DanielRomero

$INTC Revient dans le secteur de la mémoire
L’entreprise développe des alternatives à la HBM : ZAM et XBM
Intel étudie des architectures de mémoire de prochaine génération telles que Z-Angle Memory (ZAM) et Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM modifie la manière dont la pile mémoire est construite. Elle utilise des couches mémoire plus fines et des connexions verticales plus denses, ce qui permet d’augmenter la capacité mémoire et la bande passante tout en réduisant la consommation d’énergie dans un espace identique
XBM modifie la manière dont la mémoire se connecte au GPU. Au lieu de l’interface extr

$SKHY estime que la HBM n’est pas la réponse finale au goulet d’étranglement de la mémoire
Le vice-président de la recherche sur les systèmes mémoire, Kim Hong-il, a déclaré que SK Hynix étudiait d’autres solutions pour réduire le goulet d’étranglement de la mémoire, suggérant que l’entreprise se prépare à l’étape suivante au-delà de la HBM, même si elle est en tête du marché

Je couvrirai SEMICON Taiwan cette année
Je suis très enthousiaste à ce sujet

Je me trompe peut-être, mais pourquoi $TSM n’augmenterait-il pas ses prix comme les fabricants de mémoire ?
Ils veulent préserver leurs bonnes relations et ne veulent pas inciter les autres à passer à $INTC ou à Samsung
Mais cela se produit de toute façon
Ils ont un quasi-monopole
Pourquoi ne pas en profiter et engranger une somme folle avant que Samsung et Intel n’atteignent une production à grande échelle et des rendements compétitifs sur les nœuds avancés ?
Il semble presque lâche de ne pas tirer le meilleur parti de son pouvoir de fixation des prix lorsqu’une telle occasion se présente
E

$GOOG représentant 12,6 % du portefeuille de Berkshire, ça paraît fou
Imaginez dire aux investisseurs de Berkshire en 2023 que Warren deviendrait un fervent partisan de l’IA
(Oui, il a dit que c’était son choix d’acheter Google.)

Elon Musk et Lip-Bu Tan veulent que $SPCX et $INTC se lancent dans la fabrication de mémoire
Si ce n'est pas le signe que les prix élevés de la mémoire dureront plus longtemps que la plupart ne le pensent, je ne sais pas ce que c'est

$AMAT prévoit d’investir pour doubler sa capacité de fabrication de systèmes d’ici 2028
Vous avez bien entendu : une capacité multipliée par 2 en 2 ans
La demande que constate chaque entreprise de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs est hallucinante

Terafab a commencé sa construction
Vitesse folle

Jukan fait du très bon travail, mais le timing de la capitulation était tout simplement PARFAIT.

$AMD pour lever jusqu’à 5 milliards de dollars via une offre de dette, selon Bloomberg
AMD prévoit d’utiliser le produit à des fins générales liées à l’entreprise, notamment pour éventuellement rembourser sa dette existante, selon un document déposé par la société. La société a 875 millions de dollars d’obligations arrivant à échéance le mois prochain

$SNDK qualifier une marge opérationnelle de 75 % de durable doit être l’un des indicateurs les plus haussiers que l’on puisse voir de mémoire

Quelle journée pour $NBIS
: +34 %, c’est dingue

Un aspect important de l'$NBIS appel :
Le virage vers les contrats à court terme
Alors que les contrats avec les hyperscalers constituent un excellent socle financier, les contrats à court terme sont plus rentables pour maximiser le potentiel de hausse
C'est la stratégie de $NBIS depuis son introduction en Bourse
> Lors de premiers appels, ils ont déclaré vouloir que « les contrats avec les hyperscalers puissent survivre à un hiver des néoclouds ».
Qu'est-ce que cela signifie ?
Si vous comptez sur de petites entreprises pour remplir votre capacité, ce sont elles qui font faillite les première

$NBIS COMMENTAIRES SUR VINELAND
« À ce jour, nous avons livré à Microsoft toutes les tranches de capacité prévues au contrat, dont deux tranches au cours du mois dernier. »
Nous attendons maintenant la conférence téléphonique sur les résultats

$NBIS Principales informations
L’ACV par MW est passée de $12M à plus de $20M pour les contrats du T2 et à plus de $40M pour les contrats à court terme du T3
Nebius a signé quatre contrats au T2 d’une valeur moyenne de plus de $1B chacun, avec des paiements anticipés couvrant 50–60 % des dépenses d’investissement et une période de retour sur investissement estimée à 22 mois
La marge d’EBITDA ajusté du cloud IA a atteint 50 %, contre 45 % au T1 et 24 % au T4
Les prévisions de puissance électrique sous contrat en fin d’année sont passées de plus de 4 GW à 5 GW
Nebius a terminé le T2 avec $8B

$NBIS Vient d'être publié
Le site web est en panne, mais nous avons quand même obtenu les chiffres
🟢 Chiffre d'affaires : 582,3 millions de dollars contre 574,7 millions de dollars estimés (+1,3 % au-dessus des attentes)
🟢 EBITDA ajusté : 236,2 millions de dollars contre 173,1 millions de dollars estimés (+36,5 % au-dessus des attentes)
🟢 Marge d'EBITDA ajusté : 40,6 % contre 30,1 % estimés (+10,5 points de pourcentage)
🟢 EBIT ajusté : -23,5 millions de dollars contre -202,0 millions de dollars estimés (perte inférieure de 88,4 %)
🟢 BPA ajusté : -0,12 dollar contre -0,70 dollar estimé (pe