DanielRomero

Les ventes de Samsung en Chine triplent, dépassant celles aux États-Unis
Les ventes de Samsung en Chine ont bondi de 208 % sur un an pour atteindre 88,6 billions de KRW au S1 2026, dépassant celles aux États-Unis à 70,7 billions de KRW, alors que le cycle haussier des mémoires tiré par l’IA a stimulé la demande et les prix
La division semi-conducteurs DS a généré 209,2 billions de KRW de chiffre d’affaires, soit 68,5 % du total de Samsung, et 97,4 % du bénéfice d’exploitation. La part de marché de Samsung dans la DRAM a également augmenté, passant de 34,0 % en 2025 à 39,4 %, soutenue par la de

$NVDA Nears $100B Garantie de crédit de Nvidia pour le centre de données de 10GW d’OpenAI dans l’Ohio
Nvidia est sur le point de conclure un accord pour fournir environ $100B de garanties de crédit au centre de données de 10GW qu’OpenAI prévoit de construire dans l’Ohio, contre jusqu’à $250B
évoqués précédemment. La première phase pourrait coûter $250B sur deux ans, tandis que le campus complet devrait nécessiter au moins 500 milliards de dollars, notamment pour les puces, l’électricité, la construction et d’autres infrastructures
Le projet est développé par SB Energy, soutenue par SoftBank

$AMD L’acquisition de Taalas vise à réduire la dépendance à la HBM
AMD acquiert Taalas, une start-up spécialisée dans les puces d’IA fondée par Ljubisa Bajic, ancien architecte chez AMD et Nvidia, alors que le groupe s’étend au-delà des GPU vers des architectures d’inférence IA plus spécialisées
Taalas adopte une approche radicalement différente en intégrant directement les poids des modèles dans le silicium au lieu de les stocker dans de la HBM externe. L’entreprise affirme que cela permet à ses systèmes de fonctionner sans HBM, packaging avancé, empilement 3D ni refroidissement liquide
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Les services taïwanais de conception de puces s’envolent
Alchip a généré 7,43 milliards de dollars taïwanais de revenus en juillet, en hausse de 108,1 % sur un mois et de 181,8 % sur un an
Global Unichip (GUC) a enregistré 5,77 milliards de dollars taïwanais, en hausse de 17,1 % sur un mois et de 158,4 % sur un an. Faraday a affiché 1,06 milliard de dollars taïwanais, en baisse de 25 % sur un mois, mais toujours en hausse de 10 % sur un an
Alchip a déclaré que les conceptions de ses clients clés étaient entrées en production de masse, soutenant la croissance de ses revenus. Le groupe s’attend

Le PDG Russell Ellwanger a vendu des actions d’une valeur de $TSEM en août, réduisant sa position de 45 %
Les ventes avaient été préorganisées en mars

Un ancien employé de SK Hynix condamné à 18 mois de prison pour avoir divulgué des secrets sur les puces à des entreprises chinoises
La Haute Cour de Séoul a confirmé une peine de 18 mois de prison à l’encontre d’un ancien employé de SK Hynix qui avait divulgué des secrets commerciaux liés à la technologie des capteurs d’image CMOS (CIS) à des entreprises chinoises alors qu’il cherchait un nouvel emploi, notamment au sein de HiSilicon, l’unité de puces de Huawei

La pénurie de mémoire pourrait se transformer en excédent d'ici 2028, estime Kwon Seok-joon, professeur à l'université Sungkyunkwan de Séoul
« Les fabricants de puces élaborent ces plans en partant du principe que la demande des centres de données dédiés à l'IA restera forte au cours des deux à trois prochaines années », a déclaré Kwon. « Mais la demande de mémoire diminuera si les rendements des investissements dans l'IA ne répondent pas aux attentes. »
Kwon a déclaré qu'une offre excédentaire était moins probable pour la HBM hautement personnalisée, mais que la DRAM conventionnelle pourrait

$INTC Revient dans le secteur de la mémoire
L’entreprise développe des alternatives à la HBM : ZAM et XBM
Intel étudie des architectures de mémoire de prochaine génération telles que Z-Angle Memory (ZAM) et Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM modifie la manière dont la pile mémoire est construite. Elle utilise des couches mémoire plus fines et des connexions verticales plus denses, ce qui permet d’augmenter la capacité mémoire et la bande passante tout en réduisant la consommation d’énergie dans un espace identique
XBM modifie la manière dont la mémoire se connecte au GPU. Au lieu de l’interface extr

$SKHY estime que la HBM n’est pas la réponse finale au goulet d’étranglement de la mémoire
Le vice-président de la recherche sur les systèmes mémoire, Kim Hong-il, a déclaré que SK Hynix étudiait d’autres solutions pour réduire le goulet d’étranglement de la mémoire, suggérant que l’entreprise se prépare à l’étape suivante au-delà de la HBM, même si elle est en tête du marché

Je couvrirai SEMICON Taiwan cette année
Je suis très enthousiaste à ce sujet

Je me trompe peut-être, mais pourquoi $TSM n’augmenterait-il pas ses prix comme les fabricants de mémoire ?
Ils veulent préserver leurs bonnes relations et ne veulent pas inciter les autres à passer à $INTC ou à Samsung
Mais cela se produit de toute façon
Ils ont un quasi-monopole
Pourquoi ne pas en profiter et engranger une somme folle avant que Samsung et Intel n’atteignent une production à grande échelle et des rendements compétitifs sur les nœuds avancés ?
Il semble presque lâche de ne pas tirer le meilleur parti de son pouvoir de fixation des prix lorsqu’une telle occasion se présente
E

$GOOG représentant 12,6 % du portefeuille de Berkshire, ça paraît fou
Imaginez dire aux investisseurs de Berkshire en 2023 que Warren deviendrait un fervent partisan de l’IA
(Oui, il a dit que c’était son choix d’acheter Google.)

Elon Musk et Lip-Bu Tan veulent que $SPCX et $INTC se lancent dans la fabrication de mémoire
Si ce n'est pas le signe que les prix élevés de la mémoire dureront plus longtemps que la plupart ne le pensent, je ne sais pas ce que c'est

$AMAT prévoit d’investir pour doubler sa capacité de fabrication de systèmes d’ici 2028
Vous avez bien entendu : une capacité multipliée par 2 en 2 ans
La demande que constate chaque entreprise de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs est hallucinante

Terafab a commencé sa construction
Vitesse folle

Jukan fait du très bon travail, mais le timing de la capitulation était tout simplement PARFAIT.