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Securities Huatai : les opportunités structurelles se font vivement sentir dans l’industrie chimique actuelle

MeNews
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Message ME AI, un rapport de recherche de Huatai Securities estime que, dans un contexte où plusieurs variables s’entrecroisent — la demande en IA qui stimule le secteur de la chimie, la baisse du niveau central des prix du pétrole, la reconfiguration géopolitique des chaînes d’approvisionnement et un environnement de taux bas — les opportunités structurelles deviennent particulièrement visibles. Il recommande de se concentrer sur : (1) l’accélération des investissements du secteur des semi-conducteurs, dopée par l’explosion des capacités de calcul liées à l’IA ; la demande en gaz électroniques de haute pureté, en matériaux de traitement humide pour l’électronique et en consommables pour l’emballage avancé augmente de façon structurellement plus forte ; le processus de substitution nationale pourrait s’accélérer. (2) le cycle de reconstitution des stocks en aval après stabilisation du prix du pétrole. (3) la répétition et la persistance des conflits géopolitiques qui continuent de perturber les capacités de production à l’étranger, notamment en Corée du Sud et au Japon, ainsi qu’en Asie du Sud-Est ; les entreprises nationales pourraient accélérer la conquête de parts de marché, tandis que la pression sur les coûts semble s’alléger récemment. (4) dans un environnement de taux bas, l’attrait des actifs à haut dividende augmente ; avec une baisse des dépenses d’investissement (capex), la volonté et la capacité de verser des dividendes pourraient aussi s’améliorer. (People Finance News) (Source : Tonghuashun)
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