CJ_Blockchain

О ситуации с Дженсеном Хуангом и расширением производства у производителей хранения данных.
Можно просто послушать.
Хранение данных определенно не хватает.
Но Nvidia — это покупатель.
Он наверняка хочет, чтобы поставщики расширяли производство и устраивали ценовую войну.
Что касается возможного избытка поставок — думаешь, ему это важно?

В пятницу Nasdaq рухнул на 4%. Многие не могли уснуть ночью. Все не очень оптимистично по поводу июня, я тоже. Но я считаю, что коррекция в июне — это возможность для тех, кто не успел войти, увеличить позиции, а не знак разворота рынка.
Текущие фундаментальные показатели AI не изменились. Но если дать определение этой волне AI, то я считаю, что мы уже находимся между среднесрочной и долгосрочной стадией.
Знаковым событием стало увеличение доли Google для инвестиций в AI. Мы видим, что у гигантов к 2026 году их CapEx почти исчерпал свободный денежный поток. Это означает, что расширение Cap

Давно не обсуждали BTC, и недавно он снова достиг нового минимума.
Логика медвежьего настроения кажется очень убедительной.
Крупнейшие участники начали продавать монеты,
BTC уже есть ETF, институциональные инвесторы взяли на себя риск, в будущем не ожидается притока капитала.
В отрасли больше нет инноваций, новых участников не приходит.
Все это вполне справедливо.
Давайте вернемся к декабрю 2022 года. BTC за 15000 долларов.
Одна из крупнейших централизованных бирж в отрасли обанкротилась, криптовалюты вызывают ненависть, суверенные фонды избегают их.
Не говоря уже о BTC ETF, если бы криптовалю

Что вам следует делать, если вы заработали на цепочке индустрии ИИ?
Искать в Google
Покупать на Amazon
Участвовать в соцсетях через Ins, Facebook
Использовать Windows
Давайте вместе помолимся за них. Они зарабатывают деньги, чтобы у вас было что потратить на компании.
Что за ритм у этого раунда рынка ИИ? Американские гиганты используют рекламу, программное обеспечение и платформы, чтобы захватить весь мир, а затем вкладывают собранные деньги в ваши акции полупроводников. Вы совершаете вторую волну сбора.
Так что давайте вместе помолимся за гигантов.

Кажется, что AVGO обвалил весь рынок.
На самом деле, полупроводники просто выросли немного слишком сильно.
Поэтому при малейших колебаниях хочется нажать кнопку перезагрузки.
Ожидаю здоровой коррекции на 1-2 недели, после которой можно будет продолжать рост.

【День первый】Идеология
Инвестиции с помощью ИИ, забудьте о своих прошлых издержках, забудьте о ценах, по которым вы продавали раньше.
Каждый день — это новый день, сегодня вы впервые сталкиваетесь с фондовым рынком. Прошлые сделки не важны.
Важно то, как вы отреагировали на новые переменные сегодня.
MRVL выросла в 10 раз раньше, это не мешает тому, что вчера она выросла на 30%.

Текущий рынок уже не может поддерживать одновремний рост Mag7, некоторые из них растут, а некоторые обязательно падают.
Недавно хорошо росшие Google и Amazon недавно корректируются. Сегодня снова растут Nvidia и Microsoft.
Это можно понять как фактор новостного фона, так и как перераспределение ограниченной ликвидности.

Сегодня я полностью прослушал презентацию黄仁勋, все смотрели на дата-центры, все смотрели на CPU. Но меня больше всего заинтересовало, что老黄提到的Cadence
Сегодня老黄 на встрече упомянул их.
Говорится, что они используют их чипы для разработки чипов Agent. Я считаю, что это одна из самых привлекательных историй на текущем рынке.
Ранее EDA использовалась для этого. Теперь превращается в Agent. История становится очень захватывающей.
Гиганты все занимаются эпохой ASIC. Спрос на EDA изначально растет. Не говоря уже о превращении в Agent, что даже заставило老黄 выделить время для деления этим.
Cad

Хотя недавно я купил ORCL, я провел много исследований (прочитал исследования других людей), особенно по SEMI-анализу.
Я обнаружил, что Neo Cloud на самом деле не очень хороший бизнес. Или сказать, не такой уж хороший.
Инвестиционная логика Neo Cloud по сути заключается в ставке на временное несоответствие спроса и предложения.
Взяв в качестве примера Oracle, Oracle — одна из первых компаний, которая начала использовать заемные средства для быстрого расширения дата-центров. Поэтому при несоответствии спроса и предложения в вычислительной мощности Oracle в определённый момент времени може

Мои знакомые, которые пока не покупали никаких активов, связанных с ИИ.
В основном все использовали только Doubao.
Иногда использование ИИ не обязательно сразу поможет вам заработать деньги. Но после того, как вы испытаете этот сок человеческой мудрости, он поможет вам удерживать многие активы.
Укрепит вашу уверенность в удержании. Эта уверенность может оказаться более важной, чем несколько дней исследований.

В эти два дня из-за дела с Tiger и Futu все обсуждают брокеров.
Многие рекомендуют IBKR.
Честно говоря, я считаю, что IBKR подходит для инвесторов, ориентированных на ценность.
Потому что IBKR — это, наверное, самое ужасное приложение, которое я когда-либо видел.
Я вообще не хочу открывать это приложение без необходимости. Очень подходит, если вы купили хорошие акции и забыли о них.
Отвратительный интерфейс. Множество непонятных кнопок. Странные всплывающие подсказки. Запутанный способ расчета прибыли и убытков.
Графики, похожие на говно.
Все это сделано для того, чтобы вы не смо

Китайские компании, торгующиеся за границей, действительно заслуживают только 10-кратной прибыли.
Не мечтайте
Не мечтайте
Не мечтайте
Китайские акции за границей не являются инвестициями с ценностью.

Парадокс стартапов в области ИИ
Если вы хотите создать продукт в нише ИИ. Необходимо за полгода заработать достаточно денег на этом продукте или рассказать достаточно впечатляющую историю.
Почему полгода? Потому что за полгода крупные компании, разрабатывающие большие модели, обнаружат, что вы используете их огромные токены, и скопируют вас.
Manus — именно так, посмотрите, кто сейчас покупает его по оценке в 2 миллиарда. Не прошло и полугода, как за три месяца Codex и Claude несколько раз обновлялись и победили его.