DanielRomero

$AMAT prévoit d’investir pour doubler sa capacité de fabrication de systèmes d’ici 2028
Vous avez bien entendu : une capacité multipliée par 2 en 2 ans
La demande que constate chaque entreprise de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs est hallucinante

Terafab a commencé sa construction
Vitesse folle

Jukan fait du très bon travail, mais le timing de la capitulation était tout simplement PARFAIT.

$AMD pour lever jusqu’à 5 milliards de dollars via une offre de dette, selon Bloomberg
AMD prévoit d’utiliser le produit à des fins générales liées à l’entreprise, notamment pour éventuellement rembourser sa dette existante, selon un document déposé par la société. La société a 875 millions de dollars d’obligations arrivant à échéance le mois prochain

$SNDK qualifier une marge opérationnelle de 75 % de durable doit être l’un des indicateurs les plus haussiers que l’on puisse voir de mémoire

Quelle journée pour $NBIS
: +34 %, c’est dingue

Un aspect important de l'$NBIS appel :
Le virage vers les contrats à court terme
Alors que les contrats avec les hyperscalers constituent un excellent socle financier, les contrats à court terme sont plus rentables pour maximiser le potentiel de hausse
C'est la stratégie de $NBIS depuis son introduction en Bourse
> Lors de premiers appels, ils ont déclaré vouloir que « les contrats avec les hyperscalers puissent survivre à un hiver des néoclouds ».
Qu'est-ce que cela signifie ?
Si vous comptez sur de petites entreprises pour remplir votre capacité, ce sont elles qui font faillite les première

$NBIS COMMENTAIRES SUR VINELAND
« À ce jour, nous avons livré à Microsoft toutes les tranches de capacité prévues au contrat, dont deux tranches au cours du mois dernier. »
Nous attendons maintenant la conférence téléphonique sur les résultats

$NBIS Principales informations
L’ACV par MW est passée de $12M à plus de $20M pour les contrats du T2 et à plus de $40M pour les contrats à court terme du T3
Nebius a signé quatre contrats au T2 d’une valeur moyenne de plus de $1B chacun, avec des paiements anticipés couvrant 50–60 % des dépenses d’investissement et une période de retour sur investissement estimée à 22 mois
La marge d’EBITDA ajusté du cloud IA a atteint 50 %, contre 45 % au T1 et 24 % au T4
Les prévisions de puissance électrique sous contrat en fin d’année sont passées de plus de 4 GW à 5 GW
Nebius a terminé le T2 avec $8B

$NBIS Vient d'être publié
Le site web est en panne, mais nous avons quand même obtenu les chiffres
🟢 Chiffre d'affaires : 582,3 millions de dollars contre 574,7 millions de dollars estimés (+1,3 % au-dessus des attentes)
🟢 EBITDA ajusté : 236,2 millions de dollars contre 173,1 millions de dollars estimés (+36,5 % au-dessus des attentes)
🟢 Marge d'EBITDA ajusté : 40,6 % contre 30,1 % estimés (+10,5 points de pourcentage)
🟢 EBIT ajusté : -23,5 millions de dollars contre -202,0 millions de dollars estimés (perte inférieure de 88,4 %)
🟢 BPA ajusté : -0,12 dollar contre -0,70 dollar estimé (pe

Les pénuries de GPU s’atténuent
L’électricité devient le goulet d’étranglement le plus contraignant
S’exprimant lors du sommet sur l’IA durable de Delta Electronics, le directeur technique de Wistron, Shen Ching-Yao, a déclaré que les délais d’approvisionnement des GPU avaient considérablement raccourci, les commandes nécessitant désormais généralement environ six mois de planification préalable. L’électricité disponible est devenue la contrainte la plus importante au déploiement des centres de données d’IA
Delta estime elle-même que les centres de données américains pourraient nécessiter 44 G

Tout ce délire du genre « Waouh, les A100 ont encore une valeur économique »…
Eh bien, sans blague.
C’était le système à la pointe de la technologie jusqu’en 2023, avec 80 Go de HBM2e, 2 To/s de bande passante mémoire et 312 TFLOPS de calcul Tensor Core FP16
Évidemment qu’il a encore une valeur économique, la question est de savoir combien

Pourquoi tout le monde devient-il fou parce que $CRWV signe un contrat pour des A100 alors que nous ne connaissons même pas le prix ?
Si le prix représente 1 % de ce qu'il était lors de la sortie, il s'agit donc toujours essentiellement d'un actif obsolète
Cela ne signifie pas qu'il n'a aucune valeur économique, mais il faut l'évaluer sur une base relative
Bien sûr, un A100 aura toujours une valeur économique. Il dispose déjà de 80 Go de HBM2
C'est un système puissant tant qu'on ne le compare pas aux générations ultérieures, et il conserve une valeur de calcul
Mais cela ne signifie pas que cel

« Citadel dit de se préparer à recharger les paris à effet de levier. »
Très opportun. Je me demande ce qui s’est passé avec le taux surprise. Quel changement d’opinion.

$NBIS en forte hausse grâce aux $CRWV résultats
Pouvez-vous imaginer la réaction de Burry si les résultats sont solides, que le calendrier de Vineland est confirmé et que le marché réagit fortement ?

$AMD Lisa Su aujourd’hui sur l’offre qui limite la croissance :
« Comme vous le savez, de nombreux éléments de la chaîne d’approvisionnement sont sous tension. Nous sommes très bien positionnés puisque, selon le trimestre, nous sommes le troisième ou le quatrième plus gros client de TSMC, et nous sommes depuis très longtemps un partenaire fidèle de l’entreprise.
L’un des aspects intéressants est que, lorsque Lisa en parle, le secteur est plutôt performant. Si vous fournissez des prévisions précises et un délai suffisant, le secteur est très efficace pour vous assurer l’approvisionnement. C’est