DanielRomero

Буду честен: люди, сомневающиеся в неоклаудах, просто не умеют мыслить на долгосрочную перспективу
Я говорю не о конкретных случаях отдельных компаний, а о самой концепции
Гиперспециализированный бизнес, единственная цель которого — обеспечивать энергией энергозатратный ИИ и максимизировать производительность и эффективность инференса как на уровне программного, так и аппаратного обеспечения
Это бизнес-модель, созданная специально для величайшей революции в истории технологий и идеально подходящая для её обслуживания, и всё же люди считают эту отрасль спекулятивной, а возможно, даже временной

$ONDS — действительно очень популярный выбор, но некоторые аспекты корпоративных сделок компании кажутся мне сомнительными
Рон Стерн был председателем Airobotics и партнёром OurCrowd, которой принадлежало 19,6% Airobotics
В 2022 году Airobotics испытывала финансовые трудности, теряла миллионы долларов и предупреждала, что может не выжить без дополнительного финансирования. Тем не менее Ondas приобрела её с премией 71%
Два года спустя Ondas назначила Стерна в совет директоров и предоставила ему чрезвычайно щедрый компенсационный пакет, включая опционы, эквивалентные 3% выпущенных акций компани

KOSPI уже упал на 38% от своего пикового значения
Если ИИ действительно окажется пузырём и лопнет, Корея будет стёрта с лица Земли?
Citadel тогда будет владеть всей страной или как?

$CBRS Разблокировкам ещё далеко до завершения
Интересно, какой объём продаж мы фактически увидим. Это будет интересным сигналом

Да, это многое объясняет
Облегчения не будет, пока цены на нефть не снизятся. Всё просто.

Samsung и SK Hynix намерены устранить дефицит памяти для ИИ с помощью zHBM и HBF
На SEDEX 2026 обе компании представили технологии памяти следующего поколения, ориентированные на производительность и эффективность ИИ
SK Hynix представила High-Bandwidth Flash (HBF), нацеленную на 10× большую ёмкость по сравнению с HBM при 50% её пропускной способности; технические характеристики ожидаются к январю 2027 года
Samsung представила zHBM, в которой HBM размещается непосредственно над GPU для сокращения путей передачи данных и повышения эффективности. Компания также показала HBM4E с базовым кристаллом

Рынок падает, но развитие ИИ продолжается
Samsung начнёт строительство своей второй фабрики в Техасе в ноябре, нацелившись на массовое производство к 2030 году
Тем временем ожидается, что Taylor Fab 1 начнёт выпуск продукции по 2-нм техпроцессу к концу 2026 года, а коммерческое серийное производство стартует в 2027 году
Расширение последовало за признанием Samsung того, что мощности её передового контрактного производства с трудом справляются с клиентским спросом, включая растущий интерес к её будущему 1,4-нм техпроцессу
Samsung планирует инвестировать более 37 миллиардов долларов в свои опера

Как ощущался FinX до июля 2026 года

$INTC Призывает положить конец «неустойчивой золотой лихорадке ИИ»
Intel утверждает, что ИИ переходит от масштабных централизованных кластеров GPU к экономичному инференсу на специализированном оборудовании
В основе стратегии лежит маршрутизация запросов, которая может сократить затраты на инференс до 60% за счёт направления запросов к наиболее эффективным моделям и оборудованию
Intel также отметила стремительное распространение открытых моделей: их доля токенов в API-шлюзе Vercel выросла с 30% в июле до 78% в сентябре
Чтобы воспользоваться этим переходом, Intel представила ускоритель инференс

В 2014 году $AMZN упал на 25%, тогда как Nasdaq вырос на 15%
Аналитики начали сомневаться в AWS
Причина? Опасения по поводу коммодитизации, избыточного предложения и морального устаревания оборудования
Сегодня мы видим те же опасения в отношении неооблаков
И что произошло? С тех пор $AMZN вырос на 1 300%

$TSM Раскрыла детали о Terafab, настаивает на операционном контроле
Генеральный директор TSMC Вэй Чжэ-цзя подтвердил, что компания ведёт предварительные переговоры с инициативой Terafab Илона Маска о потенциальном использовании планируемых производственных мощностей для выпуска полупроводников
Соглашение не достигнуто, и Вэй подчеркнул, что любые заводы, задействованные в партнёрстве, должны управляться TSMC
TSMC также направила команду в Техас для оценки возможностей расширения за пределами Аризоны на фоне растущего спроса со стороны клиентов из США

$KOSPI снизился на 40% от исторических максимумов
Южнокорейские инвесторы столкнулись со второй волной принудительных ликвидаций в этом году
Принудительные маржинальные ликвидации достигли 44 миллионов долларов — максимального уровня более чем за два месяца, тогда как объём маржинальных кредитов вырос до 26 миллиардов долларов — максимального уровня за три месяца
Тем временем депозиты инвесторов сократились до 75 миллиардов долларов, что указывает на рост кредитного плеча на фоне сокращения денежных резервов
Иностранные инвесторы также продали активы на 3,4 миллиарда долларов за один день, в