BabyGi

За три недели BlackRock, Morgan Stanley и JPMorgan последовательно подали заявки на токенизированные денежные фонды, конкуренция на Уолл-стрит за токенизацию уже не в стадии исследования, а за захват рынка
JPMorgan в этот раз довольно интересно, целевая аудитория напрямую ориентирована на эмитентов стабильных монет, у которых есть большие резервные активы, требующие управления
Ранее они хранились в оффлайн государственных облигациях, а теперь J.P. Morgan хочет перенести эту часть на блокчейн. Прозрачность резервов, возможность их проверки в реальном времени, меньшее регуляторное давление —

Bitmine объявила о цели: к декабрю владеть 5% от общего предложения $ETH
Что такое 5%? Общий запас ETH примерно 1,2 миллиарда, 5% = 6 миллионов ETH, по текущей цене около 13,8 миллиардов долларов — это почти повторение стратегии, которая делается с $BTC
Но я считаю, что эти два дела нельзя прямо приравнивать
Ключевым в стратегии является простая нарративность, золотое число, ограниченное предложение, резерв для институтов. Эта история легко рассказывается, её можно использовать для привлечения долгового финансирования, капитал рынка принимает её
Что такое ETH? Газ-токен? Актив для ст

CPI 刚新鲜出炉～3.8%～高于预期的 3.7%
0.1 个百分点看起来不多，但这是2023年 5月以来新高。通胀不是降不下去，是降不动了
我的想法：🤔
第一，市场对CPI的反应比预期淡定。 $BTC 只跌了 1% 左右，没有恐慌性抛盘。这说明$80K附近的承接力是真的，但也说明，市场已经把坏消息 price in 了
第二，真正让我担心的不是今天这 0.1%，而是趋势。3.6% → 3.7% → 3.8%，连续三个月往上走。这不是单月噪音，是方向在反转。如果 PPI 和就业数据继续偏热，通胀重新抬头这个叙事一旦被定价，那就不只是 BTC 回调的事
第三，Burry 清仓 + 通胀超预期 + NVDA 财报还有两周。三件事叠在一起，现在不是无脑抄底的时候。我宁愿等方向明确再进，也不要在迷雾里加仓
但反过来想，如果3.8%就是这轮通胀反弹的高点呢？如果美联储还是会在下半年找机会降一刀呢？那现在的回撤，可能就是下一次上车的坑
我不赌方向，我只等信号
你们觉得这次CPI超预期是暂时的噪音，还是趋势反转的开始呢？
非广告 非投资建议 DYOR

Индекс потребительских цен только что опубликован — 3,8% — выше ожидаемых 3,7%
0,1 процентного пункта кажется немного, но это новый максимум с мая 2023 года. Инфляция не неуклонно снижается, она остановилась
Мое мнение: 🤔
Во-первых, реакция рынка на CPI оказалась более спокойной, чем ожидалось. $BTC снизился примерно на 1%, без панической распродажи. Это говорит о том, что поддержка около $80K действительно есть, но также и о том, что рынок уже заложил плохие новости в цену
Во-вторых, меня больше беспокоит не сегодняшний рост на 0,1%, а тренд. 3,6% → 3,7% → 3,8%, три месяца подряд вв

SOL 的 OI 过去 10 天涨了 47%，ETF 资金流入创两个月新高，史上最大共识层升级Alpenglow刚进测试，三件事同时发生，不是巧合
solana:So11111111111111111111111111111111111111112 现价 $96，离 $100 就差一步，但这个位置卡了挺久。OI 快涨、价格没动 = 筹码在积累，还没逼出方向
Alpenglow是被低估最多的变量，底层共识机制动大手术，这种级别的技术迭代放在 $ETH 身上早炒翻天了，SOL 这边市场反应出奇低调，但低调的地方往往是机会
我不会在突破前赌，等 $100 放量确认再进，贵不了多少，能省掉很多震荡
#Solana
非广告 非投资建议 DYOR

RWA 永续合约2026年Q1交易总额 5247.9亿美元，同比 +1666%，Hyperliquid HIP-3 单季度从126亿飙到1308亿，每日未平仓合约半年涨了近50倍
Данные на лицо, я не хочу их разбивать по пунктам, скажу прямо, как я вижу
Ранее RWA часто критиковали за нарратив больше, чем за реальные показатели, TVL накапливался высоко, но на блокчейне никто реально не торговал, сейчас ситуация иная, объем торгов — это наиболее прямое доказательство ликвидности, без реального спроса такой уровень не набрать
Больше всего меня волнует структурное изменение, типы активов постепенно расширяются от монополии на сырьевые товары к акциям, ETF永续，категории расширяются

Ты считаешь, что RWA — это больше концепция, чем реальность? DTCC так не считает
ethereum:0xfaba6f8e4a5e8ab82f62fe7c39859fa577269be3 Вчера максимум $0.48, за месяц +80.7%. Цена росла быстро, но меня больше интересует этот момент: в начале мая DTCC создала рабочую группу по токенизированным активам, в ней участвуют BlackRock, Goldman Sachs, а ONDO — единственный нативный крипто-проект, выбранный для участия
Это не хвастовство ONDO, а факт — DTCC, инфраструктура клиринга и расчетов всего американского капитального рынка, специально пригласила их. Институции не глупы, они ценят соответствие т

PayPal и Google Cloud выступили на Consensus Miami с одинаковыми заявлениями: коммерческие платежи AI-агентов требуют открытых платежных протоколов + шифрованного мульти-кастодиального хранения, они выбрали в качестве базовой платформы криптоинфраструктуру
Я считаю, что значение этого события недооценено, эти две компании в один день говорят об одном и том же — это не совпадение
Все еще обсуждают, $BTC вырастет ли до 100 тысяч, но по-настоящему переопределяет, для чего используется криптовалюта, именно это сообщение. AI-агент должен самостоятельно завершать коммерческие сделки, он не може

Nvidia в этом году уже вложила более 40 миллиардов долларов в AI-акции, нарратив о вычислительных мощностях AI сейчас является единственным рыночным консенсусом, все остальное — шум
Но и консенсусный якорь может разрываться
Ты считаешь, что рынок сейчас игнорирует геополитику, сосредотачиваясь только на AI + снижении ставок, — это правильное ценообразование, или он активно избегает неопределенного риска на конце?
DYOR, не инвестиционный совет
#英伟达 #NVDA

Иранская война: последний раунд конфликта был самым масштабным за последний месяц, блокада Ормузского пролива уже привела к потере почти 1 миллиарда баррелей нефтяных запасов, ситуация ежедневно ухудшается
Глобальные руководители нефтегазового сектора заявляют, что это навсегда изменит структуру энергетического рынка. В то же время, Путин заявил, что считает, что конфликт в Украине скоро завершится
Два конфликта одновременно приближаются к своему завершению, Трамп на следующей неделе встретится с председателем, инвесторы рассматривают эту встречу как следующий ключевой этап в прекращении о

Иранская война: последний раунд конфликта был самым масштабным за последний месяц, блокада Ормузского пролива уже привела к потере почти 1 миллиарда баррелей нефтяных запасов, ситуация ежедневно ухудшается.
Глобальные руководители нефтегазовой отрасли заявляют, что это навсегда изменит структуру энергетического рынка. В то же время, Путин заявил, что считает конфликт в Украине близким к завершению.
Два конфликта одновременно приближаются к своему завершению, Трамп на следующей неделе встретится на саммите, инвесторы рассматривают этот саммит как следующий ключевой этап в прекращении огня м

Ранее обсуждали, что месячный торговый объем Polymarket превысил 1 миллиард долларов, а CFTC получил более 1500 публичных мнений, прогнозные рынки превращаются из нишевого сегмента в важную инфраструктуру финансов, требующую регулирования.
Но я хочу поговорить о более недооцененной комбинации:
AI Agent × прогнозные рынки
Прогнозные рынки зарабатывают на ценообразовании информации, кто быстрее и точнее предоставляет данные, тот и выигрывает. AI Agent обладает структурными преимуществами по этим двум параметрам: скорость — в секунду, широта охвата — недосягаема для человека.
На сегодняшн

Последние изменения на рынке явно показывают, что капитал переходит от чистых L1 крупных блокчейнов к нишевым нарративам, все обсуждают, что уже не стоит зацикливаться на базовых публичных цепочках, а лучше сосредоточиться на секторах с реальными кейсами и историями.
Инфраструктура ИИ: TAO - Bittensor недавно показывает хорошие результаты, цена в районе 290-300 долларов, за 24 часа рост на 4-5%, за 7 дней более 10%. Это децентрализованная сеть машинного обучения, которая хорошо сочетает вычислительные мощности ИИ и блокчейн-стимулы. ICP также привлекает обратно капитал.
Криптовалюты для приват

В 3 часа ночи пристально следить за свечами, сердце в панике от десятков долларов, повернувшись, босс говорит to the moon, несколько часов — свобода богатства
На каком основании?
Большая правда: первопричина заработка — это не работать
Самые усердные в криптомире часто не зарабатывают большие деньги, программисты, ночуя без сна, теряют волосы и получают мертвую зарплату, проектные команды не пишут код, а зарабатывают в сотни раз больше, упаковывая истории
Короткосрочные трейдеры сидят и следят за графиками, биржи не заботятся о росте или падении, только собирают комиссию. Майнеры слуша

Haun Ventures только что завершила раунд финансирования на сумму 1 миллиард долларов, одновременно увеличивая инвестиции в AI и криптонаправления.
Polygon в тот же день запустил для институтов функцию приватных стабильных монет для платежей, скрывающую отправителя, получателя и сумму, при этом сохраняя интерфейс для соответствия нормативам.
Два этих события вместе заставляют меня думать, что инфраструктура для институтов важнее самой цены.
Куда течёт деньги? Не из-за мемов, не из-за FOMO розничных инвесторов, а потому что топовые венчурные фонды делают ставки на AI-агентов для цепочной э

Circle今天美股+18%，CRCLXUSDT 现价 127 USDT
触发点是参议院 Clarity Act妥协语言出炉，稳定币收益条款被保留，法案最大的分歧迈过去了
我感觉这不是情绪炒作，是基本面重定价。Clarity Act 一旦正式通过， $USDC 从监管灰色地带的产品变成符合联邦法律定义的支付工具，机构客户合规团队过得去、资产负债表放得进去，这个身份切换的价值是真实的
更有意思的是同一周，Western Union在 Solana上线稳定币， $DTCC 宣布 10月代币化证券平台正式上线
三件事撞在一起，机构稳定币赛道的窗口期在集中打开，Circle 是最直接的受益者
风险也很清楚，法案还没最终过，降息周期一来利差收入会被压缩，Tether 和 PayPal 都是真实的竞争对手
Clarity Act正式通过之后，你觉得USDC 能从Tether那里抢回多少份额？
非投资建议 DYOR