La phrase de Sun Ge « il y aura toujours un manque de stockage », tu dois l'écouter.
Le secteur du stockage pourrait se débarrasser complètement de sa peau « cyclique » et devenir une pure action de croissance.
La variable clé réside dans l'AI Agent.
Avant, quand on utilisait un ordinateur, la mémoire se libérait en fermant la page web.
Maintenant, l'Agent est « avec état », il doit se souvenir de vos habitudes, de votre workflow, de l'historique des conversations, toutes ces données sont solidement ancrées dans la DRAM.
Avant, un cœur de serveur avec 4 Go de RAM était le maximum, à l'avenir le minimum sera de 16 Go voire 32 Go.
Faisons le calcul : cette année, la production mondiale de DRAM n'est que d'environ 47 EB, mais au rythme actuel d'expansion des serveurs CPU, d'ici 2030, rien que la nouvelle demande pourrait engloutir 96 EB.
Cela sans compter l'impact de l'expansion de ChangXin. Bien que certains craignent que ChangCun et ChangXin ne perturbent le marché, la densité de ChangXin n'est que la moitié de celle des trois grands ; calculé, l'impact sur la capacité mondiale n'est que d'environ 3%, pas de quoi se remplir les dents.
Beaucoup craignent que le stockage ne baisse, mais en réalité, il y a un énorme « réservoir » du côté de la demande.
Dès que la mémoire baissera de prix, l'IA de périphérie et les PC IA passeront immédiatement leur configuration de 8 Go à 128 Go, cette demande potentielle pourra maintenir le plancher des prix solidement.
Si vous pensez aussi que la puissance de calcul n'est qu'un apéritif, et que le stockage est le plat principal, partagez cet article à vos amis qui s'acharnent encore sur les cartes graphiques.
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Le rôle actuel de Nvidia ressemble plus à un « transporteur » de stockage.
À court terme, il manque de puces, à long terme, il travaille pour le stockage.
Une fois que l'industrie du stockage entrera dans un super-cycle, cette période de prospérité durera au moins cinq ans.
