DanielRomero

$INTC Возвращается в сегмент памяти
Компания разрабатывает альтернативы HBM: ZAM и XBM
Intel изучает архитектуры памяти следующего поколения, такие как Z-Angle Memory (ZAM) и Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM меняет способ построения стека памяти. В ней используются более тонкие слои памяти и более плотные вертикальные соединения, что позволяет разместить больше памяти, обеспечить более высокую пропускную способность и снизить энергопотребление на той же площади
XBM меняет способ подключения памяти к GPU. Вместо чрезвычайно широкого интерфейса HBM и дорогостоящего интерпозера в ней используются выс

$SKHY считает, что HBM не является окончательным решением проблемы узкого места в области памяти
Вице-президент по исследованиям систем памяти Kim Hong-il заявил, что SK Hynix изучает другие решения для устранения узкого места в области памяти, что указывает на подготовку компании к следующему этапу после HBM, несмотря на её лидерство на рынке

В этом году я буду освещать SEMICON Taiwan
Я очень этому рад(а)

Может, я ошибаюсь, но почему $TSM не повысили бы цены, как это делают компании, производящие память?
Они хотят сохранить хорошие отношения и не хотят стимулировать других переходить на $INTC или Samsung
Но это всё равно происходит
У них фактически монополия
Почему бы не воспользоваться этим и не заработать безумно много денег, пока Samsung и Intel не выйдут на крупные масштабы и не добьются конкурентоспособного выхода годных кристаллов на передовых техпроцессах?
Кажется почти трусостью не воспользоваться по максимуму своей ценовой властью, когда есть такая возможность
И даже если из-за повыш

$GOOG составляя 12,6% портфеля Berkshire, выглядит безумно
Представьте, если бы вы сказали инвесторам Berkshire в 2023 году, что Уоррен станет фанатом ИИ
(Да, он сказал, что сам решил купить Google.)

И Илон Маск, и Лип-Бу Тан хотят, чтобы $SPCX и $INTC перешли к производству памяти
Если это не признак того, что высокие цены на память продержатся дольше, чем ожидает большинство, то я не знаю, что тогда является таким признаком

$AMAT планирует инвестировать средства, чтобы удвоить свои производственные мощности по выпуску систем к 2028 году
Вы всё правильно услышали: мощности вырастут в 2 раза за 2 года
Спрос, который наблюдают все компании по всей цепочке поставок полупроводников, просто невероятен

Terafab начал строительство
Невероятная скорость

Jukan отлично справляется, но момент для капитуляции был просто ИДЕАЛЬНО ВЫБРАН.

$AMD привлечь до 5 миллиардов долларов посредством выпуска долговых обязательств, сообщает Bloomberg
Согласно документу, поданному компанией, AMD планирует использовать вырученные средства на общие корпоративные цели, включая возможное погашение существующего долга. В следующем месяце компании предстоит погасить облигации на сумму 875 миллионов долларов

$SNDK называть операционную маржу в 75% устойчивой — это, должно быть, один из самых бычьих показателей, какие только можно увидеть

Вот это день для $NBIS
— +34%, безумие

Один важный аспект $NBIS колла:
Переход к краткосрочным контрактам
Хотя контракты с гиперскейлерами являются отличной финансовой основой, для извлечения максимального потенциала роста более выгодны краткосрочные контракты
Это стратегия $NBIS с момента выхода компании на биржу
> На ранних коллах они заявляли, что хотят, чтобы «контракты с гиперскейлерами помогли пережить неооблачную зиму».
Что это значит?
Если вы полагаетесь на небольшие компании, чтобы загрузить свои мощности, именно эти компании первыми обанкротятся, если начнётся рецессия или спад в сфере ИИ
Компания хотела обеспечить своё

$NBIS КОММЕНТАРИИ ПО VINELAND
«На сегодняшний день мы поставили Microsoft все предусмотренные контрактом транши мощностей, включая две транши за последний месяц».
Теперь ждём конференцию по итогам квартала

$NBIS Ключевые выводы
ACV на МВт вырос с $12M до более чем $20M для сделок Q2 и более чем $40M для краткосрочных сделок Q3
Nebius заключила четыре сделки Q2 со средним показателем более $1B каждая; предоплаты покрывают 50–60% капитальных затрат, а расчётный период окупаемости составляет 22 месяца
Скорректированная маржа AI Cloud по EBITDA достигла 50% против 45% в Q1 и 24% в Q4
Прогноз законтрактированной мощности на конец года повышен с более чем 4 ГВт до 5 ГВт
Nebius завершила Q2 с $8B денежных средств и привлекла $775M финансирования под залог активов по ставке SOFR + 2,5%

$NBIS Только что опубликовано
Сайт не работает, но цифры у нас есть
🟢 Выручка: 582,3 миллиона долларов против ожидаемых 574,7 миллиона долларов (+1,3% выше ожиданий)
🟢 Скорректированная EBITDA: 236,2 миллиона долларов против ожидаемых 173,1 миллиона долларов (+36,5% выше ожиданий)
🟢 Маржа скорректированной EBITDA: 40,6% против ожидаемых 30,1% (+10,5 п.п.)
🟢 Скорректированная EBIT: -23,5 миллиона долларов против ожидаемых -202,0 миллиона долларов (убыток на 88,4% меньше)
🟢 Скорректированная прибыль на акцию: -$0,12 против ожидаемых -$0,70 (убыток на 83,1% меньше)
Значительное превышение ож