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「Novo Deus da Bolsa」Serenity analisa a teleconferência de resultados da SIVE: pipeline de fotônica em rápido crescimento, expansão de capacidade e expectativa de aumento de pedidos fortalecidas
No que diz respeito a clientes e pedidos, o post menciona que a colaboração de plug-and-play relacionada à Jabil está impulsionando uma maior demanda por módulos de transmissão e recepção de luz, com possíveis beneficiários incluindo fabricantes de módulos ópticos como Innolight, Eoptolink, entre outros.
No que diz respeito à capacidade e cadeia de suprimentos, o post afirma que, além de colaborar com a Win Semiconductor (Win Semi), a empresa também está promovendo capacidade adicional de laser e desenvolvendo mais parcerias, citando declarações da gestão que dizem que "quando o momento for adequado, mais detalhes serão divulgados ao mercado".
O autor do post acredita que isso significa que as restrições de capacidade podem estar sendo ainda mais aliviadas.
No ritmo de clientes e pedidos, o post cita que "pedidos de produção em massa de clientes SATCOM principais estão prestes a chegar" e interpreta isso como uma fase de aumento de volume nos negócios de comunicação espacial.
No que diz respeito a capital e mudanças estruturais, o post menciona que a empresa está avançando bem na dupla listagem nas ações americanas e acredita que uma programação mais clara será divulgada após a entrada de novos membros no conselho de administração, ao mesmo tempo em que sugere que o novo conselho possui experiência em fusões e aquisições e no mercado de capitais dos EUA.
Na avaliação do ciclo da indústria, o post destaca que a gestão enfatizou que "é um erro considerar fornecedores de ecossistemas como concorrentes durante um superciclo em que a demanda é muito maior que a oferta", e acredita que a demanda no campo da fotônica ainda está crescendo rapidamente.
Em relação aos dados de crescimento, a linha de negócios de fotônica da empresa cresceu cerca de 77% nos últimos cinco meses, tornando-se a principal fonte de crescimento geral, e acredita que isso valida a tendência de expansão do setor de CPO (óptica de encapsulamento conjunto) e módulos ópticos plug-and-play.
De modo geral, essa visão considera que a narrativa da Sivers Semiconductors está mudando de "validação de clientes e concorrentes" para "restrições de fornecimento e escalada de capacidade", e prevê que, com a expansão da indústria de CPO após 2027, a curva de receita pode acelerar.