DanielRomero

Résumé des résultats du mois dernier
▪ Les prix de la mémoire devraient encore augmenter. Les hyperscalers n’ont guère le choix que de payer
▪ Le CapEx des hyperscalers continuera d’augmenter au moins jusqu’en 2027
▪ Chaque unité de calcul supplémentaire continue de générer davantage de revenus. AWS est entièrement réservé et insuffisamment approvisionné jusqu’en 2027, tandis que la demande pour 2028 semble déjà forte
▪ Anthropic et OpenAI continuent de croître. Tant que l’ARR continue d’augmenter, la musique continue de jouer
▪ L’adoption en entreprise de l’IA agentique en est encore à s

Juillet a semblé n’être qu’une seule grande campagne sur les risques de l’effet de levier

Ainsi, Leopold et sa fiancée préparaient déjà le mariage en mars
On peut sûrement supposer qu’il est prévu pour les prochains mois
Je me demande si Ken Griffin sera invité

Cela explique beaucoup de choses.

Se présenter comme une « awareness » situationnelle tout en tirant à la bazooka sur l’effet de levier, alors que celui-ci affiche une hausse de plusieurs milliards % sur l’année à date (YTD), c’est de la poésie pure