DanielRomero

SemiAnalysis s'attend à ce que $META conclue un $10B accord avec Anthropic.

→ $META a décidé de vendre de la puissance de calcul parce qu'elle est rare et très rentable
→ Les prix des GPU vont s'effondrer et les néo-clouds manqueront de demande
Vous devez choisir l'un ou l'autre
Maintenant, si vous pensez que Zuck s'est lancé dans le néo-cloud pour vendre des GPU à des prix dérisoires, j'ai un pont à vous vendre

SK Hynix $SKHY $000660
- IBK Investment & Securities a relevé son objectif de cours à ₩4 millions.
- NH Investment & Securities a suivi avec un objectif de ₩4.1 million.
90% de hausse implicite alors que l'action a chuté de 15% en une seule journée.

Le nombre de génies du rétrospectif…
Maintenant, tout le monde était baissier sur les neoclouds
Mais personne n'a rien dit quand ils étaient à des sommets historiques
Ils ne deviennent baissiers qu'une fois qu'ils ont déjà baissé de 30 %

$MU être en baisse de 10 % en raison des craintes d'une surabondance de calcul est tout simplement drôle
Ce marché n'a pas la moindre idée de où en est l'IA ni de où elle va
Il réagit simplement à tout stimulus quotidien
Tant que nous n'aurons pas de données concrètes sur les améliorations de productivité apportées par l'IA, ce sera irrégulier

L'inquiétude n'est pas seulement $META
xAI a fait le même pivot
Quand deux des plus grands laboratoires d'IA passent d'acheteurs de pioches et de pelles à vendeurs, le marché commence à craindre la cyclicité
Si vendre de la puissance de calcul est plus rentable que de la consommer en interne, cela signale la possibilité d'une offre excédentaire à l'horizon
$META a dépensé de manière agressive dans l'infrastructure IA, avec plus de $180B d'engagements liés à de futures constructions de centres de données
Le marché voit maintenant que ces engagements pourraient ne pas être renouvelés. C'est ind

La préoccupation n'est pas seulement $META
Quand deux des plus grands laboratoires d'IA passent d'acheteurs de pelles et de pioches à vendeurs, le marché commence à craindre la cyclicité
Si vendre du calcul est plus rentable que de le consommer en interne, cela signale la possibilité d'une offre excédentaire à l'horizon
$META a dépensé agressivement en infrastructure IA, avec plus de $180B d'engagements liés à de futures constructions de datacenters
Le marché voit maintenant que ces engagements pourraient ne pas être renouvelés. C'est indéniablement un coup dur pour les entreprises de datacen

Dylan Patel à propos des centres de données orbitaux :
"Si vous regardez 2040, je pense que probablement plus de la moitié de la puissance de calcul supplémentaire sera dans l'espace. Mais si vous regardez 2030, je pense que c'est moins de 1 %."

Jensen regarde chaque société de semi-conducteurs 10x alors que $NVDA est encore en dessous de ses sommets d'octobre 2025

Les prix des MLCC montent si vite que les commerçants chinois mettent à jour leurs devis toutes les 30 minutes
TrendForce rapporte que sur le marché de Huaqiangbei à Shenzhen, les commerçants mettraient à jour leurs devis MLCC toutes les 30 minutes, alors que la demande des serveurs IA, des ASIC IA et des véhicules électriques entre en collision avec une offre restreinte en composants haut de gamme
L'électronique grand public reste faible, mais le matériel IA nécessite bien plus de MLCC à haute capacité et haute fiabilité
Cela attire la capacité vers les spécifications premium et loin des comp

Le rapport (pas si) récent de SemiAnalysis...
- $NVDA voulait une configuration à 4 puces avec 16 piles HBM dans un seul boîtier avancé
- Cependant, cela n'est pas encore possible avec des rendements élevés sans substrats en verre
Au lieu de cela, Rubin Ultra passera à une configuration 2+2 : deux boîtiers à deux puces sur la même carte
Le système conserve toujours quatre puces GPU, et le serveur Kyber préserve toujours l'empreinte de calcul et de HBM prévue.
La conception est répartie sur la carte car le boîtier n'est pas prêt pour le volume
Il s'agit d'une solution de contournement pendant q

Ouster $OUST est maintenant en hausse :
+93 % par rapport à mon premier achat
+148 % depuis ma mise à jour renforçant la conviction
À un moment donné, j'étais en baisse de 40 % sur mes actions d'origine. Maintenant, je suis en hausse de 137 % au total
C'est le pouvoir de construire une conviction et d'accumuler pendant la faiblesse

Cantor Fitzgerald a relevé son objectif de cours $AMD de 500 $ à 700 $ tout en maintenant une note de surpondération
La firme a déclaré qu'AMD a la dynamique de calcul la plus forte parmi les entreprises de semi-conducteurs
Cantor considère toujours $NVDA et $AVGO comme peu coûteux, tout en adoptant une vision plus prudente sur $QCOM, arguant que l'action pourrait revenir à être évaluée principalement comme une histoire de smartphone

$AMD annoncera probablement Anthropic comme client le 22 juillet
De Citi il y a un mois : « Nous pensons qu'AMD a gagné Anthropic comme client pour son accélérateur IA MI450, sur la base de nos discussions avec des contacts de l'industrie, et nous nous attendons à ce qu'AMD l'annonce lors de l'Advancing AI Day en juillet », ont écrit les analystes de Citi.