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Serenity : XFAB a été relevé à « Acheter », l'IA et les puces photoniques pourraient ouvrir un espace de croissance à long terme.

MeNews
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[ME AI] Message, 6 juillet. Serenity a relayé le dernier rapport de recherche de Kelper, indiquant que la note du fondeur de semi-conducteurs XFAB a été relevée à « Achat ». Le rapport estime que la demande de Melexis s’améliore constamment, et que la demande en carbure de silicium (SiC), nitrure de gallium (GaN) et puces photoniques induite par l’IA devrait compenser les fluctuations cycliques de l’industrie automobile. Par ailleurs, les fondeurs spécialisés rares en Occident bénéficient de primes de valorisation plus élevées. Les données montrent que le ratio EV/EBITDA 2027 de XFAB n’est actuellement que de 4,8x, nettement inférieur à la médiane de 14,5x de ses pairs. Serenity indique que cela signifie que les fondamentaux de XFAB s’améliorent, mais qu’elle est surtout optimiste quant au potentiel de croissance encore sous-évalué par le marché des puces photoniques. Le rapport souligne que XFAB dirige le projet européen PhotonixFAB, qui vise à construire la chaîne industrielle du silicium photonique en Europe et à favoriser la fabrication à grande échelle de puces photoniques. À l’avenir, l’entreprise pourrait bénéficier de la croissance de la demande en communications optiques dans les centres de données, tirée par les géants de l’IA comme Nvidia. Cependant, comme les commandes commerciales correspondantes n’ont pas encore été massivement concrétisées, les modèles d’évaluation traditionnels peinent encore à refléter cette logique de croissance à long terme. (Source : MLion)
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