DanielRomero

$AMD Атакует китайский рынок с помощью периферийного ИИ
Из-за ограничений США, ограничивающих доступ AMD к китайскому рынку высокопроизводительных ИИ-ускорителей, компания переключается на ИИ-ПК
AMD позиционирует Ryzen AI Max+ 395 для локальных LLM и автономных ИИ-агентов
AMD также расширяет локальную экосистему разработчиков. В мае 2026 года в Шанхае прошёл первый за пределами США день разработчиков ИИ, собравший более 2 000 разработчиков, а AMD также создаёт ИИ-лаборатории и университетские программы по всему Китаю

Интересно
VLEO может стать следующим (космическим) узким местом, и Китай делает на него большую ставку
Цзянсин У, академик Китайской инженерной академии, назвал VLEO «последним новым стратегическим ресурсным слоем в околоземном космосе» и обозначил 2026–2030 годы как критически важный период для Китая
Он предупредил, что промедление может позволить другим странам занять дефицитные орбитальные слоты
Китай уже подал в ITU заявки, охватывающие частотные и орбитальные ресурсы для более чем 200 000 спутников, причём подавляющее большинство из них предназначено для VLEO

$CLSK заключила свою первую сделку с гиперскейлером, а акции по-прежнему не изменились с начала года
Сложные условия для дата-центров

Crusoe только что привлекла $4B при оценке в $30B
У неё 1 ГВт действующих мощностей, $140B законтрактированного бэклога и 6 ГВт законтрактованных мощностей
Сегодня компания в основном занимается колокацией, но теперь хочет выстроить вертикальную интеграцию
Возможно, есть компания с очень схожим потенциалом, но вдвое дешевле
Просто говорю

$NBIS — самый дорогой неооблачный провайдер с большим отрывом
Рыночная капитализация $NBIS теперь на 36% выше, чем у $CRWV
Несмотря на это, стоимость CoreWeave на 28 миллиардов долларов выше, поскольку её чистый долг на 44 миллиарда долларов больше, чем у Nebius

Чипы на основе High-NA EUV скоро появятся
$ASML располагает 10 системами High-NA, работающими у четырёх клиентов, ещё 3 системы поставляются или устанавливаются. Совокупный объём экспонирования превысил 1,35 миллиона пластин, а EXE:5200B достиг скорости 135 пластин в час
High-NA повышает числовую апертуру с 0,33 до 0,55, обеспечивая разрешение около 8 нм за одну экспозицию и снижая потребность в мультипаттернинге
Основная проблема — стоимость. High-NA требует более дорогих установок и модернизации масок, фоторезистов, средств метрологии и управления технологическим процессом. Кроме того, эта

Важные новости для стеклянных подложек
Неделю назад DigiTimes сообщил, что SEMCO откладывала заказы на оборудование с июня, поскольку оценка надёжности TGV-модуля затянулась
Сегодня KIPOST сообщает, что SEMCO возобновила заказы на оборудование, причём первый PO может поступить уже в октябре
Среди поставщиков — $LPK, Chemtronics, Philoptics и Joongwoo M-Tech, которые с 2024 года работают с SEMCO над цепочкой поставок стеклянных подложек
Это указывает на то, что за лето SEMCO добилась достаточного прогресса, чтобы возобновить закупки
Многие отраслевые эксперты по-прежнему сомневаются, что стекля

Торговля на теме ИИ будет продолжаться до тех пор, пока крупнейшие облачные провайдеры могут окупить капитальные затраты на дата-центры менее чем за два года
Всё настолько просто
Многие окупают их за год — полтора, с учётом всех расходов
Как можно перестать строить при такой экономике?

$RDW проигрывает в дронах
$AVAV и $RDW — два победителя программы LRR с контрактом на сумму $1B
$AVAV заявила, что получает почти 90% наград
Почему так?
$AVAV высказалась прямо: дроны Redwire не справляются
Из последнего звонка:
«Самый важный фактор для меня, помимо выполнения нами поставок, — это то, что эффективность продукта в полевых условиях и удовлетворённость военнослужащих, когда они получают наши системы в свои руки, по сравнению с нашими конкурентами невероятно высоки.
Что это значит? Это значит, что когда заказчик и военнослужащие используют наш продукт на поле боя, а наши системы

В $CCXI
Я не знаю, сможет ли это конкурировать с $TSLA производительностью и эффективностью
Думаю, что с гуманоидными роботами, как и с автомобилями, всё будет зависеть от производства, а не от технологий
В 2021 году у нас было так много SPAC-компаний с действительно хорошими автомобилями, но сколько из них выжило? Почти ни одной

Структура генерации электроэнергии BTM по данным SemiAnalysis до 2027 года
Ошеломительный рост
$BE $GEV $INIO

В какой-то момент все на X были настроены оптимистично в отношении $TE
И в отношении $ONDS
И в отношении $EOSE
И в отношении $GRAB
Каждый пик совпадал с тем, что розничные инвесторы начинали покупать актив
Есть 1% проницательных розничных инвесторов, которые рано замечают тренды
Остальные 99% — это люди, покупающие на пиках
Просто игнорируйте хайп

FOPLP уже на подходе, и вот планы крупнейших поставщиков передовых технологий упаковки:
· Powertech (PTI): 510 × 515 мм. Выход на проектную мощность: 2027
· $ASX: 310 × 310 мм. Выход на проектную мощность: 2027
· $TSM: 310 × 310 мм. Выход на проектную мощность: 2028
· Samsung: 415 × 510 мм. Выход на проектную мощность: 2028
· Rapidus: 600 × 600 мм. Выход на проектную мощность: 2029
· $AMKR: 650 × 650 мм. Выход на проектную мощность: 2028
· $INTC: класс 510/515 мм. Выход на проектную мощность: 2029

$KIOXIA готовит листинг ADR в США на апрель—июнь 2027 года
Kioxia хочет воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке памяти для привлечения иностранного капитала
Kioxia обсуждает долгосрочные соглашения с клиентами из сфер дата-центров и корпоративного сектора, некоторые из которых действуют после 2029 года, и хочет покрыть такими соглашениями около 50% прогнозируемого объёма поставок в 2028 году
Корпоративные SSD становятся всё более значимым драйвером роста. Серия CM уже внедрена и прошла квалификацию у крупных корпоративных и гипермасштабируемых клиентов, а Kioxia разрабатывает SSD Supe

Думаю, для акций AI это окажется пустышкой
Эти компании не хотят замедлять развитие AI
Это всего лишь публичная риторика
Они хотят замедлить конкурентов
Они хотят встроиться в систему и слиться с государством, чтобы превратиться в государственный картель на базе AI
Но они не прекратят строить и расти, и вы увидите это, когда новые контракты, дата-центры и договоры аренды не прекратятся

То есть ты хочешь сказать, что Леопольд начал покупать коллы,
а через несколько дней акции AI обвалились из-за новых призывов к замедлению темпов,
в то время как его жена занимает должность Chief of Staff в Anthropic?
Ты хочешь сказать, что он не знал?
Тогда зачем он вообще покупал коллы?
Странно