DanielRomero

О чём думал Дженсен каждый раз, когда кто-то упоминал китайские модели?

Интрига сгущается
$NVDA , по сообщениям, предоставил Бюро промышленности и безопасности США (BIS) неполную информацию, занизив количество чипов в запасах Megaspeed на 50 000 штук.

$IREN добилась всего этого в 2026 году:
- NVIDIA Exemplar Cloud для B300 и GB300
- Гипервизор, сертифицированный NVIDIA, через Mirantis
- Среди клиентов — Microsoft, NVIDIA, передовая лаборатория, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
Как можно не восхищаться этими достижениями?

$IREN достигла статуса Exemplar, подтверждённого NVIDIA, на кластере из 19 тыс. GB300 за рекордные 14 месяцев
И это был их первый крупный кластер
У $CRWV, Crusoe и Boost Run нет статуса Exemplar на GB300
И я должен поверить, что $IREN не справляется с развертыванием кластеров?

$NVDA Начинает закупать образцы стеклянных подложек JNTC толщиной 2 мм перед коммерциализацией в 2028 году
6 ноября The Elec сообщил, что южнокорейская JNTC вошла в список поставщиков Nvidia и начала поставлять платные образцы стеклянных подложек TGV толщиной 2 мм
JNTC также разрабатывает подложки для Broadcom совместно с Toppan; 10 клиентов перешли к оценке платных образцов
По имеющимся данным, технология JNTC обеспечивает вдвое большую, чем требуется, прочность сцепления меди и сокращает время заполнения медью с 24 часов до нескольких минут. Компания вложила около 240 миллионов долларов в но

$IREN Отчёт стал лишь очередным подтверждением разрыва между фундаментальными показателями и ценами акций в секторе ИИ
$IREN Цена в $18 была ошеломительной. Это была цена акции до $MSFT контракта, до перехода к модели neocloud с Figure, Together AI, Fluidstack, Cohere, Fireworks и Perplexity в качестве клиентов, до масштабного расширения портфеля проектов...

Периодичность выпуска передовых моделей в течение 2026 года составляла в среднем 50–60 дней
Скорее всего, до выхода новых публичных моделей, бьющих рекорды, осталось 1–2 недели
Это должно добавить позитива этому рушащемуся AI-трейду

Синергия, обеспечение поставок, $NVDA отношения... да
Но в конечном счёте есть причина, по которой решение было принято именно тогда

Просто мысленный эксперимент
Вот какой CAGR вы получили бы по некоторым высококачественным акциям компаний в сфере ИИ, если бы за 3 года они вернулись к своим ATH:
$TSEM: −74% от ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Просто мысленный эксперимент
Вот какой CAGR был бы у некоторых высококачественных акций в сфере ИИ, если бы за 3 года они вернулись к своим историческим максимумам:
$TSEM: −74% от исторического максимума → 57% CAGR
$AMKR: −61% → 36% CAGR
$INTC: −57% → 33% CAGR
$COHR: −53% → 29% CAGR
$BESI: −52% → 28% CAGR
$GLW: −52% → 28% CAGR
$KLAC: −49% → 25% CAGR
$AMAT: −48% → 24% CAGR
$LRCX: −47% → 24% CAGR
$TER: −46% → 23% CAGR
$MRVL: −46% → 23% CAGR

Просто мысленный эксперимент
Вот какой CAGR получился бы у некоторых высококачественных акций ИИ, если бы за 3 года они вернулись к своим ATH:
$TSEM: −74% от ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%

Просто мысленный эксперимент
Вот такой CAGR получился бы у некоторых высококачественных акций ИИ, если бы за 3 года они вернулись к ATH:
$TSEM: −74% от ATH → CAGR 57%
$AMKR: −61% → CAGR 36%
$INTC: −57% → CAGR 33%
$COHR: −53% → CAGR 29%
$BESI: −52% → CAGR 28%
$GLW: −52% → CAGR 28%
$KLAC: −49% → CAGR 25%
$AMAT: −48% → CAGR 24%
$LRCX: −47% → CAGR 24%
$TER: −46% → CAGR 23%
$MRVL: −46% → CAGR 23%