Последствия прогноза $NVDA роста на 70% в 2028 финансовом году огромны
Это означало бы, что $NVDA получит около $730B выручки и $420B операционной прибыли
При таком уровне $NVDA торговался бы всего по 12x к EBIT 2028 года
Насколько безумно это звучит?

NVDA-1,42%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

16 часов назад

$NVDA мог бы объявить о 2 триллионах долларов операционной прибыли и покупке контрольного пакета в материковом Китае, а акции упали бы на 2% после закрытия торгов

NVDA-1,42%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

16 часов назад

@mikealfred начинает нервничать
Посмотрите на пост, который он только что удалил
Причина? @matthew_sigel указал на его конфликт интересов
Похоже, теперь он не будет так хвастаться показателем $2M ARR
У $IREN не должно быть члена совета директоров, управляющего платной группой для инвесторов
Это просто абсурдно

IREN-6,22%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

20 часов назад

Остаётся только задаться вопросом:
Если OpenAI говорит, что ИИ сыграл ключевую роль в разработке Jalapeño, каков новый потенциал для других разработчиков чипов?
Можно предположить, что $NVDA или $AMD располагают ресурсами и талантами, чтобы вывести такое совместное проектирование с ИИ на новый уровень
Думаю, скорее всего, разрыв между поколениями в разработке чипов будет сокращаться, но производство останется узким местом
К сожалению, проблемы гибридного бондинга или низкий выход годных изделий не решить так же легко, как спроектировать новые архитектуры

CHIP11,96%

NVDA-1,42%

AMD0,36%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

20 часов назад

YMTC уже занимает 14% рынка
Китай действительно очень быстро растёт, вауΩ

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

2 дня назад

Безумие, что OpenAI достигла таких результатов с настолько неразвитым программным стеком
SemiAnalysis зафиксировала более чем двукратный прирост пропускной способности в некоторых рабочих режимах менее чем за две недели, а OpenAI включила TP32 всего через восемь дней после появления предыдущих конфигураций TP8
Jalapeño уже достигает:
· DeepSeek R1: более 700 токенов/с/пользователя
· GPT-OSS: около 1 400 токенов/с/пользователя
· Kimi K2.5: почти 700 токенов/с/пользователя
И это без спекулятивного декодирования
Одно только спекулятивное декодирование потенциально может ещё в 2–3 раза увеличить с

DEEPSEEK4,00%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

2 дня назад

Samsung Foundry получает импульс благодаря ускорителю инференса Groq 3 от Nvidia, который производится по 4-нм техпроцессу Samsung SF4X
Объём производства пластин для Groq 3 оценивается в 10 000 пластин в месяц и, как ожидается, превысит 15 000 в 2027 году, что подразумевает рост объёмов как минимум на 50%. Как сообщается, выход годных изделий на 4-нм техпроцессе Samsung улучшился до более чем 80%, что снимает серьёзное ограничение производства
Мощности Samsung по выпуску 4-нм продукции уже полностью загружены благодаря Qualcomm, базовым кристаллам HBM и ИИ-чипам. Также сообщается, что в июле

NVDA-1,42%

QCOM1,99%

Samsung Electro-Mechanics4,13%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

2 дня назад

$NVDA создала индустрию неооблаков с нуля, воспользовавшись дефицитом GPU
Для этого требовалась огромная уверенность в силе своего конкурентного преимущества, но NVIDIA понимала, что должна воспользоваться своей квазимонополией
$NVDA удалось заставить испытывающих дефицит GPU гиперскейлеров заключать крупные сделки с этими небольшими компаниями
Гиперскейлеры фактически финансируют своих будущих конкурентов, снижая барьеры для входа на рынок и помогая неооблакам достичь огромных масштабов
Именно это также делает стратегию NVIDIA настолько впечатляющей. Она намеренно создала этот уровень неообла

NVDA-1,42%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

24-08-2026

$NVDA ВЕДЁТ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В PERPLEXITY ПРИ ОЦЕНКЕ БОЛЕЕ 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Как сообщает The Information, Nvidia, как утверждается, ведёт переговоры об инвестициях в Perplexity в рамках раунда финансирования, который оценит AI-стартап более чем в 30 миллиардов долларов — более чем на 50% выше его оценки в 20 миллиардов долларов в прошлом году
Годовая выручка Perplexity выросла до более чем 750 миллионов долларов по сравнению с менее чем 250 миллионами долларов в начале 2026 года, отчасти благодаря Perplexity Computer — облачному AI-агенту для автоматизации профессиональных задач

NVDA-1,42%

MSFT0,98%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

24-08-2026

У X был период просветления
Несколько месяцев инвесторы объединяли усилия и углублялись в цепочку поставок полупроводников как никогда прежде
Конечно, были мошенничество, сенсационность и ложь, но какая культурная революция не оставляла после себя несколько жертв?

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

23-08-2026

$GOOG и $AMD движутся в сторону специализированных чипов для AI-инференса, которые снижают зависимость от GPU и HBM
По сообщениям, Frozen v2 от Google, запланированный на 2028 год, обеспечивает в 6–10× более высокую пропускную способность по токенам, чем текущие TPU, за счёт аппаратной реализации часто используемых функций инференса Gemini непосредственно в кремнии
AMD идёт ещё дальше с Taalas, в котором веса модели встраиваются непосредственно в чип, что потенциально устраняет значительную часть узкого места, связанного с передачей данных из памяти, и резко снижает стоимость инференса. Обра

GOOG-1,25%

AMD0,36%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

23-08-2026

DIGITIMES: СДВИГ В РАСХОДАХ НА ИИ МОЖЕТ БЫТЬ НЕИЗБЕЖЕН, КОНВЕРСИЯ В ПЛАТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЗАСТРЯЛА НА УРОВНЕ 3%
Заместитель директора DIGITIMES Джейсон Цай отметил на форуме «ИИ на чипах: тенденции полупроводниковой отрасли», что на рынке США уровень внедрения ИИ высок, но конверсия в платных пользователей остаётся низкой — 3%, при этом средние расходы составляют всего 20 долларов на пользователя
Кроме того, по мере того как предприятия всё активнее внедряют ИИ для оптимизации продуктов и услуг, комиссии за токены, выплачиваемые поставщикам облачных услуг (CSP), стали значительной статьёй фина

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

23-08-2026

Соцсети заставили нас бояться ошибаться
В реальной жизни вы разговариваете, говорите что-то неправильное и учитесь друг у друга в процессе общения
Это и значит быть человеком
В соцсетях, если вы ошиблись, даже слегка, вас оскорбляют и высмеивают
Там нет места человечности

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

22-08-2026

$AAOI — один из самых ярких примеров принципа «притворяйся, пока не добьёшься успеха»
За последний год AAOI выпустила акций на сумму 1,4 миллиарда долларов. С учётом последнего разрешения эта цифра вырастет до $2B
Год назад её рыночная капитализация составляла всего 1,3 миллиарда долларов
Это означает, что за один год AAOI привлекла через выпуск акций больше средств, чем стоила вся компания
Как им это удалось?
Они поставили перед аналитиками безумные цели роста, достичь которых в реальности можно было только при достаточном увеличении рыночной капитализации, чтобы сделать возможным масштабное

AAOI0,65%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

22-08-2026

Samsung планирует вернуть акционерам 65–80 миллиардов долларов в 2026 году, что эквивалентно 5–7% её рыночной капитализации
$22B будет выплачено в виде дивидендов
Это оставляет ~$50B для распределения между дополнительными дивидендами и обратным выкупом акций
Если бы вся эта сумма пошла на обратный выкуп акций, она составила бы 4,2% рыночной капитализации Samsung

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

21-08-2026

DIGITIMES: рост рынка памяти останется сильным до 2027 года
DIGITIMES утверждает, что цикл роста рынка памяти ускоряется, поскольку инфраструктура ИИ стимулирует спрос на DRAM, NAND и HBM, а предложение останется ограниченным до начала поступления существенных новых мощностей в 2027–2028 годах
Главное структурное изменение заключается в том, что спрос на память всё больше зависит от архитектур ускорителей ИИ, а не от ПК и смартфонов. Внедрение HBM4 ускоряется в 2026–27 годах, за ним последует HBM4E, тогда как платформа Vera от Nvidia переходит к съёмным модулям SOCAMM2 LPDDR5X
Корпоративные си

NVDA-1,42%

MU0,38%

SKHY-0,83%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

21-08-2026

Цены на NAND стремительно растут
Мощь Rubin и iPhone 18

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

DanielRomero

21-08-2026

$SKHY Предупреждает, что дефицит памяти может усугубиться в 2027 году
Председатель SK Group Тхэ-Вон Чхве заявил, что дефицит памяти может достичь пика в 2027 году и сохраниться до 2030 года, поскольку спрос со стороны ИИ продолжает опережать предложение
• Дефицит памяти может достичь пика в 2027 году и сохраниться до 2030 года
• SK Hynix планирует $72B глобальное расширение, нацелившись на удвоение мощностей в течение пяти лет
• Новые фабрики будут запускаться под долгосрочные заказы клиентов, чтобы избежать избытка мощностей
• Компания оценивает дополнительные площадки, включая Индиану
• HBM

SKHY-0,83%

SKHYV-0,98%

SK Hynix2,48%

SK0,36%

NVDA-1,42%

Посмотреть Оригинал