DanielRomero

Интересно, что $NBIS показывает цену $0,99 за B300s
Объяснение?
Временный дисбаланс спроса и предложения
«Когда мы запускаем новые регионы, увеличение доступных мощностей приводит к снижению цен».
— технический директор Nebius

Не удивлюсь, если $IREN приобретёт другие неооблачные компании в 2027 году
Хорошо известно, что $IREN не хватает опыта, которым обладает такая компания, как $NBIS , в создании кластеров — как с точки зрения программного, так и аппаратного обеспечения
Приобретение может помочь сократить этот разрыв

$NVDA Представляет оптическую технологию нового поколения для ИИ-чипов под названием OOI
В то время как NPO размещает оптику рядом с корпусом чипа, а CPO интегрирует её в корпус, Optics-on-Interposer (OOI) располагает её ещё ближе, обеспечивая более быструю передачу данных при меньшем энергопотреблении, но усложняя производство
Nvidia также продемонстрировала технологию DWDM, передающую 256 Гбит/с по восьми длинам волн через одно оптоволокно
Обе технологии призваны устранить узкие места в коммуникациях по мере масштабирования ИИ-систем до тысяч взаимосвязанных GPU
Коммерческое внедрение может

$NVDA Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг опасения по поводу избытка памяти до 2029 года
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг опасения о возможном избытке памяти к 2029 году, заявив: «Её всегда можно использовать больше».
Хуанг ожидает, что спрос на HBM останется высоким «в ближайшие годы», и подтвердил, что Nvidia продолжит использовать большие объёмы памяти LPDDR.
Говоря о возможном сотрудничестве с китайской CXMT, Хуанг сказал: «Мы открыты к сотрудничеству», добавив: «Ни одна страна в целом не превосходит Китай в производстве».
Он также заявил, что экспортные ограни

$TSLA и $NVDA Инвестируйте 2,8 миллиарда долларов, чтобы обеспечить мощности Samsung Electro-Mechanics по выпуску ABF
Nvidia инвестирует 2 миллиарда долларов, а Tesla — 830 миллионов долларов, поддерживая более масштабное расширение SEMCO на 3,2 миллиарда долларов
Ожидается, что строительство завершится к концу 2027 года, установка оборудования и испытания пройдут в первой половине 2028 года, а массовое производство начнётся во второй половине 2028 года
Tesla заключила пятилетнее соглашение о поставках (2029–2033) AI-чипов для автономных автомобилей и роботов Optimus, а мощности Nvidia будут и

Через 10 лет ты посмотришь на график акций любой приличной AI-компании и подумаешь:
Почему я так переживал?
Всё, что мне нужно было делать, — продолжать покупать.

Сроки поставки MLCC Samsung Electro-Mechanics достигли 61 недели
Semco столкнулась с серьёзной нехваткой MLCC: сроки поставки достигли 61 недели против 39–49 недель в сентябре, поскольку ИИ-серверам требуется более чем в 10 раз больше MLCC, чем обычным серверам
При загрузке мощностей на 91% Semco получает возможность повышать цены. Прогнозируется, что цены на MLCC для ИИ-серверов вырастут на 10–20% в Q4, а средние цены реализации в первом полугодии выросли на 13,9% год к году
С мая Semco заключила крупные соглашения о поставках на сумму 3,2 миллиарда долларов, обеспечив спрос до 2027 года. Ожи

Samsung заказала финальное оборудование для своего первого 2-нм завода в Техасе
По сообщениям, Samsung заказала дополнительное оборудование, чтобы увеличить выпуск на своём первом заводе в Тейлоре, штат Техас, до 20 000 пластин в месяц к второй половине 2027 года и достичь заявленной проектной мощности
На предприятии уже проводят квалификацию оборудования, а запуск первоначальных операций ожидается к концу 2026 года. Tesla — первый подтверждённый клиент по соглашению о производстве ИИ-чипов на сумму 16,5 миллиарда долларов
Samsung также планирует начать строительство второго завода в Тейлоре в

$MU Забастовка на Тайване завершилась, но трудовой спор остаётся неурегулированным
Профсоюз Micron в Таоюане завершил 24-часовую предупредительную забастовку 23 октября — первую забастовку в полупроводниковой отрасли Тайваня
Из 1 637 проголосовавших членов профсоюза 1 633 отвергли пересмотренное предложение Micron о компенсациях — это 99% проголосовавших и почти 70% от общего числа членов профсоюза
Профсоюз Micron в Тайчжуне принял новую систему распределения прибыли и бонусов, однако профсоюз в Таоюане продолжает требовать более выгодных условий. Переговоры возобновятся 27 октября после перен

$LITE Снижение на 10% просто не соответствует тому, что мы наблюдаем в последнее время
Рынок движется странными путями
Машина для голосования, весы — как угодно

На фондовом рынке творится что-то безумное
$IREN по $25
Ничего себе.

Неооблака терпят крах, несмотря на сроки окупаемости менее года?
При рекордно высоких ценах на B200 и B300?
При том, что гиперскейлеры подтверждают свои планы по капитальным затратам?
При том, что AWS заявляет: мощности расписаны до 2028 года?
$NBIS сейчас по $160
Впечатляет.

$NBIS Привлекает финансирование на сумму 3,5 миллиарда долларов от Citi
Срок действия кредитной линии — 364 дня, первоначальная процентная ставка — SOFR + 2,75%, с возможным повышением до SOFR + 3,50%
Срок погашения — один год
Nebius очень агрессивно наращивает инфраструктуру
Их ожидания по окупаемости должны быть чрезвычайно высокими.

$NBIS в центре, отлично и красиво выглядящая на $NVDA GTC