#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Cette histoire vient de sortir discrètement, mais elle va secouer tout l'écosystème du matériel IA. Voici ce qui s'est passé et pourquoi cela devrait vous intéresser. Anthropic, la société qui a développé les modèles d'IA derrière Claude, commence le développement de ses propres puces IA personnalisées pour l'inférence.

La start-up est activement en pourparlers avec Samsung Electronics pour potentiellement s'associer afin d'utiliser les procédés de fabrication du géant sud-coréen des puces, notamment sa technologie 2nm et ses solutions d'encapsulation avancées.

On en est encore aux premiers stades, donc il n'y a pas encore de conception de puce ni de calendrier précis pour la production de masse. Mais l'intention est claire. Pour montrer qu'ils sont sérieux, Anthropic a récemment embauché Clive Chan ce mois-ci – un membre clé de l'équipe derrière l'initiative originale de puce IA personnalisée d'OpenAI, le Projet Cobalt (désormais intégré à Microsoft Azure). La justification de ce pivot stratégique est la même pour toutes les grandes entreprises d'IA : l'économie.

Pour chaque requête d'inférence effectuée sur Claude, GPT ou Gemini de Google, les clients utilisent les GPU de Nvidia à environ 2 à 3 dollars de l'heure par puce.

Alors que l'utilisation de l'IA atteint des milliards de requêtes par jour, ces coûts s'accumulent de manière astronomique. Les TPU de Google fournissent l'inférence Gemini à 60 % du coût des puces Nvidia équivalentes. Les puces Trainium d'Amazon offrent des économies similaires, et le projet Cobalt d'OpenAI permettrait à l'entreprise d'économiser des centaines de millions chaque année.

L'immense avantage économique dont bénéficient les concurrents pousse Anthropic à explorer ses options. Le partenariat avec Samsung a du sens sur le plan stratégique car Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – le fabricant de puces dominant pour Apple, Nvidia, AMD et pratiquement tous les autres acteurs de l'IA – est confronté à une concurrence féroce pour la capacité des nœuds avancés. Le 2nm et l'encapsulation avancée de Samsung sont des alternatives hautement compétitives, et une collaboration avec Anthropic offre aux deux entreprises des avantages uniques.

Anthropic accède à une fabrication de pointe sans concurrencer directement Nvidia pour les créneaux limités de TSMC.

Samsung, quant à lui, sécurise une entreprise d'IA de premier plan comme client de référence pour ses nœuds avancés à un moment crucial, mettant en avant son avantage concurrentiel. Cette décision signale clairement un changement dans le paysage de l'IA : la concurrence ne porte plus seulement sur les capacités des modèles ; il s'agit du contrôle de l'ensemble de l'infrastructure, des modèles au matériel. Alors que les entreprises de modèles d'IA développent leurs propres puces d'inférence, cela devrait éroder la part de marché des GPU de Nvidia en marge. Cela est particulièrement pertinent pour l'activité GPU de Nvidia à long terme, car l'inférence est le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans le calcul IA.

Pour Samsung, dont l'action a chuté de 5 % lors de la récente vente de semi-conducteurs, la possibilité de devenir le partenaire de fabrication d'un acteur majeur de l'IA comme Anthropic est un coup de pouce significatif.

L'IA est désormais une guerre d'infrastructure à part entière. Ce mouvement le signale. Avec l'entrée d'Anthropic dans le développement de puces IA personnalisées via Samsung, s'appuyant sur les efforts antérieurs d'OpenAI, pensez-vous que les entreprises de modèles d'IA développant des puces d'inférence propriétaires finiront par réduire la domination de Nvidia en marge ?

De plus, ce développement rend-il Samsung plus attrayant en tant qu'opportunité d'investissement compte tenu du récent déclin du marché des semi-conducteurs ?

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