#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年 Bernstein : Le marché haussier du stockage durable jusqu'en 2027, la phase de hausses rapides des prix est passée



La banque d'investissement Wall Street Bernstein a publié son rapport mensuel sur l'industrie du stockage, indiquant que le marché haussier actuel du stockage devrait se poursuivre jusqu'en 2027, mais que la phase de hausses rapides des prix est déjà terminée.

Les données montrent qu'au T2, les prix moyens de la DRAM ont bondi de 74 % en glissement trimestriel, soutenus par une forte demande des serveurs et des mobiles. La DRAM serveur et la DRAM mobile ont augmenté de plus de 60 % et de près de 80 % respectivement ; l'offre de DDR5 serveur est tendue sur le marché spot.

L'institution prévoit que les hausses de prix de la DRAM ralentiront à 13 %-18 % au T3, car la faible demande d'électronique grand public terminale pourrait progressivement peser sur le marché.

Le marché de la NAND présente une divergence : les prix spot des wafers ont faibli, mais les hausses de prix du stockage mobile et SSD ont entraîné une augmentation globale des prix contractuels de 60 %. Les commandes à long terme verrouillées par les fournisseurs de cloud AI constituent la variable cyclique centrale. La banque d'investissement maintient des notations positives sur Samsung, SK Hynix, Micron et SanDisk, tout en adoptant une vision prudente sur Kioxia ; du S2 2027 à 2028, à mesure que les capacités arrivent et que les commandes à long terme sont exécutées, les prix du stockage reviendront progressivement à la normale.
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#伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年 Bernstein : le marché haussier du stockage pourrait durer jusqu'en 2027, la phase de hausse rapide des prix est terminée

La banque d'investissement Bernstein a publié son rapport mensuel sur le secteur du stockage, indiquant que le cycle haussier actuel pourrait se prolonger jusqu'en 2027, mais que la phase de hausse rapide des prix est déjà passée.

Les données montrent qu'au deuxième trimestre, le prix moyen de la DRAM a bondi de 74 % en glissement trimestriel, soutenu fortement par la demande des serveurs et des terminaux mobiles. Les hausses des Server DRAM et Mobile DRAM ont respectivement dépassé 60 % et approché 80 % ; sur le marché spot, l'offre et la demande de Server DDR5 restent tendues.

L'institution prévoit qu'au troisième trimestre, la hausse des prix de la DRAM ralentira entre 13 % et 18 %, la faiblesse de la demande dans l'électronique grand public exerçant progressivement une pression sur le marché.

Le marché de la NAND connaît une évolution contrastée : les prix spot des wafers s'affaiblissent, mais les hausses de prix des mémoires pour téléphones et SSD ont entraîné une augmentation de 60 % des prix contractuels globaux. Les commandes à long terme verrouillées par les fournisseurs de cloud IA constituent une variable clé du cycle. La banque maintient des notes positives sur Samsung, SK Hynix, Micron et SanDisk, mais adopte une position prudente sur Kioxia ; entre le second semestre 2027 et 2028, avec la libération des capacités de production et la concrétisation des commandes à long terme, les prix du stockage reviendront progressivement à la normale.
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HighAmbition
· Il y a 5h
Merci pour la mise à jour
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