Все смотрят на Nvidia, но настоящие победители этого года — это не она

Lumentum +121%, Applied Materials +67%, оба имени вы, возможно, почти не слышали, но они поставщики инструментов для производства AI-чипов, обогнали всех
Рынок тихо движется в сторону верхних цепочек, покупая не только вычислительную мощность, но и инфраструктуру для её создания
Сам Nvidia также показывает направление своими действиями, недавно вложив 3,8 миллиарда долларов в две AI-компании, а также активно инвестируя в фотонику, использующую свет для передачи данных вместо электричества, что более эффективно и с меньшим тепловыделением, — возможно, это технологическая революция следующего поколения AI-чипов
Это не краткосрочный тренд, а инфраструктура на будущее 5 лет, следуйте за деньгами Nvidia, это важнее, чем следовать за ценой акций #Nvidia
DYOR — не является инвестиционной рекомендацией