DanielRomero

Дорожная карта инфраструктуры ИИ
Что нужно исследовать, чтобы превзойти конкурентов в ближайшие годы
Сейчас → память + оптические трансиверы
2027 → 800В + ранний CPO
2028 → PLP + масштабирование оптики
2029 → стеклянные подложки + HBM5
2030 → оптические чиплеты I/O + встроенное охлаждение
2031 → 3D DRAM + микрофлюидное охлаждение

Я смогу поговорить с генеральным директором в этот четверг о том, что, возможно, является самым популярным выбором стеклянной подложки в X
Я не хочу раскрывать слишком много, но если у вас есть вопросы по стеклянной подложке, особенно связанные с TGV, вы можете оставить их ниже

Financial Times сообщает, что расходы на строительство термоядерных установок могут достичь $73B в год к 2040 году
Министерство энергетики США только что утвердило свою дорожную карту по науке и технологиям термоядерного синтеза, ориентируясь на запуск пилотной установки к середине 2030-х годов
Единственная компания, полностью сосредоточенная на термоядерных технологиях, находящаяся на публичных рынках, — это General Fusion, через $SVAC, которая, как ожидается, будет торговать как $GFUZ после завершения слияния
Однако инвесторам следует быть осторожными. Эта компания вышла на биржу не

Ajinomoto $2802 говорит, что ABF в настоящее время не испытывает дефицита
Генеральный директор Ajinomoto говорит, что спрос на ИИ оказывает давление на поставки ABF, но компания ожидает удовлетворить спрос до 2030 года. За этим сроком видимость менее ясна
Генеральный директор говорит, что Ajinomoto не повышала цены на ABF только потому, что обладает монопольной властью, несмотря на давление инвесторов. Он утверждает, что агрессивное ценообразование может повредить отношения с клиентами и побудить их искать альтернативы
Однако он оставляет дверь открытой для повышения цен, если субстраты

Недостаток процессоров ослабнет во втором полугодии, по словам председателя MSI
MSI заявляет, что поставки графических чипов снизились примерно на 30% из-за того, что $NVDA не может полностью удовлетворить спрос из-за ограниченной доступности памяти
Спрос на ПК ослабевает из-за повышения цен. MSI говорит, что их сегмент DIY снизился примерно на 20%, в то время как общий рынок ПК снизился на 10–20%
$AMD и Intel, по сообщениям, снова увеличивают приоритет на процессоры для ПК. Поставка AMD должна улучшиться во втором квартале, а поставки Intel — в третьем квартале

Есть один ключевой $SPCX поставщик, торгующийся по 13x ожидаемой прибыли на акцию за 2026 год, и никто об этом не говорит.

Память может увеличиться в 10 раз отсюда
$MU рыночная капитализация: 1,2 трлн долларов
$SPCX рыночная капитализация: 2,3 трлн долларов
$MU годовой свободный денежный поток: $28B
$SPCX годовой свободный денежный поток: -$36B
$MU годовая чистая прибыль: $55B
$SPCX годовая чистая прибыль: -$17B

Если вам нравится $TE, вам понравится $TOYO
Та же тема: производство солнечных панелей в США + внутренний контент + возврат тарифов
Разная оценка
Рыночная стоимость
→ $TE: примерно 2,4 млрд долларов рыночная капитализация / 2,7 млрд долларов EV после привлечения капитала
→ $TOYO: $510M рыночная капитализация / примерно $500M EV
Итак, $TE торгуется примерно по 4,6x рыночной капитализации TOYO и около 5x+ EV TOYO
Производство 2026 года
→ $TE: руководство по производству модулей 3,1–4,2 ГВт из G1_Dallas
→ $TOYO: поставки солнечных элементов 5,5–5,8 ГВт + поставки модулей 1,0–1,3 ГВт
Финансовые по

$ADBE сейчас упал более чем на 11%, так как генеральный директор, а теперь и финансовый директор, покидают компанию

2026 год был годом фотоники
2027 год станет годом PLP и стеклянных подложек

$MU флиртует с $1,000 снова. Я люблю эту компанию
Сегодня: +11.66%
Годовой результат: +215%
Самое лучшее — что память может переоцениться еще на 100% и при этом оставаться достаточно оцененной

$ORCL нужно привлечь больше средств для финансирования капитальных затрат на ИИ
«Для поддержки нашей программы капитальных инвестиций мы ожидаем привлечь около 40 миллиардов долларов в виде долга и акций в нашем финансовом году 2027. Это включает уже объявленное размещение акций на сумму 20 миллиардов долларов на рынке.»

$SMCI продолжает находить способы разочаровать инвесторов, даже когда все карты сложены в его пользу