DanielRomero

Этот квартал от $NBIS доказывает, что $IREN был совершенно прав насчёт своей бизнес-модели
Нельзя полагаться на поставщиков электроэнергии. Нужно выстраивать вертикальную интеграцию
Nebius столкнулась с задержками в дата-центрах, которыми не владеет и не управляет
Теперь компания берёт под контроль каждый этап цепочки

Впервые $NBIS пообещала больше, чем смогла выполнить
Это не похоже на их обычный подход к работе
- Во-первых, теперь ожидается, что выручка за 2026 год окажется у нижней границы первоначального прогнозного диапазона
- Во-вторых, целевой показатель ARR в 7–9 миллиардов долларов перенесли с декабря на февраль, и теперь руководство ожидает лишь незначительно превысить нижнюю границу
- В-третьих, прогноз по CapEx повышен на фоне задержек с развертыванием. Это прямо противоположно тому, что хочет видеть Уолл-стрит
Однако судить о такой компании, как Nebius, по результатам за следующий квартал или

$NVDA новый генеральный директор
Генеральный директор с MBA без технического образования
Самая масштабная потеря ауры в истории полупроводниковой отрасли

Он переспал с несколькими женщинами, ну и что? Он построил крупнейшую компанию в мире — вот что он сделал! Он был смелым тайваньским инженером, и в этом доме Дженсен Хуанг — герой. И точка!

Я буду скучать по мистеру «Кожаная куртка» на посту генерального директора NVIDIA. Правда, буду.

О чём думал Дженсен каждый раз, когда кто-то упоминал китайские модели?

Интрига сгущается
$NVDA , по сообщениям, предоставил Бюро промышленности и безопасности США (BIS) неполную информацию, занизив количество чипов в запасах Megaspeed на 50 000 штук.

$IREN добилась всего этого в 2026 году:
- NVIDIA Exemplar Cloud для B300 и GB300
- Гипервизор, сертифицированный NVIDIA, через Mirantis
- Среди клиентов — Microsoft, NVIDIA, передовая лаборатория, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
Как можно не восхищаться этими достижениями?

$IREN достигла статуса Exemplar, подтверждённого NVIDIA, на кластере из 19 тыс. GB300 за рекордные 14 месяцев
И это был их первый крупный кластер
У $CRWV, Crusoe и Boost Run нет статуса Exemplar на GB300
И я должен поверить, что $IREN не справляется с развертыванием кластеров?

$NVDA Начинает закупать образцы стеклянных подложек JNTC толщиной 2 мм перед коммерциализацией в 2028 году
6 ноября The Elec сообщил, что южнокорейская JNTC вошла в список поставщиков Nvidia и начала поставлять платные образцы стеклянных подложек TGV толщиной 2 мм
JNTC также разрабатывает подложки для Broadcom совместно с Toppan; 10 клиентов перешли к оценке платных образцов
По имеющимся данным, технология JNTC обеспечивает вдвое большую, чем требуется, прочность сцепления меди и сокращает время заполнения медью с 24 часов до нескольких минут. Компания вложила около 240 миллионов долларов в но

$IREN Отчёт стал лишь очередным подтверждением разрыва между фундаментальными показателями и ценами акций в секторе ИИ
$IREN Цена в $18 была ошеломительной. Это была цена акции до $MSFT контракта, до перехода к модели neocloud с Figure, Together AI, Fluidstack, Cohere, Fireworks и Perplexity в качестве клиентов, до масштабного расширения портфеля проектов...

Периодичность выпуска передовых моделей в течение 2026 года составляла в среднем 50–60 дней
Скорее всего, до выхода новых публичных моделей, бьющих рекорды, осталось 1–2 недели
Это должно добавить позитива этому рушащемуся AI-трейду