DanielRomero

$IREN обеспечивает энергию, когда никто другой не может
800 МВт обеспечены в Австралии, первый объявленный кампус IREN в Азиатско-Тихоокеанском регионе
➯ Расположен в 78 милях к северо-востоку от Аделаиды
➯ Подключение использует четыре выхода 330 кВ в распределительную подстанцию
➯ $IREN говорит, что это может поддерживать до 800 МВт без обновлений сети
➯ Энергоснабжение начнется с 2028 года
➯ На площадке есть подводное оптоволоконное соединение в Сингапур, Индонезию, Южную Корею и Японию
➯ Южная Австралия нацелена на 100% чистой возобновляемой энергии к 2027 году, что способствует инфрастру

Упаковка на уровне панели также станет узким местом
Я считаю, что это на самом деле один из самых недооцененных будущих узких мест для ИИ
Люди скоро начнут обращать на это внимание

$NVDA заявила о превосходстве Vera в недавних бенчмарках
Но есть оговорки
Они сравнили Vera, процессор 2026 года, с AMD’s EPYC 9575F, процессором 2024 года
Vera была на 10% быстрее AMD’s EPYC 9575F по геометрическому среднему протестированных нагрузок
Однако, настоящим конкурентом Vera будет AMD’s Venice / Zen 6
Также, бенчмарки были ограничены. NVIDIA контролировала начальный доступ, а набор нагрузок был сосредоточен на областях, ближе к предполагаемому использованию Vera
Это были бенчмарки, разрешённые NVIDIA, потребление энергии измерить было невозможно, и Phoronix явно заявил,

Аналитик Barclays Том О’Мэлли повысил свою целевую цену $AMD с $500 до $665, сохранив рейтинг «Преимущественно покупайте»
Barclays считает, что рынок по-прежнему недооценивает, как агентный ИИ меняет спрос на серверные ЦПУ
«Соотношение ЦПУ и ГПУ сокращается, поскольку спрос на ЦПУ достигает новых уровней в быстрорастущем мире агентного ИИ», — сказал О’Мэлли. «AMD лучше всего позиционирована для получения выгоды от этого перехода.»
Агентный ИИ требует систем, которые могут координировать задачи, маршрутизировать запросы, вызывать внешние инструменты, управлять памятью и отслеживать много

TrendForce выпустила крайне оптимистичный прогноз по памяти
TrendForce говорит, что цены на HBM еще не полностью догнали, потому что крупные поставщики обычно заключают контракты на HBM ежегодно. В то же время, цены на обычную DRAM резко растут с конца 2025 года, делая такие продукты, как DDR5 64GB RDIMMs, более прибыльными, чем HBM на одну пластину в первом квартале 2026 года
Это создает серьезную проблему с мотивацией. Если обычная DRAM станет более прибыльной, чем HBM, поставщики могут предпочесть выделять больше емкости пластин на обычную DRAM, если цены на HBM не вырастут значительно.

Это безумие
И я думал, что хорошо купил $MU по цене $70

Дженсен Хуанг только что назвал $MRVL следующей триллионной компанией

Стоимость фабрики $NVDA AI скоро увеличится в 5 раз
➢ Дженсен сказал, что стоимость фабрики AI на ГВт раньше составляла $20B до $30B
➢
Теперь она ближе к $50B до $60B
➢
Вскоре она может достичь $80B до $100B

Память во многом связана с этим

Дженсен не сдерживается в отношении $AMD и $INTC

$NVDA Рубин официально вышел на полную мощность производства
Ралли в цепочке поставок полупроводников может продолжиться

Может ли платформа $PENG AI фабрики конкурировать, когда уже существует DSX Sim Omniverse?

$IREN появился на $NVDA презентации

$MU только что превысил $1000

Аналитик Mizuho Securities Вайяд Ракеш сохраняет рекомендацию покупать для Advanced Micro Devices $AMD и корректирует целевую цену с 515 до 615 долларов

JP Morgan по-прежнему ожидает, что рост средних цен на DRAM и NAND резко замедлится с конца 2026 года до начала 2027 года
$MU

NVIDIA хочет поесть $AMD и $INTC обед
Искусственный интеллект снова сделал процессоры важными
$NVDA и Microsoft, как ожидается, представят первые ПК с Windows, оснащённые чипами Nvidia, на следующей неделе
Ожидается, что устройства включат модели Microsoft Surface и ПК от других производителей, таких как Dell. Их, по сообщениям, анонсируют примерно на Computex в Тайване и конференции Microsoft Build
Nvidia входит на рынок процессоров для Windows ПК с технологией на базе Arm, конкурируя напрямую с Qualcomm и бросая вызов долгосрочному доминированию Intel и AMD в ноутбуках с Windows
Ожидается, ч

JP Morgan по-прежнему ожидает, что рост средних цен на DRAM и NAND резко замедлится с конца 2026 года до начала 2027 года
Это значительно контрастирует с последними прогнозами UBS
$MU