DanielRomero

Я что-то упускаю в случае с $VPG?
Рост выручки на 8–10% кажется не впечатляющим

Акции оборонных компаний торгуются так, будто мировые лидеры превратились в пацифистов-хиппи
Хотелось бы, чтобы это было правдой, но, скорее всего, нет

Инвесторам Compounder больше не нужны даже доходы. Они просто смотрят на вас вот так

Towa построит в Японии завод по производству передового упаковочного оборудования на фоне ускорения спроса со стороны ИИ
Компания инвестирует 5 миллиардов иен (31,7 миллиона долларов) в новый завод площадью 5 000 м² в Киото; ожидается, что производство начнётся уже в 2029 году
Завод будет выпускать упаковочное оборудование для полупроводников следующего поколения; Towa называет рост затрат на рабочую силу за рубежом, слабую иену, экономическую безопасность и опасения по поводу утечки технологий причинами переноса большего объёма стратегического производства обратно в Японию
Towa сохраняет особ

Рост HBM продвигает выгрузку памяти в новые сценарии использования
Рост HBM смещает выгрузку памяти в сторону систем с большей ёмкостью памяти и устаревшими GPU, а не устраняет необходимость в ней
Ускорители следующего поколения продолжают наращивать объём собственной HBM: со 180GB у Nvidia B200 до 288GB у B300/Rubin и 432GB у AMD MI455X, позволяя большему числу нагрузок целиком оставаться в HBM
Внешняя память по-прежнему оправданна для старых систем и локальных развертываний, где узким местом является ёмкость памяти, а не вычислительная мощность. Она может продлить срок службы оборудования бе

Цепочка поставок Тайваня продолжит повышать цены в 2027 году
Цепочка поставок чипов на Тайване в 2027 году вступает в новый цикл повышения цен
$TSM планирует начать повышать цены на пластины в зависимости от техпроцесса с января 2027 года, тогда как цены на зрелые техпроцессы будут согласовываться в каждом случае отдельно. VIS ожидает, что повышения в 2027 году будут сопоставимы с повышениями в 2026 году или превысят их, UMC планирует провести масштабный пересмотр контрактов, а PSMC и SMIC также готовят повышение цен
$ASX , как сообщается, рассматривает возможность повышения цен до 20% из-за р

Кремниевая фотоника станет массовой к 2027 году, заняв более 50% рынка на фоне роста спроса на оптические трансиверы из-за масштабирования ИИ, заявил K.C. Hsu, $TSM вице-президент по развитию технологий передовой упаковки
Продажи оптических трансиверов выросли на 25% в 2025 году и, как ожидается, вырастут на 50% в 2026 году. В сегменте 100G+ продажи удвоились в 2024 году и выросли ещё на 60% в 2025 году
Hsu заявил, что TSMC рассматривает CPO как конечный этап развития кремниевой фотоники и что проблемы с надёжностью в значительной степени решены, сославшись на начало массового производства одн

Samsung планирует инвестировать ₩360 триллионов, более 260 миллиардов долларов, в строительство шести полупроводниковых фабрик в Национальном промышленном комплексе Йонъин в Южной Корее
Ожидается, что строительство первой фабрики начнётся в 2028 году, а эксплуатация — в октябре 2029 года, примерно на год раньше ранее намеченного срока
Также ожидается, что в комплексе разместятся около 70 компаний, занимающихся материалами, оборудованием, компонентами и разработкой чипов без собственных производственных мощностей, что создаст гораздо более широкую экосистему полупроводников вокруг фабрик Samsun

Ожидается, что в ближайшие недели Лиза Су посетит Южную Корею для новых переговоров по цепочкам поставок с Samsung и другими корейскими полупроводниковыми компаниями
Ранее в этом году $AMD и Samsung подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий HBM4 и вычисления для ИИ, при этом, как сообщается, Samsung станет приоритетным поставщиком HBM4 для ускорителей AMD
Ожидается, что следующие переговоры сосредоточатся на конкретных обязательствах по поставкам HBM4 по мере наращивания AMD производства платформ MI450/MI455X и Helios. Helios использует 72 графических процессора Instinct и 18 проце

Японские компании готовятся к производству стеклянных подложек
DNP (7912.T) и TOPPAN (7911.T) намерены перейти к массовому производству стеклянных подложек примерно в 2028 году, опережая Ibiden (4062.T), которая нацелена на период ближе к 2030 году и далее
KIPOST сообщает, что обе компании готовят заказы на оборудование, в том числе закупая его в Корее
DNP (7912.T) уже располагает пилотной линией по производству стеклянных ядер TGV размером 510 × 515 мм, поставляет образцы и нацелена на создание полноценной производственной структуры в финансовом году 2028
TOPPAN (7911.T) запустила собственную

Фабрики, принадлежащие китайским компаниям, приобрели 343 иммерсионные DUV-системы в период с 2012 года по начало 2026 года, включая около 270 сканеров серии $ASML NXT:1980, способных обеспечить точность совмещения, необходимую для производства по многошаблонной технологии класса 7 нм
Всплеск закупок резко ускорился в 2024–2025 годах: китайские фабрики приобрели 179 систем класса NXT:1980 на сумму более 13 миллиардов долларов, что составило около 70% мировых поставок ArFi компании ASML в 2024 году и 68% в 2025 году
Center for Technology & Statecraft утверждает, что это выявляет лазейку в экспо

Критически важные материалы станут одним из крупнейших узких мест этого десятилетия
ИИ, дата-центры, оборона, робототехника и электрификация обеспечат огромный спрос
Как получить доступ к этому рынку:
МЕДЬ
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB

Лизу Су заметили по прибытии на Тайвань
Как сообщается, она встретится с $TSM , чтобы зарезервировать мощности передовой упаковки, а также с другими поставщиками, испытывающими дефицит мощностей
Ранее в этом году $AMD зарезервировала мощности FOPLP у Powertech до 2030 года

Я сам скорее инвестирую в ИИ
Но акции компаний, связанных с дронами, сейчас становятся очень интересными
Падение с годовых максимумов:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Parro