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Nomura Securities : l'industrie mondiale du stockage souffre encore d'une grave pénurie d'approvisionnement, la croissance structurelle de la demande tirée par l'IA n'a pas encore atteint son sommet.

MeNews
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ME News Message, le 5 juillet (UTC+8), dans son dernier rapport, Nomura Securities estime que le principal problème actuel de l'industrie mondiale du stockage reste la grave pénurie d'approvisionnement, et que la croissance structurelle de la demande induite par l'IA n'a pas encore atteint son sommet. Les inquiétudes récentes des investisseurs concernant une offre excédentaire sont clairement excessives, et la réaction excessive du marché pourrait offrir une fenêtre de réévaluation des valorisations du secteur du stockage. Dans son rapport, Nomura Securities affirme catégoriquement que les inquiétudes du marché sont grandement exagérées. Le cycle de transformation des investissements dans les semi-conducteurs en capacité de production réelle est extrêmement long, et le plan d'investissement sud-coréen de 4 800 billions de wons nécessite au moins 5 à 10 ans pour se concrétiser en capacité réelle. De plus, l'écrasement des capacités de stockage général par le HBM (mémoire à large bande passante) à forte marge entraîne une grave pénurie d'approvisionnement sur le marché. Nomura Securities souligne que la décision de Meta n'est en aucun cas un tournant dans la réduction de la demande de matériel lié à l'IA. Au contraire, face à la pénurie actuelle de puissance de calcul qui entraîne une hausse du prix par token, l'arrivée sur le marché de la puissance de calcul de Meta pourrait contribuer à stabiliser le prix par token à la baisse. (Jin Shi) (Source : ODAILY)
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