$NVDA Джонатан Росс говорит, что память сейчас является крупнейшим узким местом в ИИ, но узкие места не бывают постоянными.

«Каждый раз, когда узкое место становится достаточно большим, люди его решают.»
Его предупреждение заключается в том, что память может оставаться чрезвычайно ценной, пока она ограничена, но если она станет слишком дорогой или редкой, она станет проблемой, с которой инженеры вынуждены бороться.
Если память станет слишком большим узким местом, индустрия начнет искать способы снизить ее зависимость от нее.
Он сказал, что память — «самый коммерциализированный сегмент цепочки поставок полупроводников», но сейчас она является одним из самых важных ограничений в ИИ.
Росс объясняет это аналогией с товаром Гиффена. Если память станет дороже, клиенты изначально могут тратить на нее больше, потому что она необходима. Но в конечном итоге, если цены станут слишком высокими, они начнут искать заменители.
«Если память слишком дорогая и люди не строят её достаточно много, люди решат эту проблему технологически.»
Пример DeepSeek подтверждает его точку зрения. Когда интервьюер упоминает, что DeepSeek V4 сжала KV-кэш на 90%, Росс отвечает, что эта инженерная работа имела альтернативную стоимость.
«Если бы у них было достаточно памяти, они работали бы над чем-то другим. Если бы это не было так дорого, они работали бы над чем-то другим.»
«Вы делаете проблему достаточно большой. Это высокий мак, который сразу же срезают.»