DanielRomero

$AMD attaque le marché chinois avec l’IA périphérique
Les restrictions américaines limitant l’accès d’AMD au marché chinois des accélérateurs IA haut de gamme, l’entreprise s’oriente vers les PC dotés d’IA
AMD positionne le Ryzen AI Max+ 395 pour les LLM locaux et les agents IA autonomes
AMD développe également son écosystème local de développeurs. Sa première journée des développeurs IA en dehors des États-Unis s’est tenue à Shanghai en mai 2026, attirant plus de 2 000 développeurs, tandis qu’AMD construit également des laboratoires d’IA et met en place des programmes universitaires dans tout

Intéressant
La VLEO pourrait être le prochain goulot d’étranglement (spatial), et la Chine mise lourdement dessus
Jiangxing Wu, académicien de l’Académie chinoise d’ingénierie, a qualifié la VLEO de « dernière couche de ressources stratégiques encore disponible dans l’espace proche de la Terre » et a identifié la période 2026–2030 comme une fenêtre critique pour la Chine
Il a averti que tout retard pourrait permettre à d’autres pays de s’assurer des créneaux orbitaux rares
La Chine a déjà soumis à l’UIT des dépôts couvrant les ressources fréquentielles et orbitales de plus de 200 000 satellite

$CLSK a signé son premier contrat avec un hyperscaler, et l’action est toujours stable sur l’année
Environnement difficile pour les centres de données

Crusoe vient de lever $4B à une valorisation de $30B
L'entreprise dispose de 1 GW opérationnel, $140B de carnet de commandes contractualisé et de 6 GW de capacité sous contrat
Elle se consacre principalement à la colocation aujourd'hui, mais souhaite désormais s'intégrer verticalement
Il pourrait y avoir une entreprise au potentiel très similaire pour moitié moins cher
Je dis ça, c'est tout

$NBIS est le néocloud le plus valorisé, de loin
$NBIS est désormais 36 % plus grand que $CRWV en termes de capitalisation boursière
Malgré cela, la valeur d’entreprise de CoreWeave est supérieure de 28 milliards de dollars, car sa dette nette est de 44 milliards de dollars plus élevée que celle de Nebius

Les puces EUV à haute NA arrivent bientôt
$ASML dispose de 10 systèmes haute NA opérationnels chez quatre clients, et 3 autres sont en cours d’expédition ou d’installation. L’exposition cumulée a dépassé 1,35 million de plaquettes, et l’EXE:5200B a atteint 135 plaquettes par heure
La haute NA augmente l’ouverture numérique de 0,33 à 0,55, permettant une résolution d’environ 8 nm en une seule exposition et réduisant le besoin de multipatterning
Le principal problème est le coût. La haute NA nécessite des outils plus coûteux et des mises à niveau des masques, des résines, de la métrologie et du

Informations importantes concernant les substrats en verre
DigiTimes a rapporté il y a une semaine que SEMCO retardait ses commandes d’équipement depuis juin, alors que l’évaluation de fiabilité du module TGV s’éternisait
Aujourd’hui, KIPOST rapporte que SEMCO a repris ses commandes d’équipement, la première commande pouvant potentiellement arriver dès octobre
Parmi les fournisseurs figurent $LPK, Chemtronics, Philoptics et Joongwoo M-Tech, qui collaborent avec SEMCO à sa chaîne d’approvisionnement en substrats de verre depuis 2024
Cela suggère que SEMCO a suffisamment progressé au cours de l’

Le pari sur l’IA se poursuivra tant que les hyperscalers pourront récupérer leurs dépenses d’investissement dans les centres de données en moins de deux ans
C’est aussi simple que cela
Beaucoup récupèrent leur mise en un an à un an et demi, après déduction de toutes les dépenses
Comment arrêter de construire avec une telle rentabilité ?

$RDW se fait dominer par les drones
$AVAV et $RDW sont les deux gagnants du programme LRR, avec une valeur contractuelle de $1B
$AVAV a déclaré se rapprocher de 90 % des attributions
Pourquoi ?
$AVAV a été catégorique : les drones de Redwire ne sont pas performants
Lors du dernier appel :
« Le facteur le plus important pour moi, outre le fait que nous livrions, est que le produit soit performant sur le terrain et que la satisfaction des combattants lorsqu’ils ont nos systèmes entre les mains, par rapport à nos concurrents, soit extrêmement élevée.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu

Sur $CCXI
Je ne sais pas si cela peut rivaliser avec la production et l’efficacité de $TSLA
Je pense qu’avec les humanoïdes, comme avec les voitures, tout se jouera sur la fabrication, et non sur la technologie
En 2021, nous avions tellement de SPAC avec des voitures vraiment bonnes, mais combien ont survécu ? Presque aucune

Répartition de la production d'électricité BTM de SemiAnalysis jusqu'en 2027
Croissance fulgurante
$BE $GEV $INIO

À un moment donné, tout le monde sur X était optimiste à propos de $TE
Et de $ONDS
Et de $EOSE
Et de $GRAB
Chaque sommet coïncidait avec l’arrivée des investisseurs particuliers sur le marché
Il y a 1 % d’investisseurs particuliers avisés qui détectent les tendances à leurs débuts
Les 99 % restants sont ceux qui achètent au sommet
Ignorez simplement le battage médiatique

Le FOPLP arrive, et voici les plans des principaux fournisseurs de packaging avancé :
· Powertech (PTI) : 510 × 515 mm. Montée en puissance : 2027
· $ASX : 310 × 310 mm. Montée en puissance : 2027
· $TSM : 310 × 310 mm. Montée en puissance : 2028
· Samsung : 415 × 510 mm. Montée en puissance : 2028
· Rapidus : 600 × 600 mm. Montée en puissance : 2029
· $AMKR : 650 × 650 mm. Montée en puissance : 2028
· $INTC : classe 510/515 mm. Montée en puissance : 2029

$KIOXIA prépare une cotation ADR aux États-Unis pour avril-juin 2027
Kioxia veut tirer parti de la vigueur du marché de la mémoire pour attirer des capitaux étrangers
Kioxia discute d’accords à long terme avec des clients de centres de données et des entreprises, dont certains s’étendent au-delà de 2029, et souhaite que ces accords couvrent environ 50 % de son volume d’expéditions prévu pour 2028
Les SSD d’entreprise deviennent un moteur de croissance de plus en plus important. Sa série CM a déjà été adoptée et qualifiée par de grands clients d’entreprises et hyperscalers, tandis que Kioxia d

Je pense que ce sera un non-événement pour les actions liées à l’IA
Ces entreprises ne veulent pas ralentir l’IA
Ce n’est que de la rhétorique publique
Elles veulent ralentir leurs concurrents
Elles veulent s’institutionnaliser et ne faire qu’un avec le gouvernement afin de devenir un cartel d’État propulsé par l’IA
Mais elles ne cesseront pas de construire et de se développer, et vous le verrez lorsque les nouveaux contrats, centres de données et baux continueront d’affluer

Tu me dis donc que Leopold a commencé à acheter des options d'achat,
et que quelques jours plus tard, les actions de l'IA ont chuté à la suite des nouvelles prévisions de ralentissement,
alors que sa femme est cheffe de cabinet chez Anthropic ?
Tu me dis qu'il n'était pas au courant ?
Alors pourquoi a-t-il acheté des options d'achat ?
Bizarre