CJ_Blockchain

Чувствуется, что деньги, заработанные на акциях, — это тяжелый труд.
А в криптомире зарабатывать и терять — это гораздо приятнее, ты не так ли считаешь?

Я пришел к психологическому массажу, опубликовано последнее распределение производственных мощностей TSMC по CoWoS на 2027 год.
Мировая индустрия AI XPU достигнет примерно 60% годового роста.
Общий мировой спрос на CoWoS в 2027 году, по прогнозам, достигнет 2,694 миллиона штук (в 2026 году — 1,394 миллиона штук), рост на 93% по сравнению с прошлым годом.
Взрывной рост спроса на HBM:
В 2026 году глобальное потребление AI HBM оценивается в 31 млрд Гб (сто десять миллиардов гигабит).
В 2027 году ожидается максимум до 51 млрд Гб.
Среди основных потребителей — NVIDIA Rubin R200 (170,4 т

Изучил компанию $LPK.
Эта компания занимается производственным оборудованием премиум-класса в Германии. Основные направления бизнеса — два: одно для солнечных компаний, предоставляющих оборудование, другое — для фабрик по производству кремниевых пластин и PCB.
В последние годы она постоянно убыточна, показатели не растут, главным образом из-за постоянно высоких затрат на исследования и разработки, а также из-за давления на прибыльность солнечного оборудования, которая составляет основную часть доходов (понятно, почему — внутренняя конкуренция в солнечной индустрии, ограниченные возможности для

Подытожьте логику и причины падения американского и азиатского рынков с прошлого вечера до сегодняшнего дня:
1⃣ Ожидание повышения ставок негативно влияет на сейчас безумно тратящиеся крупные технологические компании с отложенным денежным потоком: такие как GOOGLE, AMZN, MSFT
2⃣ Отличные показатели Zhipu вызывают сомнения в необходимости больших инвестиций в модели предсказания, что вызывает сомнения в том, что гиганты сократят расходы, и первым пострадавшим является сейчас отстающая Google (шутливо называемая «North American Bean Bag»)
Эта волна немного напоминает предыдущий момент с DeepSeek

Американский рынок в краткосрочной перспективе
Кажется, что рынок игнорирует ястребьи заявления FOMC. Но я думаю, что на самом деле это не так. Потому что мы все инвестируем в цепочку полупроводниковой промышленности, и благодаря сильным ожиданиям по доходам (росту на стороне доходов), рынок временно игнорировал риски, связанные с затратной стороной.
Далее, я считаю, что рынок станет более дифференцированным: активы с большей определенностью и более ясными ожиданиями роста продолжат расти (например, хранилища данных), а те, что занимают среднюю позицию, с менее привлекательными нарративами

Посмотрел на Чжипу.
Если оставить в стороне очень маленький текущий оборот и факт, что в июле и в следующем году произойдет разблокировка переоценки,
просто взглянем, насколько сейчас Чжипу дорогой или недорогой.
Сначала отдадим должное Чжипу, прямо сравним с Anthropic.
Последние данные, раскрытые Anthropic,
ARR=47 миллиардов долларов, оценка по 1 триллиону. ARR/оценка=примерно 21
Оценка Чжипу в марте составляла 1,7 миллиарда юаней, за последние три месяца Чжипу претерпел кардинальные изменения.
Мы сразу увеличим ARR Чжипу до 3 миллиардов юаней.
Текущая оценка примерно 850 милл

Я уже купил много, но все равно кажется, что купил мало
—— «Хранение»

Ну, скажем так.
Может ли Большая А поработать сверхурочно завтра?
Всего один день. Требования не высоки.

Поехали в Циндао поиграть.
Обнаружил, что во всем городе Циндао нет велосипедных дорожек?
И нет совместных велосипедов?!
Я в шоке.
Как вообще планируют городскую застройку? На тротуарах мчатся электросамокаты.

Конфиденциальность ИИ всё ещё довольно важна.
Не верите — я задам вам вопрос.
Если сейчас кто-то сможет просматривать приложения на вашем телефоне,
вы боитесь, что он увидит вас, или ваш боб/ChatGPT/Gemini😂

Если, я говорю если,
Иранская команда выходит из группы второй,
Американская команда выходит из группы второй,
тогда 3 июля, чемпионат мира встретит самый легендарный 1/8 финала в истории,
Иран против США🤣

Сейчас инвестировать в любые AI-активы. Цикл — единственное, о чем вам не нужно думать.
Потому что никто не понимает это ясно. Если один этап рухнет, все остальные последуют за ним.
Вам нужно только знать, какой процесс дорожает, какой процесс испытывает дисбаланс спроса и предложения.
И тогда на рынке одновременно появится много секторов или цепочек поставок, соответствующих этим условиям.
В этот момент вы смотрите на сложность расширения производства и темп его увеличения у основных участников.
Если расширение сложно или его придется ждать до 2028 года, — покупайте.
Вам даже не н

На текущем этапе Xiaomi по сути является однократной короткой позицией по Hynix.
Это не просто шутка, потому что память слишком дорогая, и все издержки передаются производителям мобильных устройств.
Кроме Apple, которая не может выбрать, все остальные потребительские электроники находятся в состоянии краха.
Если память не выживет, у потребительской электроники не будет будущего.
Сейчас покупка Xiaomi — это однократная короткая позиция по Hynix.

Недавно в Crypto есть довольно перспективные активы:
TON / GRAM:
Поскольку официальное сообщение о том, что Telegram взялся за проект, поднялось до 2.9, а минимальная цена откатилась примерно до 1.5. В эти дни началась переименование и обмен монет.
Дуров сказал, что есть 7 шагов, чтобы сделать TON снова великим. Переименование — это четвертый шаг, то есть впереди еще 3 положительных события. Я считаю, что по этой цене прибыль и убытки вполне приемлемы.
Последующие положительные новости, скорее всего, будут появляться после завершения переименования.

AI инвестиции
В настоящее время основной сектор — это хранение, по сути, AI уже не требует обсуждения циклов, потому что это бессмысленно, все идут вместе или падают вместе. Если AI рухнет, рынок не перестанет продавать только потому, что у вас есть циклы хранения или только из-за роста.
Поэтому сейчас логика инвестиций в AI во всем мире очень проста. Либо вы покупаете самые надежные сектора, уже доказавшие свою прибыльность — хранение, либо ищете сектора с наибольшей гибкостью, поэтому вы видите, что все сосредоточены на очень узких нишах, таких как PCB, MLCC, которые по очереди покупают,