Broadcom ожидает спрос на 2028 год, фундамент AI не изменился, не поддавайтесь краткосрочным колебаниям.

Ву сообщил, что аналитик рынка Serenity опубликовала комментарий о недавней коррекции в секторе чипов на американском рынке (например, NVDA упала на 4,87%, MU — на 7,03%). СМИ часто приписывают это отдельным крупным компаниям, создающим тень, но на самом деле Broadcom уже дал сильные прогнозы спроса до 2028 года, и фундамент для развития ИИ не изменился, а капитальные расходы (capex) даже увеличиваются. Она считает, что основным драйвером этой коррекции является рост вероятности повышения ставок Федеральной резервной системой. Однако она советует инвесторам не пытаться торговать вероятностью решений ФРС, а продолжать смотреть на фундамент компаний с устойчивыми прогнозами по прибыли.