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De plus, des titres sont tombés dans la nuit indiquant qu'OAI envisage de donner au gouvernement américain une participation de 5% dans son capital. Si OAI le fait, Anthropic n'aura pas d'autre choix que de faire de même (désolé Dario, vous n'êtes plus aux commandes). Je vois cela s'étendre à un filet de sécurité du gouvernement américain pour le déploiement des dépenses d'investissement. Fondamentalement, cela représente une étape de plus vers la thèse du déploiement souverain.
Encore une fois, dans ces scénarios - compte tenu de la duplication du déploiement nécessaire, cela signifie encore plus de capex...
$NVDA a également annoncé un nouveau modèle d'affaires - via un « alignement économique avec un modèle de partage des revenus et de soutien au crédit » - listant Sharon AI et Firmus parmi les premières entreprises à travailler avec NVIDIA sur ce nouveau modèle d'affaires.
$NBIS est également sur le point de publier une annonce bientôt, probablement avant ses résultats du deuxième trimestre - lors de l'Inflection Arkady a déclaré : « Je peux vous assurer que nous continuerons à lever des fonds aussi créativement et efficacement que nous l'avons fait et qu'il y aura une annonce très bientôt ». On suppose qu'il s'agit d'un contrat pour un nouveau client et qu'il s'agira de métal nu. Cependant, en combinant avec l'annonce de NVDA, je me demande si NBIS pourrait désormais obtenir un soutien en matière de crédit/bilan à la fois du côté client et de NVIDIA. Bien que cela signifie donner une certaine marge de hausse à NVIDIA, cela pourrait réduire les risques de l'ensemble du déploiement et le rendre encore plus efficace sur le plan capitalistique. Rappelez-vous, avant cela, NIVIDIA a investi 2B dans NBIS en actions uniquement.