DanielRomero

Продажи Samsung в Китае утроились, превысив продажи в США
Продажи Samsung в Китае выросли на 208% в годовом выражении до 88,6 триллиона KRW в первом полугодии 2026 года, превысив показатель США в 70,7 триллиона KRW, поскольку вызванный ИИ подъём на рынке памяти поддержал спрос и цены
Полупроводниковое подразделение DS принесло 209,2 триллиона KRW выручки, или 68,5% от общего показателя Samsung, и 97,4% операционной прибыли. Доля Samsung на рынке DRAM также выросла до 39,4% с 34,0% в 2025 году благодаря спросу со стороны серверов для ИИ и росту цен на память
Samsung начала продавать HBM4 для пл

$NVDA Nears $100B Кредитные гарантии для дата-центра OpenAI мощностью 10GW в Огайо
Nvidia приближается к соглашению о предоставлении около $100B в виде кредитных гарантий для планируемого дата-центра OpenAI мощностью 10GW в Огайо — это меньше ранее обсуждавшейся суммы до $250B
. Первая фаза может обойтись в $250B за два года, тогда как для всего кампуса, как ожидается, потребуется не менее 500 миллиардов долларов, включая чипы, энергоснабжение, строительство и другую инфраструктуру
Проект разрабатывает SB Energy при поддержке SoftBank. Nvidia также рассматривает возможность инвестировать $3B

$AMD Приобретение Taalas направлено на снижение зависимости от HBM
AMD приобретает Taalas — стартап в сфере ИИ-чипов, основанный бывшим архитектором AMD и Nvidia Любишей Баичем, поскольку компания выходит за рамки GPU в сторону более специализированных архитектур для ИИ-инференса
Taalas применяет радикально иной подход, встраивая веса моделей непосредственно в кремний вместо их хранения во внешней HBM. Компания заявляет, что это позволяет её системам работать без HBM, передовой упаковки, 3D-стекинга и жидкостного охлаждения
Её первый чип HC1, созданный по 6-нм техпроцессу TSMC, как сообщается,

Тайваньские услуги по разработке чипов переживают стремительный рост
Alchip получила выручку в размере NT$7,43 миллиарда в июле, увеличив её на 108,1% м/м и на 181,8% г/г
Global Unichip (GUC) отчиталась о выручке NT$5,77 миллиарда, увеличив её на 17,1% м/м и на 158,4% г/г. Выручка Faraday составила NT$1,06 миллиарда, снизившись на 25% м/м, но всё ещё увеличившись на 10% г/г
Alchip заявила, что проекты ключевых клиентов перешли в массовое производство, поддержав рост выручки. Компания также ожидает дальнейшего укрепления проектов NRE, включая разработку ускорителей на базе технологии 2 нм
GUC п

$TSEM Генеральный директор Russell Ellwanger продал акции на сумму $45M в августе, сократив свою долю на 45%
Продажи были заранее запланированы в марте

Бывший сотрудник SK Hynix получил 18 месяцев за утечку секретов о чипах китайским компаниям
Высокий суд Сеула оставил в силе 18-месячный тюремный срок для бывшего сотрудника SK Hynix, который передал китайским компаниям коммерческие секреты, связанные с технологией CMOS-датчиков изображения (CIS), в поисках новой работы, в том числе в подразделении Huawei по производству чипов HiSilicon

Нехватка памяти может обернуться избытком к 2028 году, считает Квон Сок-джун, профессор Университета Сонгюнгван в Сеуле
«Производители чипов строят эти планы исходя из предположения, что спрос со стороны центров обработки данных для ИИ останется высоким в течение следующих двух-трёх лет, — сказал Квон. — Но спрос на память упадёт, если доходность инвестиций в ИИ не оправдает ожиданий».
Квон заявил, что избыток предложения менее вероятен в сегменте сильно кастомизированной HBM, однако обычная DRAM может столкнуться с избыточными мощностями начиная с 2029 года. По его словам, Китай остаётся глав

$INTC Возвращается в сегмент памяти
Компания разрабатывает альтернативы HBM: ZAM и XBM
Intel изучает архитектуры памяти следующего поколения, такие как Z-Angle Memory (ZAM) и Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM меняет способ построения стека памяти. В ней используются более тонкие слои памяти и более плотные вертикальные соединения, что позволяет разместить больше памяти, обеспечить более высокую пропускную способность и снизить энергопотребление на той же площади
XBM меняет способ подключения памяти к GPU. Вместо чрезвычайно широкого интерфейса HBM и дорогостоящего интерпозера в ней используются выс

$SKHY считает, что HBM не является окончательным решением проблемы узкого места в области памяти
Вице-президент по исследованиям систем памяти Kim Hong-il заявил, что SK Hynix изучает другие решения для устранения узкого места в области памяти, что указывает на подготовку компании к следующему этапу после HBM, несмотря на её лидерство на рынке

В этом году я буду освещать SEMICON Taiwan
Я очень этому рад(а)

Может, я ошибаюсь, но почему $TSM не повысили бы цены, как это делают компании, производящие память?
Они хотят сохранить хорошие отношения и не хотят стимулировать других переходить на $INTC или Samsung
Но это всё равно происходит
У них фактически монополия
Почему бы не воспользоваться этим и не заработать безумно много денег, пока Samsung и Intel не выйдут на крупные масштабы и не добьются конкурентоспособного выхода годных кристаллов на передовых техпроцессах?
Кажется почти трусостью не воспользоваться по максимуму своей ценовой властью, когда есть такая возможность
И даже если из-за повыш

$GOOG составляя 12,6% портфеля Berkshire, выглядит безумно
Представьте, если бы вы сказали инвесторам Berkshire в 2023 году, что Уоррен станет фанатом ИИ
(Да, он сказал, что сам решил купить Google.)

И Илон Маск, и Лип-Бу Тан хотят, чтобы $SPCX и $INTC перешли к производству памяти
Если это не признак того, что высокие цены на память продержатся дольше, чем ожидает большинство, то я не знаю, что тогда является таким признаком

$AMAT планирует инвестировать средства, чтобы удвоить свои производственные мощности по выпуску систем к 2028 году
Вы всё правильно услышали: мощности вырастут в 2 раза за 2 года
Спрос, который наблюдают все компании по всей цепочке поставок полупроводников, просто невероятен

Terafab начал строительство
Невероятная скорость

Jukan отлично справляется, но момент для капитуляции был просто ИДЕАЛЬНО ВЫБРАН.