Память больше не является товаром
По крайней мере, не полностью
И эта тенденция лишь ускоряется
Через десять лет память не будут считать товаром в большей степени, чем то, что $TSM или $INTC продают
Сегодняшняя HBM — ранняя стадия этой тенденции, и Китай служит тому подтверждением
CXMT достигает лишь 25% выхода годных чипов HBM3 против более чем 90% у SK Hynix
Им трудно перенести свои знания в области производства DRAM на HBM из-за гораздо более высокой сложности последней
И это несмотря на то, что CXMT использует 3 000 TSV на один стек HBM3 по сравнению с более чем 8 000 у SK Hynix, что упр

TSM-1,60%

INTC-5,60%

SK Hynix-0,16%

SKHY-5,29%

SKHYV-0,98%

DanielRomero 5 часов назад

$NVDA Спрос на ИИ создаёт новое узкое место в тестировании высокопроизводительных чипов, по данным Digitimes
Спрос на чипы для ИИ привёл к дефициту оборудования для тестирования высокопроизводительных чипов, особенно зондовых карт и тестовых сокетов
Как сообщается, Nvidia платит более высокие цены, чтобы зарезервировать значительную долю доступных мощностей, вынуждая TSMC и другие чиповые компании искать больше поставщиков
Проблема особенно остро стоит на ранних этапах разработки чипов, когда компании всё ещё тестируют прототипы и проверяют, правильно ли работает конструкция. На этом этапе им

NVDA-2,25%

TSM-1,60%

DanielRomero 20 часов назад

DIGITIMES сообщает, что спрос на ИИ-серверы остаётся очень высоким, но несоответствие компонентов усугубляется: дефицит поставок памяти, CPU, печатных плат и MLCC достигает 15–20%
Ожидается, что проблема сохранится до сентября
Vera Rubin уже начала поставки продукции, а объёмы серверов, как ожидается, ещё больше вырастут в 4-м квартале 2026 года и станут значимым источником выручки в 2027 году. Спрос на системы Nvidia серий H и GB, ASIC-серверы и серверы общего назначения также остаётся высоким
Результаты ODM отражают этот рост. Выручка Quanta в августе выросла на 177,5% г/г, Inventec — на 35,

NVDA-2,25%

DanielRomero 20 часов назад

$AAPL создал $5T компанию, взяв существующие продукты и сделав их на 10% лучше
С момента выхода iPhone они не сделали ничего по-настоящему революционного, но этого было более чем достаточно, чтобы потребители чувствовали себя уверенно, тратя с трудом заработанные деньги на продукцию Apple

AAPL+3,55%

2
1
2
3.17k

DanielRomero день назад

$AMD на конференции Citi Global TMT
«Мы пока не раскрыли множество подробностей, но у нас есть собственные внутренние амбиции в области кремния для инференса со сверхнизкой задержкой, которые вписались бы в нашу архитектуру благодаря чиплетам».
Приобретение Taalas и партнёрство с Cerebras — лишь первые шаги $AMD в области инференса со сверхнизкой задержкой
В дальнейшем цель заключается в разработке этого кремния собственными силами, и, вероятно, мы увидим тенденцию к появлению всё более специализированных ASIC, разработанных для конкретных рабочих нагрузок

AMD-3,36%

1
3
2.51k

DanielRomero день назад

Как вообще $GOOG так сильно отстала в гонке ИИ?
Мы давно слышали о культурных проблемах внутри компании, но, похоже, после последних перестановок в руководстве ИИ ситуация только ухудшается
У них было преимущество во времени, больше всего ресурсов и одни из первых передовых моделей
Безумие, что $META вообще может их превзойти

GOOG+0,63%

META-1,38%

1
1.56k

DanielRomero день назад

Рыночная доля поставщиков брендированной DRAM во 2-м квартале 2026 года
1. Samsung — 39,4% рынка, выручка выросла на 63,4% кв/кв
2. $SKHY — 24,9% рынка, выручка выросла на 37,9% кв/кв
3. $MU — 23,3% рынка, выручка выросла на 65,5% кв/кв
4. CXMT — 9,5% рынка, выручка выросла на 99,3% кв/кв
Источник: TrendForce

SKHY-5,29%

MU-4,62%

2
2
2.46k

DanielRomero 2 дня назад

$AMD Заявила, что MI500 предложит варианты NPO и медного соединения
Серия AMD MI500, выпуск которой намечен на вторую половину 2027 года, а превращение в основной продукт — на 2028 год, будет поддерживать домены масштабирования, превышающие текущую конфигурацию с 72 GPU
Для соединения в рамках масштабирования AMD заявляет, что предложит варианты на основе меди и оптики, расположенной рядом с корпусом, при этом ожидается, что обе технологии будут сосуществовать на протяжении нескольких поколений

AMD-3,36%

1.23k

DanielRomero 2 дня назад

Fujitsu стремится сделать практические квантовые вычисления возможными к 2030–2035 годам
Компания планирует масштабировать свои сверхпроводниковые системы с 256 кубитов до 1 024 и в конечном итоге до более чем 10 000 физических кубитов, нацелившись на 250 логических кубитов к 2030 году и 1 000 — к 2035 году

DanielRomero 3 дня назад

Вы можете полностью вложиться только в одну отрасль и удерживать инвестиции в течение 10 лет
Какую отрасль вы выбираете и какие акции покупаете?

DanielRomero 3 дня назад

При всём уважении...
Остерегайтесь людей, которые ведут себя так, будто могут высказываться по поводу любых акций
Доверяйте тем, кто сосредоточен на определённой отрасли и неохотно выходит за её пределы
Слишком многие ведут себя так, будто могут анализировать любую компанию
Не можете.
Дело не только в выручке, прибыли и балансе. Нужно понимать фундаментальные особенности каждой отрасли и даже каждой компании
Это выходит далеко за рамки основ

DanielRomero 3 дня назад

Давайте проведём мысленный эксперимент
Каждый год есть акции, которые вырастают в 10 раз
Если бы я попросил вас угадать, какая акция вырастет в 10 раз — не за 1 год, а в течение следующих 5 лет, — что бы это была за акция?
Отбросьте все «хорошие» или «приличные» акции
Какая реальная возможность десятикратного роста приходит на ум?

DanielRomero 07-09-2026

Европа подписала контракт на 451 миллион долларов на создание LUMI-AI — нового суперкомпьютера с ИИ в Финляндии, который планируется развернуть во второй половине 2027 года
Он будет использовать $AMD Instinct MI430X GPU и процессоры EPYC 6-го поколения, что станет крупной победой AMD в области суверенных вычислений
Ожидается, что LUMI-AI обеспечит в 10 раз большую вычислительную мощность для ИИ и почти в 2 раза более высокую пропускную способность HPC по сравнению с текущей системой LUMI
Он также будет использовать разработанный в Европе интерконнект BXI от Bull вместо NVIDIA NVLink, снижая за

AMD-3,36%

NVDA-2,25%

BULL-1,37%

DanielRomero 07-09-2026

GPT-6 Astra может стать новым крупным драйвером спроса на CPU
Astra — это не просто более продвинутый чат-бот. Она создана для полноценной работы с компьютерами
OpenAI заявляет, что она может автономно устанавливать и тестировать ПО, устранять неполадки в приложениях, проводить фронтенд-QA, взаимодействовать с веб-сайтами, заполнять формы, обновлять CRM и выполнять сложные многоэтапные рабочие процессы
Улучшение очень существенно
В OSWorld 2.0, ключевом бенчмарке для оценки того, насколько хорошо ИИ-агенты могут работать с компьютерами и выполнять реальные многоэтапные задачи, Astra достигает

AMD-3,36%

INTC-5,60%

DanielRomero 07-09-2026

Китай пытается сделать 3D DRAM возможной без EUV
Naura Technology продемонстрировала ключевой процесс травления для 64-слойной 3D DRAM, потенциально предоставляя Китаю возможность продолжать наращивать плотность DRAM, несмотря на отсутствие доступа к литографии EUV
Вместо уменьшения транзисторов в 2D 3D DRAM размещает их вертикально — подобно тому, как NAND начала делать это несколько лет назад. Процесс Naura выборочно удаляет слои кремний-германия из 64-слойной структуры Si/SiGe, сохраняя кремниевую структуру
Заявленные показатели впечатляют: селективность SiGe к Si выше 500:1, потеря кремния

DanielRomero 05-09-2026

Rosenblatt Securities о $CIFR:
- CIFR снизился на 25% с тех пор, как Техас приостановил одобрение подключений крупных потребителей
- Проблема заключается во времени, необходимом для получения электроэнергии, а не в отсутствии спроса
- CIFR планирует развернуть до 2,5 ГВт генерации за счет собственных объектов на 10 площадках в Техасе
- Это может обойти задержки ERCOT и ускорить строительство дата-центров
- Это не должно потребовать значительных капитальных затрат со стороны CIFR
- В Западном Техасе очень дешёвый, а иногда и отрицательный, газ, что делает генерацию на месте привлекательно

CIFR-5,79%

DanielRomero 05-09-2026

Пин Е, менеджер по разработке ПО в $GOOG Quantum AI, считает, что полезные квантовые вычисления появятся более чем через пять лет
Хартмут Невен, возглавляющий Google Quantum AI, заявил, что недавние результаты позволяют ему уверенно считать: полезные приложения, с которыми смогут справиться только квантовые компьютеры, появятся в течение пяти лет
«Он очень уверен в этом, — сказал Е на форуме SEMICON. — Я немного скептичен. Я хочу придерживаться более консервативного подхода».

GOOG+0,63%

GOOGL+0,60%

1.44k

DanielRomero 05-09-2026

Я спросил $ASX и различных поставщиков, почему $TSM и ASE не выбирают панели большего размера, как Powertech
Я получил три основные причины, почему
Кто сможет их угадать?

ASX-3,41%

TSM-1,60%

2
1
4.32k

DanielRomero 05-09-2026

Кто-нибудь помнит, когда все были настроены оптимистично по поводу $GRAB после того, как Amit инвестировал в него?
...Что здесь, чёрт возьми, произошло?

GRAB-1,14%

2.55k

Популярные темы
#
GateTop4MainstreamCEX
1,22M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
93,18K Популярность
#
AppleSeptemberEvent
1,54M Популярность
#
GateUSPartnersWithRQDClearing
12,22M Популярность
#
GateLaunchesTrenchesWith0GasFee
13,1M Популярность

Подробнее

Карта сайта

DanielRomero

Популярные темы

GateTop4MainstreamCEX

IsraelStrikesIranBTCPlunges

AppleSeptemberEvent

GateUSPartnersWithRQDClearing

GateLaunchesTrenchesWith0GasFee