DanielRomero

У полупроводниковых компаний наступит золотая эра
$TSM , как сообщается, рассматривает второй мегакампус в США в Техасе, недалеко от Далласа
Проект может включать шесть фабрик передовых техпроцессов и превысить 265 миллиардов долларов, выделенных на проект в Аризоне
В Аризоне уже находятся шесть фабрик, два предприятия передовой упаковки и исследовательско-разработческий центр
Техас предлагает развитую экосистему полупроводников, инженерные кадры, более низкие налоги и более надёжную энергетическую инфраструктуру.
Основными факторами являются спрос со стороны AI/HPC, близость к клиентам в США,

Чёрт возьми
Приобретение на сумму 8,2 миллиарда долларов: $AMD приобретает World Labs
Стратегически важный шаг в области физического ИИ для AMD и ключевой фактор в конкуренции с $NVDA
Однако этим дело не ограничивается робототехникой
World Labs — лидер в создании и симуляции 3D-видео, которые будут использоваться в визуальных эффектах, VR, AR, видеоиграх и создании видеоконтента с помощью ИИ

Тайвань лидирует в гонке FOPLP, производство наращивается
Тайвань в настоящее время лидирует в FOPLP: PTI, $ASX и Innolux уже ведут производство
· PTI: 510 × 515 мм
· ASE: 310 × 310 мм
· Innolux: 620 × 750 мм
· TSMC: пилотная линия CoPoS, массовое производство намечено на 2028 год
Основное техническое ограничение — коробление и выход годных изделий при увеличении размеров панелей. Компании используют балансировку напряжений RDL, согласование CTE и плёнки для контроля напряжений
Innolux продемонстрировала образец с 10 слоями RDL без коробления
В долгосрочной перспективе происходит переход от с

Я так обрадовался, услышав, что Claude перестал быть кринжовым
И сказал: ну ладно, давайте попробуем этот Opus 5.5
Первая фраза, которую я получаю:
«Три предложения о поглощении — все мертвы».
Да ё-моё, его что, на подростке, пытающемся казаться крутым, обучали?

Если бы вы инвестировали в основной фондовый индекс Китая на пике пузыря 2007 года, сегодня вы всё ещё были бы в минусе на 27%
Есть причина, по которой китайцы не доверяют акциям
Они не считают их надёжным средством сбережения, как американцы
Они всегда предпочитали хранить своё состояние в недвижимости
Однако и это меняется, и золото теперь становится гораздо популярнее

Разве не было бы поэтично, если бы метавселенная в итоге создала $META компанию $10T ?
Мне интересно, каков потенциал сочетания GenAI с метавселенной
Я понимаю, что инвестиции, необходимые для создания этих миров, были слишком высокими
Но сегодня? Предельные издержки должны стремиться к нулю
Метавселенная потерпела неудачу, потому что эта идея появилась не в ту технологическую эпоху
Как только мы сможем создавать гиперреалистичные виртуальные миры в сочетании с интерфейсами мозг — компьютер и продвинутыми гарнитурами, потенциал будет безумным
Возможно, через 10 лет мы все будем зависимы от как

При какой доходности кто-то младше 35 лет вообще рассматривал бы покупку облигаций?
7%? 10%?
Серьёзный вопрос

Хайп вокруг Muse, вероятно, долго не продлится...
Просто говорю
Восхваление Tamagotchi тоже долго не продлится
$META хорошо справляется, но мы уже видели другие хайповые проекты

$HIVE может показать отличные результаты, насколько мне известно
Но их презентация для инвесторов должна быть одной из худших, что я когда-либо видел
Зачем они вообще включили в неё макроанализ, лол

Спрос на CPU взлетит
И дело не только в ИИ-агентах
Речь о физическом ИИ
Добро пожаловать на уровень оркестрации
До сих пор гуманоидные роботы зависели от бортовых вычислительных мощностей, или того, что можно назвать индивидуальным интеллектом
Это сродни одному чат-боту
Подобно тому как мы перешли от отдельных чат-ботов к роям ИИ-агентов, следующим этапом станет координация роботов в больших масштабах
Представьте фабрику, где роботы самостоятельно распределяют задачи, координируют перемещения, обмениваются информацией и адаптируют производственные графики
Это создаёт спрос на вычислительную ин

Я действительно считаю, что проекты в сфере дата-центров и энергетики сильно недооценены
TrendForce ожидает, что спрос превысит предложение, создав дефицит в 170 ГВт к 2030 году
Люди вообще понимают, что это будет означать, если прогноз окажется верным?
Посмотрите, как увеличивается разрыв. Это огромный рост ценовой власти
Это не учтено в ценах

SemiAnalysis положительно оценивает новые объекты неооблака $IREN new
«Новые объекты в Чайлдрессе и Суитуотере выглядят гораздо лучше (читай: больше не N+0 по электропитанию, охлаждению и интернет-провайдерам!). Мы подробно освещали эти объекты в нашей модели дата-центров; достаточно сказать, что, несмотря на все технические недостатки их облачных сервисов, мы ожидаем, что инвестиции NVIDIA на сумму 2,1 миллиарда долларов помогут им на этот раз срезать меньше углов.
Мы рекомендуем IREN перестать притворяться, будто предлагает управляемые кластеры и конечные точки инференса в публичных маркетин

SemiAnalysis резко критикует $IREN
Называет Prince George и Mackenzie худшими площадками в отрасли
Полная цитата:
«У них самые низкие цены на GPU HGX B200 и B300 в Prince George и Mackenzie на севере Британской Колумбии, Канада, и мы слышали эти истории.
Многодневные отключения электроэнергии, модернизация сети, сбои в системах хранения данных, средства контроля качества воздуха, приводящие к перебоям соединения, повсеместные XID.
По мнению пользователей, это площадка №1 по худшему качеству в отрасли. И мы — одни из их пользователей, поскольку нам довелось протестировать GPU IREN от нескольки