Внезапно: американцы тайно одобрили покупку примерно 10 китайских гигантов (Али, Байцзе, Тенсент, Джиндон, а также Lenovo, Foxconn и др.) чипов H200 от Nvidia!

Трамп только что прилетел в Пекин вместе с крупными фигурами Кремниевой долины, а сразу после этого Вашингтон выпустил такую ядерную новость — это точно не совпадение. Китайские технологические гиганты уже почти с ума сходят от нехватки вычислительных мощностей в AI, и эта волна наконец-то немного утолит их жажду.
Это полностью смена политики или ограниченное компромиссное решение?
Не глупите, исходя из макроэкономической логики: это вовсе не компромисс, а точечная «балансировка прибыли» со стороны Уолл-стрит! Полностью разорвать поставки в огромный китайский рынок прибыли — даже крупные капиталисты за Nvidia не согласны. Открытие доступа к H200 позволит $NVDA продолжать крупными кусками забирать прибыль и поддерживать миф о бесконечном росте финансовых отчётов, а также оставить в своих руках самые передовые технологии следующего поколения. Это классический пример «раздачи воды для рыбы».
Как будет развиваться ситуация на рынке?
Обычные инвесторы должны следить за двумя линиями:
Продавцы вычислительных мощностей ($NVDA): краткосрочный позитив! Этот огромный зажатый заказ, как только освободится, даст Nvidia мощный импульс для следующего квартала.
Внутренние игроки AI ($BABA, Тенсент и др.): вычислительные мощности наконец-то освободились, база для гонки за крупные модели внутри страны временно стабилизировалась, что вызывает сильное позитивное настроение в секторах интернет и AI в Китае.
Но не стоит быть наивными — полное снятие ограничений всё ещё далеко. Конечная цель политики — это всегда реальные деньги и выгода. В этой эпохе высший геополитический козырь — не авианосцы, а чипы и вычислительные мощности! Кран всё ещё в руках у американцев, и его могут снова закрыть в любой момент.
Ребята, как вы думаете, эта волна разрешения H200 — это перерыв в технологической войне между Китаем и США или просто подготовка к следующему этапу финансовых отчётов $NVDA ?
#NVDA #BABA #英伟达 #AI вычислительные мощности #中美科技 #макроэкономическая торговля #财富密码 #Трамп и сделки