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野村 réfute la « théorie du pic des semi-conducteurs » : l’« écart épique » à venir, la hausse des prix et la révision à la hausse des bénéfices restent les principaux catalyseurs.

MarsBitNews
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Création du résumé en cours
Mars Finance News, Nomura avertit que le cycle des semi-conducteurs IA est loin d'avoir atteint son sommet, et qu'une "disruption épique" de la chaîne d'approvisionnement pourrait survenir au second semestre 2026. Alors que les dépenses d'investissement des fournisseurs de cloud continuent de s'étendre, les pénuries de composants tels que l'emballage avancé, les PCB et les CCL entraîneront des hausses de prix et des révisions à la hausse des bénéfices. Bien que TSMC étende agressivement sa capacité d'emballage au niveau des wafers, le véritable goulot d'étranglement de l'offre se déplacera vers les substrats au niveau des wafers (WoS), ainsi que des composants plus petits comme les circuits imprimés (PCB) et les stratifiés cuivrés (CCL). Cette pénurie structurelle intensifiera directement la volatilité des prix à court terme sur le marché, mais confirme également la durabilité à long terme de ce cycle. (Cailianshe)
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