DanielRomero

Le coût d'une $NVDA usine d'➢IA va bientôt 5x
➢ Jensen a dit que le coût d'une usine d'IA par GW utilisé commençait à $20B jusqu'à $30B
➢ Maintenant, il est plus proche de $50B jusqu'à $60B
➢ Bientôt, il pourrait atteindre $80B jusqu'à $100B
La mémoire a beaucoup à voir avec cela

Jensen ne mâche pas ses mots sur $AMD et $INTC

$NVDA Rubin est officiellement en production à plein régime
La reprise de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs peut continuer

La plateforme $PENG AI factory peut-elle rivaliser lorsque DSX Sim Omniverse existe déjà ?

$IREN a fait une apparition dans une $NVDA présentation

$MU vient de dépasser 1000 $

L'analyste de Mizuho Securities, Vijay Rakesh, maintient Advanced Micro Devices $AMD avec une note d'achat, et ajuste le prix cible de 515 $ à 615 $

JP Morgan prévoit toujours que la croissance des ASP de la DRAM et du NAND ralentira fortement de la fin 2026 au début 2027
$MU

NVIDIA veut manger $AMD et $INTC déjeuner
Les agents IA ont rendu les CPU importants à nouveau
$NVDA et Microsoft devraient dévoiler la semaine prochaine les premiers PC Windows alimentés par des puces Nvidia
Les appareils devraient inclure des modèles Microsoft Surface et des PC d’autres fabricants comme Dell. Ils seront probablement annoncés autour de Computex à Taïwan et de la conférence Build de Microsoft
Nvidia entre sur le marché des CPU pour PC Windows avec une technologie basée sur Arm, la plaçant en concurrence directe avec Qualcomm et remettant en question la domination de lo

JP Morgan s'attend toujours à ce que la croissance des ASP de la DRAM et du NAND ralentisse fortement de la fin 2026 au début 2027
Un contraste important avec les dernières projections de UBS
$MU

Les actions mémoire sud-coréennes voient des hausses d'objectifs agressives
NH Investment & Securities a relevé son objectif pour Samsung Electronics (005930.KS) à 490 000 won, contre 310 000 won, citant des conditions mémoire plus fortes et des attentes améliorées pour la fonderie / System LSI
SK Securities a relevé ses objectifs pour Samsung Electronics (005930.KS) à 500 000 won et SK Hynix (000660.KS) à 3 millions de won, arguant que les deux actions restent sous-évaluées après avoir restauré les hypothèses de P/E cibles précédentes
Nomura aurait également relevé son objectif pour Sam

$AMD : Mizuho a relevé son objectif à 515 $ contre 415 $, citant la demande croissante en CPU provenant des charges de travail d'IA agentique

$MU Mises à jour des objectifs de prix
- > Mizuho a relevé Micron à 1 150 $ et Sandisk à 1 825 $
- > D.A. Davidson a relevé Micron à 1 500 $
- > Barclays a relevé Micron à 1 175 $ et Sandisk à 2 300 $, tout en rehaussant Sandisk à Surpondérer.

Morgan Stanley indique que la configuration pour la mémoire héritée devient plus tendue que prévu
Les prix du DDR4 pourraient augmenter de 20 % supplémentaires au troisième trimestre alors que l'offre continue de diminuer, la banque modélisant désormais un écart entre l'offre et la demande de 19 % à 20 % au second semestre 2026 et de 18 % à 20 % en 2027-2028
Autres couvertures de l'industrie :
TrendForce indique que le DDR4 restera en pénurie jusqu'en 2026, même après la montée en puissance de la fabrique de Micron en Virginie, Fab 6
$MU move est principalement une réallocation de capa

Samsung a commencé à expédier des échantillons HBM4E à ses clients
La puce est plus de 20 % plus rapide que son précédent produit HBM4 et utilise la dernière DRAM 1c de Samsung, ainsi que sa propre puce de base de fonderie en 4 nm
Anthropic a également nommé Samsung comme partenaire stratégique en infrastructure, et Samsung a été mis en avant pour ses capacités de puces logiques, pas seulement de mémoire
Part de HBM actuelle au T4 2025 :
- > SK hynix : 57 %
- > Samsung : 22 %
- > $MU : 21 %

$10B plus de 5 ans pour les investissements en informatique quantique semble être un saut de conviction majeur pour l'industrie
$IBM génère environ $15B en flux de trésorerie disponible par an. Consacrer environ 13 % du flux de trésorerie annuel à cette nouvelle technologie est énorme

$DELL a déclaré que son nombre de clients a dépassé 5 000, avec une croissance dans les segments neocloud, souverain et entreprise
C'était une déclaration plutôt optimiste pour $PENG
Se négociant à 26 fois le PER futur, avec une croissance du chiffre d'affaires qui s'accélère
Pas bon marché, mais les prochains résultats devraient être bons

$DELL +38% maintenant après les heures
$NVDA fait monter chaque entreprise de la chaîne d'approvisionnement
Jensen a créé à lui seul des millions de nouveaux millionnaires

Aussi moqué soit-il, le goulet d'étranglement commercial restera éternellement
Il suffit de projeter les 100 prochaines années pour réaliser que l'IA va limiter tout
Les premiers goulets d'étranglement sont apparus dans les domaines les plus directement exposés. C'était la mémoire et l'accès à l'énergie
Puis cela est devenu des substrats, des MLCC, des usines de logique, des lasers, même la feuille de cuivre et les semi-conducteurs d'alimentation
Ce n'est qu'une question de temps avant que l'IA et la robotique/l'IA physique n'accélèrent le rythme du progrès au point où chaque actif phy