$MU Генеральный директор говорит, что нехватка памяти носит структурный характер, а не является обычным циклическим сжатием

Ключевая причина в том, что спрос на ИИ поглощает огромные объемы памяти, в основном через HBM, который использует гораздо больше площади на пластине, чем стандартная DRAM
По мере того как производители памяти переключаются на производство HBM, предложение DDR4, DDR5, автомобильной DRAM, смартфонов, сетевых устройств и других сегментов становится более ограниченным
Другой важный момент — новое значимое предложение не начнет расти до примерно 2028 года, даже при значительных инвестициях Micron в Айдахо, Виргинию и Нью-Йорк. Это означает, что рынок может оставаться в дефиците до 2026 и 2027 годов
Другие участники отрасли говорят примерно то же самое. Nanya ожидает, что дефицит сохранится до 2027 года, в то время как SK Hynix предположила, что нехватка может продлиться до конца десятилетия