CJ_Blockchain

小作文 опять пришла?
Сегодня утром на рынке пошли слухи, что для охлаждения рынка все отчеты по прибыли CPO и чипам памяти будут опубликованы в августе (31 августа — крайний срок полугодовых отчетов, полные финансовые отчеты и так можно публиковать в июле-августе, публикация в августе сама по себе законна, но регулятор не будет единым приказом переносить весь сектор на август; публикация квартальных отчетов выбирается предприятиями самостоятельно, чем раньше публикация, тем лучше для поддержки цен акций).

1. Solana восстанавливается
2. Настроение вокруг монеты Ansem очень сильное
3. Все начали обсуждать эйрдропы
4. Через две недели крупная разблокировка (возможно, у команды проекта тоже есть потребность в управлении капитализацией)
Так что что покупать, говорить не нужно🥲🥲🥲

Обзор американского рынка акций
Причины падения американского рынка на прошлой неделе, я считаю, в основном две.
Первая — перебалансировка портфелей пенсионных фондов и институциональных инвесторов, поэтому на открытии можно было увидеть падение как в секторе хранения, так и в крупных технологических компаниях, но сектор хранения оказался более сильным и позже отыграл падение.
Вторая — впечатляющие отчеты о доходах в секторе хранения, которые заставили рынок считать, что капитальные расходы на ИИ неустойчивы, и даже самый устойчивый Apple был вынужден поднять цены.
Таким образом, основное прот

Оптическая трасса действительно превратилась в полный бардак.
Слишком много технических направлений.
Слишком много узких мест.
InP снова под экспортным контролем.
При появлении новой технологии первым делом нужно понять, какие именно компании она выгодна или невыгодна.
Стеклянный мост Corning GLW, судя по всему, больше всего вредит TFC Communications.
Всё-таки хранение — хорошо.

Почему в последнее время иностранный капитал внезапно начал рекомендовать А-акции?
Вчера Morgan Stanley написал глубокий анализ по Gigadevice (兆易创新)
Затем Semi Analysis также написал о North Huachuang (北方华创).

Чем сильнее накопители, тем хуже потребительской электронике.
Чем сильнее накопители, тем хуже компаниям, покупающим накопители.
Но при чём тут NVIDIA? Когда ИИ должен погибнуть, NVIDIA падает; когда ИИ поднимается, NVIDIA всё равно падает.

Хотя и так,
сегодня все зарабатывают на хранении,
я хочу спросить, на самом деле зарабатывать на крипте легче, правда?
Прошло всего несколько месяцев, а я всё ещё скучаю по крипте. Не нужны ни DeFi Summer, ни Trump. Даже не нужен BOME. Хоть бы Molt появился.

Чувствуется, что деньги, заработанные на акциях, — это тяжелый труд.
А в криптомире зарабатывать и терять — это гораздо приятнее, ты не так ли считаешь?

Я пришел к психологическому массажу, опубликовано последнее распределение производственных мощностей TSMC по CoWoS на 2027 год.
Мировая индустрия AI XPU достигнет примерно 60% годового роста.
Общий мировой спрос на CoWoS в 2027 году, по прогнозам, достигнет 2,694 миллиона штук (в 2026 году — 1,394 миллиона штук), рост на 93% по сравнению с прошлым годом.
Взрывной рост спроса на HBM:
В 2026 году глобальное потребление AI HBM оценивается в 31 млрд Гб (сто десять миллиардов гигабит).
В 2027 году ожидается максимум до 51 млрд Гб.
Среди основных потребителей — NVIDIA Rubin R200 (170,4 т

Изучил компанию $LPK.
Эта компания занимается производственным оборудованием премиум-класса в Германии. Основные направления бизнеса — два: одно для солнечных компаний, предоставляющих оборудование, другое — для фабрик по производству кремниевых пластин и PCB.
В последние годы она постоянно убыточна, показатели не растут, главным образом из-за постоянно высоких затрат на исследования и разработки, а также из-за давления на прибыльность солнечного оборудования, которая составляет основную часть доходов (понятно, почему — внутренняя конкуренция в солнечной индустрии, ограниченные возможности для

Подытожьте логику и причины падения американского и азиатского рынков с прошлого вечера до сегодняшнего дня:
1⃣ Ожидание повышения ставок негативно влияет на сейчас безумно тратящиеся крупные технологические компании с отложенным денежным потоком: такие как GOOGLE, AMZN, MSFT
2⃣ Отличные показатели Zhipu вызывают сомнения в необходимости больших инвестиций в модели предсказания, что вызывает сомнения в том, что гиганты сократят расходы, и первым пострадавшим является сейчас отстающая Google (шутливо называемая «North American Bean Bag»)
Эта волна немного напоминает предыдущий момент с DeepSeek

Американский рынок в краткосрочной перспективе
Кажется, что рынок игнорирует ястребьи заявления FOMC. Но я думаю, что на самом деле это не так. Потому что мы все инвестируем в цепочку полупроводниковой промышленности, и благодаря сильным ожиданиям по доходам (росту на стороне доходов), рынок временно игнорировал риски, связанные с затратной стороной.
Далее, я считаю, что рынок станет более дифференцированным: активы с большей определенностью и более ясными ожиданиями роста продолжат расти (например, хранилища данных), а те, что занимают среднюю позицию, с менее привлекательными нарративами

Посмотрел на Чжипу.
Если оставить в стороне очень маленький текущий оборот и факт, что в июле и в следующем году произойдет разблокировка переоценки,
просто взглянем, насколько сейчас Чжипу дорогой или недорогой.
Сначала отдадим должное Чжипу, прямо сравним с Anthropic.
Последние данные, раскрытые Anthropic,
ARR=47 миллиардов долларов, оценка по 1 триллиону. ARR/оценка=примерно 21
Оценка Чжипу в марте составляла 1,7 миллиарда юаней, за последние три месяца Чжипу претерпел кардинальные изменения.
Мы сразу увеличим ARR Чжипу до 3 миллиардов юаней.
Текущая оценка примерно 850 милл

Я уже купил много, но все равно кажется, что купил мало
—— «Хранение»

Ну, скажем так.
Может ли Большая А поработать сверхурочно завтра?
Всего один день. Требования не высоки.

Поехали в Циндао поиграть.
Обнаружил, что во всем городе Циндао нет велосипедных дорожек?
И нет совместных велосипедов?!
Я в шоке.
Как вообще планируют городскую застройку? На тротуарах мчатся электросамокаты.