Товары (нефть и медь) и макро обзор

По данным Jin10 Futures, в среду вечером США и Иран подписали электронный меморандум: обе стороны запланировали подписание формального соглашения на пятницу. Меморандум вступает в силу в среду, запуская 60-дневный период переговоров. Представитель МИД Ирана заявил, что США взяли на себя обязательство снять все виды санкций против Ирана после завершения предстоящих переговоров. Ожидания в краткосрочной перспективе улучшения прохождения через пролив Ормуз на фоне улучшения поставок привели фьючерс

CME Group объявила о намерении подать в суд на Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission) из‑за одобрения регулятором бессрочных фьючерсов в Соединённых Штатах. Объявление сделал уходящий генеральный директор CME Terrence Duffy. Юридическое действие является прямой реакцией на недавнее решение CFTC об одобрении, которое вызвало дискуссии в индустрии деривативов. CME Group, один из ведущих операторов на глобальном рынке деривативов, оспаривает нормативную

По данным Foresight News, генеральный директор CME Group Терренс Даффи объявил о планах подать в суд на U.S. CFTC из-за перпетуальных контрактов во время недавнего выступления на CNBC. В соответствии с законом Dodd-Frank перпетуальные контракты классифицируются как свопы, и поскольку у CME есть эксклюзивные лицензионные соглашения со всеми основными провайдерами бенчмарков, все такие продукты должны торговаться через CME и указываться как своп-контракты.

Товарный фьючерсный рынок Китая открылся сегодня утром с неоднозначной динамикой. Полисиликон и параксилол выросли более чем на 1%, тогда как коксующийся уголь и кальцинированная сода снизились более чем на 2%.

По данным ChainCatcher, CME в четверг (19 июня) подаст в суд на Комиссию США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из‑за одобрения агентством продуктов Kalshi по бессрочным фьючерсам на Bitcoin, сообщается в заявлении уходящего в отставку генерального директора Теренса Даффи.

Премьер-министр Пакистана заявил 18 июня, что Иран незамедлительно возобновит работу Стратегического пролива Ормуз, а США незамедлительно снимут военно-морскую блокаду.

Согласно Банку Кореи, центральный банк заявил 18 июня, что будет следить за потенциальной волатильностью рынка на фоне рисков из-за напряженности на Ближнем Востоке, цен на нефть и изменений в денежно-кредитной политике среди крупнейших экономик.

Фьючерсы на сою CBOT выросли на 0,2% до двухнедельного максимума в среду (18 июня), при этом базовый контракт достиг $11,5825 за бушель — это самый высокий уровень с 3 июня. Движение поддержало подтверждение экспортных продаж со стороны USDA: 372 000 метрических тонн сои, из которых 60 000 тонн — на поставки в 2025/26 и 312 000 тонн — на поставки в 2026/27. Рыночные сообщения указывали, что покупатели искали соевые бобы США, что помогло контракту восстановиться после минимумов за четыре месяца.

По данным Jin10 Futures, в среду медь LME выросла на 0,25% до $13 810 за тонну, став четвертым подряд днем роста, поддержанная оптимизмом вокруг мирного соглашения между США и Ираном. Алюминий с поставкой через три месяца отскочил вверх на 0,8% до $3 414,50 за тонну на фоне покупок «на просадке», восстановившись после двух с половиной месяцев минимума $3 344, который был зафиксирован в предыдущий торговый день. Мирное соглашение ослабило рыночные опасения по поводу сбоев поставок на Ближнем Вост

Согласно опросу Reuters, почти все японские компании выразили обеспокоенность закупками нефти и нефтепродуктов, несмотря на заверения правительства Японии в том, что поставки остаются достаточными.

По данным Jin10 Futures, основные индексы США упали за ночь 18 июня. Индекс Dow Jones снизился на 0,98% и закрылся на отметке 51 492,55 пункта, S&P 500 упал на 1,21% до 7 420,1 пункта, а Nasdaq снизился на 1,34% до 26 021,66 пункта; при этом лидерами снижения стали акции технологического сектора. Европейские индексы показали смешанную динамику: DAX Германии вырос на 0,10% до 24 934,67 пункта, CAC 40 Франции снизился на 0,20% до 8 430,79 пункта, а FTSE 100 Великобритании прибавил 0,14% до 10 508,

По данным Reuters, нефтяные месторождения на юге Ирака в последнее время увеличили ежедневную добычу нефти примерно на 500 000 баррелей, доведя общий объём до 1,5 млн баррелей в сутки. Теперь к нескольким нефтяным экспортным хабам страны прибывает больше нефтяных танкеров.

Согласно SLB, нефтесервисная компания рассчитывает почти удвоить годовую выручку в цифровом сегменте — до $2 миллиардов к 2030 году, поскольку ожидает, что годовые цифровые расходы по отрасли вырастут дополнительно на $10 миллиардов.

Фьючерсы на сырую нефть WTI сегодня открылись на 1,7% ниже и торгуются около $75 за баррель. Падение связано с тем, что инвесторы оценивают последствия реализации ядерного соглашения с Ираном для глобальных поставок нефти и рыночных настроений.

Bitcoin в начале недели приблизился к $67 000, а затем остыл и снова вернулся к диапазону середины $65 000 на фоне оценки трейдерами реакции рынка на предварительный меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, объявленный примерно на саммите G7, касательно Ормузского пролива. Предварительное соглашение, при этом официальное подписание все еще остается под вопросом, совпало с падением цен на нефть и с изменением отношения к риску. Трейдеры обсуждают, станет ли созданное геополитическое посла

По данным Jin10, 17 июня фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли на 74 цента до $76,79 за баррель, прибавив 0,97%. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе поднялись на 59 центов до $79,55 за баррель, увеличившись на 0,75%.

По данным Bloomberg по товарным рынкам, по состоянию на закрытие в Нью-Йорке в среду (17 июня) фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли на 2,85%, а фьючерсы на кукурузу на CBOT прибавили 1,47%. Фьючерсы на соевое масло снизились на 1,15%, фьючерсы на сою на CBOT выросли на 0,44% до $11,5050 за бушель, а фьючерсы на соевый шрот упали на 0,28%. Индекс Bloomberg Commodity Grains поднялся на 1,55% до 30,0135.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) 17 июня проголосовал 12-0 за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам на уровне 3,5%–3,75%, сохранив текущую политику, поскольку инфляция все еще остается выше целевого показателя ФРС 2%. Решение было принято на фоне того, что индекс потребительских цен (CPI) достиг 4,2% в мае — самого высокого год к году значения с апреля 2023 года — на фоне роста цен на энергоносители: они поднялись на 3,9% в мае и на 23,5% год к году.

Согласно данным NYMEX, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле закрылись на отметке $76,79 за баррель 17 июня. Фьючерсы на природный газ на июль завершились на уровне $3,1450 за 1 млн BTU, а фьючерсы на бензин на июль закрылись на $2,9096 за галлон, фьючерсы на мазут (heating oil) на июль — на $3,1946 за галлон.

Шанхайская фьючерсная биржа закрыла контракт на нефть марки crude 2608 с ростом на 0,80% за ночь — до 517 юаней за баррель. Фьючерсы на золото снизились на 0,84%, а фьючерсы на серебро упали на 1,36% в ходе сессии.