DanielRomero

$FSLR Poursuit les poursuites en justice liées aux brevets contre ses rivaux solaires
First Solar prévoit de retirer sa plainte auprès de l’ITC et de reprendre ses poursuites en justice liées aux brevets contre $CSIQ, Jinko Solar, $TE et Trina Solar devant les tribunaux américains
First Solar détient des brevets TOPCon, mais fabrique des cellules solaires à couche mince en CdTe, ce qui lui donne peu d’intérêt à parvenir à un accord par le biais de licences croisées
Les litiges liés aux brevets, combinés aux droits de douane américains, rendent plus difficile l’entrée des fabricants étrangers d

TrendForce : les centres de données américains pourraient faire face à un déficit énergétique de 170 GW d'ici 2030
TrendForce prévoit que la capacité mondiale de demande énergétique des centres de données triplera, passant de 161 GW en 2026 à 490 GW d'ici 2030, sous l'effet de l'accélération des déploiements de serveurs d'IA
Les serveurs d'IA devraient représenter 54 % de la demande totale d'ici 2030, contre 33 % en 2026, leurs besoins énergétiques passant de 54 GW à 264 GW
Le tournant critique sera 2028, lorsque les retards de raccordement au réseau pourraient laisser les centres de données é

TrendForce : les centres de données américains pourraient faire face à un déficit d'électricité de 170 GW d'ici 2030
TrendForce prévoit que la capacité de demande énergétique mondiale des centres de données triplera, passant de 161 GW en 2026 à 490 GW d'ici 2030, sous l'effet de l'accélération des déploiements de serveurs d'IA
Les serveurs d'IA devraient représenter 54 % de la demande totale d'ici 2030, contre 33 % en 2026, tandis que leurs besoins en électricité passeront de 54 GW à 264 GW
Le tournant critique sera 2028, lorsque les retards de raccordement au réseau pourraient laisser les cen

$MU Le syndicat taïwanais se dirige vers un vote de grève
Le conflit social de Micron à Taïwan s'intensifie après l'échec d'une deuxième réunion de médiation le 21 septembre. Le syndicat de Taoyuan prévoit d'organiser un vote de grève en raison de désaccords concernant la participation aux bénéfices et les primes des employés
Le syndicat avait précédemment proposé d'allouer 15 % du bénéfice d'exploitation à la participation des employés aux bénéfices. Micron a annoncé une prime exceptionnelle de 1 million de dollars taïwanais (31 544 dollars) le 11 septembre, mais le syndicat a critiqué cette

L’IA physique devrait croître de 20× d’ici 2036
Nelson Tsay, président d’Ennoconn (une entreprise taïwanaise d’informatique industrielle au sein du groupe Foxconn), s’attend à ce que l’IA physique décolle en 2026
Tsay a cité des recherches prévoyant que le marché de l’IA physique passe de 6 milliards de dollars en 2026 à 120 milliards de dollars d’ici 2036, avec un TCAC de 35 %. Les livraisons de robots humanoïdes devraient dépasser 50 000 unités en 2026, en hausse de plus de 700 % sur un an
Ennoconn exploite trois usines aux États-Unis avec plus de huit lignes SMT, plus de 40 lignes SMT en Eu

Les agents sont une aubaine pour les prix de la NAND
Le marché s’attendait à ce que les prix de la NAND atteignent un pic au T3 2026
> Au lieu de cela, les prix de la NAND ont pris une direction très différente
La raison ? La demande de SSD d’entreprise des hyperscalers est presque deux fois supérieure aux prévisions précédentes
Les stocks de NAND des hyperscalers s’élevaient à environ 14 semaines en juillet, sous le niveau normal de 15 semaines, et devraient encore diminuer au T4 2026
Qu’est-ce qui stimule cette demande ?
1. Les agents
Les agents d’IA effectuent des opérations de récupératio

Les rumeurs sur le ratio CPU/GPU font bouger les marchés
Les agents changent la donne
Muse est déjà le produit d'agents le plus performant
Le commerce de détail adopte désormais les agents après les entreprises. L'adoption par la longue traîne se déroule sous nos yeux
$AMD et $INTC ont de l'or entre les mains

Nouveaux plus hauts historiques pour $AMD
Je me souviens encore de l'époque où l'on me disait que cela n'avait aucun sens de choisir AMD plutôt que NVIDIA
Haussier sur $AMD depuis 2024, et la thèse s'est plutôt bien vérifiée

$SKHY S’étend au-delà de la HBM
SK Hynix développe le Processing-in-Memory (PIM), qui traite les données à l’intérieur de la mémoire ou à proximité afin de réduire les transferts de données, la latence et la consommation d’énergie
L’entreprise affirme que le PIM peut offrir une capacité mémoire 300× supérieure à celle de la SRAM dans une même surface de puce et explore la liaison hybride pour empiler les puces de calcul et de mémoire sans sacrifier la densité
Parallèlement, la High Bandwidth Flash (HBF) combine la densité de la NAND 3D avec des interconnexions de type HBM afin d’offrir une cap

Je vais guérir votre FOMO aujourd’hui
Vous voyez ce pic ?
C’est à ce moment-là que $MRLN était promu à tout-va sur X

$AMD attaque le marché chinois avec l’IA périphérique
Les restrictions américaines limitant l’accès d’AMD au marché chinois des accélérateurs IA haut de gamme, l’entreprise s’oriente vers les PC dotés d’IA
AMD positionne le Ryzen AI Max+ 395 pour les LLM locaux et les agents IA autonomes
AMD développe également son écosystème local de développeurs. Sa première journée des développeurs IA en dehors des États-Unis s’est tenue à Shanghai en mai 2026, attirant plus de 2 000 développeurs, tandis qu’AMD construit également des laboratoires d’IA et met en place des programmes universitaires dans tout

Intéressant
La VLEO pourrait être le prochain goulot d’étranglement (spatial), et la Chine mise lourdement dessus
Jiangxing Wu, académicien de l’Académie chinoise d’ingénierie, a qualifié la VLEO de « dernière couche de ressources stratégiques encore disponible dans l’espace proche de la Terre » et a identifié la période 2026–2030 comme une fenêtre critique pour la Chine
Il a averti que tout retard pourrait permettre à d’autres pays de s’assurer des créneaux orbitaux rares
La Chine a déjà soumis à l’UIT des dépôts couvrant les ressources fréquentielles et orbitales de plus de 200 000 satellite

$CLSK a signé son premier contrat avec un hyperscaler, et l’action est toujours stable sur l’année
Environnement difficile pour les centres de données