$AMD получить $51B выручку исключительно от поставок процессоров EPYC в 2027 году
Morgan Stanley прогнозирует поставки 6,75 миллиона процессоров EPYC 9006 в 2027 году против примерно 1,25 миллиона в 2026 году
Если предположить, что все производственные мощности AMD на 2027 год уже распроданы, а средняя цена 31 запланированного продукта SP7 и SP8 составляет 7 691 доллар, такой объём поставок предполагает выручку примерно в 51 миллиард долларов

AMD+2,94%

DanielRomero 9 часов назад

Pershing Square получает 200 миллионов долларов в год в виде комиссий за управление, покупая для вас эти акции
Я понимаю, что в прошлом Акман добивался хороших результатов, но когда вы управляете столь значительными средствами и просто покупаете крупные акции «стоимости», опережающая доходность обычно снижается

DanielRomero 10 часов назад

Раньше я был акционером $KEEL
Удачно выбрал момент для этого
Должен сказать, не думаю, что менеджмент находится на том же уровне, что и руководство некоторых других компаний в этой сфере, которые мне действительно нравятся
А менеджмент — самая важная переменная
Иногда люди слишком сосредотачиваются на энергетических активах и забывают, что большая часть стоимости этих компаний заключается в их будущих планах и долгосрочном росте, а не в активах, которыми они уже владеют
Именно наличие команды менеджмента, которая превосходно умеет: 1. обеспечивать доступ к электроэнергии, 2. заключать выгодны

KEEL+4,47%

CLSK+1,79%

META+0,27%

DanielRomero день назад

$CBRS Операционный директор Dhiraj Mallick уже продал 20% своих акций с тех пор, как компания начала торговаться менее 5 месяцев назад
Технический директор Sean Lie на данный момент продал 9,4%
Вот это я называю сливом акций

CBRS-1,84%

2
4
5.98k

DanielRomero день назад

Тестирование CPO разделяется на четыре этапа, на каждом из которых представлены разные поставщики:
· Этап 1: сортировка пластин PIC и EIC для выявления заведомо исправных кристаллов. Поставщики: Keysight, Teradyne, Advantest и TEL
· Этап 2: интегрированное электрооптическое тестирование пластин после разделения на кристаллы, утонения и размещения. Поставщики: Keysight, Anritsu, MPI, Advantest, ficonTEC и Teradyne
· Этап 3: тестирование оптического двигателя, объединяющее электрические, оптические и тепловые испытания. Поставщики: ADST, All Ring, GMT Global, ficonTEC и Chroma ATE
· Этап 4: фина

TER+7,99%

TEL+1,21%

HON+0,09%

DanielRomero 2 дня назад

Поставки ASIC превзойдут поставки GPU в 2027 году
DIGITIMES ожидает, что поставки ASIC превзойдут поставки GPU в 2027 году благодаря $GOOG, $AMZN и Huawei, тогда как Nvidia и Google станут двумя доминирующими силами в сфере высокопроизводительных ускорителей ИИ
По мере того как $TSM, $ASX и Amkor расширяют мощности по выпуску передовых упаковок, основные ограничения поставок смещаются в сторону подложек ABF, T-glass, многослойных PCB и HBM
Ожидается, что дефицит подложек ABF и T-glass сохранится до 2027–2028 годов, что побуждает Ibiden, Unimicron, Kinsus, SEMCO, Shinko, Nittobo и других значит

GOOG+1,64%

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

GOOGL+1,57%

TSM+3,00%

2
4
4.28k

DanielRomero 3 дня назад

$MU видит более высокий спрос в 2027 и 2028 годах, чем в 2026 году, а акции торгуются по цене, в 10 раз превышающей EPS за 2026 год
«Мы ожидаем, что баланс спроса и предложения на рынке памяти и хранилищ будет значительно более напряжённым в 2027 и 2028 календарных годах, чем в 2026 году».
Они даже не скрывают намёка. В 2027 и 2028 годах будут установлены рекорды

MU-2,18%

DanielRomero 30-09-2026

$AMZN следует плейбуку $NVDA :
Получение долей в капитале поставщиков, чтобы помочь финансировать их оборотный капитал
Amazon инвестирует $50M в Gold Circuit Electronics (GCE), тайваньского поставщика печатных плат для ИИ-серверов и сетевых коммутаторов
Amazon приобретёт 1,856 миллиона новых акций по NT$856 за акцию — со скидкой 20% к справочной цене
GCE поставляет продукцию всем четырём крупнейшим облачным провайдерам и значительно выигрывает от спроса на специализированные ИИ-системы и серверы
Августовская выручка достигла рекордных NT$10,38 миллиарда (326 миллионов долларов), увеличившись

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

DanielRomero 30-09-2026

Лучшие аккаунты, на которые стоит подписаться в X, навскидку, так что не сердитесь, если кого-то пропустил:
@zephyr_z9 и @jukan05 — комментарии по полупроводникам
@insane_analyst — более технический анализ полупроводников
@SemiAnalysis_ — институциональный анализ с привкусом ритейл-дегенства
@mvcinvesting — качественное фундаментальное инвестирование
@pequityresearch — огромное количество информации и аналитики
@pennycheck — одни из самых креативных идей для технологических инвестиций
@HotAisle — комментарии о неооблаках изнутри отрасли
@usppdd — если инвестируете в $OUST
@matthew_sigel — если

OUST+8,62%

IREN+2,72%

DanielRomero 29-09-2026

У полупроводниковых компаний наступит золотая эра
$TSM , как сообщается, рассматривает второй мегакампус в США в Техасе, недалеко от Далласа
Проект может включать шесть фабрик передовых техпроцессов и превысить 265 миллиардов долларов, выделенных на проект в Аризоне
В Аризоне уже находятся шесть фабрик, два предприятия передовой упаковки и исследовательско-разработческий центр
Техас предлагает развитую экосистему полупроводников, инженерные кадры, более низкие налоги и более надёжную энергетическую инфраструктуру.
Основными факторами являются спрос со стороны AI/HPC, близость к клиентам в США,

TSM+3,00%

DanielRomero 29-09-2026

$SOLS упал на 24% с момента публикации тезисов Citrini
На самом деле все упомянутые ими активы, связанные с ураном, упали как минимум на 25%
Интересно, что пошло не так — или это просто возможность

SOLS+1,24%

DanielRomero 29-09-2026

$SKHY HBM5 ПРОШЛА ВАЛИДАЦИЮ С $TSM
SK Hynix уже провела валидацию HBM5 с использованием упаковки CoWoS от TSMC, тогда как HBM4 только сейчас начинает применяться в системах Nvidia Vera Rubin
SK Hynix раскрыла эту информацию после получения награды TSMC 3DFabric-HBM Integration Partner of the Year 23 сентября
Разработка HBM всё больше увязывается с совместным проектированием упаковки. По мере того как стеки становятся выше и быстрее, производители памяти больше не могут разрабатывать HBM независимо, а затем просто передавать её контрактному производителю
SK Hynix заявляет, что работает с TSMC

SKHY+0,83%

TSM+3,00%

SK Hynix+0,43%

SKHYV-0,98%

NVDA+1,31%

1
2
1.28k

DanielRomero 28-09-2026

Чёрт возьми
Приобретение на сумму 8,2 миллиарда долларов: $AMD приобретает World Labs
Стратегически важный шаг в области физического ИИ для AMD и ключевой фактор в конкуренции с $NVDA
Однако этим дело не ограничивается робототехникой
World Labs — лидер в создании и симуляции 3D-видео, которые будут использоваться в визуальных эффектах, VR, AR, видеоиграх и создании видеоконтента с помощью ИИ

AMD+2,94%

NVDA+1,31%

DanielRomero 26-09-2026

Тайвань лидирует в гонке FOPLP, производство наращивается
Тайвань в настоящее время лидирует в FOPLP: PTI, $ASX и Innolux уже ведут производство
· PTI: 510 × 515 мм
· ASE: 310 × 310 мм
· Innolux: 620 × 750 мм
· TSMC: пилотная линия CoPoS, массовое производство намечено на 2028 год
Основное техническое ограничение — коробление и выход годных изделий при увеличении размеров панелей. Компании используют балансировку напряжений RDL, согласование CTE и плёнки для контроля напряжений
Innolux продемонстрировала образец с 10 слоями RDL без коробления
В долгосрочной перспективе происходит переход от с

ASX+6,10%

TSM+3,00%

INTC-0,52%

DanielRomero 26-09-2026

Я так обрадовался, услышав, что Claude перестал быть кринжовым
И сказал: ну ладно, давайте попробуем этот Opus 5.5
Первая фраза, которую я получаю:
«Три предложения о поглощении — все мертвы».
Да ё-моё, его что, на подростке, пытающемся казаться крутым, обучали?

1
4
2.72k

DanielRomero 25-09-2026

$AMD вырос на 575% с момента публикации этой статьи
> Всего за 17 месяцев
> В качестве компании с мегакапитализацией
Насколько это безумно?

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

«Есть большая вероятность, что $AMD станет компанией с капитализацией в несколько триллионов долларов».
Рыночная капитализация $AMD составляла $150B , когда я это сказал
> Сейчас — 1 триллион долларов
Осталось вырасти всего на 100%

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

Если бы вы инвестировали в основной фондовый индекс Китая на пике пузыря 2007 года, сегодня вы всё ещё были бы в минусе на 27%
Есть причина, по которой китайцы не доверяют акциям
Они не считают их надёжным средством сбережения, как американцы
Они всегда предпочитали хранить своё состояние в недвижимости
Однако и это меняется, и золото теперь становится гораздо популярнее

4
2
4.65k

DanielRomero

Популярные темы

#OneGateWitnessProgram

#USSeptemberJobsReport

#CorePCEandGDPFinalReading

#Three LaunchpoThree Launchpools Live Simultaneously, Share Millions in Airdropsols Live Simultaneously, Share Millions in Airdrops

#Anthropic Discloses $84.5B Compute Deal with SpaceX

#ETH Earnings Up to 5% Bonus APR

#MicronReportQ4Earnings

#US 30-Year Treasury Yield Hits 5.595%, Highest Since 2002

#BrentTops$106USTalksStall

#OpenAIAnnualRecurringRevenueNears$70B