Message ME AI, des initiés indiquent que, dans l’histoire de l’industrie des puces de stockage, chaque phase de reprise entraîne généralement une expansion simultanée des capacités de production par les fabricants, ce qui provoque une libération concentrée des nouvelles capacités et une chute brutale des prix, plongeant l’ensemble du secteur dans des pertes ; ensuite, les fabricants réduisent collectivement leurs dépenses d’investissement, puis, lorsque la demande repart, une nouvelle phase de reprise survient — cette boucle constitue la périodicité propre au secteur. Depuis que les actions américaines de puces de stockage ont atteint un sommet à la fin juin, des informations selon lesquelles Meta vendrait de la puissance de calcul, entre autres, ont alimenté les craintes d’un excès de capacité en calcul, et les actions de puces de stockage ont subi un repli collectif. D’après les données, les baisses de prix des actions des principaux acteurs du secteur, comme SanDisk, Micron Technology, Seagate Technology et Western Digital, ont toutes dépassé 20 % au cours des dernières semaines. Des analystes soulignent que la logique de fond qui soutenait la demande de puces de stockage fait face actuellement à une réévaluation : la variable clé est de savoir si l’écart technologique entre les différents grands modèles d’IA continuera de se réduire. Ils indiquent également que l’industrie des puces de stockage traverse une transformation profonde de son modèle commercial : auparavant, le stockage ressemblait davantage à une matière première, avec des prix calés sur le marché et des contrats souvent établis sur des bases trimestrielles ou annuelles ; désormais, pour garantir des approvisionnements critiques, les acteurs du cloud et les centres de données IA signent de plus en plus avec les fabricants des accords d’approvisionnement de long terme de trois à cinq ans, assortis de fourchettes de prix, de volumes d’achat minimum et de garanties sous forme de marges versées par les clients. (Source : BlockBeats)

META6,01%

SNDK3,10%

MU-1,19%

STX2,35%

WDC0,72%

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