DanielRomero

Les technologies de packaging avancé au niveau panneau connaissent une explosion
Selon le rapport 2026 de Yole, le marché du packaging avancé devrait enregistrer un TCAC de 9,1 % entre 2025 et 2031
Le PLP croît beaucoup plus rapidement
Yole prévoit que les revenus du PLP passeront de 312 millions de dollars en 2025 à 2,959 milliards de dollars en 2031, soit un TCAC de 45,5 % sur la même période

$NBIS pour lever 4,5 milliards de dollars via des obligations convertibles
Les prépaiements et les prêts garantis par des GPU sont importants, mais un déploiement aussi agressif nécessite davantage
Prévisible et compréhensible. La capitalisation boursière est très élevée actuellement, c’est donc le moment idéal pour cela
C’est fou qu’ils lèvent l’équivalent de la totalité de leur capitalisation boursière au moment de leur entrée en bourse

DigiTimes rapporte que $AMD devrait probablement coopérer avec $GOOG sur les processeurs, la logique programmable, la technologie d’interconnexion et/ou les capacités de packaging avancé
La raison est l’expérience d’AMD dans l’intégration de processeurs et d’accélérateurs au sein du même boîtier
L’impact sur $AVGO est limité

$INTC L’usine de packaging avancé en Malaisie est désormais opérationnelle, selon SemiAnalysis
Une part croissante des expéditions de HBM sud-coréennes est désormais destinée à la Malaisie, tandis que les expéditions vers Taïwan ont fortement chuté
Environ 1,3 milliard de dollars de HBM sont désormais exportés vers la Malaisie, contre moins de 3 milliards de dollars vers Taïwan, contre plus de 5 milliards de dollars il y a seulement quelques mois
TSMC ne disposant d’aucune usine de packaging avancé en Malaisie et les autres acteurs locaux restant relativement modestes, SemiAnalysis estime qu’I

ARR d’Anthropic :
> Décembre : $9B
> Mai : $47B
> Juillet : $65B
D’après Reuters
Anthropic prévoit un chiffre d’affaires de $190B à $200B d’ici 2028

$NBIS Le centre de données de Vineland, phase 2, est désormais approuvé
La phase 1 du centre de données est déjà en construction, et la phase 2 ajoutera 600 000 pieds carrés au projet, qui devrait finalement s’étendre sur 2,6 millions de pieds carrés
Les membres du conseil qui ont voté pour approuver la deuxième phase ont déclaré que l’entreprise à l’origine du centre de données, Data One, avait répondu aux plaintes des habitants et qu’ils continueraient à surveiller le projet
Data One avait précédemment déclaré à NBC10 qu’elle soutenait les dirigeants de la ville et appréciait la patience de

Les goulets d’étranglement continuent de limiter le déploiement de l’IA
Selon ETNews, certains MLCC haute capacité de Samsung Electro-Mechanics affichent des délais d’approvisionnement moyens d’environ 40 semaines, tandis que les produits de Murata d’une capacité d’au moins 1 microfarad ont atteint 30 semaines en juillet, contre 24 semaines en juin, certains canaux de distribution annonçant jusqu’à 36 semaines
Les serveurs d’IA peuvent nécessiter cinq à 13 fois plus de MLCC haute capacité, compacts et hautement fiables que les serveurs conventionnels. Certaines expansions de capacité précédemm

Les ventes de Samsung en Chine triplent, dépassant celles aux États-Unis
Les ventes de Samsung en Chine ont bondi de 208 % sur un an pour atteindre 88,6 billions de KRW au S1 2026, dépassant celles aux États-Unis à 70,7 billions de KRW, alors que le cycle haussier des mémoires tiré par l’IA a stimulé la demande et les prix
La division semi-conducteurs DS a généré 209,2 billions de KRW de chiffre d’affaires, soit 68,5 % du total de Samsung, et 97,4 % du bénéfice d’exploitation. La part de marché de Samsung dans la DRAM a également augmenté, passant de 34,0 % en 2025 à 39,4 %, soutenue par la de

$NVDA Nears $100B Garantie de crédit de Nvidia pour le centre de données de 10GW d’OpenAI dans l’Ohio
Nvidia est sur le point de conclure un accord pour fournir environ $100B de garanties de crédit au centre de données de 10GW qu’OpenAI prévoit de construire dans l’Ohio, contre jusqu’à $250B
évoqués précédemment. La première phase pourrait coûter $250B sur deux ans, tandis que le campus complet devrait nécessiter au moins 500 milliards de dollars, notamment pour les puces, l’électricité, la construction et d’autres infrastructures
Le projet est développé par SB Energy, soutenue par SoftBank

$AMD L’acquisition de Taalas vise à réduire la dépendance à la HBM
AMD acquiert Taalas, une start-up spécialisée dans les puces d’IA fondée par Ljubisa Bajic, ancien architecte chez AMD et Nvidia, alors que le groupe s’étend au-delà des GPU vers des architectures d’inférence IA plus spécialisées
Taalas adopte une approche radicalement différente en intégrant directement les poids des modèles dans le silicium au lieu de les stocker dans de la HBM externe. L’entreprise affirme que cela permet à ses systèmes de fonctionner sans HBM, packaging avancé, empilement 3D ni refroidissement liquide
Sa pr

Les services taïwanais de conception de puces s’envolent
Alchip a généré 7,43 milliards de dollars taïwanais de revenus en juillet, en hausse de 108,1 % sur un mois et de 181,8 % sur un an
Global Unichip (GUC) a enregistré 5,77 milliards de dollars taïwanais, en hausse de 17,1 % sur un mois et de 158,4 % sur un an. Faraday a affiché 1,06 milliard de dollars taïwanais, en baisse de 25 % sur un mois, mais toujours en hausse de 10 % sur un an
Alchip a déclaré que les conceptions de ses clients clés étaient entrées en production de masse, soutenant la croissance de ses revenus. Le groupe s’attend

Le PDG Russell Ellwanger a vendu des actions d’une valeur de $TSEM en août, réduisant sa position de 45 %
Les ventes avaient été préorganisées en mars

Un ancien employé de SK Hynix condamné à 18 mois de prison pour avoir divulgué des secrets sur les puces à des entreprises chinoises
La Haute Cour de Séoul a confirmé une peine de 18 mois de prison à l’encontre d’un ancien employé de SK Hynix qui avait divulgué des secrets commerciaux liés à la technologie des capteurs d’image CMOS (CIS) à des entreprises chinoises alors qu’il cherchait un nouvel emploi, notamment au sein de HiSilicon, l’unité de puces de Huawei

La pénurie de mémoire pourrait se transformer en excédent d'ici 2028, estime Kwon Seok-joon, professeur à l'université Sungkyunkwan de Séoul
« Les fabricants de puces élaborent ces plans en partant du principe que la demande des centres de données dédiés à l'IA restera forte au cours des deux à trois prochaines années », a déclaré Kwon. « Mais la demande de mémoire diminuera si les rendements des investissements dans l'IA ne répondent pas aux attentes. »
Kwon a déclaré qu'une offre excédentaire était moins probable pour la HBM hautement personnalisée, mais que la DRAM conventionnelle pourrait

$INTC Revient dans le secteur de la mémoire
L’entreprise développe des alternatives à la HBM : ZAM et XBM
Intel étudie des architectures de mémoire de prochaine génération telles que Z-Angle Memory (ZAM) et Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM modifie la manière dont la pile mémoire est construite. Elle utilise des couches mémoire plus fines et des connexions verticales plus denses, ce qui permet d’augmenter la capacité mémoire et la bande passante tout en réduisant la consommation d’énergie dans un espace identique
XBM modifie la manière dont la mémoire se connecte au GPU. Au lieu de l’interface extr

$SKHY estime que la HBM n’est pas la réponse finale au goulet d’étranglement de la mémoire
Le vice-président de la recherche sur les systèmes mémoire, Kim Hong-il, a déclaré que SK Hynix étudiait d’autres solutions pour réduire le goulet d’étranglement de la mémoire, suggérant que l’entreprise se prépare à l’étape suivante au-delà de la HBM, même si elle est en tête du marché

Je couvrirai SEMICON Taiwan cette année
Je suis très enthousiaste à ce sujet