DanielRomero

Le marché nous offre actuellement des opportunités
Curieux d'entendre des idées
Que tout le monde achète-t-il ?

$AMD Venice Surpasse $NVDA Vera par 3x
EPYC Venice pourrait être le leader de la nouvelle poussée des CPU Agentic
AMD compare NVIDIA Vera, Intel Xeon 6980P, AMD EPYC 9965 Turin, et le futur AMD EPYC Venice dans le cadre d’un budget électrique modélisé de 100 kW par rack
AMD affirme que l’EPYC 9965 offre un débit au niveau du rack 2,37 fois supérieur à celui de NVIDIA Vera et environ 1,6 fois celui de Intel Xeon 6980P
AMD indique que le futur EPYC Venice étend l’avantage sur NVIDIA Vera à 3,30x
La comparaison se concentre sur une infrastructure fortement dépendante du CPU pour l’IA ag

Cloudflare $NET croit que la demande en CPU pourrait atteindre 20x avec des agents IA
$AMD $INTC $ARM
L'entreprise soutient que les agents IA pourraient créer un problème massif d'infrastructure CPU/serveur si chaque travailleur exécute plusieurs agents en utilisant le modèle cloud actuel
Les calculs :
États-Unis :
⏩ 100 millions de travailleurs du savoir × 1 agent chacun ÷ ~10 agents par CPU = 10 millions de CPU
Mondial :
⏩ 1 milliard de travailleurs du savoir × 10 agents chacun ÷ ~10 agents par CPU = 1 milliard de CPU
Cloudflare compare cela à la production mondiale actue

L'IA appliquée à la génomique monte en puissance
Samsung Electronics a investi 175 millions de dollars dans Element Biosciences, une entreprise génétique américaine basée à San Diego
L'investissement fait de Samsung le plus grand actionnaire de la société
Element fabrique des systèmes de séquençage génétique tels que AVITI et VITARI, avec des produits à venir incluant AVITI Dx et AVITI24. Ces outils décodent l'ADN et l'ARN et sont utilisés dans des domaines tels que la recherche médicale, la détection des maladies, le développement de médicaments et le diagnostic
Samsung souhaite combi

Honnêtement, je crois que le fait que le marché fasse une pause ici est la chose la plus saine qui aurait pu arriver
Nous avions des mégacaps en hausse de 60 % parce que Jensen a dit quelque chose de gentil, et des petites capitalisations doublant chaque semaine parce que quelqu’un en a parlé sur X

Est-ce vrai ? Pas de retard pour $NVDA CPO ?
Je ne sais plus quoi penser du rapport de SemiAnalysis maintenant
SemiAnalysis a de bons professionnels, mais ils peuvent parfois être trop promotionnels ou exagérer les choses juste pour avoir une « actualité »

Vient de commencer un nouveau poste dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
⏩ <$1,5 milliard de capitalisation boursière
⏩ 65 % de part de marché
⏩ Position de monopole dans les produits haut de gamme
⏩ Clients incluent : Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ Sur le point de bénéficier de vents favorables massifs au cours de la prochaine décennie
⏩ Positivement exposé à la HBM, à l'emballage au niveau du panneau et aux substrats en verre
⏩ Solide bilan, avec 50 % plus de liquidités que de dettes

$NBIS a reçu un objectif de prix de 280 $ de la part de BofA
L'évaluation est basée sur un multiple de 8,5x sur les ventes de 2027
Citation clé :
"La société a noté qu'elle a généralement 3 à 4 clients en concurrence pour chaque GPU, ce que nous considérons comme favorable à la levée des prix et à l'option de choisir ses clients"

Ce cycle de mémoire continuera à surprendre les investisseurs
Bernstein s'attend désormais à ce que le prix de l'HBM4 passe d'environ 16,6 $/Go à 37 $/Go en 2027, lorsque Vera Rubin sera commercialisée en volume
Cela implique une augmentation de plus de 2 fois par rapport au prix actuel de l'HBM4
$MU $5930 $000660