TrendForce сообщает, что дефицит DRAM расширяется на более старые DDR2

Цены на контрактные DDR2 ожидается вырастут на 55% до 60% во втором квартале 2026 года, а затем еще на 35% до 40% в третьем квартале 2026 года
Три крупнейших производителя DRAM переключают мощности на HBM и серверный DRAM, поскольку спрос на инфраструктуру ИИ более сильный и более прибыльный. Это сокращает предложение для более старых, зрелых узлов DRAM.
По мере ужесточения поставок DDR4 и роста цен некоторые бренды и ODM снижают спецификации, чтобы контролировать расходы, переходя с DDR4 на DDR3 или даже с DDR3 на DDR2
Это создает давление дефицита на более старые поколения памяти
━━━━━━━━━━━━━━━
Основные получатели выгоды
Winbond (2344)
Winbond постепенно выходит из DDR2 и перераспределяет мощности в сторону DDR3, DDR4 и LPDDR4, где маржа выше
→ Это еще больше сокращает предложение DDR2
→ Но улучшает ассортимент продукции и прибыльность Winbond
Etron Technology (3006)
Etron поступает наоборот. Он увеличивает запуск пластин DDR2 через PSMC (6770), чтобы захватить дефицит и максимизировать прибыль, пока Winbond выходит с рынка
Nanya Tech и Winbond также получают более сильную ценовую власть в сегменте потребительского DRAM, потому что спрос теперь превышает возможности тайваньских поставщиков по поставкам