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CITIC Construction Investment: O setor de poder de computação ainda não atingiu os critérios para uma mudança de grande escala de médio prazo, sendo principalmente uma necessidade de reequilíbrio de curto prazo

MarsBitNews
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Notícias do Mars Finance, a CITIC Construction Investment aponta que, nas últimas duas semanas, o setor de poder de computação teve uma alta principal, mas com maior volatilidade, devido ao fortalecimento da regulamentação, realização de lucros por parte dos fundos e ajustes significativos na cadeia industrial de IA dos EUA e Coreia, levando o mercado a questionar se ocorrerá uma mudança de tendência, com fundos migrando completamente para setores de baixa valorização. A CITIC Construction Investment acredita que a principal contradição que aumenta a volatilidade do setor de poder de computação decorre do fato de que os fundamentos do setor possuem uma vantagem absoluta, enquanto a estrutura de negociação está extremamente congestionada. Do ponto de vista dos fundamentos, avaliação e estrutura de negociação, atualmente ainda não atingiram os critérios para uma mudança de grande escala de médio prazo, sendo principalmente uma necessidade de reequilíbrio de curto prazo. O ponto de inflexão do mercado futuro dependerá da mudança na centralidade da avaliação e dos sinais de convergência dos fundamentos, sendo: primeiro, a desaceleração do crescimento dos fundamentos do setor de poder de computação; segundo, uma recuperação significativa dos fundamentos de outros setores. No curto prazo, o mercado pode abrir em forte baixa e se estabilizar rapidamente, apresentando uma rotação geral de "queda na tecnologia, alta na defesa". A médio prazo, após a estabilização das ações de tecnologia no exterior, pode-se continuar a alocar dentro do setor de poder de computação, enquanto outros sinais de prosperidade devem focar em carvão e metais industriais.
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