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L’analyste de SemiAnalysis : ChangXin Memory (长鑫存储) accuse un retard de 3 à 4 ans sur les technologies HBM des entreprises de tête

MarsBitNews
Nouvelles de Mars Finance : le 14 juillet, le analyste de SemiAnalysis Ray Wang a déclaré lors d’une interview accordée à CNBC hier que la demande en HBM en 2026 est extrêmement forte, au point que Samsung et SK hynix n’ont cessé de réorienter leurs capacités de production de tranches vers le HBM, en réduisant les investissements dans la DRAM classique, même si, à l’heure actuelle, la DRAM classique affiche une marge bénéficiaire plus élevée. Ray Wang estime que, dans un marché HBM en situation de pénurie d’approvisionnement, les deux fabricants coréens transformeront l’intégralité de leur production de HBM en profits ; ainsi, le fait que Samsung gagne des parts de marché sur le HBM ne signifie pas nécessairement que l’intérêt de SK hynix soit menacé. Le facteur limitant, ce n’est pas la demande du marché, mais la production de tranches. Concernant ChangXin Memory Technologies (CXMT), sur le point d’être introduite en bourse, Ray Wang a déclaré que la société occupe déjà environ 10% des parts de marché de la DRAM (calculées en bits), ce qui est solide sur un marché à croissance rapide, mais que, sur le plan des technologies de procédé, elle accuse environ trois ans de retard, et en HBM un retard de trois à quatre ans. Ray Wang pense que la majorité des nouvelles capacités arrivera au second semestre 2027, et qu’il y aura aussi davantage d’approvisionnement en 2028, mais il estime malgré tout que l’offre en 2028 sera insuffisante, et ne fera que s’améliorer légèrement par rapport à 2027.
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