$AMD pour générer $51B de revenus uniquement grâce aux livraisons de processeurs EPYC en 2027
Morgan Stanley prévoit des livraisons de 6,75 millions d’unités d’EPYC 9006 en 2027, contre environ 1,25 million en 2026
En supposant que la totalité de la capacité d’AMD pour 2027 soit déjà vendue et que les 31 produits SP7 et SP8 prévus coûtent en moyenne 7 691 dollars chacun, ce volume représenterait environ 51 milliards de dollars de revenus

AMD+2,94%

DanielRomero il y a 4 heures

Pershing Square perçoit 200 millions de dollars par an de frais de gestion pour acheter ces actions pour vous
Je comprends qu’Ackman ait obtenu de bons résultats par le passé, mais une fois que vous gérez autant d’argent et que vous achetez simplement des grandes capitalisations « value », la surperformance tend à s’estomper

DanielRomero il y a 5 heures

J’étais actionnaire de $KEEL
J’ai eu un excellent timing avec cette action
Je dois dire que je ne pense pas que la direction soit au niveau de certaines autres entreprises du secteur que j’apprécie vraiment
Et la direction est la variable la plus importante
Parfois, les gens se concentrent trop sur les actifs énergétiques et oublient que la majeure partie de la valeur de ces entreprises réside dans leurs projets futurs et leur croissance à long terme, et non dans les actifs qu’elles possèdent déjà
C’est le fait d’avoir une équipe dirigeante qui excelle à : 1. sécuriser l’accès à l’électricité

KEEL+4,47%

CLSK+1,79%

META+0,27%

DanielRomero il y a 18 heures

$CBRS Le COO Dhiraj Mallick a déjà vendu 20 % de ses actions depuis que l’entreprise a commencé à être cotée il y a moins de 5 mois
Le CTO Sean Lie a vendu 9,4 % jusqu’à présent
C’est ce que j’appelle brader ses actions

CBRS-1,84%

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4.16k

DanielRomero il y a un jour

Les tests CPO se répartissent en quatre étapes, avec différents fournisseurs positionnés sur chacune d’elles :
· Étape 1 : tri des wafers PIC et EIC pour identifier les puces fonctionnelles. Fournisseurs : Keysight, Teradyne, Advantest et TEL
· Étape 2 : tests électro-optiques sur wafer intégré après découpe, amincissement et placement. Fournisseurs : Keysight, Anritsu, MPI, Advantest, ficonTEC et Teradyne
· Étape 3 : tests du moteur optique combinant des tests électriques, optiques et thermiques. Fournisseurs : ADST, All Ring, GMT Global, ficonTEC et Chroma ATE
· Étape 4 : tests finaux du mod

TER+7,99%

TEL+1,21%

HON+0,09%

DanielRomero il y a 2 jours

Les expéditions d’ASIC dépasseront celles des GPU en 2027
DIGITIMES prévoit que les expéditions d’ASIC dépasseront celles des GPU en 2027, sous l’impulsion de $GOOG, $AMZN et Huawei, tandis que Nvidia et Google s’imposent comme les deux forces dominantes des accélérateurs d’IA haut de gamme
Alors que $TSM, $ASX et Amkor accroissent leurs capacités de packaging avancé, les principales contraintes d’approvisionnement se déplacent vers les substrats ABF, le T-glass, les PCB à grand nombre de couches et la HBM
Les substrats ABF et le T-glass devraient rester en pénurie jusqu’en 2027–2028, ce qui i

GOOG+1,64%

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

GOOGL+1,57%

TSM+3,00%

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4
4.27k

DanielRomero il y a 2 jours

$MU prévoit une demande plus forte en 2027 et 2028 qu’en 2026, et l’action se négocie à 10x le BPA de 2026
« Nous nous attendons à ce que les conditions d’offre et de demande dans la mémoire et le stockage soient bien plus tendues en 2027 et 2028 qu’elles ne l’étaient en 2026. »
Ils ne sont même pas subtils. 2027 et 2028 battront des records

MU-2,18%

DanielRomero 30/09/2026

$AMZN suit la $NVDA stratégie :
Prendre des participations au capital de fournisseurs pour contribuer au financement de leur fonds de roulement
Amazon investit $50M dans Gold Circuit Electronics (GCE), un fournisseur taïwanais de circuits imprimés pour les serveurs d’IA et les commutateurs réseau
Amazon achètera 1,856 million de nouvelles actions à 856 NT$ chacune, soit une décote de 20 % par rapport au cours de référence
GCE fournit les quatre principaux fournisseurs de services cloud et bénéficie fortement de la demande en IA et serveurs personnalisés
Son chiffre d’affaires d’août a atteint

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

DanielRomero 30/09/2026

Les meilleurs comptes à suivre sur X, de mémoire, alors ne m’en veuillez pas si j’en oublie :
@zephyr_z9 et @jukan05 pour les commentaires sur les semi-conducteurs
@insane_analyst pour des analyses plus techniques des semi-conducteurs
@SemiAnalysis_ si vous voulez des analyses de niveau institutionnel avec une touche d’investisseur particulier dégénéré
@mvcinvesting pour l’investissement fondamental de qualité
@pequityresearch pour une foule d’informations et d’analyses
@pennycheck pour certaines des idées d’investissement technologique les plus créatives
@HotAisle pour des commentaires sur le

OUST+8,62%

IREN+2,72%

DanielRomero 29/09/2026

Les semi-conducteurs connaîtront un âge d’or
$TSM envisagerait apparemment un deuxième mégacampus aux États-Unis, au Texas, près de Dallas
Le projet pourrait inclure six usines de fabrication de puces à nœud avancé et dépasser les 265 milliards de dollars engagés en Arizona
L’Arizona comprend déjà six usines de fabrication de puces, deux installations de conditionnement avancé et un centre de R&D
Le Texas offre un solide écosystème des semi-conducteurs, des talents en ingénierie, une fiscalité plus faible et une infrastructure électrique plus fiable.
Les principaux moteurs sont la demande en

TSM+3,00%

DanielRomero 29/09/2026

$SOLS a chuté de 24 % depuis que Citrini a publié son analyse
En fait, toutes les valeurs liées à l’uranium qu’ils ont mentionnées sont en baisse d’au moins 25 %
Je me demande ce qui a mal tourné, ou s’il s’agit simplement d’une opportunité

SOLS+1,24%

DanielRomero 29/09/2026

$SKHY HBM5 VALIDÉE AVEC $TSM
SK Hynix a déjà validé la HBM5 avec le packaging CoWoS de TSMC, alors que la HBM4 commence seulement à intégrer les systèmes Nvidia Vera Rubin
SK Hynix a dévoilé cette étape après avoir reçu le prix 3DFabric-HBM Integration Partner of the Year de TSMC le 23 septembre
Le développement de la HBM est de plus en plus lié à la conception conjointe du packaging. À mesure que les empilements gagnent en hauteur et en vitesse, les fabricants de mémoire ne peuvent plus développer la HBM indépendamment, puis simplement la remettre à la fonderie
SK Hynix indique travailler av

SKHY+0,83%

TSM+3,00%

SK Hynix+0,43%

SKHYV-0,98%

NVDA+1,31%

1
2
1.27k

DanielRomero 28/09/2026

Putain
Acquisition de 8,2 milliards de dollars par $AMD pour acquérir World Labs
Positionnement clé dans l’IA physique pour AMD, et crucial pour rivaliser avec $NVDA
Cependant, cela va au-delà de la robotique
World Labs est un leader de la création et de la simulation de vidéos en 3D, qui seront utilisées dans les effets visuels, la VR, la RA, les jeux vidéo et la création de contenu vidéo par IA

AMD+2,94%

NVDA+1,31%

DanielRomero 26/09/2026

Taïwan en tête dans la course au FOPLP, la production monte en puissance
Taïwan mène actuellement le FOPLP, PTI, $ASX et Innolux étant déjà en production
· PTI : 510 × 515 mm
· ASE : 310 × 310 mm
· Innolux : 620 × 750 mm
· TSMC : ligne pilote CoPoS, avec une production de masse visée pour 2028
La principale contrainte technique concerne le gauchissement et le rendement avec des panneaux de plus grande taille. Les entreprises utilisent l’équilibrage des contraintes du RDL, l’adaptation du CTE et des films de contrôle des contraintes
Innolux a présenté un échantillon à 10 couches de RDL sans ga

ASX+6,10%

TSM+3,00%

INTC-0,52%

DanielRomero 26/09/2026

J’étais tellement enthousiaste d’apprendre que Claude avait cessé d’être gênant
Alors je me suis dit : bon, essayons donc cet Opus 5.5
Première phrase que j’obtiens :
« Trois offres de rachat, toutes mortes. »
Putain, il a été entraîné sur un ado qui se la joue provoc ?

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DanielRomero 25/09/2026

$AMD est en hausse de 575 % depuis la publication de cet article
> En seulement 17 mois
> En tant que méga-capitalisation
À quel point est-ce fou ?

AMD+2,94%

DanielRomero 25/09/2026

« Il y a de fortes chances que $AMD devienne une entreprise valorisée à plusieurs billions de dollars. »
La capitalisation boursière de $AMD était de $150B lorsque j’ai dit cela
> 1 billion de dollars maintenant
Il ne reste plus que 100 % à gagner

AMD+2,94%

DanielRomero 25/09/2026

Si vous aviez investi dans le principal indice boursier chinois au sommet de la bulle de 2007, vous seriez encore en baisse de 27 % aujourd'hui
Il y a une raison pour laquelle les Chinois ne font pas confiance aux actions
Ils ne les considèrent pas comme une réserve de valeur sûre, contrairement aux Américains
Ils ont toujours préféré stocker leur richesse dans l'immobilier
Cependant, cela aussi est en train de changer, et l'or devient désormais beaucoup plus populaire

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