DanielRomero

TrendForce: к 2030 году дефицит мощности в дата-центрах США может составить 170 ГВт
TrendForce прогнозирует, что мировой спрос дата-центров на электроэнергию утроится — со 161 ГВт в 2026 году до 490 ГВт к 2030 году — на фоне ускоряющегося развертывания серверов для ИИ
Ожидается, что к 2030 году на серверы для ИИ придется 54% общего спроса против 33% в 2026 году, а их потребность в электроэнергии вырастет с 54 до 264 ГВт
Критический переломный момент наступит в 2028 году, когда задержки с подключением к электросети могут оставить дата-центры с установленным вычислительным оборудованием, но без

TrendForce: центры обработки данных в США могут столкнуться с дефицитом энергомощностей в 170 ГВт к 2030 году
TrendForce прогнозирует, что мировая потребность центров обработки данных в энергомощностях утроится — со 161 ГВт в 2026 году до 490 ГВт к 2030 году — на фоне ускоряющегося развертывания серверов ИИ
Ожидается, что к 2030 году на серверы ИИ будет приходиться 54% общего спроса против 33% в 2026 году, при этом их потребность в электроэнергии вырастет с 54 ГВт до 264 ГВт
Критическим поворотным моментом станет 2028 год, когда задержки с подключением к электросети могут оставить центры обраб

$MU Профсоюз Тайваня движется к голосованию по вопросу забастовки
Трудовой спор Micron на Тайване обостряется после провала второй встречи по медиации 21 сентября. Профсоюз Таоюаня планирует провести голосование по вопросу забастовки из-за разногласий по поводу распределения прибыли и премий сотрудникам
Ранее профсоюз предложил направлять 15% операционной прибыли на распределение между сотрудниками. 11 сентября Micron объявила о единовременной премии в размере NT$1 миллиона ($31 544), однако профсоюз раскритиковал это решение за то, что оно было принято без предварительных консультаций
Micron

Прогнозируется, что физический ИИ вырастет в 20 раз к 2036 году
Нельсон Цай, президент Ennoconn (тайваньской компании по промышленным вычислениям в составе Foxconn Group), ожидает, что физический ИИ начнёт активно развиваться в 2026 году
Цай сослался на исследование, согласно которому рынок физического ИИ вырастет с 6 миллиардов долларов в 2026 году до 120 миллиардов долларов к 2036 году при среднегодовом темпе роста 35%. Ожидается, что поставки гуманоидных роботов в 2026 году превысят 50 000 единиц, увеличившись более чем на 700% в годовом выражении
Ennoconn управляет тремя заводами в США, на

Агенты — благо для цен на NAND
Рынок ожидал, что цены на NAND достигнут пика в 3-м квартале 2026 года
> Вместо этого цены на NAND пошли в совершенно другом направлении
Причина? Спрос гиперскейлеров на корпоративные SSD почти вдвое превышает предыдущие прогнозы
В июле запасы NAND у гиперскейлеров составляли около 14 недель, что ниже обычного уровня в 15 недель; ожидается, что в 4-м квартале 2026 года запасы продолжат сокращаться
Что стимулирует этот спрос?
1. Агенты
ИИ-агенты выполняют повторяющиеся операции извлечения данных, обращаются к крупным базам данных и генерируют значительные объёмы

Слухи о соотношении CPU и GPU двигают рынки
Агенты меняют правила игры
Muse уже является самым успешным продуктом на основе агентов
Ритейл теперь внедряет агентов после корпоративного сектора. Массовое внедрение происходит у нас на глазах
У $AMD и $INTC в руках золото

Новые ATH для $AMD
Я всё ещё помню времена, когда мне говорили, что выбирать AMD вместо NVIDIA не имеет смысла
С 2024 года я — бык по $AMD , и этот тезис довольно хорошо себя оправдал

$SKHY Расширяется за пределы HBM
SK Hynix разрабатывает Processing-in-Memory (PIM) — технологию обработки данных внутри памяти или рядом с ней для сокращения перемещения данных, задержек и энергопотребления
Компания утверждает, что PIM может обеспечить в 300× большую ёмкость памяти, чем SRAM, на той же площади чипа, и изучает гибридное соединение для размещения вычислительных кристаллов и кристаллов памяти друг над другом без ущерба для плотности
Тем временем High Bandwidth Flash (HBF) объединяет плотность 3D NAND с межсоединениями в стиле HBM, обеспечивая более высокую ёмкость при меньшей сто

Сегодня я избавлю вас от FOMO
Видите этот всплеск?
Именно тогда $MRLN активно рекламировали в X

$AMD Атакует китайский рынок с помощью периферийного ИИ
Из-за ограничений США, ограничивающих доступ AMD к китайскому рынку высокопроизводительных ИИ-ускорителей, компания переключается на ИИ-ПК
AMD позиционирует Ryzen AI Max+ 395 для локальных LLM и автономных ИИ-агентов
AMD также расширяет локальную экосистему разработчиков. В мае 2026 года в Шанхае прошёл первый за пределами США день разработчиков ИИ, собравший более 2 000 разработчиков, а AMD также создаёт ИИ-лаборатории и университетские программы по всему Китаю

Интересно
VLEO может стать следующим (космическим) узким местом, и Китай делает на него большую ставку
Цзянсин У, академик Китайской инженерной академии, назвал VLEO «последним новым стратегическим ресурсным слоем в околоземном космосе» и обозначил 2026–2030 годы как критически важный период для Китая
Он предупредил, что промедление может позволить другим странам занять дефицитные орбитальные слоты
Китай уже подал в ITU заявки, охватывающие частотные и орбитальные ресурсы для более чем 200 000 спутников, причём подавляющее большинство из них предназначено для VLEO

$CLSK заключила свою первую сделку с гиперскейлером, а акции по-прежнему не изменились с начала года
Сложные условия для дата-центров

Crusoe только что привлекла $4B при оценке в $30B
У неё 1 ГВт действующих мощностей, $140B законтрактированного бэклога и 6 ГВт законтрактованных мощностей
Сегодня компания в основном занимается колокацией, но теперь хочет выстроить вертикальную интеграцию
Возможно, есть компания с очень схожим потенциалом, но вдвое дешевле
Просто говорю