Товары (нефть и медь) и макро обзор

По данным CME на 18 июня фьючерсы на энергоносители и драгоценные металлы показали разную динамику торгов. Драгоценные металлы продемонстрировали снижение торгового объёма, но при этом увеличили открытый интерес: золото и серебро одновременно снизили объём торгов, тогда как медь столкнулась с более глубоким падением объёма. Между тем WTI, Brent и природный газ снизились и по объёму торгов, и по открытому интересу: объёмы WTI упали на 32 326 контрактов, а открытый интерес — на 34 496 контрактов п

По сообщениям зарубежных СМИ, первый танкер со СПГ прошёл через пролив Ормуз 19 июня после недавней эскалации региональной напряжённости. Этот проход указывает на осторожный сдвиг в динамике энергоснабжения на фоне продолжающихся военных операций на Ближнем Востоке. Отдельно министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило, что запланированные на пятницу американо-иранские переговоры не состоятся по намеченному плану.

Согласно Guru Club, фьючерсы на нефть WTI преодолели отметку $76 за баррель 19 июня, прибавив 0,32% в течение дня.

По данным Jin10 Futures, в пятницу (19 июня) LME медь с поставкой на три месяца снизилась на 0,54% на фоне ожиданий сохранения более высоких процентных ставок в США. Почти половина членов Федеральной резервной системы теперь считает, что в США в этом году требуются повышения ставок, что может сдержать спрос на промышленное сырьё, зависящее от экономического роста. Прогресс в мирном соглашении на Ближнем Востоке обеспечил некоторую поддержку рынку.

Как сообщает Reuters, 18 июня CME Group подала иск против Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и председателя Майкла Селига, оспаривая одобрение агентством биткоиновых бессрочных фьючерсов от Kalshi и Coinbase. CME утверждала, что эти продукты следует классифицировать как своп-контракты в соответствии с Законом Додда — Фрэнка, поскольку сама CFTC ранее трактовала их именно так, а одобрение в качестве фьючерсных контрактов представляет произвольные и необоснованные действия. CME у

Компания Abu Dhabi National Oil Company объявила, что поставки сырой нефти могут осуществляться по плану погрузки, начиная с 27 апреля.

Аналитик Investinglive Эамонн Шеридан со ссылкой на Jin10 сообщил, что ядерные переговоры США и Ирана столкнулись с ранней неудачей 19 июня: первая встреча переговорщиков еще не назначена, несмотря на 60-дневный отсчет, который уже идет в рамках меморандума о взаимопонимании. Отмена запланированного визита Вэнса привела к сдвигам в динамике нефти и доллара, сигнализируя о переоценке рынками процесса. Шеридан отметил, что без своевременных женевских переговоров премия за риск, связанная с нефтью

Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химинo заявил, что в апреле оптовые цены росли более быстрыми темпами, чем ожидалось, из‑за увеличения цен на нефть.

Заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химиной заявил, что центральный банк намерен предоставить более всесторонний анализ влияния нефти на инфляцию при обновлении своих квартальных прогнозов в июле.

Согласно заявлению заместителя управляющего Банком Японии Рёдзо Химэно, рост издержек на топливо может усилить их влияние на потребительские цены этим летом. Эти комментарии подчеркивают, что центральный банк отслеживает инфляционные риски на фоне сезонных колебаний спроса на энергоносители.

По данным Jin10 Futures, из-за праздника Juneteenth в США 19 июня торги закрыты 20 июня для сельскохозяйственных фьючерсов CBOT, фьючерсов на сахар и хлопок ICE. Торги по фьючерсным контрактам CME на драгоценные металлы, энергоносители, валюту, фондовые индексы и U.S. Treasury завершатся досрочно в 01:00 по пекинскому времени 20 июня, в то время как фьючерсы на ICE Brent будут закрыты в 01:30 по пекинскому времени.

Согласно поданным CME в Окружной суд США по округу Колумбия 19 июня материалам, Chicago Mercantile Exchange Group подала иск к Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и ее председателю Майклу Селигу из‑за одобрения регулятором крипто-бессрочных фьючерсов. Иск был инициирован решением CFTC от 29 мая, которым было одобрено бессрочное фьючерсное предложение с привязкой к биткоину на платформе прогнозных рынков Kalshi, а также позицией «no-action» в отношении аналогичных продуктов Coinb

По данным Jin10, 19 июня фондовые рынки США и Китая закрываются на день из-за Фестиваля лодок-драконов, совпавшего с Джунтинт, 19 июня. Чикагская биржа (CME) приостановила торги фьючерсами на драгоценные металлы, энергоносители, форекс, фьючерсами на индексы акций и фьючерсами на U.S. Treasury в 1:00 по пекинскому времени 20 июня. Межконтинентальная биржа (ICE) завершила торги фьючерсами на Brent на 1:30 по пекинскому времени 20 июня.

Экспорт Новой Зеландии достиг 8,88 миллиарда новозеландских долларов в мае по данным официальной статистики. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону снижения до 8,27 миллиарда новозеландских долларов с ранее сообщавшихся 8,62 миллиарда новозеландских долларов.

Согласно меморандуму от 4 июня, American Perpetuals Exchange Corporation во главе с Теодором Гиллибрандом привлекла $30 миллионов при оценке примерно в $300 миллионов для создания регулируемой площадки в США для бессрочных фьючерсов. Компания планирует подать заявку на получение лицензии Designated Contract Market с особым освобождением при совместном надзоре Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities

По словам министра нефти Ирака Бахима Мухаммада Худейла, 18 июня добыча сырой нефти в Ираке постепенно восстанавливается до уровней, предшествовавших конфликту США и Израиля в регионе.

Согласно иранскому государственному информагентству, 18 июня Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что суда, запрашивающие проход через пролив Ормуз, будут освобождены от сборов на 60 дней по иранско-американскому меморандуму о взаимопонимании. Коммерческие суда, подающие запрос на транзит, должны направлять заявки в Иранскую администрацию пролива Персидского залива; в течение 60-дневного периода сборы будут отменены и покрыты иранским правительством. От судов требуется следовать

Индекс цен производителей Южной Кореи вырос на 0,8% в мае в месячном выражении. Правительство также пересмотрело показатель за предыдущий месяц вверх — до 2,7% с ранее сообщавшихся 2,5%.

По данным Citigroup, цены на нефть, как ожидается, снизятся в течение следующих 6–12 месяцев и достигнут 60–65 долларов за баррель к первому кварталу 2027 года при базовом сценарии, предполагающем нормализацию потоков капитала после переговоров США и Ирана.

18 июня биржевые фонды для развивающихся рынков взлетели на 3,25%, при этом ETF на Nasdaq-100 поднялись на 2,51%, а фонды Russell 2000 выросли на 1,97%. ETF на S&P 500 прибавили 1,04%, а ETF на U.S. Treasury со сроком 20+ лет и ETF долларового индекса — до 0,49%. Среди падавших фондов ETF на VIX (индекс страха) снизился на 3,14%, фонды сельскохозяйственных товаров упали на 0,78%, а соя подешевела на 0,70%.