Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan smart beta, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) diluncurkan pada 05/08/2007, dan menawarkan paparan luas ke kategori ETF Bahan di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Untuk waktu yang lama, industri ETF telah dibanjiri dengan produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.
Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang hemat biaya, nyaman, dan transparan.
Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi non-cap weighted, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan 4,10% APY** pada saldo $5.000 atau lebih
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 4,00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Tawaran Didukung oleh Money.com - Yahoo dapat memperoleh komisi dari tautan di atas. Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, indeks non-cap weighted didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor--pikirkan salah satu metodologi yang paling sederhana seperti pembobotan yang sama dan yang lebih rumit seperti pembobotan berdasarkan fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dikelola oleh First Trust Advisors, FXZ telah mengumpulkan aset lebih dari $209,25 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam ETF Bahan. FXZ bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Materials sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks StrataQuant Materials adalah indeks berbobot dolar sama yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang mungkin menghasilkan alpha positif dibandingkan dengan indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, penting bagi investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.
Biaya operasional tahunan adalah 0,61% untuk ETF ini, yang membuatnya setara dengan sebagian besar produk sejenis di pasar.
Hasil dividen trailing 12 bulan adalah 1,92%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan, dan mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari. ETF juga menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, meskipun tetap penting bagi para investor untuk meneliti kepemilikan dana.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Material - sekitar 91,20% dari portofolio.
Mempertimbangkan kepemilikan individu, Newmarket Corporation (NEU) menyumbang sekitar 5,41% dari total aset dana, diikuti oleh Steel Dynamics, Inc. (STLD) dan Newmont Corporation (NEM).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas FXZ menyumbang sekitar 47,14% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejauh ini tahun ini, FXZ telah kehilangan sekitar -3,80%, dan turun sekitar -18,49% dalam satu tahun terakhir ( per 30/05/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $46,76 dan $69,51.
FXZ memiliki beta 1,15 dan deviasi standar 24,42% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 37 kepemilikan, ia memiliki paparan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan rekan-rekannya.
Alternatif
First Trust Materials AlphaDEX ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang mencari untuk mengungguli segmen ETF Material di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang tersebut yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) melacak Morningstar Global Upstream Natural Resources Index dan Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) melacak Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF memiliki aset $4,69 miliar, Materials Select Sector SPDR ETF memiliki $4,74 miliar. GUNR memiliki rasio biaya 0,46% dan biaya XLB 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil ETF Bahan.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ): Laporan Riset ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Laporan Analisis Saham Gratis
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Apakah First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Sebuah dana yang diperdagangkan di bursa dengan smart beta, First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) diluncurkan pada 05/08/2007, dan menawarkan paparan luas ke kategori ETF Bahan di pasar.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Untuk waktu yang lama, industri ETF telah dibanjiri dengan produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.
Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang hemat biaya, nyaman, dan transparan.
Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di dana smart beta; dana ini mengikuti strategi non-cap weighted, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan 4,10% APY** pada saldo $5.000 atau lebih
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 4,00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Tawaran Didukung oleh Money.com - Yahoo dapat memperoleh komisi dari tautan di atas. Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, indeks non-cap weighted didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor--pikirkan salah satu metodologi yang paling sederhana seperti pembobotan yang sama dan yang lebih rumit seperti pembobotan berdasarkan fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dikelola oleh First Trust Advisors, FXZ telah mengumpulkan aset lebih dari $209,25 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam ETF Bahan. FXZ bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks StrataQuant Materials sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks StrataQuant Materials adalah indeks berbobot dolar sama yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang mungkin menghasilkan alpha positif dibandingkan dengan indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Karena dana yang lebih murah cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dana yang lebih mahal, dengan asumsi semua faktor lain tetap sama, penting bagi investor untuk memperhatikan rasio biaya ETF.
Biaya operasional tahunan adalah 0,61% untuk ETF ini, yang membuatnya setara dengan sebagian besar produk sejenis di pasar.
Hasil dividen trailing 12 bulan adalah 1,92%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan, dan mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari. ETF juga menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, meskipun tetap penting bagi para investor untuk meneliti kepemilikan dana.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Material - sekitar 91,20% dari portofolio.
Mempertimbangkan kepemilikan individu, Newmarket Corporation (NEU) menyumbang sekitar 5,41% dari total aset dana, diikuti oleh Steel Dynamics, Inc. (STLD) dan Newmont Corporation (NEM).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas FXZ menyumbang sekitar 47,14% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
Sejauh ini tahun ini, FXZ telah kehilangan sekitar -3,80%, dan turun sekitar -18,49% dalam satu tahun terakhir ( per 30/05/2025). Selama periode 52 minggu terakhir, dana telah diperdagangkan antara $46,76 dan $69,51.
FXZ memiliki beta 1,15 dan deviasi standar 24,42% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan dana ini pilihan risiko menengah di bidang ini. Dengan sekitar 37 kepemilikan, ia memiliki paparan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan dengan rekan-rekannya.
Alternatif
First Trust Materials AlphaDEX ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang mencari untuk mengungguli segmen ETF Material di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang tersebut yang bisa dipertimbangkan oleh investor.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) melacak Morningstar Global Upstream Natural Resources Index dan Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) melacak Materials Select Sector Index. FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF memiliki aset $4,69 miliar, Materials Select Sector SPDR ETF memiliki $4,74 miliar. GUNR memiliki rasio biaya 0,46% dan biaya XLB 0,08%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil ETF Bahan.
Garis Bawah
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di alam semesta investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ): Laporan Riset ETF
Steel Dynamics, Inc. (STLD) : Laporan Analisis Saham Gratis
Newmont Corporation (NEM) : Laporan Analisis Saham Gratis
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB): Laporan Riset ETF
NewMarket Corporation (NEU) : Laporan Analisis Saham Gratis
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Riset Investasi Zacks
Lihat Komentar