DanielRomero

Оценка операторов дата-центров за МВт
$DGXX — самый дешёвый, $WYFI — самый дорогой, а $IREN — самый дешёвый неооблачный оператор
• Digi Power X | $DGXX: 0,2 миллиарда долларов EV / 400 MW = 0,5 миллиона долларов EV/MW
• Soluna | $SLNH: 0,2 миллиарда долларов EV / 206 MW = 1,1 миллиона долларов EV/MW
• Bitdeer | $BTDR: 4,4 миллиарда долларов EV / 2 825 MW = 1,5 миллиона долларов EV/MW
• HIVE Digital Technologies | $HIVE: 0,9 миллиарда долларов EV / 564 MW = 1,6 миллиона долларов EV/MW
• MARA Holdings | $MARA: 3,6 миллиарда долларов EV / 1 900 MW = 1,9 миллиона долларов EV/MW
• CleanSpark | $

$META теперь является одним из $MSFT крупнейших клиентов ИИ
Meta тратит сотни миллионов долларов в год на модели ИИ через Azure Foundry
По данным Bloomberg, Meta потребляет триллионы токенов каждую неделю, используя внешние модели, включая модели OpenAI, для поддержки разработки программного обеспечения и даже оценки результатов работы собственных моделей
Выручка Microsoft от ИИ по-прежнему в значительной степени приходится на другие технологические компании. По сообщениям, ByteDance является крупнейшим клиентом Foundry, а Adobe, Perplexity и Sierra также активно используют платформу. Только н

$GOOG переходит к стратегии кастомных чипов от нескольких поставщиков
Текущее распределение чипов $GOOG :
• Sunfish | TPU v8, ориентирован на обучение | $AVGO
• Zebrafish | TPU, ориентирован на более дешёвый инференс | MediaTek
• Merope | LPU / ускоритель инференса | $MRVL
Как отметил аналитик DIGITIMES Люк Лин, «Marvell не берёт на себя существующие продуктовые линейки TPU. Описанный в заявке охват относится к экосистеме TPU, а не к самим TPU».
Marvell также получила программы по:
• Контроллерам хранения данных
• NIC
• Контроллерам интерфейсов памяти
• Вычислениям вблизи памяти
DIGITIMES со

$SKHY приближается к $NVDA и $AMD
Компания формирует команду разработчиков HBM в Сан-Хосе, чтобы совместно разрабатывать HBM следующего поколения напрямую с ключевыми американскими клиентами в сфере ИИ-чипов
Сан-Хосе находится рядом с Санта-Кларой, где расположены штаб-квартиры Nvidia и AMD, а Broadcom также осуществляет в этом районе значительную деятельность
Наличие специалистов по разработке HBM поблизости обеспечивает более быструю координацию во время разработки продуктов следующего поколения и ускоряет передачу обратной связи командам исследований и разработок SK Hynix в Южной Корее

$NBIS объявляет о цене увеличенного частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму 5,0 миллиарда долларов
• 3,0 миллиарда долларов в облигациях под 0,50% с погашением в 2030 году
• 2,0 миллиарда долларов в облигациях под 4,50% с погашением в 2034 году
Цены конвертации составляют $313,46 и $324,65, что соответствует премиям в 40% и 45%
Эффективные цены конвертации при погашении составляют $344,81 и $405,82, что соответствует премиям в 54% и 81,3%
• Опцион на дополнительные $750M
Чистая выручка, как ожидается, составит 4,94 миллиарда долларов или 5,68 миллиарда долларов, если допо

Передовая упаковка на уровне панелей стремительно развивается
Согласно отчёту Yole за 2026 год, ожидается, что рынок передовой упаковки продемонстрирует среднегодовой темп роста (CAGR) 9,1% с 2025 по 2031 год
PLP растёт гораздо быстрее
Yole ожидает, что выручка PLP вырастет с 312 миллионов долларов в 2025 году до 2,959 миллиарда долларов в 2031 году, что соответствует CAGR 45,5% за тот же период

$NBIS привлечь 4,5 миллиарда долларов через конвертируемые облигации
Авансовые платежи и кредиты под залог GPU важны, но столь агрессивное наращивание мощностей требует большего
Предсказуемо и понятно. Сейчас рыночная капитализация очень высокая, так что это идеальное время для такого шага
Безумие — они привлекают сумму, эквивалентную всей своей рыночной капитализации на момент выхода на биржу

DigiTimes сообщает, что $AMD , вероятно, сотрудничает с $GOOG в области IP для CPU, программируемой логики, технологий межсоединений и/или возможностей передовой упаковки
Причина заключается в опыте AMD по интеграции CPU и ускорителей в одном корпусе
Влияние на $AVGO ограничено

$INTC Завод передовой упаковки в Малайзии начал работу, по данным SemiAnalysis
Растущая доля поставок HBM из Южной Кореи теперь направляется в Малайзию, тогда как поставки на Тайвань резко сократились
В Малайзию теперь экспортируется HBM на сумму около 1,3 миллиарда долларов, по сравнению с менее чем 3 миллиардами долларов на Тайвань — ещё несколько месяцев назад этот показатель превышал 5 миллиардов долларов
Поскольку у TSMC нет завода передовой упаковки в Малайзии, а другие местные игроки остаются относительно небольшими, SemiAnalysis считает, что наиболее вероятным местом назначения являетс

ARR Anthropic:
> Декабрь: $9B
> Май: $47B
> Июль: $65B
По данным Reuters
Anthropic прогнозирует выручку от $190B до $200B к 2028 году

$NBIS Центр обработки данных Vineland Phase 2 одобрен
Первая фаза центра обработки данных уже строится, а вторая фаза добавит к проекту 600 000 квадратных футов, в результате чего его общая площадь должна составить 2,6 миллиона квадратных футов
Члены совета, проголосовавшие за одобрение второй фазы, заявили, что компания Data One, стоящая за центром обработки данных, реагировала на жалобы жителей и продолжит контролировать проект
Ранее Data One сообщала NBC10, что поддерживает городских лидеров и ценит терпение жителей Vineland. Компания также заявила, что объект работает в соответствии с огра

Узкие места продолжают сдерживать развитие ИИ
Согласно ETNews, средние сроки поставок некоторых MLCC с высокой ёмкостью от Samsung Electro-Mechanics достигают примерно 40 недель, тогда как сроки поставок продукции Murata ёмкостью 1 микрофарад и более в июле достигли 30 недель против 24 недель в июне, а некоторые каналы дистрибуции указывают сроки до 36 недель
ИИ-серверам может требоваться в пять–13 раз больше компактных MLCC с высокой ёмкостью и высокой надёжностью, чем обычным серверам. Некоторые расширения производственных мощностей, ранее ожидавшиеся в IV квартале 2026 года, также перенесен

Продажи Samsung в Китае утроились, превысив продажи в США
Продажи Samsung в Китае выросли на 208% в годовом выражении до 88,6 триллиона KRW в первом полугодии 2026 года, превысив показатель США в 70,7 триллиона KRW, поскольку вызванный ИИ подъём на рынке памяти поддержал спрос и цены
Полупроводниковое подразделение DS принесло 209,2 триллиона KRW выручки, или 68,5% от общего показателя Samsung, и 97,4% операционной прибыли. Доля Samsung на рынке DRAM также выросла до 39,4% с 34,0% в 2025 году благодаря спросу со стороны серверов для ИИ и росту цен на память
Samsung начала продавать HBM4 для пл

$NVDA Nears $100B Кредитные гарантии для дата-центра OpenAI мощностью 10GW в Огайо
Nvidia приближается к соглашению о предоставлении около $100B в виде кредитных гарантий для планируемого дата-центра OpenAI мощностью 10GW в Огайо — это меньше ранее обсуждавшейся суммы до $250B
. Первая фаза может обойтись в $250B за два года, тогда как для всего кампуса, как ожидается, потребуется не менее 500 миллиардов долларов, включая чипы, энергоснабжение, строительство и другую инфраструктуру
Проект разрабатывает SB Energy при поддержке SoftBank. Nvidia также рассматривает возможность инвестировать $3B

$AMD Приобретение Taalas направлено на снижение зависимости от HBM
AMD приобретает Taalas — стартап в сфере ИИ-чипов, основанный бывшим архитектором AMD и Nvidia Любишей Баичем, поскольку компания выходит за рамки GPU в сторону более специализированных архитектур для ИИ-инференса
Taalas применяет радикально иной подход, встраивая веса моделей непосредственно в кремний вместо их хранения во внешней HBM. Компания заявляет, что это позволяет её системам работать без HBM, передовой упаковки, 3D-стекинга и жидкостного охлаждения
Её первый чип HC1, созданный по 6-нм техпроцессу TSMC, как сообщается,

Тайваньские услуги по разработке чипов переживают стремительный рост
Alchip получила выручку в размере NT$7,43 миллиарда в июле, увеличив её на 108,1% м/м и на 181,8% г/г
Global Unichip (GUC) отчиталась о выручке NT$5,77 миллиарда, увеличив её на 17,1% м/м и на 158,4% г/г. Выручка Faraday составила NT$1,06 миллиарда, снизившись на 25% м/м, но всё ещё увеличившись на 10% г/г
Alchip заявила, что проекты ключевых клиентов перешли в массовое производство, поддержав рост выручки. Компания также ожидает дальнейшего укрепления проектов NRE, включая разработку ускорителей на базе технологии 2 нм
GUC п

$TSEM Генеральный директор Russell Ellwanger продал акции на сумму $45M в августе, сократив свою долю на 45%
Продажи были заранее запланированы в марте

Бывший сотрудник SK Hynix получил 18 месяцев за утечку секретов о чипах китайским компаниям
Высокий суд Сеула оставил в силе 18-месячный тюремный срок для бывшего сотрудника SK Hynix, который передал китайским компаниям коммерческие секреты, связанные с технологией CMOS-датчиков изображения (CIS), в поисках новой работы, в том числе в подразделении Huawei по производству чипов HiSilicon