, оборудованием, компонентами и разработкой чипов без собственных производственных мощностей, что создаст гораздо более широкую экосистему полупроводников вокруг фабрик Samsun

Ожидается, что в ближайшие недели Лиза Су посетит Южную Корею для новых переговоров по цепочкам поставок с Samsung и другими корейскими полупроводниковыми компаниями
Ранее в этом году $AMD и Samsung подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий HBM4 и вычисления для ИИ, при этом, как сообщается, Samsung станет приоритетным поставщиком HBM4 для ускорителей AMD
Ожидается, что следующие переговоры сосредоточатся на конкретных обязательствах по поставкам HBM4 по мере наращивания AMD производства платформ MI450/MI455X и Helios. Helios использует 72 графических процессора Instinct и 18 проце

Японские компании готовятся к производству стеклянных подложек
DNP (7912.T) и TOPPAN (7911.T) намерены перейти к массовому производству стеклянных подложек примерно в 2028 году, опережая Ibiden (4062.T), которая нацелена на период ближе к 2030 году и далее
KIPOST сообщает, что обе компании готовят заказы на оборудование, в том числе закупая его в Корее
DNP (7912.T) уже располагает пилотной линией по производству стеклянных ядер TGV размером 510 × 515 мм, поставляет образцы и нацелена на создание полноценной производственной структуры в финансовом году 2028
TOPPAN (7911.T) запустила собственную

Фабрики, принадлежащие китайским компаниям, приобрели 343 иммерсионные DUV-системы в период с 2012 года по начало 2026 года, включая около 270 сканеров серии $ASML NXT:1980, способных обеспечить точность совмещения, необходимую для производства по многошаблонной технологии класса 7 нм
Всплеск закупок резко ускорился в 2024–2025 годах: китайские фабрики приобрели 179 систем класса NXT:1980 на сумму более 13 миллиардов долларов, что составило около 70% мировых поставок ArFi компании ASML в 2024 году и 68% в 2025 году
Center for Technology & Statecraft утверждает, что это выявляет лазейку в экспо

Критически важные материалы станут одним из крупнейших узких мест этого десятилетия
ИИ, дата-центры, оборона, робототехника и электрификация обеспечат огромный спрос
Как получить доступ к этому рынку:
МЕДЬ
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB

Лизу Су заметили по прибытии на Тайвань
Как сообщается, она встретится с $TSM , чтобы зарезервировать мощности передовой упаковки, а также с другими поставщиками, испытывающими дефицит мощностей
Ранее в этом году $AMD зарезервировала мощности FOPLP у Powertech до 2030 года

Я сам скорее инвестирую в ИИ
Но акции компаний, связанных с дронами, сейчас становятся очень интересными
Падение с годовых максимумов:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Parro

$AMD получить $51B выручку исключительно от поставок процессоров EPYC в 2027 году
Morgan Stanley прогнозирует поставки 6,75 миллиона процессоров EPYC 9006 в 2027 году против примерно 1,25 миллиона в 2026 году
Если предположить, что все производственные мощности AMD на 2027 год уже распроданы, а средняя цена 31 запланированного продукта SP7 и SP8 составляет 7 691 доллар, такой объём поставок предполагает выручку примерно в 51 миллиард долларов

Pershing Square получает 200 миллионов долларов в год в виде комиссий за управление, покупая для вас эти акции
Я понимаю, что в прошлом Акман добивался хороших результатов, но когда вы управляете столь значительными средствами и просто покупаете крупные акции «стоимости», опережающая доходность обычно снижается

Раньше я был акционером $KEEL
Удачно выбрал момент для этого
Должен сказать, не думаю, что менеджмент находится на том же уровне, что и руководство некоторых других компаний в этой сфере, которые мне действительно нравятся
А менеджмент — самая важная переменная
Иногда люди слишком сосредотачиваются на энергетических активах и забывают, что большая часть стоимости этих компаний заключается в их будущих планах и долгосрочном росте, а не в активах, которыми они уже владеют
Именно наличие команды менеджмента, которая превосходно умеет: 1. обеспечивать доступ к электроэнергии, 2. заключать выгодны

$CBRS Операционный директор Dhiraj Mallick уже продал 20% своих акций с тех пор, как компания начала торговаться менее 5 месяцев назад
Технический директор Sean Lie на данный момент продал 9,4%
Вот это я называю сливом акций

Поставки ASIC превзойдут поставки GPU в 2027 году
DIGITIMES ожидает, что поставки ASIC превзойдут поставки GPU в 2027 году благодаря $GOOG, $AMZN и Huawei, тогда как Nvidia и Google станут двумя доминирующими силами в сфере высокопроизводительных ускорителей ИИ
По мере того как $TSM, $ASX и Amkor расширяют мощности по выпуску передовых упаковок, основные ограничения поставок смещаются в сторону подложек ABF, T-glass, многослойных PCB и HBM
Ожидается, что дефицит подложек ABF и T-glass сохранится до 2027–2028 годов, что побуждает Ibiden, Unimicron, Kinsus, SEMCO, Shinko, Nittobo и других значит