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La transformation de l’IA d’Oracle : d’un géant des bases de données à un acteur clé de la nouvelle économie des infrastructures

Oracle entre dans une phase intéressante de son histoire.

Pendant des décennies, l’entreprise a été principalement associée aux bases de données d’entreprise, aux logiciels professionnels et aux grands systèmes informatiques des entreprises. Cette identité reste importante, mais l’essor de l’intelligence artificielle crée une opportunité bien plus vaste.

Oracle fait de plus en plus partie de la couche d’infrastructure qui alimente l’économie de l’IA.

La publication de ses résultats du T1, supérieure aux attentes, ainsi que la forte réaction du marché après ces résultats ont remis ORCL sous les projecteurs. Mais à mon avis, la question la plus importante n’est pas de savoir si l’action peut encore progresser de quelques pourcents après la publication des résultats.

La question plus importante est de savoir si Oracle peut réussir à transformer ses relations existantes avec les entreprises, ses bases de données et son infrastructure cloud en une croissance durable liée à l’IA.

Voici les aspects que je trouve les plus intéressants.

1. OCI pourrait devenir un bénéficiaire majeur des infrastructures d’IA

Oracle Cloud Infrastructure, ou OCI, gagne en importance alors que les entreprises spécialisées dans l’IA se disputent les capacités de calcul.

Le secteur de l’IA nécessite d’énormes quantités de GPU, de réseaux, de stockage et de capacité de centres de données. La demande croît rapidement, et les fournisseurs cloud deviennent des partenaires d’infrastructure essentiels pour les entreprises qui développent et déploient des modèles d’IA.

Oracle n’a pas besoin de remplacer AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud pour tirer parti de cette tendance.

Sa stratégie multicloud et d’interopérabilité pourrait même devenir l’un de ses points forts.

Les grandes entreprises opèrent de plus en plus dans plusieurs environnements cloud. Au lieu de dépendre d’un seul fournisseur, les entreprises peuvent utiliser différentes plateformes pour différentes charges de travail.

Cela crée des opportunités pour qu’Oracle devienne une couche d’infrastructure importante, même lorsqu’il n’est pas l’unique fournisseur cloud du client.

2. Les données d’entreprise pourraient constituer le véritable avantage concurrentiel

L’un des principaux avantages d’Oracle pourrait ne pas être son matériel cloud.

Il s’agit de l’écosystème de données qu’elle a construit pendant des décennies.

Les banques, les entreprises de santé, les compagnies aériennes, les gouvernements, les distributeurs et d’innombrables autres entreprises s’appuient sur la technologie Oracle pour leurs opérations critiques.

L’IA crée désormais une nouvelle exigence : les entreprises veulent rendre ces précieuses données internes utilisables par des applications intelligentes.

C’est là que l’expertise d’Oracle en matière de bases de données devient particulièrement intéressante.

Les modèles d’IA ont besoin de puissance de calcul, mais aussi d’un accès à des informations fiables, structurées et pertinentes.

Transférer des données d’entreprise sensibles entre différents systèmes peut être coûteux et complexe. Si Oracle parvient à combiner bases de données, infrastructure cloud, sécurité et capacités d’IA au sein d’un environnement intégré, sa clientèle existante pourrait devenir un avantage concurrentiel important.

Autrement dit, l’IA pourrait ne pas détruire l’activité historique d’Oracle.

Elle pourrait la rendre plus précieuse.

3. Les infrastructures d’IA sont bien plus vastes que les GPU

Un autre point que les investisseurs devraient garder à l’esprit est que l’opportunité liée à l’IA va bien au-delà des entreprises de semi-conducteurs.

L’IA nécessite des centres de données, des plateformes cloud, des réseaux, du stockage, de l’électricité, de la cybersécurité, des bases de données et des infrastructures logicielles.

Cela signifie que le cycle d’investissement dans l’IA pourrait créer des opportunités à plusieurs niveaux de l’écosystème technologique.

Oracle occupe une position intéressante, car elle touche simultanément plusieurs de ces niveaux.

Cela fait d’ORCL une entreprise à surveiller alors que les dépenses consacrées aux infrastructures d’IA continuent de croître.

4. Le lien avec le Web3 est également intéressant

Il existe un lien inattendu entre l’histoire d’Oracle dans les infrastructures et le Web3.

Les systèmes traditionnels d’entreprise ont besoin de données fiables, tandis que les applications blockchain dépendent elles aussi d’informations externes fiables.

Les réseaux d’oracles décentralisés tels que Chainlink et Pyth abordent le problème différemment, mais le besoin sous-jacent est similaire : les applications ont besoin de données fiables pour fonctionner correctement.

La même idée générale s’applique à l’IA.

Qu’il s’agisse d’agents d’IA, de contrats intelligents, de réseaux DePIN ou d’applications d’entreprise, la fiabilité des données et des infrastructures reste fondamentale.

Cela crée un lien intéressant entre les entreprises technologiques traditionnelles et l’économie émergente du Web3.

5. Pourquoi je surveille ORCL

Pour moi, Oracle est intéressante, car elle offre une autre manière de participer au thème des infrastructures d’IA.

Les projets de crypto-IA et de DePIN peuvent offrir un potentiel de hausse important, mais ils peuvent également connaître une volatilité extrême.

Une entreprise comme Oracle représente une exposition plus établie aux technologies d’entreprise, liée à la même transformation plus large des infrastructures.

Je surveille ORCL via les Stock Perps de Gate.io, car cela me permet de suivre le volet actions de ce thème parallèlement à mon exposition au marché des cryptomonnaies.

Cependant, je ne pars pas du principe qu’une forte réaction aux résultats signifie automatiquement que le rallye va se poursuivre en ligne droite.

Après un mouvement marqué, le cours peut consolider, retracer ou tester la zone de cassure.

Je préfère observer la structure des cours, le volume des échanges, la dynamique et la capacité du marché à se maintenir dans la nouvelle fourchette établie.

Ma conclusion principale est simple :

La révolution de l’IA n’aura probablement pas un seul gagnant.

Les fournisseurs cloud, les fabricants de puces, les entreprises de réseaux, les opérateurs de centres de données, les sociétés de bases de données, les acteurs des infrastructures énergétiques, les réseaux décentralisés et les infrastructures crypto peuvent tous bénéficier de différentes composantes de la même transformation technologique.

L’histoire d’Oracle devient donc bien plus intéressante que celle d’une simple « vieille entreprise de bases de données ».

Elle évolue d’un géant des logiciels d’entreprise vers une entreprise de plus en plus connectée aux infrastructures qui soutiennent l’IA.

Pour les investisseurs, cette transformation pourrait finalement compter bien davantage qu’une seule bougie de résultats solide.

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