Notícias da Mars Finance, 15 de junho, a Morgan Stanley, em seu mais recente estudo, apontou que a escassez de energia passou de um problema de suporte para um fator limitante central na construção de infraestrutura de IA. O prazo de entrega de transformadores de energia aumentou significativamente de 12–16 semanas antes da pandemia para 128–144 semanas, o volume de atrasos na conexão de novas fontes de energia nos EUA já ultrapassou o dobro da capacidade instalada existente, e a escassez de 300 mil eletricistas, juntamente com 43% dos data centers situados em áreas de alta pressão de recursos hídricos, estão pressionando conjuntamente a velocidade de expansão da capacidade de processamento. A velocidade de expansão do sistema de energia está muito abaixo do ritmo de construção de data centers, com o ciclo de fornecimento de redes de transmissão e equipamentos críticos sendo significativamente mais longo. Atualmente, o prazo médio de entrega de transformadores de energia atingiu 128 semanas, e os transformadores de aumento de tensão de geradores cerca de 144 semanas, enquanto antes da pandemia eram apenas 12–16 semanas. Isso significa que, mesmo após concluir financiamento, seleção de local e aquisição de equipamentos, os data centers de IA podem não entrar em operação no prazo devido a atrasos na conexão de energia. Na fase de conexão à rede, o volume de projetos de energia renovável aguardando conexão nos EUA já ultrapassou duas vezes a capacidade instalada total do país, levando a um problema estrutural de "conclusão da geração ≠ energia utilizável". A energia só pode ser convertida em fornecimento utilizável pelos data centers após a conexão à rede, fazendo com que a lógica de seleção de locais mude de "adequado para construção de salas de servidores" para "região com conexão rápida e estável de energia". Ao mesmo tempo, as fronteiras de financiamento para infraestrutura de IA e sistemas energéticos estão se tornando indistintas, com alguns projetos adotando soluções off-grid ou semi-off-grid, incluindo turbinas a gás, armazenamento de energia e células de combustível para fornecimento direto de energia. Empresas de IA também estão gradualmente deixando de depender da expansão de utilidades públicas, passando a participar diretamente do investimento em ativos energéticos e garantir capacidade de fornecimento, impulsionando o mercado de capitais a precificar de forma integrada ativos de IA e energia. Além da energia, a força de trabalho e os recursos também representam restrições. Nos EUA, a previsão é de uma escassez de cerca de 300 mil eletricistas nos próximos dez anos, com mais de 20% dos profissionais com mais de 55 anos; ao mesmo tempo, aproximadamente 43% dos data centers estão localizados em regiões de alta pressão de recursos hídricos, onde a água para resfriamento e alternativas estão se tornando fatores limitantes importantes para novas construções. Além disso, vários estados já começaram a discutir ou implementar restrições e restrições mais rígidas para a construção e aprovação de data centers, aumentando ainda mais a incerteza dos projetos. Em suma, energia, conexão à rede, equipamentos, força de trabalho, recursos hídricos e aprovações políticas estão formando múltiplas restrições sobrepostas, fazendo com que a velocidade de expansão do poder de processamento possa ficar abaixo do crescimento da demanda. O relatório acredita que esse descompasso entre oferta e demanda fortalecerá a "escassez de capacidade de processamento", dando aos participantes capazes de fornecer capacidade de processamento estável e confiável maior poder de precificação, e o mercado está passando de uma "competição por expansão de capacidade" para uma "competição pelo controle da capacidade utilizável".

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