L'inquiétude n'est pas seulement $META

xAI a fait le même pivot
Quand deux des plus grands laboratoires d'IA passent d'acheteurs de pioches et de pelles à vendeurs, le marché commence à craindre la cyclicité
Si vendre de la puissance de calcul est plus rentable que de la consommer en interne, cela signale la possibilité d'une offre excédentaire à l'horizon
$META a dépensé de manière agressive dans l'infrastructure IA, avec plus de $180B d'engagements liés à de futures constructions de centres de données
Le marché voit maintenant que ces engagements pourraient ne pas être renouvelés. C'est indubitablement un coup dur pour les entreprises de centres de données et les neoclouds
Maintenant, il y a une chose importante à considérer
Si l'IA nécessite une quantité colossale de puissance et d'énergie, elle en aura besoin indépendamment de qui développe l'IA
Anthropic, OpenAI et les modèles chinois qui gagnent des parts de marché signifient simplement que les besoins en calcul se déplacent. Cela ne signifie pas qu'ils disparaissent
À long terme, je pense que les inquiétudes concernant une offre excédentaire de calcul s'avéreront absurdes
Le développement de la superintelligence, qui est le but ultime de tout cela, nécessite plus de puissance qu'il n'y en a de disponible sur Terre