Kakao объявила о партнёрстве с Coupang Eats во время телеконференции по итогам второго квартала 6-го числа. Это стало первым вертикальным направлением для её платформы агентного ИИ. Генеральный директор Чон Син-а заявила, что доставка еды станет первой услугой, подключённой к ИИ-агенту Kakao, а обе компании обсуждают реализацию взаимодействия «агент с агентом» внутри KakaoTalk, которое позволит совершать транзакции. Чон отметила, что инвестиции в ИИ-инфраструктуру не входят в сферу деятельности Kakao: компания оценила коммерческую целесообразность рынков ИИ-дата-центров, GPU и облачных сервисов, но пришла к выводу, что её конкурентное преимущество заключается скорее на уровне сервисов, чем инфраструктуры. Этот стратегический поворот отражает фокус Kakao на создании ИИ-сервисов повседневного использования для широкой аудитории при отказе от капиталоёмких инвестиций в оборудование на фоне стремительной смены поколений GPU и серверных технологий.
Kakao заключила партнёрство с Coupang Eats для интеграции ИИ в доставку еды
Генеральный директор Чон Син-а заявила, что первой вертикалью, которая будет подключена к агентному ИИ Kakao, станет доставка еды, а компания запускает партнёрство в формате «агент с агентом» с Coupang Eats. По словам Чон, обе компании в настоящее время обсуждают различные аспекты, необходимые для внедрения взаимодействия ИИ-агентов внутри KakaoTalk с поддержкой реальных транзакций, и планируют запустить сервис в ближайшем будущем. Подход Kakao выходит за рамки простой функции заказа еды: ИИ будет понимать намерение пользователя сделать заказ и предлагать блюда на основе накопленных предпочтений, формируя новые привычки использования. Экосистема ИИ-сервисов, начинающаяся с доставки, будет расширяться на коммерцию, бронирование, путешествия и платежи. Чон спрогнозировала, что к концу года число ежемесячно активных пользователей, взаимодействующих с ИИ-сервисами внутри KakaoTalk, превысит 10 миллионов.
ChatGPT for Kakao достиг 13 миллионов зарегистрированных пользователей
По состоянию на второй квартал сервис ChatGPT for Kakao набрал 13 миллионов зарегистрированных пользователей. В среднем каждый пользователь отправляет шесть сообщений, а средняя продолжительность ежедневной сессии составляет восемь минут.
Генеральный директор Чон исключила инвестиции Kakao в ИИ-инфраструктуру
Генеральный директор Чон Син-а заявила, что ИИ-инфраструктура не входит в сферу деятельности Kakao. По её словам, компания тщательно изучила коммерческую целесообразность ИИ-дата-центров, GPU, облачных рынков и всей цепочки создания стоимости в сфере ИИ, но пришла к выводу, что наивысшее конкурентное преимущество Kakao в эпоху ИИ находится не на уровне инфраструктуры. Анализ показал, что аппаратное оборудование, такое как GPU и ИИ-серверы, очень быстро сменяет поколения, а предложение расширяется в условиях конкуренции, из-за чего текущую высокую рентабельность будет сложно поддерживать в долгосрочной перспективе. Чон пояснила, что доходность инвестиций недостаточно высока по сравнению с краткосрочной нагрузкой. Она подчеркнула, что вместо выделения значительного капитала на полноценный выход в инфраструктурный сегмент компания сосредоточится на уровнях от моделей до сервисов, чтобы создавать ИИ-сервисы, которыми всё население будет регулярно пользоваться в повседневной жизни, тем самым повышая корпоративную стоимость.
Kakao прогнозирует, что к 2028 году доля доходов от ИИ достигнет двузначного процента
Kakao ожидает, что доходы, связанные с ИИ, начнут активно формироваться с 2028 года. Финансовый директор Син Чон-хван заявил, что к 2028 году новые доходы от ИИ, по прогнозам, составят двузначную долю от общей выручки Talk Biz. Син спрогнозировал, что с учётом вклада ИИ в выручку и устойчивого роста существующих рекламного и коммерческого направлений операционная маржа Kakao на самостоятельной основе улучшится до уровня, значительно превышающего 20%.
Финансовый директор Син прогнозирует рост продаж на 10% и достижение операционной маржи
Финансовый директор Син Чон-хван спрогнозировал положительные результаты в текущем году. По его словам, эффект от оптимизации непрофильных направлений в полной мере проявится начиная с третьего квартала, а высокая рентабельность, достигнутая во втором квартале, будет устойчиво сохраняться во второй половине года. Син прогнозирует, что компания с большим запасом превысит годовые цели, установленные в начале года: рост годовых продаж более чем на 10% и достижение операционной маржи на уровне 10%.
Часто задаваемые вопросы
О каком партнёрстве Kakao объявила 6-го числа?
Kakao объявила о партнёрстве «агент с агентом» с Coupang Eats во время телеконференции по итогам второго квартала 6-го числа. Генеральный директор Чон Син-а заявила, что доставка еды станет первой вертикалью, подключённой к агентному ИИ Kakao, а обе компании обсуждают реализацию взаимодействия ИИ-агентов внутри KakaoTalk с возможностью совершать транзакции.
Почему Kakao отказалась от инвестиций в ИИ-инфраструктуру?
Генеральный директор Чон Син-а заявила, что Kakao оценила коммерческую целесообразность рынков ИИ-дата-центров, GPU и облачных сервисов, но пришла к выводу, что её конкурентное преимущество находится на уровне сервисов, а не инфраструктуры. Чон пояснила, что аппаратное оборудование быстро сменяет поколения, а конкурентное предложение расширяется, из-за чего поддерживать высокую рентабельность в долгосрочной перспективе сложно, а доходность инвестиций недостаточно высока по сравнению с краткосрочной нагрузкой.
Каковы прогнозы Kakao по доходам от ИИ на 2028 год?
Финансовый директор Син Чон-хван заявил, что к 2028 году новые доходы от ИИ, по прогнозам, составят двузначную долю от общей выручки Talk Biz. Син спрогнозировал, что операционная маржа Kakao на самостоятельной основе улучшится до уровня, значительно превышающего 20%, благодаря вкладу ИИ в выручку в дополнение к росту существующих рекламного и коммерческого направлений.
