Nouvelles de Mars Finance, le 3 juillet, SemiAnalysis a indiqué dans son dernier rapport qu'après les informations selon lesquelles Meta pourrait devenir un nouveau Neocloud, la première réaction du marché a été de vendre des sociétés de cloud computing comme CoreWeave et Nebius, et de s'inquiéter à nouveau d'une « surcapacité de calcul IA ». Mais le jugement de l'institution est exactement inverse : cette inquiétude pourrait être erronée. Les achats de centres de données et de puissance de calcul de Meta ne ralentiront pas, mais continueront plutôt à s'accélérer. L'article mentionne qu'au premier semestre de cette année seulement, Meta a déjà signé plus de 5 GW de capacité dans les domaines des services cloud et des centres de données hébergés, et cela ne tient pas compte de ses propres projets de construction en accélération. SemiAnalysis affirme que Meta est en négociations finales avec Anthropic pour obtenir un accès à une instance privée de Claude. Si cela se concrétise, la signification va au-delà du simple fait que « Meta a acheté plus de puissance de calcul », mais plutôt que Meta pourrait être en train de construire sa propre plateforme de services de modèles d'IA. Ce modèle ressemble un peu à AWS Bedrock, Microsoft Foundry, Google Vertex. Meta pourrait d'abord utiliser Claude en interne, puis à l'avenir, conditionner les capacités du modèle en tant que token-as-a-service pour les offrir à l'extérieur. À court terme, il pourrait s'agir de ses propres modèles pour l'extérieur et des modèles d'Anthropic pour l'interne ; à long terme, Meta pourrait même intégrer les modèles d'Anthropic et d'OpenAI dans son propre système de services externes. SemiAnalysis indique que la logique sous-jacente est que Meta dispose de puissance de calcul, de clients publicitaires, de capacités de distribution via les réseaux sociaux et d'un point d'entrée grand public. S'il parvient à combiner les modèles de pointe, les agents, les SaaS de vente et de marketing, il ne sera plus seulement une entreprise qui achète des GPU, mais il montera dans la chaîne de valeur des applications d'IA et de distribution de modèles.

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SemiAnalysis : Meta va accélérer l'achat de puissance de calcul plutôt que le ralentir, et elle est en négociation avec Anthropic pour construire sa propre plateforme de services de modèles d'IA.

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