Мифосовский покров стал рычагом для Anthropic, чтобы развернуть триллионный рынок

null

Текст | Буквенный AI

Сообщается, что внешние СМИ, Anthropic, скорее всего, завершит примерно 30 миллиардов долларов финансирования уже на следующей неделе, оценка превысит 900 миллиардов долларов.

Еще в феврале оценка Anthropic составляла всего 380 миллиардов долларов, всего за 3 месяца она почти утроилась.

Но самое интересное здесь — в том, что в этом раунде финансирования участвовал также Google.

Google обещал в апреле инвестировать в Anthropic до 40 миллиардов долларов. Из них сначала вложили 10 миллиардов наличными, при этом оценка сделки составляла около 350 миллиардов долларов, а последующие до 30 миллиардов долларов инвестиций будут связаны с результатами Anthropic.

У Google есть Gemini, недавно на конференции I/O был представлен Gemini 3.5.

Разве не лучше было бы оставить эти 40 миллиардов на развитие собственных продуктов? Тем более, что они инвестируют в конкурента.

Поэтому я считаю, что Google, возможно, не так заинтересована в покупке модели Anthropic, как в получении определенной позиции.

На самом деле, инвестиции конкурентов — это не редкость: Intel инвестировал в AMD, Microsoft — в Apple, Sony — в Epic Games.

Крупные компании часто вкладывают в перспективные стартапы, чтобы получить финансовую отдачу и оставаться в курсе новых технологий.

Но масштаб и продолжительность инвестиций Google в Anthropic кажутся немного чрезмерными.

Ведь это 40 миллиардов долларов! Этого бы хватило Google, чтобы создать собственную команду AI.

А что же делает Anthropic, что так привлекло Google? Помимо Opus 4.7 и некоторых небольших обновлений продуктов, вокруг Anthropic осталась только Mythos.

Это модель, которую Anthropic называет настолько мощной, что ее нельзя использовать обычным потребителям, а Mythos связан с проектом по кибербезопасности Glasswing.

Это похоже на то, как если бы я написал сенсационную статью, но не опубликовал ее, боясь, что после прочтения все погрузятся в нее без выхода.

Это сама по себе абсурдность. Но Anthropic через различные явные и скрытые каналы делает мощь Mythos очевидной в умах всех, даже тех, кто его не видел — через новости и мельчайшие упоминания можно представить себе его контуры.

Поэтому я считаю, что модели Anthropic вовсе не являются ядром компании, главное — в умении рассказывать истории.

Они умеют превращать невидимое и неосязаемое в реальные деньги.

Последние новости о Glasswing

Нам нужно признать один факт: рынок принимает пустые обещания.

23 мая Anthropic опубликовала статью под названием «Первое обновление проекта Glasswing», в которой рассказывается о последних успехах.

В статье говорится, что Mythos Preview уже просканировал более 1000 открытых проектов и обнаружил 6202 уязвимости высокого или критического уровня. По оценкам независимых компаний по безопасности, 90.6% из них подтвердились как истинные положительные, 62.4% — как высокорискованные или критические.

Но, прочитав статью дважды, я понял, что она — по сути, «водяная».

Самое тонкое в этих цифрах — отсутствие контекста.

Anthropic не сообщает, что именно за проекты были просканированы, сколько всего кода было проверено, сколько времени ушло, и насколько улучшилась безопасность по сравнению с традиционными инструментами.

Из этих 6202 потенциальных уязвимостей только 1752 были реально оценены.

Это само по себе очень нехарактерно для Anthropic. Ранее их статьи были воспроизводимы, например, они использовали модель Qianwen для моделирования ситуации, когда AI превзойдет человека, и человек сможет ли контролировать AI.

Они использовали Qianwen, а не собственную модель Claude, чтобы читатели могли самостоятельно проверить результаты.

Но в статье о Glasswing этого не было — невозможно воспроизвести или проверить.

Еще важнее, что Anthropic преподносит «непубличность» как проявление ответственности. Они боятся злоупотреблений, поэтому не публикуют детали. И делятся только с ограниченным кругом пользователей, используя их отзывы для косвенной проверки модели.

Такой маркетинг превращает «непубликацию» в доказательство высокого уровня технологий.

Это дает им особое право на исключительность. Они не обязаны доказывать, что лучше всех конкурентов, достаточно показать, что их модель «слишком сильна, чтобы ее раскрывать».

Anthropic также в обновлениях упоминает, что в IT-индустрии принято раскрывать уязвимости через 90 дней после обнаружения или через 45 дней после выпуска патча. Это значит, что детали Mythos Preview пока не могут быть полностью раскрыты, чтобы не подвергать риску конечных пользователей.

Это своего рода защита.

Как у уязвимостей Windows: команда безопасности сначала отправляет информацию по определенной почте, а после выпуска патча — публикует детали.

Такой подход логичен, но Anthropic — не Microsoft, Claude — не Windows, это всего лишь модель. Я могу использовать ChatGPT, если не могу Claude, а если у вас нет Windows — это просто кирпич (хотя я немного преувеличиваю, можно использовать Linux и другие системы, если умеете).

Именно в этом — сила Mythos. Он не только очень мощен, но и задуман как продукт, чем менее он публичен, тем сильнее кажется.

Anthropic использует этот принцип. Им не нужно, чтобы все могли пользоваться Mythos, достаточно, чтобы рынок поверил, что он обладает более высокой способностью. А эта способность, из-за невозможности широко проверить, кажется еще более загадочной и мощной.

Это и есть их стратегия.

Они используют очень умный подход: превращают «неподтвержденные способности» в «воображаемую ценность».

И эта ценность в конечном итоге отражается в оценке, финансировании, общественном мнении и общем восприятии Anthropic.

Белый дом вновь активировал Claude

Если только Anthropic говорит, что Mythos очень силен — это просто маркетинг.

Но если правительство США, одновременно считая Anthropic угрозой цепочке поставок, и при этом сообщая, что NSA и другие спецслужбы используют их модели, — ситуация кардинально меняется.

В феврале Трамп заявил, что правительство США внесет Anthropic в черный список, а Пентагон назвал его угрозой цепочке поставок.

Самое интересное — в том, что Белый дом не говорил, что Claude плохой. Напротив, конфликт возник из-за «желания использовать его».

Внешние СМИ сообщили, что Пентагон хочет свободнее использовать Claude в военных и национальных сценариях, а Anthropic настаивает на ограничениях: внутри страны — массовый контроль и полностью автономное оружие.

Текущая ситуация — как будто левый мозг атакует правый. Белый дом считает, что ограничения Anthropic создают угрозу цепочке поставок, но при этом признает важность технологий Anthropic.

Но после публикации первого обновления Glasswing внезапно появились новости, что Белый дом достиг соглашения с Anthropic, разрешив использование Claude в определенных структурах, вероятно, Mythos.

Даже Белый дом, готовый опровергнуть собственный запрет и снова активировать Claude, говорит о его высокой ценности.

Эта противоречивость сама по себе подтверждает ценность технологий Anthropic.

Хотя прямо об этом не говорится, сигнал ясен: технологии Anthropic обладают уникальной ценностью.

После запрета Claude Белый дом заключил контракт с OpenAI, сделав его поставщиком AI для правительства. А сейчас ситуация показывает, что Anthropic — незаменим.

Anthropic не нужно доказывать миру, насколько сильна Mythos — достаточно, чтобы рынок поверил, что Mythos уже включен в список поставщиков Белого дома.

Государственные закупки, особенно связанные с национальной безопасностью, означают, что технология прошла самые строгие проверки.

Попав в список поставщиков, компания подтверждает соответствие стандартам безопасности, надежности и поддержки.

И самое важное — такие контракты предполагают долгосрочные отношения и стабильный доход.

Это важно для инвесторов, особенно с учетом предстоящего IPO Anthropic.

Такой крупный заказ говорит о том, что у Anthropic есть не только технология, но и способность превращать ее в стабильный бизнес и иметь надежных клиентов.

Интересно, что ранее Anthropic не демонстрировал покорность и смирение.

После упоминания Pentagon они заявили, что не отказываются от работы с обороной, но не могут отказаться от двух красных линий: массового внутреннего контроля и полностью автономного оружия.

Амоуди позже в заявлении подчеркнул, что внутренние заявления — это выражение принципов, и эти принципы не изменятся.

То есть, Anthropic превратил конфликт по закупкам в историю о своих принципах, а затем, через сообщения Белого дома и NSA, — в посыл, что «правительство все равно нуждается в нас». Это гораздо более мощный маркетинговый ход, чем просто выиграть контракт.

Но сама эта история о сотрудничестве осталась без упоминания в официальных заявлениях.

Если бы они громко заявили: «Мы работаем с NSA», — это могло бы вызвать сомнения у рынка. А молчание, наоборот, усиливает веру в Mythos, потому что даже при критике со стороны правительства, его используют.

Даже если в итоге соглашение не реализуется полностью или детали отличаются — сама идея уже работает.

Она создала у рынка ощущение, что Anthropic — компания, способная сотрудничать с национальной безопасностью, соответствующая стандартам Белого дома.

Самое сильное в Anthropic — не в убеждении потребителей, а в убеждении самых сложных заказчиков.

Процессы принятия решений в сфере национальной безопасности очень сложны: оценки технологий, проверки безопасности, политические решения, бюджеты.

Прохождение этих этапов — показатель высокой компетентности компании.

Все ради финансирования и выхода на биржу

Технологический рассказ можно преувеличивать, безопасность — тоже, сотрудничество с правительством — может иметь свои нюансы.

Но самое важное — это финансы. В конце концов, капитал превращает истории в деньги.

Раньше инвесторы смотрели на рост доходов, прибыльность, долю рынка, технологические барьеры.

Но в AI-индустрии эти показатели уже недостаточны. Никто до конца не понимает потенциал AI-компаний.

Внешние СМИ сообщили, что Anthropic заявил инвесторам, что их годовой доход превысит 50 миллиардов долларов уже в следующем месяце.

Самая ранняя коммерческая модель — это не подписка на Claude, а корпоративные API, облачные платформы и генерация кода.

В мае 2025 года СМИ сообщили, что годовой доход Anthropic с декабря 2024 вырос почти до 1 миллиарда долларов, к марту 2025 — превысил 2 миллиарда, а к маю — около 3 миллиардов, главным образом за счет корпоративных клиентов и генерации кода.

Во второй половине 2025 года Claude Code стал самостоятельным драйвером роста. СМИ утверждают, что в июле 2025 года его годовой доход достиг около 400 миллионов долларов, а затем приблизился к 1 миллиарду.

В официальном объявлении о приобретении Bun Anthropic подтвердил, что за 6 месяцев после релиза Claude Code достиг 1 миллиарда долларов в годовом обороте.

К февралю 2026 года компания объявила, что общий годовой доход достиг 14 миллиардов долларов, а Claude Code — более 2,5 миллиарда. То есть, Claude Code превратился из инструмента для разработчиков в продукт стоимостью десятки миллиардов.

В апреле 2026 года в анонсе сотрудничества с Google и Broadcom по вычислительным мощностям было заявлено, что общий годовой доход Anthropic превысил 30 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем в конце 2025 года — около 9 миллиардов.

Также число корпоративных клиентов с расходами свыше 100 тысяч долларов в год выросло с 500 до более чем 1000.

Инвесторы явно верят в эти цифры, ведь есть факты, подтверждающие рассказ Anthropic.

Постоянные вложения Google делают историю еще более убедительной.

Если бы обычный венчурный фонд инвестировал в Anthropic, это было бы стандартное риск-капиталовложение. Но если такие гиганты, как Google, вкладывают — это говорит о чем-то большем.

Google не нуждается в деньгах, технологиях или кадрах. Их инвестиции — не для восполнения слабых мест, а чтобы не упустить шанс стать ключевым игроком в AI.

Это мнение само по себе — сильный сигнал для рынка.

Инвесторы часто ориентируются на решения других. Это не слепое следование, а рациональный сбор информации.

Когда несколько ведущих инвесторов делают одинаковый выбор, вероятность его правильности возрастает.

Инвестиция Google — такой сильный сигнал. Она говорит другим: «Это стоит вложений, и крупные».

И другие тоже начинают инвестировать. Государственные фонды, топовые венчурные компании, крупные технологические корпорации — все проявляют интерес к Anthropic. Такой коллективный эффект еще больше повышает оценку.

Рост оценки, в свою очередь, усиливает рассказ Anthropic.

Когда оценка компании достигает 900 миллиардов долларов, рынок автоматически считает, что у нее есть очень сильные возможности и большие перспективы. Иначе зачем так дорого?

Деньги — ключевой элемент этой истории.

Вы можете не разбираться в технологиях или в политике, но разве можно не понять доллар?

Anthropic сейчас — это именно такой «золотой стандарт» доверия.

Это функция ценового механизма. Он превращает все рассказы, все ожидания — в конкретное число.

Конечно, этот консенсус не всегда верен: и Оутман, и Хуань Жэньхун признают, что в AI есть пузырь.

Высокая оценка не гарантирует успех, а много финансирования — не обязательно означает технологическое превосходство.

Много компаний с высокими оценками в итоге обанкротились.

Но в текущий момент Anthropic совершила очень важное достижение: она собрала в один рассказ неспроверяемые возможности, неофициальные соглашения и будущие доходы — и получила за это деньги.

Это и есть их бизнес-модель.

Сила этой системы в том, что Anthropic не нужно, чтобы все видели Mythos — достаточно, чтобы самые богатые и влиятельные люди вели себя так, будто уже его видели.

И их поведение — лучшее доказательство Mythos, превосходящее показатели производительности или тестовые оценки.