DanielRomero

7 часов назад

Одна из отраслей, в отношении которой я становлюсь гораздо более оптимистичным, — FOPLP
У меня уже есть 2 инвестиционные позиции, но, скорее всего, я добавлю ещё
Я считаю безумным, что в X об этом практически никто не говорит
У компаний мощности забронированы до 2030 года, а выручка и объём заказов по всей отрасли растут двузначными и трёхзначными темпами
Это лишь вопрос времени, когда отрасль станет фаворитом розничных инвесторов наряду с памятью, оптикой и неоклаудами

Посмотреть Оригинал

1 Лайков

Награда
1
2
Репост
Поделиться

CryptoSpecto:

На Луну 🌕

Подробнее

день назад

Samsung (005930.KS) бросает вызов $TSM производству с помощью упаковки на уровне панели
Samsung планирует запустить свою платформу FOPLP размером 415×510 мм в массовое производство примерно в 2028 году, сохраняя значительно больший формат панели по сравнению со стандартом TSMC 310×310 мм
Большая панель Samsung предлагает в 2,2 раза большую полезную площадь, чем панель 310×310 мм, что потенциально обеспечивает существенные преимущества по себестоимости единицы продукции. Кроме того, Samsung уже обладает опытом крупносерийного производства PLP для мобильных и носимых чипов, располагая существующ

Samsung Electronics-3,38%

TSM-2,26%

Посмотреть Оригинал

1 Лайков

Награда
1
комментарий
Репост
Поделиться

день назад

Powertech ( становится ключевым поставщиком передовой упаковки для $AMD и $AVGO
AMD и Broadcom уже зарезервировали большую часть запланированных мощностей Powertech по FOPLP, а массовое производство, как ожидается, начнётся к середине 2027 года. Ожидается, что мощности вырастут с 1 000 панелей в месяц в 2026 году до 2 000 к середине 2027 года и 5 000 в 2028 году
Powertech ожидает, что общий объём инвестиций в платформу достигнет NT$70 миллиардов, а первоначальные инвестиции в пилотную линию, как ожидается, окупятся в 2027 году. Руководство ожидает, что FOPLP станет основным драйвером роста с

AMD-2,39%

AVGO-0,77%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

$IREN прогнозируется на уровне 25–30 миллиардов долларов капзатрат в FY27
· $14B уже обеспечены за счёт предоплат и финансирования GPU
· Ожидается, что ещё $8B будут обеспечены теми же способами
· Остаётся профинансировать 3–8 миллиардов долларов
· Остальная часть поступит за счёт денежного потока, финансирования дата-центров и выпуска акций
План не выглядит безумным, особенно если цена акций продолжит расти
Но так много людей не способны увидеть дальше заголовка

IREN-12,61%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

$IREN вызывает столько глупых суждений
Это болезненно читать или слушать
По какой-то причине эта компания привлекает самых непрофессиональных критиков с самым коротким вниманием

IREN-12,61%

Посмотреть Оригинал

7 Лайков

Награда
7
3
Репост
Поделиться

KanaiyaLal:

Продолжай в том же духе, бро, ты потрясающий 🤩🤩🤩

Подробнее

$MU сегодня о равновесии спроса и предложения:
«Мы считаем, что существенное наращивание предложения начнётся только в 2028 году, и даже тогда это будет лишь начальный этап наращивания. В последующие годы этот процесс наберёт обороты».
«Отрасли потребуется некоторое время, чтобы найти новую точку равновесия. Мы пока не можем точно сказать, когда это произойдёт».

MU0,40%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

$MU О глубоком совместном проектировании памяти с крупнейшими клиентами:
«Мы становимся частью дорожных карт НИОКР многих наших клиентов. Они предлагают нам всё более амбициозные идеи, и мы активно работаем над проектами, которые расширяют возможности того, что может предложить память.
Эти глубокие отношения в рамках совместного проектирования трудно воспроизвести сразу с несколькими поставщиками. Обычно клиенты могут настолько тесно сотрудничать лишь с одной или двумя компаниями. Когда вы идёте по этому пути, отношения начинают гораздо больше напоминать работу над ASIC.
Клиент берёт на себя б

MU0,40%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

Ты остаёшься вне игры? $NVDA говорит, что он вырастет на 70% при ограниченном предложении, а ты остаёшься вне игры?

NVDA-4,58%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

Последствия прогноза $NVDA роста на 70% в 2028 финансовом году огромны
Это означало бы, что $NVDA получит около $730B выручки и $420B операционной прибыли
При таком уровне $NVDA торговался бы всего по 12x к EBIT 2028 года
Насколько безумно это звучит?

NVDA-4,58%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

$NVDA мог бы объявить о 2 триллионах долларов операционной прибыли и покупке контрольного пакета в материковом Китае, а акции упали бы на 2% после закрытия торгов

NVDA-4,58%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

@mikealfred начинает нервничать
Посмотрите на пост, который он только что удалил
Причина? @matthew_sigel указал на его конфликт интересов
Похоже, теперь он не будет так хвастаться показателем $2M ARR
У $IREN не должно быть члена совета директоров, управляющего платной группой для инвесторов
Это просто абсурдно

IREN-12,61%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

Остаётся только задаться вопросом:
Если OpenAI говорит, что ИИ сыграл ключевую роль в разработке Jalapeño, каков новый потенциал для других разработчиков чипов?
Можно предположить, что $NVDA или $AMD располагают ресурсами и талантами, чтобы вывести такое совместное проектирование с ИИ на новый уровень
Думаю, скорее всего, разрыв между поколениями в разработке чипов будет сокращаться, но производство останется узким местом
К сожалению, проблемы гибридного бондинга или низкий выход годных изделий не решить так же легко, как спроектировать новые архитектуры

CHIP-12,37%

NVDA-4,58%

AMD-2,39%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

YMTC уже занимает 14% рынка
Китай действительно очень быстро растёт, вауΩ

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

25-08-2026

Безумие, что OpenAI достигла таких результатов с настолько неразвитым программным стеком
SemiAnalysis зафиксировала более чем двукратный прирост пропускной способности в некоторых рабочих режимах менее чем за две недели, а OpenAI включила TP32 всего через восемь дней после появления предыдущих конфигураций TP8
Jalapeño уже достигает:
· DeepSeek R1: более 700 токенов/с/пользователя
· GPT-OSS: около 1 400 токенов/с/пользователя
· Kimi K2.5: почти 700 токенов/с/пользователя
И это без спекулятивного декодирования
Одно только спекулятивное декодирование потенциально может ещё в 2–3 раза увеличить с

DEEPSEEK0,34%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

25-08-2026

Samsung Foundry получает импульс благодаря ускорителю инференса Groq 3 от Nvidia, который производится по 4-нм техпроцессу Samsung SF4X
Объём производства пластин для Groq 3 оценивается в 10 000 пластин в месяц и, как ожидается, превысит 15 000 в 2027 году, что подразумевает рост объёмов как минимум на 50%. Как сообщается, выход годных изделий на 4-нм техпроцессе Samsung улучшился до более чем 80%, что снимает серьёзное ограничение производства
Мощности Samsung по выпуску 4-нм продукции уже полностью загружены благодаря Qualcomm, базовым кристаллам HBM и ИИ-чипам. Также сообщается, что в июле

NVDA-4,58%

QCOM-0,42%

Samsung Electro-Mechanics2,59%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

25-08-2026

$NVDA создала индустрию неооблаков с нуля, воспользовавшись дефицитом GPU
Для этого требовалась огромная уверенность в силе своего конкурентного преимущества, но NVIDIA понимала, что должна воспользоваться своей квазимонополией
$NVDA удалось заставить испытывающих дефицит GPU гиперскейлеров заключать крупные сделки с этими небольшими компаниями
Гиперскейлеры фактически финансируют своих будущих конкурентов, снижая барьеры для входа на рынок и помогая неооблакам достичь огромных масштабов
Именно это также делает стратегию NVIDIA настолько впечатляющей. Она намеренно создала этот уровень неообла

NVDA-4,58%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

24-08-2026

$NVDA ВЕДЁТ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В PERPLEXITY ПРИ ОЦЕНКЕ БОЛЕЕ 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Как сообщает The Information, Nvidia, как утверждается, ведёт переговоры об инвестициях в Perplexity в рамках раунда финансирования, который оценит AI-стартап более чем в 30 миллиардов долларов — более чем на 50% выше его оценки в 20 миллиардов долларов в прошлом году
Годовая выручка Perplexity выросла до более чем 750 миллионов долларов по сравнению с менее чем 250 миллионами долларов в начале 2026 года, отчасти благодаря Perplexity Computer — облачному AI-агенту для автоматизации профессиональных задач

NVDA-4,58%

MSFT1,74%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

24-08-2026

У X был период просветления
Несколько месяцев инвесторы объединяли усилия и углублялись в цепочку поставок полупроводников как никогда прежде
Конечно, были мошенничество, сенсационность и ложь, но какая культурная революция не оставляла после себя несколько жертв?

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться