「Novo Deus das Ações」Serenity: financiamento de 80 mil milhões de dólares da Google pode beneficiar empresas de ecossistema upstream como Micron e TSMC

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Mars Finance informa que, em 2 de junho, o "novo Deus do Mercado" Serenity publicou um artigo indicando que não esperava que a matriz do Google, Alphabet, precisasse de financiamento de 80 bilhões de dólares para despesas de capital em IA, com a participação do Berkshire Hathaway no apoio à construção de infraestrutura de IA de um provedor de serviços em nuvem de grande escala.
Este financiamento inclui um plano de emissão de 40 bilhões de dólares em ATM, uma emissão de ações e títulos relacionados de 30 bilhões de dólares, além de um investimento de 10 bilhões de dólares do Berkshire Hathaway.
Serenity acredita que a expansão dos gastos de capital em IA pela Alphabet pode beneficiar o ecossistema upstream, incluindo empresas da cadeia de suprimentos como Lumentum (LITE), Broadcom (AVGO), MediaTek, TSMC e Micron (MU).
No entanto, também afirmou que, para os acionistas do Google, dado que esse grande volume de despesas de capital não é totalmente suportado por fluxo de caixa livre, o impacto pode não ser necessariamente positivo.
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GasfeeComplainer
· 2h atrás
Os acionistas do Google realmente terão que suportar pressão a curto prazo, a cobertura total do fluxo de caixa livre é a verdadeira prioridade
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GateUser-57ab9c02
· 2h atrás
Um volume de financiamento de 80 bilhões não é pequeno, a pressão de diluição do ATM + ações depende da capacidade de absorção do mercado
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GateUser-44dde53b
· 2h atrás
Lumentum, estes fornecedores upstream podem se beneficiar, a lógica de transbordamento dos dividendos da infraestrutura de IA faz sentido
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AutumnSlopeCabin
· 3h atrás
A análise da Serenity é bastante detalhada, mas a Berkshire Hathaway com 10 bilhões é como uma garantia de tranquilidade, não é?
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GateUser-af0710ba
· 3h atrás
Aguarde pelas orientações do quarto trimestre, o ritmo de despesas de capital é mais importante do que os números absolutos
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