La mémoire n'est plus un produit de base
Du moins, pas complètement
Et cette tendance ne fait que s'accélérer
Dans dix ans, la mémoire ne sera pas davantage considérée comme un produit de base que ce que $TSM ou $INTC vendent
La HBM est aujourd'hui la première étape de cette tendance, et la Chine en est la preuve
CXMT n'atteint qu'un rendement de 25 % sur la HBM3, contre plus de 90 % pour SK Hynix
L'entreprise peine à transposer son savoir-faire en fabrication de DRAM à la HBM en raison de sa complexité bien plus élevée
Et ce, même si CXMT utilise 3 000 TSV par pile de HBM3, contre plus de 8

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DanielRomero il y a 12 heures

$NVDA La demande en IA crée un nouveau goulot d'étranglement dans les tests de puces haut de gamme, selon Digitimes
La demande en puces d'IA crée une pénurie d'équipements de test de puces haut de gamme, en particulier de cartes de sondes et de sockets de test
Nvidia paierait des prix plus élevés pour s'assurer une grande part de la capacité disponible, ce qui contraint TSMC et d'autres entreprises de semi-conducteurs à rechercher davantage de fournisseurs
Le problème est particulièrement grave aux premières étapes du développement des puces, lorsque les entreprises testent encore des prototyp

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DanielRomero il y a un jour

DIGITIMES rapporte que la demande de serveurs d’IA reste très forte, mais que les déséquilibres entre composants s’aggravent, les déficits d’approvisionnement atteignant 15–20 % pour la mémoire, les processeurs, les PCB et les MLCC
Le problème devrait persister jusqu’en septembre
Vera Rubin a déjà commencé ses expéditions de production, les volumes de serveurs devant encore accélérer au T4 2026 et devenir une importante source de revenus en 2027. La demande reste également forte pour les systèmes Nvidia des séries H et GB, les serveurs ASIC et les serveurs généralistes
Les résultats des fabric

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DanielRomero il y a un jour

$AAPL a bâti une $5T entreprise en prenant des produits existants et en les améliorant de 10 %
Ils n’ont rien fait de véritablement révolutionnaire depuis l’iPhone, mais faire en sorte que les consommateurs se sentent en sécurité lorsqu’ils dépensent leur argent durement gagné pour des produits Apple a largement suffi

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DanielRomero il y a 2 jours

$AMD à la conférence Citi Global TMT
« Nous n’avons pas encore donné énormément de détails, mais nous avons certaines ambitions internes en matière de silicium pour l’inférence à ultra-faible latence, qui pourraient s’intégrer à notre architecture via des chiplets. »
L’acquisition de Taalas et le partenariat avec Cerebras ne sont que les premiers pas de $AMD dans l’inférence à ultra-faible latence
L’objectif est de développer ce silicium en interne à l’avenir, et la tendance que nous verrons probablement sera celle d’ASIC de plus en plus spécialisés, conçus pour des charges de travail spécifiq

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DanielRomero il y a 2 jours

Comment $GOOG a-t-il pu prendre un tel retard dans la course à l’IA ?
On connaît depuis longtemps les problèmes culturels au sein de l’entreprise, mais ils semblent s’aggraver après le dernier remaniement de la direction de l’IA
Ils avaient une longueur d’avance, le plus de ressources et certains des premiers modèles de pointe
Il est insensé qu’il soit même possible que $META les dépasse

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DanielRomero il y a 2 jours

Part de marché des fournisseurs de DRAM de marque au 2T26
1. Samsung — 39,4 % de part de marché, revenus en hausse de 63,4 % par rapport au trimestre précédent
2. $SKHY — 24,9 % de part de marché, revenus en hausse de 37,9 % par rapport au trimestre précédent
3. $MU — 23,3 % de part de marché, revenus en hausse de 65,5 % par rapport au trimestre précédent
4. CXMT — 9,5 % de part de marché, revenus en hausse de 99,3 % par rapport au trimestre précédent
Source : TrendForce

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DanielRomero il y a 2 jours

$AMD Affirme que le MI500 proposera des options NPO et en cuivre
La série MI500 d’AMD, dont le lancement est prévu au second semestre 2027 et qui deviendra son produit principal en 2028, comprendra des domaines de montée en charge plus vastes que la configuration actuelle à 72 GPU
Pour la connectivité de montée en charge, AMD affirme qu’elle proposera des options basées sur le cuivre et sur l’optique proche du boîtier, les deux technologies devant coexister pendant plusieurs générations

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DanielRomero il y a 3 jours

Fujitsu vise à rendre l’informatique quantique concrètement réalisable d’ici 2030–2035
L’entreprise prévoit de faire passer ses systèmes supraconducteurs de 256 qubits à 1 024, puis à terme à plus de 10 000 qubits physiques, tout en visant 250 qubits logiques d’ici 2030 et 1 000 d’ici 2035

DanielRomero il y a 3 jours

Vous ne pouvez miser à fond que sur un seul secteur et conserver vos positions pendant 10 ans
Quel secteur choisissez-vous, et quelles actions sélectionnez-vous ?

DanielRomero il y a 3 jours

Avec tout le respect que je vous dois…
Méfiez-vous des gens qui prétendent pouvoir commenter chaque action
Faites confiance à ceux qui se concentrent sur un secteur particulier et hésitent à s’en écarter
Trop de gens agissent comme s’ils pouvaient analyser chaque entreprise
Vous ne le pouvez pas.
Il ne s’agit pas seulement du chiffre d’affaires, des bénéfices et du bilan. Vous devez comprendre les fondamentaux de chaque secteur et même de chaque entreprise
Cela va bien au-delà des bases

DanielRomero il y a 3 jours

Faisons une expérience de pensée
Chaque année, il y a des actions qui sont multipliées par 10
Si je vous demandais de deviner quelle action sera multipliée par 10, non pas en 1 an, mais au cours des 5 prochaines années, laquelle serait-ce ?
Éliminez toutes les actions « bonnes » ou « correctes »
Quelle est la véritable opportunité de décuplement qui vous vient à l’esprit ?

DanielRomero 07/09/2026

L’Europe a signé un contrat de 451 millions de dollars pour LUMI-AI, un nouveau superordinateur d’IA en Finlande qui doit être déployé au S2 2027
Il utilisera des GPU $AMD Instinct MI430X et des processeurs EPYC de 6e génération, ce qui constitue une importante victoire en matière de calcul souverain pour AMD
LUMI-AI devrait offrir 10 fois plus de capacité d’IA et près de deux fois plus de débit HPC que le système LUMI actuel
Il utilisera également l’interconnexion BXI conçue en Europe par Bull au lieu de NVLink de NVIDIA, réduisant ainsi la dépendance à l’écosystème de NVIDIA

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DanielRomero 07/09/2026

GPT-6 Astra pourrait devenir un nouveau moteur majeur de la demande en CPU
Astra n'est pas seulement un meilleur chatbot. Il est conçu pour véritablement utiliser des ordinateurs
OpenAI affirme qu'il peut installer et tester des logiciels de manière autonome, dépanner des applications, effectuer des tests d'assurance qualité frontend, interagir avec des sites web, remplir des formulaires, mettre à jour des CRM et exécuter des flux de travail complexes en plusieurs étapes
L'amélioration est très significative
Sur OSWorld 2.0, un benchmark clé pour mesurer la capacité des agents d'IA à utiliser

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DanielRomero 07/09/2026

La Chine tente de rendre la DRAM 3D possible sans EUV
Naura Technology a démontré un procédé clé de gravure pour la DRAM 3D à 64 couches, offrant potentiellement à la Chine un moyen de continuer à accroître la densité de la DRAM malgré l’absence d’accès à la lithographie EUV
Au lieu de réduire la taille des transistors en 2D, la DRAM 3D les empile verticalement, comme l’a fait la NAND il y a des années. Le procédé de Naura retire sélectivement les couches de silicium-germanium d’un empilement Si/SiGe à 64 couches, tout en préservant la structure en silicium
Les performances annoncées sont soli

DanielRomero 05/09/2026

Rosenblatt Securities sur $CIFR :
- CIFR est en baisse de 25 % depuis que le Texas a suspendu les approbations d'interconnexion pour les charges importantes
- Le problème est le délai d'accès à l'électricité, et non un manque de demande
- CIFR prévoit jusqu'à 2,5 GW de production d'électricité derrière le compteur sur 10 sites au Texas
- Cela pourrait contourner les retards d'ERCOT et accélérer la construction de centres de données
- Cela ne devrait pas nécessiter d'importantes dépenses d'investissement financées par CIFR
- L'ouest du Texas dispose de prix du gaz naturel très bas, parfoi

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DanielRomero 05/09/2026

Ping Yeh, responsable de l’ingénierie logicielle chez $GOOG Quantum AI, estime que l’informatique quantique utile est encore à plus de cinq ans
Hartmut Neven, qui dirige Google Quantum AI, a déclaré que les résultats récents le laissent convaincu que des applications utiles que seuls les ordinateurs quantiques peuvent gérer apparaîtront dans les cinq ans
« Il est très confiant », a déclaré Yeh lors du forum SEMICON. « Je suis un peu sceptique. Je veux être plus prudent. »

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DanielRomero 05/09/2026

J’ai demandé à $ASX et à divers fournisseurs pourquoi $TSM et ASE ne se tournent pas vers des panneaux de plus grande taille comme Powertech
J’ai obtenu trois raisons principales
Qui peut les deviner ?

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