DanielRomero

$TSM un représentant affirme que la disponibilité de la main-d’œuvre est le principal obstacle à la construction de davantage d’usines de semi-conducteurs à Taïwan

$GOOG Responsable de l’infrastructure :
« Une invite Gemini consomme désormais l’équivalent de 7 secondes de télévision. »

$GOOG affichant son PUE de 1,09
Vraiment impressionnant, en fait

$GOOG Responsable de l’infrastructure :
« L’énergie est peut-être le plus grand défi. »

$GOOG Amin Vahdat est un orateur vraiment impressionnant
La différence de qualité des présentations entre les entreprises américaines et asiatiques est comme un monde à part
Même lorsque les entreprises asiatiques présentent dans leur langue maternelle, elles ne communiquent souvent pas les informations comme le font les entreprises américaines

Premier jour officiel de SEMICON Taiwan
Cet endroit est bondé !
Les stands sont déjà remplis de monde
$GOOG Amin Vahdat sera le premier à présenter

$AMD affirme que la DRAM 3D à liaison hybride est 17× plus économe en énergie que la HBM utilisant des microbosses

$SKHY revendique jusqu'à 5,15x d'amélioration des performances d'inférence des LLM avec une HBM personnalisée
En se projetant davantage dans l'avenir, l'entreprise explore un nouveau type de mémoire :
- DRAM utilisant le calcul
Cela permettrait à la DRAM d'effectuer certains calculs directement au sein de la mémoire, réduisant ainsi la nécessité de déplacer les données entre la mémoire et le processeur

Je dirais que les thèmes qui captent le plus l’attention au SEMICON cette année sont :
1. Packaging avancé
2. Mémoire
3. Photonique
Les substrats en verre attirent également beaucoup l’attention. Je ne m’y attendais pas, mais les gens étaient vraiment emballés par Unimicron
Gros changement d’ambiance avec $AMD aussi. Les gens s’y intéressaient vraiment

$AAPL être la deuxième plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière en 2026, malgré une exposition directe à l’IA quasi inexistante, est réellement impressionnant
Pas de centres de données, pas de modèles d’IA de pointe, juste de bons vieux smartphones et ordinateurs portables

Unimicron indique que les rendements des TGV restent faibles et vise 2029/2030 pour la production de masse de substrats à cœur de verre

Le verre sera utilisé aux côtés des couches d’accumulation ABF et du PID, une couche polymère isolante
Cette transition vers un matériau de substrat est cruciale pour le FOPLP

$LITE apprécie les VCSEL pour les interconnexions de montée en charge de l'IA
Leur principale limitation est la portée

Le zNAND-O de Samsung semble impressionnant
Densité de bits 10× supérieure à celle de la DRAM, avec une bande passante en lecture 7× plus élevée et une efficacité énergétique en lecture 7× meilleure que la mémoire flash conventionnelle
La NAND 3D pourrait décharger une grande partie de la capacité mémoire de la HBM, en particulier pour les charges de travail d’inférence où toutes les données n’ont pas besoin d’une latence de niveau HBM
Premiers échantillons prévus pour 2028

Les États-Unis ont fabriqué environ 450 robots humanoïdes en 2025
La Chine en a fabriqué 20 000
Si la production américaine de robots humanoïdes est multipliée par 1 000 à partir de maintenant,
Quelles actions sont les mieux placées pour tirer le plus de valeur de cette croissance ?