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La course à l'IA ne se résume plus seulement aux modèles — il s'agit de savoir qui fabrique les puces Par | 25 octobre 2023 L'industrie de l'IA entre dans une nouvelle phase, et cela pourrait être l'un des changements de paradigme les plus significatifs que nous ayons vus depuis des années. Dans la foulée de l'annonce publique par OpenAI du développement de ses propres puces d'inférence IA personnalisées, la nouvelle est tombée cette semaine qu'Anthropic envisage de suivre le mouvement et explore la conception interne de puces IA, avec des discussions rapportées avec Samsung pour la fabrication. Cela me suggère que la guerre de l'IA ne consiste plus seulement à développer des modèles plus intelligents ; elle se déplace vers le contrôle du matériel qui les alimente.

Du point de vue d'un investisseur, il est facile de voir l'attrait.

Alors que la demande en calcul IA continue d'augmenter, la dépendance vis-à-vis du matériel tiers peut s'avérer être un goulot d'étranglement. Optimiser à la fois le matériel et les logiciels pour un ensemble spécifique de modèles IA peut débloquer des performances supérieures et des gains d'efficacité significatifs, tout en donnant à ces entreprises un plus grand contrôle sur les feuilles de route futures. Alors que les fabricants de puces comme Samsung se précipitent vers les processus de nouvelle génération, leurs capacités de pointe en font un partenaire naturel, même si les discussions actuelles autour de ce projet Anthropic en sont à leurs débuts. Ce développement indique que les plus grands acteurs de l'IA ne sont pas disposés à céder le développement et la conception du matériel, et se concentrent de plus en plus sur la possession de leur pile de bout en bout.

Cela pose également une question intéressante pour l'industrie des semi-conducteurs dans son ensemble.

Au lieu que quelques acteurs fournissent les besoins matériels mondiaux, nous pourrions assister à une fragmentation des conceptions matérielles adaptées aux exigences spécifiques des modèles, créant de nouvelles opportunités mais élevant encore plus la barrière à l'entrée. Comme les investisseurs en crypto le savent, l'IA et la blockchain se disputent souvent le même pool de capitaux orientés vers l'innovation. Une confiance accrue dans le développement de l'infrastructure IA sous-jacente peut se répercuter sur le sentiment dans d'autres domaines technologiques émergents.

Personnellement, je crois qu'il s'agit d'un jeu à plus long terme. La conception et la fabrication de puces sont un long chemin, mais les entreprises qui commencent à investir aujourd'hui pourraient établir des avantages concurrentiels significatifs pour les années à venir. La course à l'IA étend son champ de bataille, et posséder le matériel pourrait s'avérer aussi critique que d'avoir les meilleurs algorithmes.

Pensez-vous que nous verrons les entreprises d'IA prendre la tête du développement de puces, ou les géants traditionnels des semi-conducteurs continueront-ils à dicter leur loi dans ce secteur critique ?

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