DanielRomero

Слухи о соотношении CPU и GPU двигают рынки
Агенты меняют правила игры
Muse уже является самым успешным продуктом на основе агентов
Ритейл теперь внедряет агентов после корпоративного сектора. Массовое внедрение происходит у нас на глазах
У $AMD и $INTC в руках золото

Новые ATH для $AMD
Я всё ещё помню времена, когда мне говорили, что выбирать AMD вместо NVIDIA не имеет смысла
С 2024 года я — бык по $AMD , и этот тезис довольно хорошо себя оправдал

$SKHY Расширяется за пределы HBM
SK Hynix разрабатывает Processing-in-Memory (PIM) — технологию обработки данных внутри памяти или рядом с ней для сокращения перемещения данных, задержек и энергопотребления
Компания утверждает, что PIM может обеспечить в 300× большую ёмкость памяти, чем SRAM, на той же площади чипа, и изучает гибридное соединение для размещения вычислительных кристаллов и кристаллов памяти друг над другом без ущерба для плотности
Тем временем High Bandwidth Flash (HBF) объединяет плотность 3D NAND с межсоединениями в стиле HBM, обеспечивая более высокую ёмкость при меньшей сто

Сегодня я избавлю вас от FOMO
Видите этот всплеск?
Именно тогда $MRLN активно рекламировали в X

$AMD Атакует китайский рынок с помощью периферийного ИИ
Из-за ограничений США, ограничивающих доступ AMD к китайскому рынку высокопроизводительных ИИ-ускорителей, компания переключается на ИИ-ПК
AMD позиционирует Ryzen AI Max+ 395 для локальных LLM и автономных ИИ-агентов
AMD также расширяет локальную экосистему разработчиков. В мае 2026 года в Шанхае прошёл первый за пределами США день разработчиков ИИ, собравший более 2 000 разработчиков, а AMD также создаёт ИИ-лаборатории и университетские программы по всему Китаю

Интересно
VLEO может стать следующим (космическим) узким местом, и Китай делает на него большую ставку
Цзянсин У, академик Китайской инженерной академии, назвал VLEO «последним новым стратегическим ресурсным слоем в околоземном космосе» и обозначил 2026–2030 годы как критически важный период для Китая
Он предупредил, что промедление может позволить другим странам занять дефицитные орбитальные слоты
Китай уже подал в ITU заявки, охватывающие частотные и орбитальные ресурсы для более чем 200 000 спутников, причём подавляющее большинство из них предназначено для VLEO

$CLSK заключила свою первую сделку с гиперскейлером, а акции по-прежнему не изменились с начала года
Сложные условия для дата-центров

Crusoe только что привлекла $4B при оценке в $30B
У неё 1 ГВт действующих мощностей, $140B законтрактированного бэклога и 6 ГВт законтрактованных мощностей
Сегодня компания в основном занимается колокацией, но теперь хочет выстроить вертикальную интеграцию
Возможно, есть компания с очень схожим потенциалом, но вдвое дешевле
Просто говорю

$NBIS — самый дорогой неооблачный провайдер с большим отрывом
Рыночная капитализация $NBIS теперь на 36% выше, чем у $CRWV
Несмотря на это, стоимость CoreWeave на 28 миллиардов долларов выше, поскольку её чистый долг на 44 миллиарда долларов больше, чем у Nebius

Чипы на основе High-NA EUV скоро появятся
$ASML располагает 10 системами High-NA, работающими у четырёх клиентов, ещё 3 системы поставляются или устанавливаются. Совокупный объём экспонирования превысил 1,35 миллиона пластин, а EXE:5200B достиг скорости 135 пластин в час
High-NA повышает числовую апертуру с 0,33 до 0,55, обеспечивая разрешение около 8 нм за одну экспозицию и снижая потребность в мультипаттернинге
Основная проблема — стоимость. High-NA требует более дорогих установок и модернизации масок, фоторезистов, средств метрологии и управления технологическим процессом. Кроме того, эта

Важные новости для стеклянных подложек
Неделю назад DigiTimes сообщил, что SEMCO откладывала заказы на оборудование с июня, поскольку оценка надёжности TGV-модуля затянулась
Сегодня KIPOST сообщает, что SEMCO возобновила заказы на оборудование, причём первый PO может поступить уже в октябре
Среди поставщиков — $LPK, Chemtronics, Philoptics и Joongwoo M-Tech, которые с 2024 года работают с SEMCO над цепочкой поставок стеклянных подложек
Это указывает на то, что за лето SEMCO добилась достаточного прогресса, чтобы возобновить закупки
Многие отраслевые эксперты по-прежнему сомневаются, что стекля

Торговля на теме ИИ будет продолжаться до тех пор, пока крупнейшие облачные провайдеры могут окупить капитальные затраты на дата-центры менее чем за два года
Всё настолько просто
Многие окупают их за год — полтора, с учётом всех расходов
Как можно перестать строить при такой экономике?

$RDW проигрывает в дронах
$AVAV и $RDW — два победителя программы LRR с контрактом на сумму $1B
$AVAV заявила, что получает почти 90% наград
Почему так?
$AVAV высказалась прямо: дроны Redwire не справляются
Из последнего звонка:
«Самый важный фактор для меня, помимо выполнения нами поставок, — это то, что эффективность продукта в полевых условиях и удовлетворённость военнослужащих, когда они получают наши системы в свои руки, по сравнению с нашими конкурентами невероятно высоки.
Что это значит? Это значит, что когда заказчик и военнослужащие используют наш продукт на поле боя, а наши системы