DanielRomero

Не уверен, что мы увидим возвращение силы на фондовый рынок, пока не получим больше данных о том, станет ли 2026 год пиком роста выручки $ANT/OAI, за которым последует резкое замедление в 2027 году
Даже если удастся урегулировать ситуацию с Ираном, сомнения по поводу финансирования капзатрат сохранятся, пока не станет ясно, сможет ли ИИ действительно выйти на триллионы годовой выручки до 2030 года

$NVDA Зарезервированы мощности по выпуску передовых подложек у Ibiden, SEMCO и Unimicron на фоне угрозы острого дефицита к 2027 году из-за спроса на ИИ
Ожидается, что за ближайшие три года мощности, выделенные Nvidia, вырастут в 2,5 раза, а Ibiden планирует утроить соответствующие мощности
Согласно Prismark, мировой рынок подложек для корпусирования вырастет с 14,9 миллиарда долларов в 2025 году до 40,2 миллиарда долларов к 2030 году, а рынок высококлассных подложек типа flip-chip достигнет 27,3 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста 28,5%
Ожидается, что спрос на передовые материалы

Бывший $INTC гендиректор Pat Gelsinger предупреждает: ИИ не сможет масштабироваться с помощью нынешних методов
«Если нам нужно добиться улучшения в 10 000 раз, повышение производительности чипов на 10% или рост энергоэффективности на 10% не решит проблему».
Его видение «В 10 000 раз больше ИИ» требует фундаментальных прорывов в архитектуре памяти, передовой упаковке, фотонике и подаче питания
Его венчурная фирма Playground Global поддерживает Nagare, разрабатывающую технологию памяти, сочетающую характеристики SRAM, DRAM и флеш-памяти, и Sienna, специализирующуюся на передовой упаковке, сборке

$INTC График акций просто безумный
Торговля на ИИ заставляет акции компаний с мегакапитализацией двигаться как мемкоины

Только мне кажется, или развитие ИИ заметно замедляется?
Ещё несколько месяцев назад почти каждую неделю случались прорывы, влиявшие на рынок
Теперь всё кажется застойным
Может, мы достигли предела возможностей моделей, обученных на Blackwell, и теперь придётся ждать Rubin

Сейчас на рынке столько противоречивых сигналов
🟢 AWS распродала мощности до 2027 года, значительная часть мощностей на 2028 год уже законтрактована
🟡 $INTC сообщают о росте выручки центров обработки данных на 78%, но при этом дают абсолютно ужасный прогноз
🔴 Kioxia прогнозирует рост выручки всего на 1% квартал к кварталу в разгар суперцикла NAND
🟡 Samsung и SK Hynix сообщают о впечатляющих прибылях, но неопределённость вокруг условий LTA вызывает слишком много сомнений в устойчивости цен
🟢 Anthropic испытывает трудности из-за ограничений на вычислительные мощности
🟢 SemiAnalysis прогно

$AMD рыночная капитализация теперь в 2,5 раза выше, чем у $INTC
. Кто сказал, что нужны фабрики?

Если $LITE действительно примет предложение о $MRVL слиянии, это докажет, что многие аналитики сильно преувеличивали его конкурентные преимущества
Они ни за что не согласились бы на это, если бы занимали доминирующее положение, о котором многие заявляли.

Kioxia только что спрогнозировала рост на 1% квартал к кварталу в разгар суперцикла NAND
Всё не так плохо, как кажется
Вот почему:
1. Негативное влияние валютных курсов: без учёта валютных факторов рост квартал к кварталу составляет +3%
2. Намеренно сдержанная ценовая политика: генеральный директор Ота поручил отделам продаж не добиваться резкого повышения цен для клиентов из сферы дата-центров, опасаясь, что более высокие цены на NAND могут ограничить расходы на ИИ. BofA ожидал роста средней цены реализации всего на +4%, что в целом соответствует прогнозу
3. Неблагоприятный ассортимент про

Такой высокий спрос на $AMD
По слухам, OpenAI и Anthropic обе увеличивают заказы на несколько гигаватт
Мне становится всё очевиднее, что вскоре единственным реальным преимуществом Nvidia перед AMD будут её масштабы и ресурсы
Лиза Су — мастер своего дела.