DanielRomero

Энди Джесси, генеральный директор $AMZN
«Мы ожидаем, что к концу 2027 года у нас будет вдвое больше производственных мощностей по сравнению с 2025 годом, и мы по-прежнему идём в этом направлении».

Энди Джесси, генеральный директор $AMZN
«Прямо сейчас у нас очень высокий спрос. Львиная доля мощностей, которые мы добавляем в 2027 году, в значительной степени уже зарезервирована, и довольно большая часть наших мощностей на 2028 год также уже зарезервирована».

Энди Джесси, генеральный директор $AMZN
«Мы всё ещё на довольно ранней стадии понимания того, какой объём спроса на ИИ будет. »

Энди Джесси, генеральный директор $AMZN
«Мы сейчас считаем, что в 2026 году потратим примерно 220 миллиардов долларов наличными на CapEx. Более высокая стоимость памяти подталкивает эту цифру вверх — с нашей прежней оценки примерно в 200 миллиардов долларов».

Энди Джасси, генеральный директор Amazon
«Мы ожидаем, что к концу 2027 года у нас будет вдвое больше производственных мощностей, чем в 2025 году, и мы продолжаем идти по этому плану».

Леопольд отлично умеет замечать технологические тренды
Однако фондовый рынок определяется не только прибылью, технологиями и потенциальными возможностями
Существуют колебания цены акций, которые никто не может предугадать
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным — и он этого не учёл

На фоне волн торжеств,
$META упал(а) на 9%

Данные по инфляции очень благоприятны для отскока на рынках. Тренд поддерживает снижение ставок, при условии, что война в Иране позволит ценам на нефть вернуться вниз
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 3,7% в июне по сравнению с годом ранее, после увеличения на 4,1% в мае. Это стало самым медленным годовым темпом за три месяца
Базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, поднялся на 3,3% за последние двенадцать месяцев — ниже 3,4% в прошлом месяце и на уровне марта и апреля
Тем временем личные доходы выросли на 0,2% в июне. Рост обеспечили увеличе

Это безумие
Леопольд на самом деле действительно был ликвидирован

Выступление Samsung по итогам работы не могло бы быть более бычьим
Samsung Electronics Memory EVP Jaejune Kim:
▪ «Несмотря на наши усилия наращивать производство, спрос наших клиентов растёт быстрее, чем объём поставок».
▪ «Запасы по DRAM и NAND существенно низкие».
▪ «Дополнительный спрос на серверную DRAM, SSD и HBM намного превышает умеренность спроса со стороны мобильных устройств и ПК».
▪ «Мы наблюдаем устойчиво сильный спрос не только на AI-серверы, но и на серверы для общего вычисления».
▪ «В перспективе мы ожидаем, что эта тенденция будет ускоряться дальше».
▪ «Доступные поставки в отр

Financial Times нанесла удар ниже пояса Леопольду:
«Ситуационная осведомлённость работала только с четырьмя инвестиционными специалистами и в общей сложности с восемью сотрудниками. У Ашенбреннера не было никакого опыта торговли до запуска фонда».

$META чистая прибыль резко падает
Тренд явно сломался, если учесть разовую статью в Q3 2025
Одна из причин — амортизация оборудования: она выросла на 45% в годовом выражении (YoY) по сравнению с ростом выручки на 28% YoY

Как $META до сих пор продолжает сжигать $18B в год в Reality Labs?
Скорее всего, на такую сумму можно было бы профинансировать 10 отдельных компаний и добиться с их помощью тех же результатов
Неэффективность крупных корпораций

$META не хочет предоставлять прогноз по capex на 2027 год.
Это полностью логично
Предоставлять такие прогнозы так далеко вперед в столь динамичной цепочке поставок было бы ненормально
Никто не знает, как будут выглядеть кредитные рынки в 2027 году
Уверен, $META с радостью продолжала бы бить рекорды capex, но это зависит не только от собственных решений

Большинство инвесторов до сих пор не понимают масштаб корейского обвала
> Это буквально худший месяц в истории KOSPI
> Ничего подобного не происходило за 46 лет
Два миллиона корейцев получили маржин-коллы, и более 500 000 были ликвидированы