Apple et Broadcom signent un accord pour des ASIC personnalisés d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars, production de 15 milliards de puces aux États-Unis, partenariat prolongé jusqu'en 2031.

Le mercredi 8 juillet, Apple et Broadcom ont officiellement dévoilé les détails d'un accord pluriannuel, d'un montant total estimé à plus de 30 milliards de dollars, visant à co-concevoir et produire des composants ASIC personnalisés ainsi que des technologies de connectivité sans fil de pointe pour plusieurs produits Apple. Selon les termes de l'accord, Broadcom produira plus de 15 milliards de puces aux États-Unis et investira 1,5 milliard de dollars pour agrandir son usine de Fort Collins, dans le Colorado, qui fabrique principalement des filtres FBAR et des composants RF avancés – des puces essentielles pour la communication sans fil des iPhone, Mac et autres appareils. Apple collabore avec Broadcom sur cette technologie depuis 2023. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a souligné dans un communiqué que cette initiative « témoigne de l'engagement ferme d'Apple envers l'industrie manufacturière et l'innovation américaines ». Le PDG de Broadcom, Hock Tan, a déclaré : « C'est un honneur d'approfondir notre relation après des décennies de coopération fructueuse ». Cet accord est le plus vaste projet de collaboration jamais réalisé dans le cadre du plan d'investissement américain de 600 milliards de dollars sur quatre ans annoncé précédemment par Apple.

L'évolution stratégique de cet accord réside dans l'extension complète des composants RF traditionnels vers les puces ASIC personnalisées, ce qui correspond étroitement aux informations précédentes selon lesquelles Apple et Broadcom développent conjointement un processeur de serveur AI nommé « Baltra ». Cette puce, qui devrait être produite en volume en 2026 avec le procédé N3P de TSMC, vise à fournir une puissance de calcul sur mesure pour les charges de travail AI internes d'Apple. Pour Broadcom, Apple représente environ 20 % de son chiffre d'affaires annuel. Ce renouvellement offre une visibilité à long terme sur ses revenus et valide l'irremplaçabilité de son modèle commercial ASIC personnalisé. Broadcom a déjà étendu son portefeuille de clients ASIC AI à des géants technologiques comme Google, Meta, ByteDance et OpenAI. Au premier trimestre, ses revenus liés à l'IA ont atteint 8,4 milliards de dollars, soit une hausse de 106 % sur un an. JPMorgan prévoit que les revenus IA de Broadcom pourraient être multipliés par 2 à 2,5 d'ici 2027, puis doubler à nouveau en 2028. Il est à noter que cet accord intervient à l'aube du départ de Tim Cook – il deviendra président exécutif le 1er septembre, tandis que John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, lui succédera comme PDG. Ce nouvel accord implique qu'Apple ne devrait pas être en mesure de se tourner complètement vers ses propres modems cellulaires avant 2031, ce qui repousse plus loin que prévu le calendrier de remplacement des composants maison.