DanielRomero

Происходит каждый раз

Это жестоко. -81% за год
Уверен, какие-то крупные аккаунты продвигали этот проект в каком-то портфеле «перспективных, ИИ, ещё каких-нибудь»...
Но в какой момент стоит покупать крайне спекулятивный, ещё не приносящий выручки, $6B дегенеративный стартап? Должен же быть какой-то момент

Хм...
Возможно, наличие чистого долга в размере $30B всё же имело значение.

$TER инвестирует $300M в $FORM для развития тестирования полупроводников для ИИ
Партнёрство объединит проб-карты, тестовые интерфейсы и технологии характеризации FormFactor с автоматизированным тестовым оборудованием (ATE) Teradyne, ориентируясь на HBM, передовую упаковку, HPC и кремниевую фотонику
Примечательно, что FormFactor уже имеет стратегическое партнёрство с Advantest, главным конкурентом Teradyne, который инвестировал 15 миллионов долларов в компанию в январе 2025 года
Это позиционирует FormFactor как стратегического технологического партнёра обоих крупнейших производителей ATE, ук

Moonshot AI нацелилась на IPO на $5 миллиардов при оценке в $50 миллиардов
По данным DIGITIMES, китайский ИИ-стартап Moonshot AI, разработчик Kimi, нацелен на гонконгское IPO на $5 миллиардов в I квартале 2027 года после увеличения частной оценки до $50 миллиардов
По сообщениям, годовой регулярный доход компании составляет $1 миллиард и, согласно прогнозам, достигнет $2 миллиардов к декабрю 2026 года, что подразумевает оценку в 25 раз выше прогнозируемого ARR
Однако Moonshot сталкивается с продолжающимся спором о владении, связанным с претензиями, которые потенциально превышают $700 миллионов,

$AMD делает большую ставку на ИИ-агентов
AMD представила Helion — открытую архитектуру стоечного масштаба на базе процессоров Zen 6 EPYC Venice, предназначенную для оркестрации крупномасштабных ИИ-агентов
Helion выпускается в двух конфигурациях: стойка только с CPU, рассчитанная максимум на 32 768 ядер, и гибридная версия, объединяющая процессоры EPYC с максимум 16 GPU Instinct MI350P для инференса
Восемь партнёров, включая Dell, HPE, Lenovo, Supermicro и Foxconn, разрабатывают системы. Первые конфигурации ожидаются в ноябре 2026 года, а более широкая доступность — в первой половине 2027 года

SAMSUNG ЗАКРЕПИЛА 75–80% ПОСТАВОК ПАМЯТИ НА 2027 ГОД
По данным DIGITIMES, Samsung, как сообщается, закрепила 75–80% своих поставок памяти на 2027 год, включая HBM, посредством долгосрочных соглашений с такими крупными клиентами, как NVIDIA, Google и Microsoft
Тем временем Micron заключила 26 соглашений со стратегическими клиентами, предусматривающих финансовые обязательства на сумму 32 миллиарда долларов, которые, как ожидается, обеспечат более 35% выручки до 2030 года
Эти многолетние соглашения с обязательством оплаты независимо от объёма поставки включают депозиты клиентов и защиту цен, тогд

TrendForce обозначает компании, поставляющие оборудование для бондинга
Гибридный бондинг уже используется в нишевых приложениях. Вскоре он займёт ключевые позиции во многих аспектах передовой упаковки
$BESI и ASMPT ( имеют наиболее широкое присутствие, а Hanmi (042700.KS) и Hanwha Semitech конкурируют в сфере TCB для памяти
EV Group и Tokyo Electron (8035.T) представлены на направлении бондинга от пластины к пластине, а Shibaura Mechatronics (6590.T) конкурирует с Besi и ASMPT в гибридном бондинге от кристалла к пластине
SUSS ( представлена в обоих форматах гибридного бондинга для памяти

Стеклянные подложки развиваются быстрее, чем когда-либо
В последнее время именно SEMCO продвигает коммерциализацию
SEMCO только что завершила первоначальное тестирование надёжности своих стеклянных подложек размером 100 × 100 mm и перешла к тестированию на уровне корпуса с использованием реальных чипов клиентов
Компания работает с несколькими крупными глобальными клиентами
SEMCO планирует запустить производственную линию к концу 2027 года и наладить полномасштабное производство в 2028 году
Предыдущие проблемы с надёжностью TGV задержали заказы оборудования, поэтому успешная валидация на уровне

Я что-то упускаю в случае с $VPG?
Рост выручки на 8–10% кажется не впечатляющим

Акции оборонных компаний торгуются так, будто мировые лидеры превратились в пацифистов-хиппи
Хотелось бы, чтобы это было правдой, но, скорее всего, нет

Инвесторам Compounder больше не нужны даже доходы. Они просто смотрят на вас вот так