Из Таиланда в Бангладеш: азиатские страны возобновляют угольную энергетику в условиях глобального кризиса дефицита СПГ

Блокада Ормузского пролива, вызванная ближневосточной войной, ставит энергетическую систему Азии перед серьезным испытанием. Внезапная остановка производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре и исчезновение примерно пятой части мировых поставок СПГ — от Японии до Бангладеш — вынуждают страны региона срочно закупать наличные запасы и возобновлять работу угольных электростанций, чтобы справиться с энергетическим кризисом, затронувшим весь регион.

18 марта, по сообщению The New York Times, ближневосточные боевые действия вошли в третью неделю, и пролив Ормуз фактически оказался парализован, а производство в Катаре полностью остановлено. Азия — крупнейший в мире потребитель СПГ, получающий более 80 % экспорта Катара; такие экономики, как Япония, Сингапур, Таиланд, Пакистан и Бангладеш, более трети или даже больше своей электроэнергии зависят от природного газа.

Эта кризисная ситуация быстро повлияла на политический уровень. Правительство Таиланда в этом месяце приказало электростанциям на угле работать на полную мощность и масштабно задействовать государственный фонд субсидий на энергию для стабилизации цен; в Бангладеш государственная компания по передаче электроэнергии сообщила, что с начала боевых действий в Иране объем производства электроэнергии на угле значительно вырос; министр промышленности Южной Кореи на прошлой неделе заявил, что готовится увеличить мощность атомных и угольных электростанций для компенсации колебаний поставок. Аналитики предупреждают, что влияние этого удара на энергетический баланс Азии превзойдет по масштабам даже продолжительность боевых действий.

Ценовая война и возвращение угля

Ормузский пролив — ключевой маршрут мировой торговли СПГ. Катар — один из крупнейших в мире экспортеров СПГ, большая часть которого проходит через этот пролив. В результате боевых действий пролив фактически закрыт, производство в Катаре остановлено, и около пятой части мировых поставок СПГ мгновенно исчезла с рынка.

Географическая особенность региона делает его особенно уязвимым. Из-за ограничений на прокладку транзитных трубопроводов, страны Азии сильно зависят от морских перевозок СПГ, основными поставщиками которых являются США и Катар. США — удалённый источник, а поставки из Катара сейчас заблокированы войной.

Недостаток поставок быстро вызвал массовый спрос на наличные запасы. Генеральный директор энергетического подразделения Eurasia Group Henning Gloystein отметил: "Азия находится в состоянии полномасштабной ценовой конкуренции, и любая страна, способная перейти с природного газа на уголь, делает это."

Таиланд — одна из наиболее пострадавших в этой кризисной ситуации стран. С 2011 года страна активно развивает импорт СПГ, построила два крупных терминала, и доля природного газа в общем объеме электроэнергии в 2022 году превысила 50 %, при этом доля СПГ составляла почти четверть — тогда как в 2011 году этот показатель был всего 2 %. Во время конфликта в Украине и России богатые европейские страны активно закупали СПГ на спотовом рынке, и Таиланд был вынужден отложить вывод из эксплуатации электростанции Mae Moh на угле. Теперь ситуация повторяется: правительство снова приказало электростанциям на угле работать на полную мощность.

Бангладеш сталкивается с аналогичной ситуацией. Согласно данным государственной компании по передаче электроэнергии, с начала боевых действий в Иране объем производства электроэнергии на угле значительно вырос. Министр промышленности Южной Кореи также заявил на прошлой неделе, что готовится увеличить мощности атомных и угольных электростанций для борьбы с колебаниями поставок нефти и газа.

Большинство аналитиков в Азии ожидают, что во время продолжения боевых действий страны продолжат временно переключаться на уголь. Но после кризиса энергетическая политика столкнется с более глубокими вопросами. Аналитик Zero Carbon Analytics Amy Kong отметила, что Пакистан — хороший пример для анализа:

В результате удара по Украине и России в 2022 году, страна увеличила установленную мощность солнечных электростанций примерно вдвое в период с 2021 по 2024 год, что во многом связано с популяризацией недорогих солнечных панелей и снижением зависимости от импорта СПГ. Несмотря на продолжающиеся проблемы с энергетическими перебоями, расширение возобновляемых источников энергии помогает стране снизить уязвимость к внешним шокам.

Кong отмечает, что в краткосрочной перспективе Азия "неизбежно будет полагаться на внутренние запасы, особенно уголь", но через пять лет "будет больше обсуждений о том, сможет ли природный газ действительно конкурировать с возобновляемыми источниками по экономичности и стабильности поставок."

Setyawati охарактеризовал текущую ситуацию как исторический поворот: "СПГ после кризиса 2022 года стал стабильной альтернативой трубопроводному газу, поскольку его можно транспортировать в любую точку мира. Но сейчас сама цепочка поставок СПГ сталкивается с внутренними узкими местами."