$NVDA Рубин ведет масштабное обновление аппаратного обеспечения в цепочке поставок серверов ИИ, согласно последнему анализу цепочки поставок Тайваня от Morgan Stanley

Самыми большими выгодоприобретателями являются:
1. Печатные платы
Ожидается рост стоимости содержания PCB на 233% по сравнению с GB300
Morgan Stanley оценивает содержание PCB в Рубин примерно в 117 000 долларов за стойку, по сравнению с примерно 35 000 долларов для GB300
2. Пасивные компоненты
Ожидается рост стоимости содержания пассивных компонентов на 182%, главным образом из-за увеличения плотности вычислений, плотности питания и сложности системы
Для MLCC, Morgan Stanley оценивает стоимость архитектуры VR200 примерно в 4 300 долларов, по сравнению с примерно 1 500 долларов для GB300
3. Другие компоненты
Подложки ABF ожидается рост на 82%, блоки питания — на 32%, а тепловые модули — на 12%
В отчете также говорится, что добавленная стоимость ODM-стенда для Рубин-стойки должна увеличиться на 35% до 40%, благодаря большему количеству вычислительных плат, лотков, коммутационных плат, охлаждающих модулей, сборке на уровне стойки и тестированию
Это объясняет, почему акции Тайваня, связанные с подложками ABF и пассивными компонентами, выросли, включая Unimicron (Kinsus, Yageo и Walsin Technology)