Товары (нефть и медь) и макро обзор

Фьючерсы на сою CBOT выросли на 0,2% до двухнедельного максимума в среду (18 июня), при этом базовый контракт достиг $11,5825 за бушель — это самый высокий уровень с 3 июня. Движение поддержало подтверждение экспортных продаж со стороны USDA: 372 000 метрических тонн сои, из которых 60 000 тонн — на поставки в 2025/26 и 312 000 тонн — на поставки в 2026/27. Рыночные сообщения указывали, что покупатели искали соевые бобы США, что помогло контракту восстановиться после минимумов за четыре месяца.

По данным Jin10 Futures, в среду медь LME выросла на 0,25% до $13 810 за тонну, став четвертым подряд днем роста, поддержанная оптимизмом вокруг мирного соглашения между США и Ираном. Алюминий с поставкой через три месяца отскочил вверх на 0,8% до $3 414,50 за тонну на фоне покупок «на просадке», восстановившись после двух с половиной месяцев минимума $3 344, который был зафиксирован в предыдущий торговый день. Мирное соглашение ослабило рыночные опасения по поводу сбоев поставок на Ближнем Вост

Согласно опросу Reuters, почти все японские компании выразили обеспокоенность закупками нефти и нефтепродуктов, несмотря на заверения правительства Японии в том, что поставки остаются достаточными.

По данным Jin10 Futures, основные индексы США упали за ночь 18 июня. Индекс Dow Jones снизился на 0,98% и закрылся на отметке 51 492,55 пункта, S&P 500 упал на 1,21% до 7 420,1 пункта, а Nasdaq снизился на 1,34% до 26 021,66 пункта; при этом лидерами снижения стали акции технологического сектора. Европейские индексы показали смешанную динамику: DAX Германии вырос на 0,10% до 24 934,67 пункта, CAC 40 Франции снизился на 0,20% до 8 430,79 пункта, а FTSE 100 Великобритании прибавил 0,14% до 10 508,

По данным Reuters, нефтяные месторождения на юге Ирака в последнее время увеличили ежедневную добычу нефти примерно на 500 000 баррелей, доведя общий объём до 1,5 млн баррелей в сутки. Теперь к нескольким нефтяным экспортным хабам страны прибывает больше нефтяных танкеров.

Согласно SLB, нефтесервисная компания рассчитывает почти удвоить годовую выручку в цифровом сегменте — до $2 миллиардов к 2030 году, поскольку ожидает, что годовые цифровые расходы по отрасли вырастут дополнительно на $10 миллиардов.

Фьючерсы на сырую нефть WTI сегодня открылись на 1,7% ниже и торгуются около $75 за баррель. Падение связано с тем, что инвесторы оценивают последствия реализации ядерного соглашения с Ираном для глобальных поставок нефти и рыночных настроений.

Bitcoin в начале недели приблизился к $67 000, а затем остыл и снова вернулся к диапазону середины $65 000 на фоне оценки трейдерами реакции рынка на предварительный меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, объявленный примерно на саммите G7, касательно Ормузского пролива. Предварительное соглашение, при этом официальное подписание все еще остается под вопросом, совпало с падением цен на нефть и с изменением отношения к риску. Трейдеры обсуждают, станет ли созданное геополитическое посла

По данным Jin10, 17 июня фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли на 74 цента до $76,79 за баррель, прибавив 0,97%. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе поднялись на 59 центов до $79,55 за баррель, увеличившись на 0,75%.

По данным Bloomberg по товарным рынкам, по состоянию на закрытие в Нью-Йорке в среду (17 июня) фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли на 2,85%, а фьючерсы на кукурузу на CBOT прибавили 1,47%. Фьючерсы на соевое масло снизились на 1,15%, фьючерсы на сою на CBOT выросли на 0,44% до $11,5050 за бушель, а фьючерсы на соевый шрот упали на 0,28%. Индекс Bloomberg Commodity Grains поднялся на 1,55% до 30,0135.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) 17 июня проголосовал 12-0 за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на уровне 3,5%–3,75%, сохранив текущую политику, поскольку инфляция все еще остается выше целевого показателя ФРС 2%. Решение было принято на фоне того, что индекс потребительских цен (CPI) достиг 4,2% в мае — самого высокого год к году значения с апреля 2023 года — на фоне роста цен на энергоносители: они поднялись на 3,9% в мае и на 23,5% год к году.

Согласно данным NYMEX, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле закрылись на отметке $76,79 за баррель 17 июня. Фьючерсы на природный газ на июль завершились на уровне $3,1450 за 1 млн BTU, а фьючерсы на бензин на июль закрылись на $2,9096 за галлон, фьючерсы на мазут (heating oil) на июль — на $3,1946 за галлон.

Шанхайская фьючерсная биржа закрыла контракт на нефть марки crude 2608 с ростом на 0,80% за ночь — до 517 юаней за баррель. Фьючерсы на золото снизились на 0,84%, а фьючерсы на серебро упали на 1,36% в ходе сессии.

Комиссия по регулированию энергетики США (FERC) готовится вынести решение по правилам подключения дата-центров к энергосети к концу июня. Бывший председатель FERC Нил Чаттерджи характеризует это решение как одно из самых значительных действий агентства за десятилетия. Решение установит операционные стандарты того, как дата-центры подключаются к энергосети, с особым вниманием к правилам ко-локации в PJM, которые регулируют источники энергоснабжения для дата-центров. Решение FERC затрагивает станд

Согласно Basra Oil Company, текущая добыча нефти на юге Ирака составляет 1,5 миллиона баррелей в день, увеличившись по сравнению с предыдущими 1 миллионом баррелей в день.

Ожидается, что США и Иран подпишут мирное соглашение на этой неделе в Швейцарии, что потенциально станет концом инфляционного давления, вызванного войной, считают экономисты, которых цитируют в сообщениях. Инфляция в США ускорилась до 4,2% в годовом выражении в мае — самый быстрый темп более чем за три года — при этом расходы на энергию обеспечили более половины ежемесячного прироста. Аналитики полагают, что инфляция, возможно, уже достигла пика: цены на сырую нефть начали снижаться, а розничные

По словам главного инвестиционного директора Morgan Stanley Майка Уилсона, на этой неделе рынок уже преодолел опасения в связи с конфликтом Ирана. Хотя во время войны цены на нефть резко выросли, они оставались ниже пика, достигнутого в момент начала российско-украинского конфликта. «Рынок перешёл эту войну», — сказал Уилсон, добавив, что недавняя оценка нефтяных поставок прояснила рыночную динамику.

Фьючерсы на медь LME выросли на $40 до $13 814 за тонну 17 июня, поддержав широкомасштабный рост по группе базовых металлов. Олово подскочило на $218 до $55 344/тонну, тогда как никель прибавил $64 до $18 060/тонну, алюминий поднялся на $22 до $3 410/тонну, а цинк вырос на $19 до $3 588/тонну. Свинец снизился на $3 до $1 979/тонну, при этом кобальт закрылся без изменений на уровне $56 290/тонну.

Президент США Трамп недавно заявил, что Соединённые Штаты снимут нефтяные санкции с Ирана только в том случае, если страна продемонстрирует хорошее поведение. Кроме того, 300 миллиардов долларов средств в рамках помощи будут доступны лишь при условии, что Иран будет действовать правильно, согласно позиции Трампа по этой политике.

Согласно моделям Bloomberg, в четверг вечером в пиковый период спроса цены на электроэнергию в Германии взлетели выше 400 евро за мегаватт-час, достигнув самого высокого уровня за год. Ожидается, что выработка электроэнергии за счет ветра к 20:00 упадет до всего 1,5 гигаватта, вынуждая рынок полагаться на более дорогие альтернативы на ископаемом топливе. Данные Epex Spot показывают, что средняя стоимость контрактов на электроэнергию на сутки вперед составила 140 евро за мегаватт-час.