Хотя недавно я купил ORCL, я провел много исследований (прочитал исследования других людей), особенно по SEMI-анализу.


Я обнаружил, что Neo Cloud на самом деле не очень хороший бизнес. Или сказать, не такой уж хороший.
Инвестиционная логика Neo Cloud по сути заключается в ставке на временное несоответствие спроса и предложения.
Взяв в качестве примера Oracle, Oracle — одна из первых компаний, которая начала использовать заемные средства для быстрого расширения дата-центров. Поэтому при несоответствии спроса и предложения в вычислительной мощности Oracle в определённый момент времени может получать высокую валовую прибыль, удовлетворяя сверхпотребность.
Но если рассматривать более долгий временной горизонт, то такие компании, как Oracle и NBIS, у которых нет собственных чипов, с трудом могут конкурировать по затратам с Google и Microsoft. Не говоря уже об Amazon.
Amazon уже перешел к модели Taas (token as a service), тогда как Oracle и подобные пока что могут только Iaas. Разница в валовой прибыли будет увеличиваться.
Поэтому моя стратегия — краткосрочно покупать Oracle, чтобы поймать краткосрочное несоответствие спроса и предложения, а в долгосрочной перспективе переводить прибыль на Amazon.
ORCL7,83%
NEO-1,05%
NBIS2,87%
GOOGLX-2,15%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено