DanielRomero

Le PDG de DeepSeek estime que Huawei n’a qu’un retard de 2 ans sur $NVDA
Liang Wenfeng affirme que l’Atlas 950 SuperPoD de Huawei peut exécuter essentiellement les mêmes charges de travail que les systèmes NVIDIA GB200 et GB300, avec une latence comparable
Cependant, l’écart d’efficacité sous-jacent reste énorme :
Il faut quatre accélérateurs Huawei Ascend 950 pour remplacer un seul NVIDIA GB300.
Liang estime que les accélérateurs NVIDIA peuvent rester économiquement utiles pendant environ cinq ans, tandis que les puces Huawei pourraient durer plus près de trois ans avant que leur moins bonne

$AMD estime qu’elle peut capter plus de 50 % du marché des CPU d’une valeur de 220 milliards de dollars attendu d’ici 2030
Le chiffre d’affaires TTM d’AMD s’élève actuellement à 37 milliards de dollars
Cela signifie qu’AMD estime qu’elle peut presque tripler son chiffre d’affaires total grâce aux ventes de CPU à elles seules

$NVDA est sous le feu des projecteurs !
- $AMD Helios : le leader en performance et en capacité mémoire
- $CBRS moteur à l’échelle de la plaquette : le leader en capacité SRAM et en bande passante mémoire
Le résultat : le débit le plus élevé et l’inférence la plus rapide dans un seul système

L’IA agentique fait exploser la demande de CPU des serveurs
$AMD prévoit une croissance annuelle composée (CAGR) de 50 % jusqu’en 2030 pour les CPU de serveurs
> En hausse par rapport à 35 % seulement deux mois plus tôt
> Et en hausse par rapport à 18 % en novembre 2025
Les projections continuent de grimper
Lisa Su a déclaré : « Personne n’a prédit que les agents d’IA grandiraient aussi vite. »

Juste pour que vous le sachiez :
Le modèle économique des centres de données reste l’un des plus mal compris
> Wall Street l’a pour l’essentiel compris, mais reste sceptique
> Le grand public reste largement dans l’ignorance
Ce type d’ignorance est ce qui rend les prix attrayants plus longtemps

Anthropic a-t-elle le plus gros $AMD deal ?
La réponse est non
> OpenAI : 6 GW
> Meta : 6 GW
> Anthropic : jusqu’à 2 GW
OpenAI et Meta ont de loin les plus gros engagements globaux, avec 1 GW chacun engagé pour le MI450 et le reste couvrant les générations futures
Anthropic a le plus gros engagement explicite uniquement sur le MI450 et reçoit un investissement AMD au lieu d’une option d’achat, ce qui est beaucoup plus favorable pour AMD
Ce n’est pas nécessairement un deal plus petit, juste un couvrant une période plus courte, tandis que les autres représentent des relations à plus long terme

JUSTE IN
$AMD et Anthropic ont annoncé un partenariat stratégique pour déployer jusqu’à 2 GW de GPU AMD Instinct série MI450 via la plateforme Helios d’AMD, à l’échelle rack
Le premier gigawatt devrait commencer à être déployé au cours du premier semestre 2027, en s’appuyant sur l’utilisation actuelle par Anthropic des GPU MI355X
Les entreprises collaboreront également sur des logiciels, en utilisant Claude pour optimiser les charges de travail pour le matériel AMD et accélérer le développement de ROCm. AMD adoptera Claude au sein de ses équipes d’ingénierie et de produits
AMD s’est aussi eng

Tu te souviens quand Google a lancé Gemini 3 Pro l’année dernière et que tout le monde pensait qu’ils allaient vraiment remporter la course aux LLM ?

> Le fonds de Leopold Aschenbrenner détient 5,6 % de $NBIS
> $NVDA détient 9,3 %
Les “smart money” voient clairement quelque chose de particulier ici
En plus, le PDG Arkady Volozh détient 11,3 % des actions, ce qui lui donne aussi une participation importante dans ce dossier

$AMD MI455X est désormais confirmé comme ayant été sélectionné par :
> OpenAI
> Meta
> Microsoft
> Oracle
Plus possiblement Anthropic, qui semble être un secret de polichinelle
Clairement, cela apporte quelque chose, car ces entreprises pourraient utiliser des ASIC ou $NVDA, pourtant elles veulent quand même parier sur $AMD

$NVDA est un investisseur dans Revolut
C’est intéressant qu’ils aillent jusqu’à investir dans des néobanques plutôt que simplement racheter des actions
Cela dit, Revolut est la meilleure banque d’Europe

Samsung P5 Phase 1 s’approche de 6,8 milliards de dollars en commandes d’équipements
La Phase 1 pourrait commencer à fonctionner en 2027
P5 comprendra six salles blanches sur trois étages et est conçue pour offrir une capacité supérieure de plus de 50 % à celle des fonderies existantes de Samsung
Elle produira de la DRAM avancée et de la HBM, la capacité de fonderie étant également envisagée
Samsung détient environ 99 milliards de dollars en liquidités et placements à court terme, 80 milliards de dollars en trésorerie nette et a généré quelque 27 milliards de dollars de flux de trésore

$KOSPI -4 % pour commencer la semaine
La baisse du KOSPI après toutes les nouvelles que nous avons eues n’a absolument aucun sens
Encore moins une vente aussi agressive

Vous ne subissez pas des baisses de 30 %+ dans les entreprises d’IA pendant une bulle
Ça n’arrive tout simplement pas
> Soit vous pensez que la bulle a déjà atteint son pic et que nous sommes en train d’assister à l’éclatement,
> Soit vous devez tout simplement accepter que nous ne sommes pas dans une bulle