DanielRomero

ARR Anthropic:
> Декабрь: $9B
> Май: $47B
> Июль: $65B
По данным Reuters
Anthropic прогнозирует выручку от $190B до $200B к 2028 году

$NBIS Центр обработки данных Vineland Phase 2 одобрен
Первая фаза центра обработки данных уже строится, а вторая фаза добавит к проекту 600 000 квадратных футов, в результате чего его общая площадь должна составить 2,6 миллиона квадратных футов
Члены совета, проголосовавшие за одобрение второй фазы, заявили, что компания Data One, стоящая за центром обработки данных, реагировала на жалобы жителей и продолжит контролировать проект
Ранее Data One сообщала NBC10, что поддерживает городских лидеров и ценит терпение жителей Vineland. Компания также заявила, что объект работает в соответствии с огра

Узкие места продолжают сдерживать развитие ИИ
Согласно ETNews, средние сроки поставок некоторых MLCC с высокой ёмкостью от Samsung Electro-Mechanics достигают примерно 40 недель, тогда как сроки поставок продукции Murata ёмкостью 1 микрофарад и более в июле достигли 30 недель против 24 недель в июне, а некоторые каналы дистрибуции указывают сроки до 36 недель
ИИ-серверам может требоваться в пять–13 раз больше компактных MLCC с высокой ёмкостью и высокой надёжностью, чем обычным серверам. Некоторые расширения производственных мощностей, ранее ожидавшиеся в IV квартале 2026 года, также перенесен

Продажи Samsung в Китае утроились, превысив продажи в США
Продажи Samsung в Китае выросли на 208% в годовом выражении до 88,6 триллиона KRW в первом полугодии 2026 года, превысив показатель США в 70,7 триллиона KRW, поскольку вызванный ИИ подъём на рынке памяти поддержал спрос и цены
Полупроводниковое подразделение DS принесло 209,2 триллиона KRW выручки, или 68,5% от общего показателя Samsung, и 97,4% операционной прибыли. Доля Samsung на рынке DRAM также выросла до 39,4% с 34,0% в 2025 году благодаря спросу со стороны серверов для ИИ и росту цен на память
Samsung начала продавать HBM4 для пл

$NVDA Nears $100B Кредитные гарантии для дата-центра OpenAI мощностью 10GW в Огайо
Nvidia приближается к соглашению о предоставлении около $100B в виде кредитных гарантий для планируемого дата-центра OpenAI мощностью 10GW в Огайо — это меньше ранее обсуждавшейся суммы до $250B
. Первая фаза может обойтись в $250B за два года, тогда как для всего кампуса, как ожидается, потребуется не менее 500 миллиардов долларов, включая чипы, энергоснабжение, строительство и другую инфраструктуру
Проект разрабатывает SB Energy при поддержке SoftBank. Nvidia также рассматривает возможность инвестировать $3B

$AMD Приобретение Taalas направлено на снижение зависимости от HBM
AMD приобретает Taalas — стартап в сфере ИИ-чипов, основанный бывшим архитектором AMD и Nvidia Любишей Баичем, поскольку компания выходит за рамки GPU в сторону более специализированных архитектур для ИИ-инференса
Taalas применяет радикально иной подход, встраивая веса моделей непосредственно в кремний вместо их хранения во внешней HBM. Компания заявляет, что это позволяет её системам работать без HBM, передовой упаковки, 3D-стекинга и жидкостного охлаждения
Её первый чип HC1, созданный по 6-нм техпроцессу TSMC, как сообщается,

Тайваньские услуги по разработке чипов переживают стремительный рост
Alchip получила выручку в размере NT$7,43 миллиарда в июле, увеличив её на 108,1% м/м и на 181,8% г/г
Global Unichip (GUC) отчиталась о выручке NT$5,77 миллиарда, увеличив её на 17,1% м/м и на 158,4% г/г. Выручка Faraday составила NT$1,06 миллиарда, снизившись на 25% м/м, но всё ещё увеличившись на 10% г/г
Alchip заявила, что проекты ключевых клиентов перешли в массовое производство, поддержав рост выручки. Компания также ожидает дальнейшего укрепления проектов NRE, включая разработку ускорителей на базе технологии 2 нм
GUC п

$TSEM Генеральный директор Russell Ellwanger продал акции на сумму $45M в августе, сократив свою долю на 45%
Продажи были заранее запланированы в марте

Бывший сотрудник SK Hynix получил 18 месяцев за утечку секретов о чипах китайским компаниям
Высокий суд Сеула оставил в силе 18-месячный тюремный срок для бывшего сотрудника SK Hynix, который передал китайским компаниям коммерческие секреты, связанные с технологией CMOS-датчиков изображения (CIS), в поисках новой работы, в том числе в подразделении Huawei по производству чипов HiSilicon

Нехватка памяти может обернуться избытком к 2028 году, считает Квон Сок-джун, профессор Университета Сонгюнгван в Сеуле
«Производители чипов строят эти планы исходя из предположения, что спрос со стороны центров обработки данных для ИИ останется высоким в течение следующих двух-трёх лет, — сказал Квон. — Но спрос на память упадёт, если доходность инвестиций в ИИ не оправдает ожиданий».
Квон заявил, что избыток предложения менее вероятен в сегменте сильно кастомизированной HBM, однако обычная DRAM может столкнуться с избыточными мощностями начиная с 2029 года. По его словам, Китай остаётся глав

$INTC Возвращается в сегмент памяти
Компания разрабатывает альтернативы HBM: ZAM и XBM
Intel изучает архитектуры памяти следующего поколения, такие как Z-Angle Memory (ZAM) и Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM меняет способ построения стека памяти. В ней используются более тонкие слои памяти и более плотные вертикальные соединения, что позволяет разместить больше памяти, обеспечить более высокую пропускную способность и снизить энергопотребление на той же площади
XBM меняет способ подключения памяти к GPU. Вместо чрезвычайно широкого интерфейса HBM и дорогостоящего интерпозера в ней используются выс

$SKHY считает, что HBM не является окончательным решением проблемы узкого места в области памяти
Вице-президент по исследованиям систем памяти Kim Hong-il заявил, что SK Hynix изучает другие решения для устранения узкого места в области памяти, что указывает на подготовку компании к следующему этапу после HBM, несмотря на её лидерство на рынке

В этом году я буду освещать SEMICON Taiwan
Я очень этому рад(а)

Может, я ошибаюсь, но почему $TSM не повысили бы цены, как это делают компании, производящие память?
Они хотят сохранить хорошие отношения и не хотят стимулировать других переходить на $INTC или Samsung
Но это всё равно происходит
У них фактически монополия
Почему бы не воспользоваться этим и не заработать безумно много денег, пока Samsung и Intel не выйдут на крупные масштабы и не добьются конкурентоспособного выхода годных кристаллов на передовых техпроцессах?
Кажется почти трусостью не воспользоваться по максимуму своей ценовой властью, когда есть такая возможность
И даже если из-за повыш

$GOOG составляя 12,6% портфеля Berkshire, выглядит безумно
Представьте, если бы вы сказали инвесторам Berkshire в 2023 году, что Уоррен станет фанатом ИИ
(Да, он сказал, что сам решил купить Google.)

И Илон Маск, и Лип-Бу Тан хотят, чтобы $SPCX и $INTC перешли к производству памяти
Если это не признак того, что высокие цены на память продержатся дольше, чем ожидает большинство, то я не знаю, что тогда является таким признаком

$AMAT планирует инвестировать средства, чтобы удвоить свои производственные мощности по выпуску систем к 2028 году
Вы всё правильно услышали: мощности вырастут в 2 раза за 2 года
Спрос, который наблюдают все компании по всей цепочке поставок полупроводников, просто невероятен