DanielRomero

Des personnes familières du secteur des ASIC ont déclaré que la stratégie $GOOG multi-fournisseurs vise à empêcher un partenaire unique d’acquérir un pouvoir excessif sur les prix, en particulier $AVGO
Pour Broadcom, le principal revers est la perte de son statut de partenaire exclusif de Google sur le long terme
Broadcom s’occupe principalement des TPU phares utilisés pour l’entraînement de l’IA, son accord courant jusqu’en 2031. Bien que $MRVL l’accord ne semble pas affecter les puces d’entraînement, ses NIC et ses contrôleurs de stockage entreront directement en concurrence avec les produi

Valorisation par MW des opérateurs de centres de données
$DGXX est le moins cher, $WYFI est le plus cher et $IREN est le néocloud le moins cher
• Digi Power X | $DGXX : 0,2 milliard de dollars de VE / 400 MW = 0,5 million de dollars de VE/MW
• Soluna | $SLNH : 0,2 milliard de dollars de VE / 206 MW = 1,1 million de dollars de VE/MW
• Bitdeer | $BTDR : 4,4 milliards de dollars de VE / 2 825 MW = 1,5 million de dollars de VE/MW
• HIVE Digital Technologies | $HIVE : 0,9 milliard de dollars de VE / 564 MW = 1,6 million de dollars de VE/MW
• MARA Holdings | $MARA : 3,6 milliards de dollars de VE /

$META Est désormais l’un des $MSFT plus grands clients de l’IA
Meta dépense des centaines de millions de dollars par an en modèles d’IA via Azure Foundry
Selon Bloomberg, Meta consomme des billions de jetons chaque semaine, en utilisant des modèles externes, notamment ceux d’OpenAI, pour soutenir le développement logiciel et même évaluer les résultats de ses propres modèles
Les revenus de Microsoft liés à l’IA restent fortement concentrés parmi d’autres entreprises technologiques. ByteDance serait le plus grand client de Foundry, tandis qu’Adobe, Perplexity et Sierra comptent également parmi l

$GOOG Passe à une stratégie de silicium personnalisé multi-fournisseurs
Répartition actuelle du silicium de $GOOG :
• Sunfish | TPU v8, axé sur l’entraînement | $AVGO
• Zebrafish | TPU, axé sur l’inférence à moindre coût | MediaTek
• Merope | LPU / accélérateur d’inférence | $MRVL
Comme l’a déclaré l’analyste de DIGITIMES Luke Lin : « Marvell ne reprend pas les gammes de produits TPU existantes. Le périmètre décrit dans le document concerne l’écosystème TPU plutôt que les TPU eux-mêmes. »
Marvell a également remporté des programmes pour :
• Contrôleurs de stockage
• NIC
• Contrôleurs d’inte

$SKHY se rapproche de $NVDA et de $AMD
L’entreprise constitue une équipe de conception de HBM à San Jose afin de co-concevoir la prochaine génération de HBM directement avec ses principaux clients américains de puces d’IA
San Jose est située à côté de Santa Clara, où se trouvent les sièges de Nvidia et d’AMD, tandis que Broadcom possède également d’importantes activités dans la région
La présence de concepteurs de HBM à proximité permet une coordination plus rapide lors du développement de produits de nouvelle génération et un retour plus rapide aux équipes de R&D de SK Hynix en Corée du Su

$NBIS annonce la tarification d’un placement privé augmenté de 5,0 milliards de dollars en obligations convertibles senior
• 3,0 milliards de dollars d’obligations à 0,50 % à échéance en 2030
• 2,0 milliards de dollars d’obligations à 4,50 % à échéance en 2034
Prix de conversion de 313,46 et 324,65 dollars, représentant des primes de 40 % et 45 %
Prix de conversion effectifs à l’échéance de 344,81 et 405,82 dollars, représentant des primes de 54 % et 81,3 %
• Option pour un montant supplémentaire de $750M
Le produit net devrait s’élever à 4,94 milliards de dollars, ou à 5,68 milliards de dolla

Les technologies de packaging avancé au niveau panneau connaissent une explosion
Selon le rapport 2026 de Yole, le marché du packaging avancé devrait enregistrer un TCAC de 9,1 % entre 2025 et 2031
Le PLP croît beaucoup plus rapidement
Yole prévoit que les revenus du PLP passeront de 312 millions de dollars en 2025 à 2,959 milliards de dollars en 2031, soit un TCAC de 45,5 % sur la même période

$NBIS pour lever 4,5 milliards de dollars via des obligations convertibles
Les prépaiements et les prêts garantis par des GPU sont importants, mais un déploiement aussi agressif nécessite davantage
Prévisible et compréhensible. La capitalisation boursière est très élevée actuellement, c’est donc le moment idéal pour cela
C’est fou qu’ils lèvent l’équivalent de la totalité de leur capitalisation boursière au moment de leur entrée en bourse

DigiTimes rapporte que $AMD devrait probablement coopérer avec $GOOG sur les processeurs, la logique programmable, la technologie d’interconnexion et/ou les capacités de packaging avancé
La raison est l’expérience d’AMD dans l’intégration de processeurs et d’accélérateurs au sein du même boîtier
L’impact sur $AVGO est limité

$INTC L’usine de packaging avancé en Malaisie est désormais opérationnelle, selon SemiAnalysis
Une part croissante des expéditions de HBM sud-coréennes est désormais destinée à la Malaisie, tandis que les expéditions vers Taïwan ont fortement chuté
Environ 1,3 milliard de dollars de HBM sont désormais exportés vers la Malaisie, contre moins de 3 milliards de dollars vers Taïwan, contre plus de 5 milliards de dollars il y a seulement quelques mois
TSMC ne disposant d’aucune usine de packaging avancé en Malaisie et les autres acteurs locaux restant relativement modestes, SemiAnalysis estime qu’I

ARR d’Anthropic :
> Décembre : $9B
> Mai : $47B
> Juillet : $65B
D’après Reuters
Anthropic prévoit un chiffre d’affaires de $190B à $200B d’ici 2028

$NBIS Le centre de données de Vineland, phase 2, est désormais approuvé
La phase 1 du centre de données est déjà en construction, et la phase 2 ajoutera 600 000 pieds carrés au projet, qui devrait finalement s’étendre sur 2,6 millions de pieds carrés
Les membres du conseil qui ont voté pour approuver la deuxième phase ont déclaré que l’entreprise à l’origine du centre de données, Data One, avait répondu aux plaintes des habitants et qu’ils continueraient à surveiller le projet
Data One avait précédemment déclaré à NBC10 qu’elle soutenait les dirigeants de la ville et appréciait la patience de

Les goulets d’étranglement continuent de limiter le déploiement de l’IA
Selon ETNews, certains MLCC haute capacité de Samsung Electro-Mechanics affichent des délais d’approvisionnement moyens d’environ 40 semaines, tandis que les produits de Murata d’une capacité d’au moins 1 microfarad ont atteint 30 semaines en juillet, contre 24 semaines en juin, certains canaux de distribution annonçant jusqu’à 36 semaines
Les serveurs d’IA peuvent nécessiter cinq à 13 fois plus de MLCC haute capacité, compacts et hautement fiables que les serveurs conventionnels. Certaines expansions de capacité précédemm

Les ventes de Samsung en Chine triplent, dépassant celles aux États-Unis
Les ventes de Samsung en Chine ont bondi de 208 % sur un an pour atteindre 88,6 billions de KRW au S1 2026, dépassant celles aux États-Unis à 70,7 billions de KRW, alors que le cycle haussier des mémoires tiré par l’IA a stimulé la demande et les prix
La division semi-conducteurs DS a généré 209,2 billions de KRW de chiffre d’affaires, soit 68,5 % du total de Samsung, et 97,4 % du bénéfice d’exploitation. La part de marché de Samsung dans la DRAM a également augmenté, passant de 34,0 % en 2025 à 39,4 %, soutenue par la de

$NVDA Nears $100B Garantie de crédit de Nvidia pour le centre de données de 10GW d’OpenAI dans l’Ohio
Nvidia est sur le point de conclure un accord pour fournir environ $100B de garanties de crédit au centre de données de 10GW qu’OpenAI prévoit de construire dans l’Ohio, contre jusqu’à $250B
évoqués précédemment. La première phase pourrait coûter $250B sur deux ans, tandis que le campus complet devrait nécessiter au moins 500 milliards de dollars, notamment pour les puces, l’électricité, la construction et d’autres infrastructures
Le projet est développé par SB Energy, soutenue par SoftBank

$AMD L’acquisition de Taalas vise à réduire la dépendance à la HBM
AMD acquiert Taalas, une start-up spécialisée dans les puces d’IA fondée par Ljubisa Bajic, ancien architecte chez AMD et Nvidia, alors que le groupe s’étend au-delà des GPU vers des architectures d’inférence IA plus spécialisées
Taalas adopte une approche radicalement différente en intégrant directement les poids des modèles dans le silicium au lieu de les stocker dans de la HBM externe. L’entreprise affirme que cela permet à ses systèmes de fonctionner sans HBM, packaging avancé, empilement 3D ni refroidissement liquide
Sa pr