DanielRomero

Торговля на теме ИИ будет продолжаться до тех пор, пока крупнейшие облачные провайдеры могут окупить капитальные затраты на дата-центры менее чем за два года
Всё настолько просто
Многие окупают их за год — полтора, с учётом всех расходов
Как можно перестать строить при такой экономике?

$RDW проигрывает в дронах
$AVAV и $RDW — два победителя программы LRR с контрактом на сумму $1B
$AVAV заявила, что получает почти 90% наград
Почему так?
$AVAV высказалась прямо: дроны Redwire не справляются
Из последнего звонка:
«Самый важный фактор для меня, помимо выполнения нами поставок, — это то, что эффективность продукта в полевых условиях и удовлетворённость военнослужащих, когда они получают наши системы в свои руки, по сравнению с нашими конкурентами невероятно высоки.
Что это значит? Это значит, что когда заказчик и военнослужащие используют наш продукт на поле боя, а наши системы

В $CCXI
Я не знаю, сможет ли это конкурировать с $TSLA производительностью и эффективностью
Думаю, что с гуманоидными роботами, как и с автомобилями, всё будет зависеть от производства, а не от технологий
В 2021 году у нас было так много SPAC-компаний с действительно хорошими автомобилями, но сколько из них выжило? Почти ни одной

Структура генерации электроэнергии BTM по данным SemiAnalysis до 2027 года
Ошеломительный рост
$BE $GEV $INIO

В какой-то момент все на X были настроены оптимистично в отношении $TE
И в отношении $ONDS
И в отношении $EOSE
И в отношении $GRAB
Каждый пик совпадал с тем, что розничные инвесторы начинали покупать актив
Есть 1% проницательных розничных инвесторов, которые рано замечают тренды
Остальные 99% — это люди, покупающие на пиках
Просто игнорируйте хайп

FOPLP уже на подходе, и вот планы крупнейших поставщиков передовых технологий упаковки:
· Powertech (PTI): 510 × 515 мм. Выход на проектную мощность: 2027
· $ASX: 310 × 310 мм. Выход на проектную мощность: 2027
· $TSM: 310 × 310 мм. Выход на проектную мощность: 2028
· Samsung: 415 × 510 мм. Выход на проектную мощность: 2028
· Rapidus: 600 × 600 мм. Выход на проектную мощность: 2029
· $AMKR: 650 × 650 мм. Выход на проектную мощность: 2028
· $INTC: класс 510/515 мм. Выход на проектную мощность: 2029

$KIOXIA готовит листинг ADR в США на апрель—июнь 2027 года
Kioxia хочет воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке памяти для привлечения иностранного капитала
Kioxia обсуждает долгосрочные соглашения с клиентами из сфер дата-центров и корпоративного сектора, некоторые из которых действуют после 2029 года, и хочет покрыть такими соглашениями около 50% прогнозируемого объёма поставок в 2028 году
Корпоративные SSD становятся всё более значимым драйвером роста. Серия CM уже внедрена и прошла квалификацию у крупных корпоративных и гипермасштабируемых клиентов, а Kioxia разрабатывает SSD Supe

Думаю, для акций AI это окажется пустышкой
Эти компании не хотят замедлять развитие AI
Это всего лишь публичная риторика
Они хотят замедлить конкурентов
Они хотят встроиться в систему и слиться с государством, чтобы превратиться в государственный картель на базе AI
Но они не прекратят строить и расти, и вы увидите это, когда новые контракты, дата-центры и договоры аренды не прекратятся

То есть ты хочешь сказать, что Леопольд начал покупать коллы,
а через несколько дней акции AI обвалились из-за новых призывов к замедлению темпов,
в то время как его жена занимает должность Chief of Staff в Anthropic?
Ты хочешь сказать, что он не знал?
Тогда зачем он вообще покупал коллы?
Странно

Бум ИИ-серверов провоцирует новый дефицит MLCC
Спрос на ИИ-серверы запускает новый цикл дефицита MLCC: ожидается, что дефицит предложения сохранится до 2027 года и потенциально до 2028 года, если спрос на периферийный ИИ усилится
Для одной стойки с ИИ-серверами может потребоваться 300 000–400 000 конденсаторов — значительно больше, чем резисторов или индукторов, что делает MLCC одним из главных узких мест среди пассивных компонентов
Murata и Samsung Electro-Mechanics остаются лидерами в сегменте MLCC для высокопроизводительных ИИ-серверов, особенно компактных компонентов со сверхвысокой ёмкост

Запуск стеклянных подложек Samsung Electro-Mechanics откладывается
Её модули TGV проходят оценку у $TSM уже 2–3 месяца, однако тестирование надёжности заняло более чем на месяц больше ожидаемого. В результате некоторым поставщикам оборудования, как сообщается, было предложено отложить заказы
Изначально SEMCO планировала начать массовое производство стеклянных подложек примерно в 2027 году, но её СП GlaSSEM теперь перенесло полномасштабную деятельность на 2028 год. Задержка связана с продолжающейся проверкой надёжности, стабилизацией процессов, повышением выхода годной продукции и квалификацие

Память больше не является товаром
По крайней мере, не полностью
И эта тенденция лишь ускоряется
Через десять лет память не будут считать товаром в большей степени, чем то, что $TSM или $INTC продают
Сегодняшняя HBM — ранняя стадия этой тенденции, и Китай служит тому подтверждением
CXMT достигает лишь 25% выхода годных чипов HBM3 против более чем 90% у SK Hynix
Им трудно перенести свои знания в области производства DRAM на HBM из-за гораздо более высокой сложности последней
И это несмотря на то, что CXMT использует 3 000 TSV на один стек HBM3 по сравнению с более чем 8 000 у SK Hynix, что упр

$NVDA Спрос на ИИ создаёт новое узкое место в тестировании высокопроизводительных чипов, по данным Digitimes
Спрос на чипы для ИИ привёл к дефициту оборудования для тестирования высокопроизводительных чипов, особенно зондовых карт и тестовых сокетов
Как сообщается, Nvidia платит более высокие цены, чтобы зарезервировать значительную долю доступных мощностей, вынуждая TSMC и другие чиповые компании искать больше поставщиков
Проблема особенно остро стоит на ранних этапах разработки чипов, когда компании всё ещё тестируют прототипы и проверяют, правильно ли работает конструкция. На этом этапе им

DIGITIMES сообщает, что спрос на ИИ-серверы остаётся очень высоким, но несоответствие компонентов усугубляется: дефицит поставок памяти, CPU, печатных плат и MLCC достигает 15–20%
Ожидается, что проблема сохранится до сентября
Vera Rubin уже начала поставки продукции, а объёмы серверов, как ожидается, ещё больше вырастут в 4-м квартале 2026 года и станут значимым источником выручки в 2027 году. Спрос на системы Nvidia серий H и GB, ASIC-серверы и серверы общего назначения также остаётся высоким
Результаты ODM отражают этот рост. Выручка Quanta в августе выросла на 177,5% г/г, Inventec — на 35,

$AAPL создал $5T компанию, взяв существующие продукты и сделав их на 10% лучше
С момента выхода iPhone они не сделали ничего по-настоящему революционного, но этого было более чем достаточно, чтобы потребители чувствовали себя уверенно, тратя с трудом заработанные деньги на продукцию Apple